Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra cayendo -0.8% en medio de debate entre EEUU y China respecto a sanciones arancelarias.
- Dollar Index (DXY) sube +1.11% y cotiza en torno a los 106.28.
- Gas Natural cae -7% y cotiza en torno a los $5.43, en búsqueda de los $5.00.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio negativo en medio de un debate entre altos funcionarios de EE.UU y China. sobre las sanciones económicas y los aranceles.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el martes, con los inversores sopesando la posibilidad de una recesión económica mientras los bancos centrales de todo el mundo adoptan medidas agresivas para contener un aumento de la inflación.
A medida que la Reserva Federal se aleja del dinero fácil elevando los costes de endeudamiento, el furioso mercado alcista de los últimos años ha entrado en pausa, arrastrando al índice de referencia S&P 500 (.SPX) a su mayor caída porcentual del primer semestre desde 1970.
Los operadores se preparan ahora para otra subida de 75 puntos básicos a finales de mes.
En un breve alivio de la montaña rusa de Wall Street, los principales índices terminaron al alza el viernes, ya que los inversores se embarcaron en la segunda mitad del año con cierto optimismo después de que el mercado sufriera su peor primer semestre en décadas.
Los datos del martes mostraron que el crecimiento empresarial en toda la zona euro se ralentizó aún más el mes pasado y los indicadores prospectivos sugieren que la región podría entrar en declive este trimestre, ya que la crisis del coste de la vida mantiene a los consumidores recelosos.
Con el inicio de las operaciones tras el fin de semana largo y a pocas semanas de la temporada de resultados, los inversores se fijarán en las previsiones de las empresas y en los datos económicos en busca de cualquier señal de que la inflación ha alcanzado su punto máximo y el crecimiento económico se está enfriando.
El Departamento de Comercio de EE.UU. informará sobre los pedidos de fábrica a las 10:00 am ET que se espera que muestre que los pedidos probablemente avanzaron un 0,5% en mayo, en comparación con un aumento del 0,3% en abril.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense a diez años subieron el martes, y una parte clave de la curva de rendimiento del Tesoro se invirtió brevemente, reflejando la preocupación de los inversores por una posible recesión económica en Estados Unidos.
Los valores de crecimiento de megacapitalización sensibles a los tipos de interés, como Amazon.com (AMZN.O), Microsoft Corp (MSFT.O) y Alphabet Inc (GOOGL.O), cayeron entre un 0,6% y un 0,8% antes de la comercialización.
A las 6:38 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 125 puntos, o un 0,4%, los e-minis del S&P 500 perdían 17 puntos, o un 0,44%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 65 puntos, o un 0,56%.
Las acciones de Tesla Inc. (TSLA.O) cayeron un 0,1%, ya que las entregas de vehículos eléctricos de la empresa en el segundo trimestre cayeron, en comparación con el trimestre anterior, debido a los problemas de la cadena de suministro.
Las acciones de Warner Bros Discovery Inc (WBD.O) cayeron un 1,1% después de que se informara de que la unidad de la empresa de medios y streaming, HBO Max, había interrumpido la producción de programas originales en Europa.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina cayó el martes frente al fortalecimiento del dólar estadounidense, pero subió frente al euro en un comercio que se redujo en julio, con los mercados atentos a cualquier señal del Banco de Inglaterra sobre la trayectoria de su política monetaria.
Con la previsión de que vuelva algo de liquidez al mercado de divisas a lo largo del día, tras el largo festivo en Estados Unidos, la libra cayó un 0,4% frente al dólar, hasta 1,2051 dólares, acercándose al mínimo de dos semanas de 1,1976 dólares alcanzado el viernes.
Frente a un euro que se debilita, la libra subió un 0,6%, hasta 85,47 peniques, su nivel más alto desde el 17 de junio. El euro cayó un 1%, hasta un mínimo de dos décadas de 1,0306 dólares frente al dólar, ya que la última subida de los precios del gas en Europa aumentó la preocupación por la recesión.
A falta de los principales datos económicos del Reino Unido que se esperan para esta semana, los operadores estaban a la espera de los discursos de los responsables políticos del Banco de Inglaterra.
Las opiniones de los bancos centrales y los datos sobre el empleo en EE.UU. del viernes probablemente proporcionarán más orientación a los operadores de divisas, añadió.
El Banco de Inglaterra, que tiene la misión de hacer frente a la creciente inflación al tiempo que trata de evitar que la economía se resienta aún más, ha subido los tipos cinco veces desde diciembre. Algunos agentes del mercado esperan un aumento mayor, de 50 puntos básicos, en la próxima reunión del 4 de agosto.
