Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana continúa con presión bajista ante temores de recesión. El Dow Jones cae -0.8%.
- EURO alcanzó la paridad con el dólar por preocupación por la energía y el riesgo de recesión.
- Petróleo WTI cae -4.27% y cotiza nuevamente bajo los $100 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando con caídas nuevamente tras un aumento en los temores de recesión que niegan a desaparecer entre los inversionistas.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes, mientras los inversores se preocupan por la salud de la economía mundial, ya que los bancos centrales de todo el mundo se mueven agresivamente para frenar la inflación.
Los operadores están a la espera de los datos sobre la inflación del miércoles, que se espera que muestren que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron un 8,8% en junio con respecto al año anterior, marcando un nuevo máximo de cuatro décadas y añadiendo más presión a la Reserva Federal para que actúe sobre la subida de los precios.
Los analistas también están moderando sus estimaciones de beneficios, ya que la temporada de resultados comienza en serio esta semana, con informes de JPMorgan Chase & Co , Citigroup Inc (C.N) y Wells Fargo & Co, entre otros.
Se espera que los beneficios globales del S&P 500 aumenten un 5,7% en el segundo trimestre, frente a la previsión anterior del 6,8%, según datos recientes de IBES de Refinitiv.
Un informe sobre el empleo más fuerte de lo esperado la semana pasada cimentó las expectativas de una segunda subida consecutiva de los tipos de interés de 75 puntos básicos a finales de julio, lo que hace temer que las medidas agresivas del banco central lleven a la economía a una recesión.
Esta semana también está previsto que hablen varios oradores de la Reserva Federal, y sus comentarios serán analizados para ver si hay algún cambio en la postura de halcón de la Reserva Federal sobre la inflación.
Para agravar la preocupación por la ralentización del crecimiento mundial, varias ciudades de China están adoptando desde esta semana nuevas medidas de restricción del COVID-19 para frenar los nuevos contagios tras encontrar una subvariante del Omicron altamente transmisible.
Los tres índices de referencia terminaron a la baja el lunes, tras registrar sólidas ganancias la semana pasada, y los valores de crecimiento líderes del mercado arrastraron al Nasdaq.
A las 07:03 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 271 puntos, o un 0,87%, los e-minis del S&P 500 perdían 29,25 puntos, o un 0,76%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 56,75 puntos, o un 0,48%.
PepsiCo Inc (PEP.O) elevó su previsión de ingresos para todo el año, ayudada por la demanda sostenida de sus refrescos y aperitivos, lo que hizo que las acciones del fabricante de refrescos subieran un 0,7% en las operaciones previas a la comercialización.
Las acciones de Broadcom Inc (AVGO.O), Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) y Nvidia Inc (NVDA.O) cayeron entre un 0,6% y un 1,1% después de que Cowen & Co recortara su precio objetivo para las empresas de chips por los desafíos macroeconómicos.
Las acciones de Twitter Inc. (TWTR.N) cayeron un 6,6% después de que Elon Musk, director ejecutivo de Tesla , dijera el viernes que ponía fin a su acuerdo para comprar la empresa de medios sociales.
Los operadores de casinos estadounidenses Las Vegas Sands (LVS.N), Wynn Resorts (WYNN.O) y Melco Resorts cayeron entre un 4,6% y un 5,7% después de que Macao cerrara todos sus casinos por primera vez en más de dos años en un intento de contener la propagación del COVID-19.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El euro se hundió el martes a un paso de la paridad con el dólar y los mercados bursátiles cayeron ante la perspectiva de un mayor endurecimiento de los bancos centrales y la preocupación por la salud de las economías de todo el mundo.
El papel del dólar como moneda de refugio para los inversores preocupados por las perspectivas económicas se ha agudizado en las últimas semanas, cuando la divisa estadounidense alcanzó máximos de dos décadas frente a varias monedas.
El euro se ha mostrado especialmente vulnerable por el impacto de la actual subida de los precios del gas natural en la economía regional y la guerra en la vecina Ucrania, y porque el Banco Central Europeo va por detrás de sus rivales en la subida de los tipos de interés.
La moneda única había caído hasta un mínimo de 1,00005 dólares a las 1030 GMT, su mayor debilidad desde diciembre de 2002. La última cotización fue de 1,0011 dólares, un 0,3% menos en el día.
