Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Alphabet y Microsoft operan con alzas tras los reportes positivos en Bolsa Americana
  • La reunión del FOMC finaliza hoy a las 2pm NY y podríamos tener sorpresas en relación a la tasa de interés.
  • El Dollar Index (DXY) se encuentra operando con caídas de -0.23% y cotiza en torno a los 106.96.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo durante esta nueva jornada de trading, luego de que el optimismo volviera a los mercados tras los sorprendentes reportes trimestrales de Alphabet y Microsoft. Sin embargo, las alzas se encuentran limitadas por la incertidumbre que existe en torno a la decisión de política monetaria del FOMC que ocurrirá hoy.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles, ya que los informes trimestrales de los gigantes tecnológicos Alphabet y Microsoft, mejores de lo que se temía, calmaron a los inversores antes de una decisión clave sobre los tipos de interés en Estados Unidos más tarde en el día.

Los resultados levantaron el ánimo después de que los mercados cerrasen el martes con fuertes caídas por una advertencia de beneficios del principal minorista estadounidense, Walmart (WMT.N), y por los débiles datos sobre la confianza de los consumidores.

Alphabet y Microsoft
Alphabet y Microsoft

Microsoft Corp (MSFT.O) subió un 3,8% en las operaciones previas a la comercialización del miércoles, después de prever que los ingresos crecerán dos dígitos este año fiscal, impulsados por la demanda de servicios de computación en la nube.

Alphabet Inc (GOOGL.O) sumó un 3,5%, ya que unas ventas mejores de lo esperado en los anuncios de búsqueda de Google supusieron un alivio después de que la advertencia de la semana pasada de la empresa de redes sociales Snap Inc (SNAP.N) suscitara el temor a una fuerte desaceleración del mercado publicitario.

Las acciones de otros valores de alto crecimiento, como Amazon.com Inc (AMZN.O), Meta Platforms Inc (META.O) y Apple Inc (AAPL.O), también recibieron un impulso antes de sus resultados de esta semana.

Los valores de crecimiento de las megacapitalizaciones se han visto afectados este año por la subida agresiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal para controlar una inflación que lleva décadas en aumento. Los flujos de caja futuros en los que se basa la valoración de estas empresas se descuentan en gran medida cuando los tipos suben.

Los inversores esperan que el banco central de EE.UU. aumente los tipos de interés en otros 75 puntos básicos más tarde el miércoles, y es probable que la atención se centre en la profundidad de los signos de desaceleración económica que han registrado sus responsables políticos.

Los operadores del mercado monetario incluso colocan una posibilidad entre cuatro de que la Fed sorprenda a los mercados con un aumento mayor de un punto porcentual, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

La decisión está prevista para las 2:00 pm ET (1800 GMT) y la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, media hora más tarde, debería explicar cómo el banco central ve los datos económicos recientes y al menos insinuar sus próximos pasos.

A las 06:40 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 136 puntos, o un 0,43%, los e-minis del S&P 500 subían 34,75 puntos, o un 0,89%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 175,25 puntos, o un 1,45%.

PayPal Holdings Inc. (PYPL.O) subió un 5,7% después de que un informe dijera que el inversor activista Elliott Investment Management está creando una participación en el gigante de la tecnología financiera para empujarle a intensificar sus esfuerzos de reducción de costes.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar se alejó el miércoles de los máximos de los últimos 20 años antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que se espera que el banco central suba los tipos de interés en otros 75 puntos básicos para frenar la creciente inflación.

Pero los movimientos en los mercados de divisas fueron modestos, ya que los operadores esperan el anuncio de la política monetaria a las 1800 GMT.

Los mercados monetarios apuestan por que la Reserva Federal subirá los tipos en 75 puntos básicos (pb), con la posibilidad de una subida mayor de 100 pb. Los operadores esperan que la Reserva Federal suba los tipos hasta el 3,4% a finales de año para ayudar a que la inflación vuelva a alcanzar el objetivo.

La apuesta por un aumento excesivo de los tipos de interés contribuyó a que el índice del dólar, que mide el dólar frente a una cesta de seis divisas, alcanzara a principios de mes su nivel más alto en casi 20 años, en 109,29, y el billete verde subió un 2,1% en julio.

A las 1055 GMT, el índice del dólar perdía un 0,2% y se situaba en 106,93.

El euro subió un 0,33%, hasta 1,0149 dólares, pero no logró recuperar gran parte de la caída del 1,0% del martes, su mayor caída en más de dos semanas, después de que los temores a una recesión europea se intensificaran cuando Rusia recortó aún más el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1.

Los analistas dijeron que seguía siendo prematuro ponerse en corto con el dólar, dada la situación del gas en Europa y el aumento de los rendimientos en la periferia europea, especialmente en Italia.

Los rendimientos de Italia subieron aún más el miércoles después de que la agencia de calificación S&P Global revisara su perspectiva sobre la calificación de Italia a estable desde positiva, llevando el estrecho margen entre los rendimientos alemanes e italianos a 10 años hasta 250 puntos básicos.

El dólar australiano subió un 0,12%, hasta los 0,69455 dólares, ya que la inflación australiana alcanzó su nivel más alto en 21 años en el último trimestre, aunque la cifra no fue tan alta como algunos inversores temían y se retiraron algunas apuestas de subida de tipos.

Los operadores valoran ahora en un 86% la posibilidad de que el Banco de la Reserva de Australia suba los tipos de interés en 50 puntos básicos la próxima semana, y en un 14% la posibilidad de una subida más modesta de 25 puntos básicos.

El dólar bajó un 0,2%, hasta 136,69 yenes. Frente al franco suizo, que es un refugio seguro, el dólar también bajaba un 0,2%, a 0,9612 dólares.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin se mantuvo estable en 21.301 dólares.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

El petróleo subió un dólar por barril el miércoles, ya que un informe sobre la reducción de los inventarios en Estados Unidos y los recortes en los flujos de gas ruso hacia Europa compensaron la preocupación por la debilidad de la demanda y la inminente subida de los tipos de interés en Estados Unidos.

El grupo de la industria, el Instituto Americano del Petróleo, dijo el martes que las existencias de crudo cayeron en 4 millones de barriles, cuatro veces el descenso previsto. Las cifras oficiales de la Administración de Información Energética se publican a las 1430 GMT.

El crudo Brent subió 1,04 dólares, o un 1%, a 105,44 dólares el barril a las 1145 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 1,16 dólares, o un 1,2%, hasta los 96,14 dólares.

El petróleo se ha disparado en 2022, alcanzando un máximo de 14 años de 139 dólares el barril en marzo, después de que la invasión rusa de Ucrania aumentara las preocupaciones sobre la oferta y mientras la demanda se recuperaba de la pandemia.

Desde entonces, la preocupación por la desaceleración económica y la subida de los tipos de interés han pesado, a pesar de los cortes de suministro en Libia y Nigeria y los recortes en los flujos de gas ruso a Europa.

Los flujos de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 cayeron el miércoles a una quinta parte de la capacidad del gasoducto, mientras que la italiana Eni dijo que recibirá menores volúmenes de la rusa Gazprom.

Más tarde, el miércoles, se espera que la Reserva Federal de EE.UU. anuncie una agresiva subida de tipos de 75 puntos básicos, una perspectiva que, según los analistas, está limitando la subida.

Una gran subida de tipos se sumaría a la preocupación por las perspectivas de la demanda y al fortalecimiento del dólar, que encarecería las materias primas denominadas en dólares para los tenedores de otras divisas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de EEUU.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.