Pre-Mercado Americano – Destacados:
- PIB del Reino Unido (UK) cayó desde 8.7% a 2.9% aumentando las especulaciones de recesión.
- Bolsas a nivel mundial operan con leves alzas pero sin lograr concretar quiebres de resistencias clave.
- Ethereum no logra confirmar el quiebre de los $1900 usd y cotiza en $1876 usd.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Bolsas a nivel mundial se encuentran operando con alzas tímidas ante la cautela que los inversionistas han adoptado luego de la brusca caída del PIB del Reino Unido (UK) reportada durante la jornada de trading del día de hoy.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el viernes, lo que sitúa al S&P 500 y al Nasdaq en una cuarta semana consecutiva de ganancias, gracias a la disminución de las apuestas de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
El S&P 500 (.SPX) ha subido un 15% desde mediados de junio, y el último impulso se debe a una subida más lenta de lo esperado de los precios al consumo y a una sorprendente caída de los precios al productor en julio.
El índice de referencia está a punto de alcanzar un retroceso del 50% de su pérdida en el mercado bajista y los inversores están atentos al nivel de 4.231. El índice cerró por última vez en 4.207,27.
Aunque los responsables políticos se mantienen firmes en cuanto a un mayor endurecimiento de la política monetaria hasta que las presiones inflacionistas disminuyan por completo, los operadores ven un 63,5% de posibilidades de que la Fed suba los tipos en 50 puntos básicos el mes que viene, en lugar de una subida de 75 puntos básicos. FEDWATCH
La Fed ha subido sus tipos de interés en 225 puntos básicos desde marzo, en su lucha por enfriar la demanda sin provocar un fuerte aumento de los despidos.
Los valores tecnológicos y de alto crecimiento, como Tesla (TSLA.O) y Nvidia (NVDA.O), subieron un 1% cada uno en las operaciones previas a la campana, ya que los inversores volvieron a acudir a los activos de mayor riesgo.
Los valores de crecimiento (.IGX) han tenido un rendimiento inferior al de sus homólogos de valor (.IVX) en lo que va de año por el temor a que el aumento de los rendimientos del Tesoro debido a las agresivas subidas de tipos presione su valoración.
Los inversores compraron 7.100 millones de dólares en acciones en la semana hasta el miércoles, según una nota de Bank of America, y los valores de crecimiento estadounidenses registraron su mayor entrada semanal desde diciembre del año pasado.
Mientras tanto, los bancos (.SPXBK) parecían dispuestos a prolongar su subida por sexta semana consecutiva, con JPMorgan Chase & Co (JPM.N) y Goldman Sachs (GS.N) ganando un 0,4% cada uno en las operaciones previas al mercado.
A las 07:28 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 106 puntos, o un 0,32%, los e-minis del S&P 500 subían 13,75 puntos, o un 0,33%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 42 puntos, o un 0,32%.
Rivian Automotive Inc. (RIVN.O) bajó un 0,2% a pesar de que el fabricante de vehículos eléctricos presentó unos ingresos del segundo trimestre mejores de lo esperado.
La encuesta preliminar de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento de los consumidores para agosto se espera a las 10:00 am ET.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar subió el viernes, pero aún así se encaminó hacia un descenso semanal, ya que los operadores buscaban indicios de que la inflación estadounidense había alcanzado su punto máximo.
Las cifras de la inflación estadounidense del miércoles y el jueves fueron inferiores a las esperadas, lo que impulsó a los activos de mayor riesgo, como la renta variable, y debilitó al dólar, ya que los mercados interpretaron los datos como un indicio de que la Fed podría ser menos agresiva en las subidas de tipos.
Pero los funcionarios de la Fed dejaron claro que seguirían endureciendo la política monetaria. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el jueves que estaba abierta a la posibilidad de otra subida de 75 puntos básicos (pb) en septiembre para luchar contra una inflación demasiado elevada.
A las 1047 GMT, el índice del dólar subía un 0,4% en el día y se situaba en 105,520, cambiando de rumbo tras cuatro días de pérdidas que le han llevado a una caída semanal del 1%.