El índice del dólar subió un 0,3%, hasta 108,56, mientras que la libra esterlina volvió a marcar su mínimo de dos años y el yen no estuvo lejos de su mayor debilidad en más de dos décadas.
La moral empresarial también se está deteriorando en la zona euro, con más preocupación por una recesión. El sentimiento de los inversores alemanes cayó bruscamente en julio, según un índice de sentimiento económico ampliamente observado que se publicó el martes.
La atención de esta semana se centrará en los datos macroeconómicos, incluida la inflación de los consumidores en Estados Unidos el miércoles, y en los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, ya que los inversores buscan pistas sobre el resultado de la próxima reunión de política monetaria de la Fed antes del período de suspensión de las reuniones.
Una lectura de la inflación elevada añadiría presión para que la Reserva Federal acelere su ya agresivo ritmo de subidas de los tipos de interés.
En los mercados de valores, el Euro STOXX cayó un 0,3%, mientras que el DAX alemán perdió un 0,8% y el FTSE 100 británico un 0,35%.
Los mercados de futuros estadounidenses también apuntaron a una apertura más débil.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 1,21% hasta su nivel más bajo en dos años, mientras que el Nikkei japonés perdió un 1,77%.
También ocupa un lugar destacado en la lista de preocupaciones de los inversores el hecho de que un número cada vez mayor de ciudades chinas, incluido el centro comercial de Shangai, estén adoptando desde esta semana nuevas medidas de restricción del COVID-19 para frenar los nuevos contagios, tras el hallazgo de una subvariante del Omicron altamente transmisible.
El aumento del coste de la energía en Europa es también uno de los principales temores, ya que el mayor gasoducto que transporta gas natural ruso a Alemania entró en mantenimiento anual, y se espera que el flujo se detenga durante 10 días.
A los inversores les preocupa que el cierre se prolongue debido a la guerra en Ucrania, lo que restringiría aún más el suministro de gas en Europa y llevaría a la economía de la zona euro a una recesión.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se situó en el 2,93%, tras caer por debajo del 3% durante la noche, ya que los inversores compraron bonos del Tesoro como refugio en medio de las ventas en Wall Street.
Los temores al crecimiento también pesaron sobre el petróleo, a pesar de la preocupación por la escasez de oferta.
Los futuros del crudo Brent cayeron un 2,3%, hasta 104,7 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situó en 101,42 dólares el barril, con un descenso del 2,57%.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo cayeron bruscamente el martes debido a la fortaleza del dólar, las restricciones a la demanda en China, principal importador de crudo, y el temor a una desaceleración económica mundial.
Los futuros del crudo Brent perdían 4,78 dólares, o un 4,5%, y se situaban en 102,32 dólares el barril a las 1112 GMT, después de haber caído hasta 101,48 dólares. El crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 4,91 dólares, o un 4,7%, a 99,18 dólares, tras haber tocado un mínimo de sesión de 98,40 dólares.
El euro perdió terreno el martes, cotizando cerca de la paridad con el dólar, mientras que los mercados bursátiles cayeron ante la perspectiva de una subida de los tipos de interés y la preocupación por las economías de todo el mundo.
La fortaleza de la moneda estadounidense suele influir en el petróleo, ya que encarece el precio de la materia prima en dólares para los tenedores de otras divisas.
La renovación de las restricciones a la movilidad en China también influyó en los precios, según el banco.
Numerosas ciudades chinas están adoptando nuevas restricciones contra el COVID-19, que van desde el cierre de negocios hasta el cierre generalizado, en un esfuerzo por frenar los nuevos contagios de la subvariante BA.5.2.1, altamente infecciosa, del virus.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogará por una mayor producción de petróleo de la OPEP cuando se reúna con los líderes del Golfo en Arabia Saudí esta semana, dijo el lunes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
La capacidad sobrante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se está agotando, ya que la mayoría de los productores bombean al máximo de su capacidad.
La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, se encuentra en Asia para discutir formas de reforzar las sanciones a Moscú, incluyendo un tope de precios al petróleo ruso para limitar los beneficios del país y ayudar a bajar los precios de la energía.
El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo que cualquier tope de precios sobre el petróleo ruso debería incluir los productos refinados.
La OPEP prevé que la demanda mundial de petróleo aumente en 2,7 millones de barriles diarios (bpd) en 2023, un poco menos que en 2022, con un consumo apoyado por una mejor contención de la pandemia y un crecimiento económico mundial aún robusto.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos la previsión energética de la AIE.
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