Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Banco de Inglaterra dijo que compraría bonos a largo plazo temporalmente. GBPUSD cae -1.31% y busca los $1.050.
  • Disney (DIS) dijo que sus parques cerrarían hoy y el jueves. La acción cae -0.42%.
  • Apple (APPL) cae hasta 3.3% en el pre-mercado después de que dieran marcha atrás a sus planes de aumentar la producción.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

Banco de Inglaterra interviene a los mercados. GBPUSD cae -1.31%
Banco de Inglaterra interviene a los mercados. GBPUSD cae -1.31%

Wall Street se encuentra operando en territorio negativo con caídas en Disney por el huracán Ida, caídas en Apple por baja demanda en China y tras anuncio de intervención del Banco de Inglaterra.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses recortaron bruscamente sus pérdidas el miércoles y el Dow y el S&P 500 e-minis pasaron brevemente a ser positivos después de que el rendimiento del Tesoro estadounidense de referencia retrocediera desde su máximo de 12 años.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó hasta el 3,896%, lo que ayudó a aliviar la presión de venta sobre los valores de crecimiento sensibles a los tipos.

Los futuros también se vieron aliviados por la decisión del Banco de Inglaterra de comprar tantos bonos del Estado a largo plazo como sea necesario de aquí al 14 de octubre para estabilizar los mercados financieros.

A las 6:34 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 55 puntos, o 0.19%, los e-minis del S&P 500 perdían 13.75 puntos, o 0.38%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 87.25 puntos, o 0.77%.

Los e-minis del Dow subieron brevemente 66 puntos, o un 0,23%, y los e-minis del S&P 500 sumaron 3 puntos, o un 0,08%, mientras que los e-minis del Nasdaq 100 bajaron 27,75 puntos, o un 0,24%.

Las acciones europeas repuntaron desde los mínimos de la sesión el miércoles, lideradas por el índice de referencia del Reino Unido, después de que el Banco de Inglaterra dijera que compraría bonos para estabilizar el mercado, sacudido por el mini-presupuesto del gobierno británico.

El índice STOXX 600 (.STOXX), que abarca todo el continente, perdía un 0,7% a las 1100 GMT, después de haber caído casi un 2% al principio de la sesión, ya que la intensificación de la crisis energética en la región y la incesante subida de los rendimientos de los bonos mundiales alimentaron las preocupaciones sobre una recesión.

El índice londinense FTSE 100 (.FTSE) recuperó algunas pérdidas para cotizar con un descenso del 0,4%, mientras que los precios de los gilts británicos se dispararon después de que el Banco de Inglaterra dijera que compraría tantos bonos del Estado a largo plazo como fuera necesario de aquí al 14 de octubre para estabilizar los mercados financieros, añadiendo que pospondría el inicio de su programa de venta de gilts de la semana que viene.

La decisión del BoE se produce tras la agitación en los mercados del Reino Unido, que han visto cómo los rendimientos de los gilts británicos se disparaban y la libra esterlina caía a mínimos históricos, con el Fondo Monetario Internacional y la agencia de calificación Moody’s criticando la nueva estrategia económica británica.

Mientras tanto, las tensiones geopolíticas se intensificaron mientras Europa investigaba lo que Alemania, Dinamarca y Suecia dijeron que eran ataques a dos oleoductos Nord Stream en el centro de un enfrentamiento energético.

Los medios de comunicación informaron de que la Unión Europea había amenazado con una “respuesta contundente y unida” a los probables ataques a los oleoductos.

Reflejando el sombrío panorama económico, una encuesta preveía que la moral de los consumidores alemanes alcanzaría un mínimo histórico en octubre, ya que las elevadas tasas de inflación y el aumento de las facturas de la energía no muestran signos de alivio.

Los sectores sensibles a la economía, como el petróleo y el gas (.SXEP), los recursos básicos (.SXPP), el comercio minorista (.SXRP) y la banca (.SX7P), bajaron entre un 1% y un 3%.

Las acciones de piscifactorías como Mowi (MOWI.OL), Leroy Seafood (LSG.OL) y SalMar (SALM.OL) cayeron entre un 15% y un 25% después de que el gobierno noruego propusiera un impuesto sobre los recursos para la cría de salmón y trucha del 40% a partir del año fiscal 2023.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

La libra esterlina volvió a caer el miércoles después de que el Banco de Inglaterra (BOE) dijera que intervendría para apuntalar el mercado de gilts, la última señal de nerviosismo en los mercados financieros que ayudó a empujar al dólar a su último máximo de dos décadas.

