Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Nasdaq la que lidera las caídas con un retroceso de -0.97% en la Bolsa Americana en el pre-mercado, siendo el
  • Micron Technology cae más de un 4% al entregar una perspectiva de flujo de caja libre negativa.
  • Petroleo WTI se encuentra operando con una leve alza de +1.52% y cotiza en 91.87 usd.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Bolsa Americana se encuentra operando en territorio negativo y se comienza a prepararse para los datos de inflación que se reportarán mañana en EEUU.

Nasdaq lidera las caídas

Los futuros del Nasdaq y del S&P cayeron el martes, después de que las malas previsiones de Micron Technology arrastraran a los valores del sector de los chips, mientras que los inversores se mantuvieron cautelosos a la espera de los datos sobre la inflación que alimentarán los planes de subida de tipos de la Reserva Federal estadounidense.

Un dato de inflación elevado, tras las sólidas cifras de empleo de la semana pasada, probablemente empujará a la Reserva Federal a continuar con las grandes subidas de tipos y pesará sobre la reciente recuperación de las acciones.

Los operadores esperan un 67,5% de posibilidades de que la Reserva Federal suba los tipos en 75 puntos básicos en septiembre, su tercera subida importante. IRPR

Las acciones bancarias subieron antes de la campana, siguiendo el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. por las expectativas de subida de tipos.

Los valores de crecimiento y tecnología, cuyas valoraciones son sensibles al aumento de los rendimientos de los bonos, cayeron, con Tesla Inc (TSLA.O) y Apple Inc (AAPL.O) perdiendo un 0,6% cada uno.

Micron Technology Inc (MU.O) cayó un 4,6%, ya que el fabricante de chips de memoria dijo que se esperaba que su flujo de caja libre fuera negativo para el primer trimestre fiscal y que podría ver importantes descensos secuenciales en los ingresos y los márgenes debido a una caída en los envíos.

Sus homólogas Nvidia (NVDA.O) y Advanced Micro Devices (AMD.O) cayeron un 3,3% y un 1,9%, respectivamente, ampliando los fuertes descensos de la sesión anterior tras una advertencia de ingresos similar por parte de Nvidia.

A las 06:44 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 3 puntos, o un 0,01%, los e-minis del S&P 500 perdían 8,5 puntos, o un 0,21%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 72 puntos, o un 0,55%.

A pesar de una recuperación agitada desde mediados de junio, el índice de referencia S&P 500 (.SPX) sigue perdiendo un 13% este año, después de haber alcanzado un máximo histórico a principios de enero, ya que la subida de los precios, los bancos centrales de línea dura y las tensiones geopolíticas siguen pesando en el ánimo de los inversores.

Los beneficios de las empresas estadounidenses han sido más positivos de lo esperado, ya que el 77,5% de las empresas del S&P 500 han superado las estimaciones de beneficios, según los datos I/B/E/S de Refinitiv del viernes.

Novavax, sin embargo, cayó un 31,6% después de que el fabricante de medicamentos redujera a la mitad su previsión de ingresos para todo el año, ya que no espera más ventas de su vacuna COVID-19 este año en Estados Unidos ante el exceso de oferta mundial y la escasa demanda.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El martes, el dólar se puso a la defensiva frente a las demás divisas principales, y los operadores se mostraron reacios a impulsar el billete verde sin más señales de que la Reserva Federal volverá a subir los tipos de interés de forma agresiva en septiembre.

Los datos de la inflación estadounidense del miércoles se perfilan como la próxima prueba clave para el dólar, que subió con fuerza después de que el informe de empleo del viernes, inesperadamente fuerte, alimentara las apuestas sobre otra subida de tipos de la Fed de 75 puntos básicos.

Sin embargo, la divisa ha retrocedido desde entonces y, en unos mercados de verano poco dinámicos, sucumbió el martes a una leve presión vendedora.

A las 1050 GMT, el euro subía un 0,35% a 1,0226 dólares, la libra esterlina ganaba un 0,2% a 1,2102 dólares, mientras que el dólar cedía un 0,1% a 134,86 yenes.