Se espera que Silvana Tenreyro, responsable de la política del BoE, hable más tarde, mientras que el economista jefe del banco central, Huw Pill, lo hará el miércoles y su compañera del Comité de Política Monetaria, Catherine Mann, lo hará el jueves.
Los riesgos relacionados con el Brexit en relación con una posible suspensión del protocolo de Irlanda del Norte también fueron objeto de atención por parte de los operadores.
El Parlamento británico está estudiando una nueva ley que cambiaría unilateralmente los acuerdos aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte que se acordaron inicialmente como parte de su acuerdo de salida de la Unión Europea.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo cayeron el martes, revirtiendo las ganancias anteriores, ya que la preocupación por una posible recesión mundial que reduzca la demanda de combustible superó los temores de interrupción de la oferta, destacados por un esperado recorte de la producción en Noruega.
El crudo Brent cayó 1,49 dólares, o un 1,3%, hasta los 112,01 dólares por barril a las 1020 GMT.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó 15 centavos, o un 0,1%, a 108,28 dólares el barril, respecto al cierre del viernes. El lunes no hubo liquidación para el WTI debido a la festividad del Día de la Independencia en Estados Unidos.
Los inversores están cada vez más preocupados porque la última subida de los precios de la gasolina y los combustibles se suma a la preocupación por la recesión.
En Corea del Sur, la inflación alcanzó en junio un máximo de casi 24 años, lo que aumentó la preocupación por la desaceleración del crecimiento económico y la demanda de petróleo.
Los datos mostraron que el crecimiento de las empresas de la zona euro se ralentizó aún más el mes pasado, y los indicadores prospectivos sugieren que la región podría entrar en declive este trimestre, ya que la crisis del coste de la vida mantiene a los consumidores cautos.
Sin embargo, la preocupación por la oferta sigue presente. A primera hora de la sesión, el WTI subió más de 3 dólares y el Brent más de 1 dólar tras conocerse la interrupción de la producción en Noruega.
Los trabajadores noruegos del sector marítimo iniciaron una huelga que reducirá la producción de petróleo y gas, según informó el sindicato que lidera la acción industrial a Reuters.
Se espera que la huelga reduzca la producción de petróleo y gas en 89.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd), de los cuales la producción de gas representa 27.500 boepd, ha dicho el productor noruego Equinor (EQNR.OL).
Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo, elevó los precios del crudo de agosto para los compradores asiáticos hasta niveles casi récord en medio de una oferta ajustada y una fuerte demanda.
El precio oficial de venta (OSP) del Arab Light cargado en agosto a Asia aumentó en 2,80 dólares por barril con respecto a julio, hasta alcanzar los 9,30 dólares por barril con respecto a las cotizaciones de Omán/Dubai, según personas familiarizadas con el asunto, cerca de la prima récord de 9,35 dólares por barril alcanzada en mayo.
Las importaciones de oro de la India en junio casi se triplicaron con respecto a los niveles de hace un año debido a la corrección de los precios y a que los joyeros repusieron sus inventarios tras las fuertes ventas durante un festival clave, dijo el martes una fuente gubernamental.
El aumento de las importaciones por parte del segundo mayor consumidor de lingotes del mundo podría apoyar los precios de referencia del oro, pero el aumento puede aumentar el déficit comercial de la India y ejercer presión sobre la debilitada rupia.
El país importó 49 toneladas de oro en junio, frente a las 17 toneladas del año anterior, dijo la fuente bajo condición de anonimato, ya que no está autorizada a hablar con los medios de comunicación.
En términos de valor, las importaciones de junio aumentaron hasta los 2.610 millones de dólares, frente a los 969 millones de hace un año, dijo, y añadió que las importaciones de oro de la India todavía se redujeron a 335 toneladas en el primer semestre de 2022, frente a las 493 toneladas del año pasado.
La compra de oro se considera auspiciosa durante el festival anual hindú y jainista, que se celebra en la primera semana de mayo.
Los futuros del oro local cayeron en junio cerca del nivel más bajo en tres meses.
En mayo, las importaciones de oro de la India se dispararon un 677% con respecto a hace un año, alcanzando el nivel más alto en un año, lo que contribuyó a aumentar el déficit comercial del país y a presionar la rupia.
El aumento de las importaciones de oro llevó a Nueva Delhi a elevar la semana pasada el impuesto a la importación de lingotes al 12,5% desde el 7,5% para desalentar la compra de oro y las importaciones.
Los precios locales han subido repentinamente a causa de la subida del impuesto y han hecho que los compradores minoristas pospongan sus compras, dijo Ashok Jain, propietario del mayorista de oro Chenaji Narsinghji, con sede en Mumbai.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación de las órdenes de fábrica para EEUU.
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