El Banco de Inglaterra dijo que compraría tantos bonos del Estado a largo plazo como fuera necesario de aquí al 14 de octubre para estabilizar los mercados financieros, y añadió que pospondría el inicio de su programa de venta de gilts la semana que viene.

Mientras los mercados trataban de digerir lo que esto significaba para la libra, la divisa se tambaleó, subiendo hasta 1,084 dólares y luego cayendo, y la última vez bajó un 1,5% a 1,0583 dólares.

Los precios del gobierno británico a largo plazo se dispararon tras el anuncio y la rentabilidad del gilt a 30 años cayó unos 30 puntos básicos.

El movimiento de la libra esterlina se produjo en un contexto en el que el dólar reanudó su incesante ascenso.

El índice del dólar estadounidense subió alrededor de un 0,5% para alcanzar un nuevo máximo de 114,78, en una marcha que se vio favorecida por una subida igualmente implacable de los rendimientos del Tesoro estadounidense.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron hasta el 4% por primera vez desde 2010, llegando a alcanzar el 4,013% antes de ceder estas ganancias, al igual que los rendimientos de la deuda pública europea, tras el movimiento del Banco de Inglaterra.

Las ganancias del dólar fueron generalizadas: el euro bajó un 0,37%, hasta los 0,9557 dólares, y el dólar australiano, especialmente sensible a las oscilaciones del sentimiento de los inversores, bajó un 0,56%.

Por otra parte, el yen cotizaba por última vez a 144,7 por dólar, con pocos cambios en el día, pero todavía cerca de sus niveles más bajos en años, incluso después de la intervención de Japón para apuntalar la frágil moneda la semana pasada.

En el resto de Asia, otro hito cayó el miércoles, ya que el yuan terrestre de China amplió sus pérdidas y terminó la sesión nacional en su nivel más bajo frente al dólar desde la crisis financiera mundial. El yuan offshore alcanzó un mínimo histórico, presionado por las expectativas de nuevas subidas de tipos en Estados Unidos.

Hay indicios de que los responsables políticos chinos se están preocupando. Reuters informó el martes, citando una fuente, que las autoridades monetarias chinas están pidiendo a los bancos locales que reactiven una herramienta de fijación del yuan que abandonaron hace dos años, ya que buscan dirigir y defender la moneda que se debilita rápidamente.

¿Qué tenemos para el Mercado de Materias Primas hoy?

Los precios del petróleo se mantuvieron en general estables el miércoles, ya que la presión del fortalecimiento del dólar y la acumulación de reservas de crudo se vieron compensadas por los recortes de la producción estadounidense provocados por el huracán Ian.

Los futuros del crudo Brent subían 5 centavos, o un 0,06%, a 86,32 dólares por barril a las 0937 GMT, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaban 9 centavos, o un 0,1%, a 78,41 dólares por barril. Ambos contratos borraron las caídas anteriores tras subir más de un 2% en la sesión anterior.

En el Golfo de México, alrededor de 190.000 barriles diarios de producción de petróleo, o el 11% del total del Golfo, se cerraron debido al huracán Ian, según el regulador de alta mar, la Oficina de Seguridad y Aplicación del Medio Ambiente.

Sin embargo, el dólar alcanzó el miércoles un nuevo máximo de dos décadas frente a una cesta de divisas, ya que el aumento de los tipos de interés mundiales alimentó la preocupación por la recesión. Un dólar fuerte reduce la demanda de petróleo al encarecerlo para los compradores que utilizan otras divisas.

Las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en unos 4,2 millones de barriles en la semana terminada el 23 de septiembre, mientras que los inventarios de gasolina cayeron en cerca de 1 millón de barriles, según fuentes del mercado el martes, citando cifras del grupo industrial American Petroleum Institute.

Las existencias de destilados aumentaron en unos 438.000 barriles, según las fuentes. El informe se adelanta a los datos oficiales de la Administración de Información Energética, previstos para las 1430 GMT.

El martes, Goldman Sachs recortó su previsión del precio del petróleo para 2023, debido a las expectativas de una demanda más débil y un dólar más fuerte, pero dijo que las decepciones de la oferta mundial sólo reforzaron su perspectiva alcista a largo plazo.

Un próximo catalizador de los precios será la reunión del grupo de productores OPEP+ del 5 de octubre, en la que Rusia probablemente propondrá un recorte de la producción de alrededor de 1 millón de barriles diarios, dijo el martes una fuente familiarizada con el punto de vista ruso.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario económico muestra que conoceremos declaraciones de Powell y venta de viviendas pendientes.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.