El índice del dólar, que mide el valor de la divisa frente a una cesta de monedas, bajaba un 0,2%, a 106,15. Se mantuvo por debajo del máximo de más de una semana alcanzado el viernes, que fue de 106,93.

La Reserva Federal subió los tipos de interés en 75 puntos básicos en junio y julio. Los futuros del mercado monetario muestran que los operadores ven dos tercios de posibilidades de una subida de 75 puntos básicos el mes que viene y han empezado a aumentar las expectativas de recortes de tipos hasta 2023.

Los economistas encuestados por Reuters ven la inflación general interanual en el 8,7%, una cifra increíblemente alta, pero inferior al 9,1% del mes pasado. El objetivo de la Fed es que la inflación se sitúe en el 2%.

El aumento de las expectativas de subidas agresivas a corto plazo ha hecho que los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo superen a los de largo plazo.

La diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años, un indicador fiable de la recesión, ha alcanzado su mayor nivel en dos décadas.

Sin embargo, el estatus de refugio del dólar hace que la reacción del billete verde sea un poco más difícil de predecir, especialmente cuando el crecimiento y las preocupaciones geopolíticas se arremolinan.

China amplió los ejercicios militares cerca de Taiwán, y el ministro de Asuntos Exteriores de la isla autogobernada dijo que China estaba utilizando los ejercicios lanzados en protesta por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, como excusa para preparar una invasión.

Por su parte, el dólar neozelandés se mantuvo estable en los 0,6289 dólares, mientras que el dólar australiano bajó a 0,6977 dólares.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

El petróleo subió más de un dólar por barril el martes, revirtiendo una caída anterior, después de que Rusia dijera que las exportaciones de petróleo a Europa a través del tramo sur del oleoducto Druzhba se habían suspendido desde principios de agosto, reavivando la preocupación por la escasez de suministro.

El monopolio ruso de oleoductos Transneft dijo que Ucrania había suspendido los flujos de petróleo a través del tramo del oleoducto porque las sanciones occidentales habían impedido el pago de las tasas de tránsito por parte de Moscú.

El crudo Brent subía 1,28 dólares, o un 1,3%, hasta los 97,93 dólares por barril a las 1136 GMT, después de haber caído hasta 94,90 dólares. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaba 1,18 dólares, o un 1,3%, hasta los 91,94 dólares.

El acontecimiento de Druzhba se produce en un momento en el que la preocupación por la oferta había disminuido en medio de la creciente inquietud por la recesión. Anteriormente, el petróleo se vio presionado por los avances en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán, que permitiría aumentar las exportaciones de petróleo iraní.

La Unión Europea presentó el lunes un texto “definitivo” para reactivar el acuerdo de 2015. Un alto funcionario de la UE dijo que se esperaba una decisión final sobre la propuesta, que necesita la aprobación de Estados Unidos e Irán, en “muy, muy pocas semanas”.

Las conversaciones se han prolongado durante meses sin llegar a un acuerdo. Aun así, las exportaciones de crudo de Irán, según los rastreadores de buques cisterna, están al menos 1 millón de barriles diarios por debajo de su tasa en 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió del acuerdo nuclear, por lo que un acuerdo podría permitir un impulso considerable en el suministro.

El petróleo se disparó a principios de año cuando la invasión rusa de Ucrania se sumó a las preocupaciones sobre el suministro, y el Brent alcanzó los 139 dólares en marzo, cerca de su máximo histórico.

El viernes, el Brent bajó hasta 92,78 dólares, su nivel más bajo desde febrero, ya que la advertencia del Banco de Inglaterra del jueves sobre una desaceleración prolongada intensificó los temores sobre la ralentización del uso del combustible.

A continuación, se publicará la última ronda de informes semanales sobre el suministro de petróleo en Estados Unidos, en primer lugar del Instituto Americano del Petróleo a las 2030 GMT. Los analistas esperan un pequeño descenso de 400.000 barriles en los inventarios de crudo.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos los costos laborales unitarios para EEUU y la previsión energética a corto plazo de la EIA.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.