Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo pero a la espera del cambio de empleo ADP y la decisión del FOMC.
- La Unión Europea propuso prohibir el crudo ruso durante los próximos seis meses. El WTI sube +3%.
- El Gas Natural avanza +6% tras anuncio de Europa y cotiza en $8.38 usd.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo pero con cautela ante la publicación del cambio de empleo ADP y la tan esperada decisión de política monetaria del FOMC. La Unión Europea propuso prohibir el crudo ruso durante los próximos seis meses y los combustibles refinados para finales de año.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles ayudados por las actualizaciones positivas de los beneficios de empresas como Starbucks y Advanced Micro Devices, mientras que la Reserva Federal probablemente realizará la mayor subida de los tipos de interés desde mayo de 2000.
Advanced Micro Devices Inc. (AMD.O) subió un 6% en las operaciones previas al mercado después de que el fabricante de chips predijera unos ingresos para todo el año y el segundo trimestre mejores de lo esperado.
Su rival Nvidia Corp (NVDA.O) añadió un 1,8%.
Starbucks Corp (SBUX.O) subió un 5,9% después de que la cadena de cafés publicara unos ingresos trimestrales más positivos.
Los operadores están valorando las expectativas de una subida de tipos de 50 puntos básicos y el anuncio del inicio de las reducciones de su balance de 9 billones de dólares cuando la Fed publique su declaración al final de su reunión de política monetaria de dos días a las 2 p.m. ET (1800 GMT).
La atención se centrará en la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, en busca de nuevas pistas sobre lo lejos y lo rápido que el banco central estadounidense está dispuesto a ir en un esfuerzo por reducir la alta inflación.
La preocupación por el impacto en el crecimiento económico debido a una Reserva Federal de línea dura, las ganancias mixtas de algunas grandes empresas de crecimiento, el conflicto en Ucrania y los cierres relacionados con la pandemia en China han golpeado a Wall Street recientemente, y las acciones de crecimiento ricamente valoradas han soportado la mayor parte de las ventas.
El sentimiento bajista, es decir, las expectativas de que los precios de las acciones caerán en los próximos seis meses, aumentó considerablemente hasta el 59,4% en la última encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. La última vez que el sentimiento bajista superó ese nivel fue en marzo de 2009, durante la crisis financiera.
A las 6:48 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 119 puntos, o un 0,36%, los e-minis del S&P 500 subían 16,75 puntos, o un 0,4%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 40,25 puntos, o un 0,31%.
La temporada de presentación de informes del primer trimestre está en pleno apogeo. De las 329 empresas del S&P 500 que han presentado beneficios hasta el martes, el 81,2% han superado las expectativas de los analistas, según las estimaciones de Refinitiv.
Livent Corp. (LTHM.N) subió un 21,6% después de publicar un beneficio trimestral mejor de lo esperado y de reforzar sus perspectivas de ingresos para 2022 al beneficiarse de la mayor demanda de litio utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos.
Airbnb Inc. (ABNB.O) subió un 4,6% después de que la empresa de alquileres vacacionales proyectara unos ingresos optimistas para el segundo trimestre, apostando por una demanda reprimida que impulse un verano de fuertes viajes después de que se suavizaran las restricciones del COVID-19 a nivel mundial.
Wells Fargo (WFC.N) subió un 1% y lideró las ganancias entre los grandes bancos.
En cuanto a los datos, las lecturas de las nóminas privadas ADP y la actividad no manufacturera ISM de abril se publicarán más tarde.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El índice del dólar se alejó aún más de los máximos de 20 años el miércoles, después de haber fijado el precio de la Reserva Federal de EE.UU. para subir los tipos de interés en medio punto más tarde en el día y en unos 250 puntos básicos (pb) a finales de año.
Los mercados de divisas se han acomodado a la espera del anuncio de la Fed a las 1800 GMT y de la conferencia de prensa de su presidente, Jerome Powell, después de haber soportado giros salvajes en las últimas semanas, con el dólar disparándose a máximos de 20 años frente a una cesta de divisas .
