Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana no tiene tregua y hoy retoma las caídas a la espera del testimonio del Presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Congreso de EEUU.
  • Petróleo WTI cae -5% ante la noticia de un plan del presidente de EE.UU., Joe Biden, para reducir los costes de los combustibles para los conductores.
  • Bitcoin y otras criptos se acoplan a las caídas de la Bolsa en EEUU y retroceden -2%, en promedio.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando con caídas ante la incertidumbre de las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ante el Congreso de EEUU y ante la posibilidad de que el presidente de EEUU, Joe Biden, genere un anuncio respecto a un plan de reducción de los costos de los combustibles para los conductores.

Los futuros de Wall Street cayeron el miércoles después de un amplio repunte en la sesión anterior, con la atención de los inversores centrada en el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Congreso para medir el ritmo de las futuras subidas de los tipos de interés.

Los índices bursátiles estadounidenses se han visto sacudidos en las últimas sesiones mientras los inversores debaten si el mercado ha tocado fondo tras una fuerte venta por la preocupación de que las medidas agresivas de los bancos centrales puedan desencadenar una desaceleración económica mundial.

Powell tiene previsto testificar ante el Comité Bancario del Senado a las 10 a.m. ET (1400 GMT) y ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el jueves.

Los participantes en el mercado analizarán sus comentarios en busca de pistas sobre cómo la Fed equilibrará el crecimiento económico mientras planea subir los tipos para combatir la inflación, que se encuentra en máximos de más de 40 años.

El banco central estadounidense subió la semana pasada los tipos de interés en tres cuartos de punto porcentual, su mayor subida desde 1994. Según una encuesta de Reuters, los economistas esperan una medida similar el mes que viene, seguida de una subida de medio punto porcentual en septiembre.

Los precios del petróleo se desplomaron más de un 4%, ya que el presidente de EE.UU., Joe Biden, presionó para que se redujeran los impuestos sobre el combustible con el fin de reducir los costes para los conductores, en medio de unas relaciones agravadas entre la Casa Blanca y la industria petrolera estadounidense.

Devon Energy (DVN.N) y Marathon Oil (MRO.N) cayeron alrededor de un 5% cada una en las operaciones previas a la comercialización para liderar las pérdidas entre las empresas de petróleo y gas.

A las 06:41 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 381 puntos, o 1,25%, los e-minis del S&P 500 perdían 54,5 puntos, o 1,45%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 193,25 puntos, o 1,67%.

Los principales índices cerraron el martes con una subida superior al 2%, liderada por las ganancias de las acciones de las empresas de crecimiento y energía de megacapitalización, después de que el índice S&P 500 (.SPX) confirmara la semana pasada que se encontraba en un mercado bajista y registrara su mayor caída porcentual semanal desde marzo de 2020.

El índice de referencia ha bajado más de un 21% desde su máximo histórico de cierre el 3 de enero.

Las acciones de las empresas tecnológicas y de crecimiento de megacapitalización cayeron. Tesla Inc (TSLA.O) bajó un 2,3%, después de ganar un 9,3% en la sesión anterior en su mejor rendimiento en un día desde el 31 de enero.

Boeing Co (BA.N) cayó un 1,8% después de que el fabricante de aviones advirtiera de que los problemas en la cadena de suministro persistirán casi hasta finales de 2023.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro y la libra esterlina cayeron el miércoles ante la preocupación de que las subidas de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales para contener la inflación corran el riesgo de provocar una fuerte desaceleración del crecimiento mundial o una recesión.

Los datos que muestran que la inflación de los precios al consumo en Gran Bretaña alcanzó un nuevo máximo de 40 años, situándose en el 9,1%, hicieron que la libra esterlina cayera casi un 1% hasta un mínimo de una semana de 1,2162 dólares, antes de recortar parte de esos descensos. A las 1115 GMT, la libra perdía un 0,2%, a 1,2254 dólares.

Los inversores volvieron a ponerse nerviosos por las perspectivas de crecimiento mundial, y el dólar, que es un refugio seguro, ganó terreno frente a la mayoría de sus pares. El yen alcanzó un nuevo mínimo de 24 años, ya que el aumento de la rentabilidad de los bonos estadounidenses y europeos contrasta con los bajos tipos de interés japoneses.

El otro evento principal del miércoles es el comienzo del testimonio de dos días del presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, ante el Congreso, con los inversores buscando más pistas sobre si otra subida de tipos de 75 puntos básicos está en las cartas en la reunión de julio de la Fed.

El índice del dólar subió un 0,05%, hasta 104,5. El euro cayó un 0,1%, hasta 1,0524 dólares.

El yen subió un 0,65% y se situó en 135,96 por dólar, tras haber tocado 136,71 en las primeras operaciones, su nivel más bajo desde octubre de 1998.

Los analistas no ven el fin inmediato de una venta que ha hecho que el yen se debilite un 18% este año desde los 115,08 de finales de 2021.

