Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana retrocede en el pre-mercado. Nasdaq lidera las caídas y acumula un retroceso de -1.11%.
- El USDOLLAR retoma las alzas y gana terreno frente al euro y la libra esterlina. EURUSD cae -0.4%.
- El Petróleo WTI no logra mantener las alzas y vuelve a retroceder. En este momento opera en torno a los $78.36 usd.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando con retrocesos relevantes en el pre-mercado y se acopla a las caídas vistas en la Bolsa Asiática y Europea.
Los mercados bursátiles volvieron a caer hoy, ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense alcanzaron un nuevo máximo de dos años y los inversores se inquietaron ante la perspectiva de una subida de los tipos de interés y un aumento de las infecciones del COVID-19.
La caída del lunes es la continuación de una primera semana del año difícil, en la que una fuerte señal de la Reserva Federal de que iba a endurecer su política para hacer frente a la inflación, y los datos que mostraban la solidez del mercado laboral estadounidense, inquietaron a los inversores, que habían impulsado la renta variable a máximos históricos durante el periodo de vacaciones.
Los valores tecnológicos, que se han disparado en los dos últimos años gracias en parte a los bajísimos tipos de interés, lideraron las caídas, mientras que los inversores compraron acciones energéticas y financieras de menor valor.
La caída del lunes fue limitada, pero en todos los mercados.
Las acciones asiáticas se desmarcaron de la tendencia del lunes. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) añadió un 0,63%.
En cuanto a la bolsa europea, hacia las 1150 GMT, el Euro STOXX caía un 0,37% (.STOXX), el DAX alemán (.GDAXI) se debilitaba un 0,34%, mientras que el FTSE 100 británico (.FTSE) cedía un 0,05%.
En cuanto a la bolsa americana, los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos se mantuvieron moderados tras registrar pérdidas en su primera semana del nuevo año, mientras que los grandes bancos ampliaron las ganancias mientras los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos subieron a un nuevo máximo de dos años.
El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años alcanzó el 1,80% en las primeras operaciones, un nivel visto por última vez a principios de 2020, tras dispararse 25 puntos básicos la semana pasada en su mayor movimiento desde finales de 2019.
Grandes bancos como JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Goldman Sachs (GS.N), Bank of America Corp (BAC.N), Morgan Stanley (MS.N) y Citigroup Inc (C.N) ganaron entre un 0,3% y un 0,8% en las operaciones previas al mercado.
Las empresas de crecimiento de megacapitalización, como Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc , Microsoft Corp (MSFT.O), Meta Platforms Inc (FB.O) y Tesla Inc (TSLA.O) cayeron entre un 0,2% y un 1,1%.
Tesla lideró los descensos con una caída del 1,1% después de que su consejero delegado, Elon Musk, tuiteara el viernes que el fabricante de coches eléctricos subirá el precio en Estados Unidos de su software de asistencia avanzada al conductor.
Muchos valores tecnológicos y de crecimiento cayeron en la primera semana de 2022, ya que los inversores comenzaron a recalibrar sus carteras para tener en cuenta una Reserva Federal más dura, mientras que el sector bancario (.SPXBK) ganó un 9,4% la semana pasada, ya que los rendimientos del Tesoro subieron por las expectativas de subida de tipos.
Los inversores esperan los datos sobre la inflación de esta semana para conocer los precios al consumo y al productor, y saber si influirán en la trayectoria de las subidas de los tipos de interés del banco central estadounidense que se espera que comiencen este año.
Los mercados esperan una probabilidad superior al 70% de una subida de los tipos de interés hasta el 0,25% en marzo y al menos dos subidas más para finales de año.
Goldman Sachs, por su parte, espera que la Fed suba los tipos cuatro veces en 2022, frente a su anterior previsión de tres.
A las 6:53 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 1 punto, o 0%, los e-minis del S&P 500 bajaban 5 puntos, o 0,11%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 49,75 puntos, o 0,32%.
El gigante de la ropa deportiva Nike cayó un 1,4% después de que HSBC rebajara el valor a “mantener”, junto con su homólogo Adidas (ADSGn.DE), debido a los persistentes problemas en la cadena de suministro.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
Algunos países ya están considerando una cuarta dosis de la vacuna para ayudar a hacer frente a un pico de casos de COVID-19 impulsado por Omicron, pero los primeros indicios sugieren que la repetición de la vacunación puede ser difícil de vender a medida que las poblaciones asediadas entran en su tercer año de pandemia.
Los sistemas sanitarios europeos se han visto sometidos de nuevo a la presión de la rápida propagación de Omicron durante el periodo vacacional, con un gran número de personal clave enfermo o autoaislado, y los expertos predicen que el punto álgido de las infecciones aún está por llegar.
El primer ministro británico está estudiando la posibilidad de reducir los periodos de aislamiento a cinco días, mientras que el país ha puesto en alerta máxima a sus mayores empresas sanitarias privadas para que ofrezcan tratamientos cruciales, como la cirugía del cáncer, en caso de que Omicron se extienda a los hospitales públicos.
El presidente del gobierno español dijo que podría ser el momento de hacer un seguimiento diferente de la pandemia, ya que el COVID-19 se ha vuelto menos letal.
El político francés Stephane Claireaux, miembro del partido gobernante del presidente Emmanuel Macron, dijo que había sido atacado durante el fin de semana por los manifestantes que se manifestaban contra el pase de la vacuna de Francia.
El jefe del regulador sanitario de Brasil, Anvisa, ha pedido al presidente Jair Bolsonaro que se retracte de unas declaraciones en las que criticaba al organismo por autorizar la vacunación de niños.