El yen perdió ante la fortaleza del dólar, con la unidad estadounidense subiendo un 0,5% frente a la moneda japonesa, a 133,62 .
Los operadores valoran en un 36,5% la posibilidad de que la Fed suba los tipos de interés en septiembre en 75 puntos básicos y en un 63,5% la de 50 puntos básicos.
La libra esterlina bajó un 0,8% y se situó en 1,212 dólares frente a la fortaleza del dólar. El PIB del Reino Unido se contrajo menos de lo que se temía en junio, a pesar de que se esperaba que un día festivo extra causara un gran lastre.
El euro bajó un 0,3%, a 1,0291 dólares. La inflación francesa subió un 6,8% interanual en julio, mientras que en España la cifra fue del 10,8%, la más alta desde 1984, según los datos.
El euro se ha visto lastrado por las dificultades de Europa en la guerra de Ucrania, la búsqueda de fuentes de energía no rusas y el golpe que ha sufrido la economía alemana por la escasez de lluvias. El bajo nivel de agua en el Rin, la arteria comercial de Alemania, ha interrumpido el transporte marítimo y ha multiplicado por más de cinco los costes de los fletes.
El dólar neozelandés se vio favorecido por las expectativas de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda suba los tipos de interés la próxima semana.
¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?
Los precios del petróleo cayeron el viernes debido a que los temores de recesión empañaron las perspectivas de la demanda, aunque siguieron en camino de una subida semanal.
Los futuros del crudo Brent bajaban 1,15 dólares, o un 1,2%, a 98,45 dólares el barril a las 1110 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caían 1,48 dólares o un 1,6% a 92,86 dólares el barril.
El Brent iba camino de subir cerca de un 4% esta semana, tras la caída del 14% de la semana pasada, su mayor descenso semanal desde abril de 2020, en medio de los temores de que el aumento de la inflación y la subida de los tipos de interés afecten al crecimiento económico y a la demanda de combustible.
La incertidumbre limitó las ganancias de los precios, ya que el mercado absorbió las opiniones contrastadas sobre la demanda de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
El jueves, la OPEP recortó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2022 en 260.000 barriles diarios (bpd). Ahora espera que la demanda aumente en 3,1 millones de bpd este año.
En cambio, la AIE elevó su previsión de crecimiento de la demanda a 2,1 millones de bpd citando el cambio de gas a petróleo en la generación de energía.
La AIE también elevó sus perspectivas de suministro de petróleo ruso en 500.000 bpd para la segunda mitad de 2022, pero dijo que la OPEP tendría dificultades para aumentar la producción.
Los precios del oro bajaron el viernes, pero todavía estaban en camino de una subida semanal, ya que la debilidad general del dólar contrarrestó la presión de un aumento de los rendimientos de los bonos y las expectativas de nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El oro al contado bajaba un 0,1%, a 1.786,89 dólares la onza, a partir de las 1057 GMT. El lingote se encaminaba a su cuarta ganancia semanal consecutiva, subiendo casi un 1% en su mayor alza semanal en casi un año.
Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 0,3%, hasta los 1.801,10 dólares.
Los participantes en el mercado han rebajado las expectativas de una subida agresiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal tras los datos de inflación más fríos de lo esperado publicados a principios de esta semana. Sin embargo, los recientes comentarios de algunos funcionarios de la Reserva Federal siguen poniendo de manifiesto una inclinación hacia el halcón.
El atractivo del oro tiende a disminuir en un entorno de tipos de interés elevados, ya que el metal no produce ningún interés.
Mary Daly, de la Fed, dijo el jueves que, aunque una subida de los tipos de interés de medio punto porcentual en septiembre “tiene sentido”, está abierta a la posibilidad de una subida mayor.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se acercaron a los máximos de las últimas tres semanas, lo que pesó sobre el oro.
La plata al contado cayó un 0,1%, hasta 20,27 dólares la onza, y el paladio bajó un 0,6%, hasta 2.264,27 dólares.
El platino cayó un 0,8%, hasta 948,74 dólares la onza.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos noticiosos de alto impacto.
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