La moneda se ha ido debilitando a medida que el aumento de los precios de la energía ejercía presión sobre la cuenta corriente de Japón y debido a la diferencia cada vez mayor entre los rendimientos de la deuda pública japonesa y los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El Banco de Japón mantuvo la semana pasada los tipos de interés ultrabajos y se comprometió a defender su política de control de la curva de rendimiento (YCC), que limita de hecho el rendimiento de la deuda pública japonesa a 10 años al 0,25%.

Entre las monedas de las materias primas, la corona noruega cayó un 1,3% frente al dólar, hasta los 9,9750, mientras que el dólar australiano bajó un 0,94%, hasta los 0,6907 dólares, debido a los bajos precios de las materias primas.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo cayeron el miércoles ante la noticia de un plan del presidente de EE.UU., Joe Biden, para reducir los costes de los combustibles para los conductores y en medio de la preocupación por una posible recesión económica tras las recientes subidas de tipos de los bancos centrales, que también pesaron sobre la renta variable.

Los futuros del crudo Brent bajaban 4,62 dólares, o un 4%, a 110,03 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense caían 4,96 dólares, o un 4,5%, a 104,56 dólares a las 1040 GMT.

Al principio de la sesión, ambos contratos habían perdido más de 6 dólares cada uno, alcanzando sus mínimos desde el 19 y el 12 de mayo, respectivamente.

Los precios del petróleo se mueven a menudo en paralelo con las acciones, que también se vieron afectadas por la evaluación de los inversores de cómo las subidas de los tipos de interés, diseñadas para enfriar la creciente inflación, podrían frenar la recuperación económica, ya que las restricciones de la pandemia han disminuido.

Se espera que Biden pida el miércoles al Congreso que considere la posibilidad de suspender durante tres meses el impuesto federal de 18,4 centavos por galón sobre la gasolina y que pida a los estados que suspendan sus impuestos sobre el combustible, dijo un alto funcionario de la administración.

Los legisladores de los dos principales partidos han expresado su resistencia a la suspensión del impuesto federal.

Se espera que Biden haga el anuncio a las 1800 GMT.

La Casa Blanca pidió a los directores generales de siete compañías petroleras que se reunieran esta semana para discutir formas de aumentar la capacidad de producción y reducir los precios de los combustibles, que rondan los 5 dólares por galón, mientras obtienen beneficios récord.

El consejero delegado de Chevron (CVX.N), Michael Wirth, dijo que criticar a la industria petrolera no era la forma de bajar los precios de los combustibles y que el gobierno tenía que cambiar su enfoque. Biden respondió comentando los sentimientos fácilmente heridos de la industria.

Se espera que la oferta mundial siga siendo inferior al crecimiento de la demanda, como señalaron esta semana el gigante comercial Vitol y Exxon Mobil Corp (XOM.N).

Los 2,4 billones de dólares que se invertirán en energía este año incluyen un gasto récord en energías renovables, pero no alcanzan a cubrir la brecha de suministro ni a abordar el cambio climático, según afirmó el miércoles la Agencia Internacional de la Energía. leer más

Mientras tanto, la capacidad de refinado de petróleo de Estados Unidos cayó en 2021 por segundo año consecutivo, según datos del gobierno.

Los precios del oro cayeron por cuarta sesión consecutiva el miércoles, ya que el dólar subió y los inversores buscaron más pistas sobre la estrategia de política monetaria cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, se siente frente al Congreso más tarde en el día.

Powell tiene previsto testificar ante el Congreso el miércoles y el jueves después de que el banco central elevara su interés de referencia la semana pasada en 75 puntos básicos (pb) para controlar la inflación persistentemente alta.

El oro al contado caía un 0,5% hasta los 1.823,61 dólares por onza a las 0859 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0,7% hasta los 1.825,70 dólares.

El índice del dólar subió un 0,2%, encareciendo el lingote para los compradores extranjeros.

Según un sondeo de Reuters, es probable que la Reserva Federal suba de nuevo los tipos de interés en 75 puntos básicos en julio, seguidos de una subida de 50 puntos básicos en septiembre, y no volverá a realizar movimientos de un cuarto de punto porcentual hasta noviembre, como muy pronto.

El aumento de los tipos de interés y de los rendimientos de los bonos incrementa el coste de oportunidad de mantener el oro, que no rinde nada.

El temor a una recesión mundial “probablemente limitará la caída del oro, ya que este activo ha soportado innumerables recesiones anteriores y ha demostrado ser un depósito de valor fiable a lo largo del tiempo”, dijo Rupert Rowling, analista de Kinesis Money, en una nota.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó un 1,7%, hasta 21,30 dólares la onza, y el platino bajó un 0,9%, hasta 929,67 dólares.

El paladio bajó un 0,3%, hasta 1.871,52 dólares.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos los datos de inflación para Canadá y la comparecencia de Powell ante el Congreso a las 09:30 NY.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.