Los mercados monetarios apuestan por que la Fed subirá los tipos hasta el 3,6% a finales de 2023 para controlar la inflación, que está en máximos de 40 años. Tras haber iniciado su ciclo de subidas en marzo, se considera que la Reserva Federal realizará un movimiento de 50 puntos básicos el miércoles, y se prevén otras dos subidas de medio punto en las dos próximas reuniones.
También podría anunciar cuándo empezará a reducir su balance de 9 billones de dólares.
Estas apuestas elevaron el índice del dólar un 5% el mes pasado, hasta situarse en torno a 103,93. Desde entonces, se ha alejado un 0,3% de esos niveles y a las 1030 GMT se situaba en 103,40, ligeramente por debajo del día.
La fortaleza del dólar ha pesado sobre otras divisas, llevando al euro a mínimos de dos décadas en torno a los 1,0469 dólares. El miércoles se situó en 1,0525 dólares.
Algunos observan que las expectativas de los mercados sobre la futura inflación de Estados Unidos -la llamada breakevens- derivadas de los valores del Tesoro protegidos contra la inflación (TIPS) se han reducido, con una breakevens a 5 años en torno al 3,2%, frente a los máximos de abril del 3,6% .
Por otra parte, el dólar australiano subió un 0,4%, beneficiándose de la subida de los tipos de interés, mayor de lo esperado, del martes.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron el miércoles, ya que la Unión Europea, el mayor bloque comercial del mundo, explicó sus planes de eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso, contrarrestando las preocupaciones sobre la demanda en el principal importador, China.
Los futuros del crudo Brent subieron 3,99 dólares, o un 3,8%, hasta los 108,96 dólares por barril a las 1121 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate subían 4,05 dólares, o un 4%, a 106,46 dólares el barril.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles un embargo de petróleo por etapas a Rusia por su guerra en Ucrania, así como sancionar al principal banco ruso, en un intento de profundizar el aislamiento de Moscú.
Las medidas de la Comisión incluyen la eliminación progresiva del suministro de crudo ruso en seis meses y de productos refinados para finales de 2022, dijo von der Leyen. También se comprometió a minimizar el impacto en las economías europeas.
Sin embargo, Hungría y Eslovaquia podrán seguir comprando crudo ruso hasta finales de 2023 en virtud de los contratos existentes, según declaró el miércoles a Reuters una fuente de la UE.
Los inversores también están a la espera de un anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos el miércoles. Se espera que intensifique sus esfuerzos para reducir la elevada inflación, subiendo los tipos de interés y reduciendo su balance.
En Estados Unidos, las existencias de crudo y combustible cayeron la semana pasada, según fuentes del mercado que citan las cifras del Instituto Americano del Petróleo. Las existencias de crudo cayeron en 3,5 millones de barriles en la semana que terminó el 29 de abril, dijeron. Esto fue más que la caída esperada de 800.000 barriles estimada en una encuesta de Reuters.
Los datos del gobierno estadounidense sobre las existencias se publicarán el miércoles.
Los precios del petróleo cayeron más de un 2% el martes debido a las preocupaciones sobre la demanda derivadas de los prolongados cierres del COVID-19 en China, que han restringido los planes de viaje durante la temporada de vacaciones del Día del Trabajo.
El índice global de gerentes de compras de manufactura se contrajo en abril por primera vez desde junio de 2020, con los cierres de China como un factor clave, dijo Caroline Bain, economista jefe de materias primas de Capital Economics en una nota.
Se espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantengan el jueves su política de otro aumento mensual de la producción.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
Las principales criptomonedas se encuentran operando en territorio positivo.
El Bitcoin opera con un alza de +3.28% y cotiza en torno a los $38.985. Ethereum sube +2.85% y cotiza en torno a los $2.861 dólares y Ripple cotiza en torno a los $0.6159 tras subir +1.92%.
Cardano sube +7% y se encuentra operando en torno a los $0.8254.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la encuesta de empleo ADP y la decisión de política monetaria del FOMC.
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