México alcanzó un récord de contagios diarios durante el fin de semana y su cifra oficial de muertos ascendió a 300.334 el domingo, mientras que la de Brasil subió a 619.981.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sigue adelante con el mandato de vacunación para los camioneros internacionales a pesar de la creciente presión de los críticos que dicen que agravará la escasez de conductores y hará subir el precio de las mercancías importadas de Estados Unidos.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar comenzó la semana con apoyo, ya que los operadores apostaban por los datos de inflación de Estados Unidos y las comparecencias de varios funcionarios de la Reserva Federal para reforzar los argumentos a favor de la subida de los tipos de interés.
Tras caer el viernes, el dólar se mantuvo en torno a su media móvil de 200 días frente al euro, en 1,1357 dólares, en las primeras operaciones de Asia del lunes. El yen se apreció ligeramente hasta los 115,65 dólares, muy cerca del máximo de cinco años alcanzado la semana pasada, los 116,35 dólares.
El comercio en la sesión asiática se vio reducido por un día festivo en Japón. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la gobernadora, Lael Brainard, testificarán esta semana ante los comités del Senado en relación con sus nombramientos como presidente y vicepresidente de la Fed. El miércoles se publicarán las cifras de la inflación en Estados Unidos, y se prevé que el IPC general aumente hasta el 7% interanual.
El índice del dólar se situó por última vez en 95,800.
El dólar australiano se debilitó ligeramente a 0,7179 dólares a principios de la sesión asiática y se ha mantenido por debajo de la resistencia en torno a 0,7190 dólares. El kiwi se mantuvo estable en 0,6750 dólares.
La libra esterlina también se debilitó ligeramente frente al dólar, pero ha subido con las apuestas de que el Banco de Inglaterra (BOE) probablemente suba los tipos junto con la Fed.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo se mantuvieron estables el lunes, ya que las interrupciones del suministro en Kazajstán y Libia contrarrestaron las preocupaciones derivadas de la rápida subida mundial de las infecciones de Omicron.
El crudo Brent caía 13 centavos, o un 0,2%, a 81,62 dólares el barril a las 1136 GMT, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba 17 centavos, o un 0,2%, a 78,73 dólares el barril.
Ambos contratos habían subido alrededor de 50 centavos más temprano en la sesión.
Los precios del petróleo ganaron un 5% la semana pasada después de que las protestas en Kazajstán interrumpieran las líneas de tren y afectaran a la producción del principal yacimiento petrolífero del país, Tengiz, mientras que el mantenimiento de los oleoductos en Libia redujo la producción a 729.000 barriles diarios desde el máximo de 1,3 millones de bpd alcanzado el año pasado.
La mayor empresa petrolera de Kazajstán, Tengizchevroil (TCO), está aumentando gradualmente la producción para alcanzar los índices normales en el yacimiento de Tengiz, después de que las protestas limitaran la producción allí en los últimos días, dijo el domingo el operador Chevron (CVX.N).
La caída de las exportaciones de crudo azerí desde el puerto turco de Ceyhan prestó cierto apoyo a los precios. Las exportaciones de febrero se fijaron en 14,72 millones de barriles, por debajo de los 17,27 millones de enero, según un calendario visto por Reuters.
El petróleo también se ve favorecido por el aumento de la demanda mundial y por el incremento de la oferta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados (OPEP+), que fue menor de lo previsto.
La producción de la OPEP en diciembre aumentó en 70.000 bpd con respecto al mes anterior, frente al incremento de 253.000 bpd permitido por el acuerdo de suministro de la OPEP+, que restableció la producción recortada en 2020 cuando la demanda se desplomó bajo los bloqueos de la COVID-19.
La fuerte demanda y la fuerte caída de los inventarios de petróleo han llevado a la estructura del mercado del Brent y del crudo estadounidense a una profunda retroalimentación.
Una estructura de mercado en retroceso significa que el valor actual es más alto de lo que será en meses posteriores y anima a los comerciantes a liberar el petróleo del almacenamiento y venderlo rápidamente.
Sin embargo, el aumento de las infecciones por COVID-19 presiona los precios del petróleo. A pesar de que los primeros estudios mostraron un menor riesgo de enfermedad grave u hospitalización a causa de Omicron en comparación con la variante Delta, anteriormente dominante, las redes sanitarias de España, Gran Bretaña, Italia y otros países se han encontrado en circunstancias cada vez más desesperadas.
Por otro lado, el precio del oro subió el lunes, a pesar de que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzaron un máximo de dos años, ya que los operadores cubrieron sus posiciones contra la inflación y los riesgos geopolíticos actuales.
El oro al contado subía un 0,3% y se situaba en 1.800,76 dólares por onza a las 1148 GMT, recuperándose ligeramente desde el viernes, cuando alcanzó su nivel más bajo desde el 16 de diciembre. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,2%, hasta los 1.800,30 dólares.
La plata al contado subió un 0,6% a 22,44 dólares, el platino subió un 0,4% a 958,51 dólares y el paladio subió un 1,2% a 1.957,18 dólares.
UBS espera que los precios del platino suban hasta los 1.150 dólares por onza a finales de 2022 y que los del paladio se recuperen hasta los 2.000 dólares por onza.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
Las criptodivisas se han visto presionadas por la venta generalizada de activos de riesgo a principios de año, pero se mantuvieron estables en Asia después de que el bitcoin consiguiera mantener el soporte de los 40.000 dólares durante el fin de semana.
El bitcoin compró por última vez 41.784 dólares y el éter 3.145 dólares.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja, ya que el Calendario Económico carece de fundamentales de alto impacto para el resto de la jornada.
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