Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana continúa con las caídas ante tensiones entre China y EEUU por Taiwan en momentos de alta aversión al riesgo.
  • USDollar se encuentra retrocediendo -0.57% ante fugas de capitales hacia instrumentos de refugio.
  • El Petróleo WTI cede y cae -1.07%, mientras que el Oro sube +0.72%.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio negativo ante mayor aversión al riesgo entre los inversionistas por una posible recesión, por la guerra en Ucrania, por la incertidumbre que se genera al tener a países anexandose a la OTAN y por tensiones que han surgido entre EEUU y China luego de que el primero aumentara su apoyo con Taiwan.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves, señalando más ventas en Wall Street, ya que los inversores se mantuvieron atentos al impacto del aumento de la inflación en la economía estadounidense y en las ganancias corporativas.

El índice S&P 500 (.SPX) y el Dow Jones Industrial Average (.DJI) registraron el miércoles su mayor pérdida porcentual en un día desde junio de 2020, después de que los pésimos resultados de la empresa minorista Target Corp (TGT.N) pusieran de manifiesto la dureza con la que la inflación está afectando a los consumidores.

Cisco Systems Inc. (CSCO.O) se desplomó un 12,5% en las operaciones previas al mercado, ya que el fabricante de equipos de red recortó sus perspectivas de crecimiento de los ingresos para 2022 debido a los cierres de China y al conflicto de Ucrania.

El S&P 500 ha bajado un 17,7% en lo que va de 2022, afectado por factores que van desde la gravedad de los cierres en China, el conflicto en Ucrania y la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los valores de alto crecimiento lideraron las ventas, ya que los inversores se esfuerzan por ajustarse a las condiciones financieras más estrictas. El índice de referencia ha bajado un 18,2% desde su cierre récord del 3 de enero y un cierre por debajo del 20% confirmaría la existencia de un mercado bajista, uniéndose a su par tecnológico Nasdaq (.IXIC).

Los estrategas de Goldman Sachs estimaron en un 35% la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos dos años, mientras que el último estudio de Morgan Stanley mostró un 25% de probabilidad de que la recesión comience en los próximos 12 meses.

El miércoles, el Wells Fargo Investment Institute redujo sus expectativas económicas, con una leve recesión en Estados Unidos en su escenario base para finales de 2022 y principios de 2023.

Las acciones tecnológicas y de crecimiento de megacapital como Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O), Alphabet Inc (GOOGL.O) y Tesla Inc (TSLA.O) cayeron entre un 1,1% y un 2,4% en las operaciones previas al mercado.

Morgan Stanley (MS.N) caía un 1% y lideraba los descensos entre los grandes bancos.

A las 06:22 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 407 puntos, o 1,29%, los e-minis del S&P 500 perdían 53 puntos, o 1,35%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 169 puntos, o 1,42%.

El índice de volatilidad CBOE (.VIX), también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, subió a 32,72 puntos, su máximo desde el 12 de mayo.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro subió el jueves, ya que los inversores valoraron la posibilidad de que el Banco Central Europeo endurezca los tipos de interés a corto plazo, mientras que el dólar, que es un refugio seguro, se detuvo tras las importantes ganancias registradas en las sesiones anteriores. Los mercados monetarios están valorando la posibilidad de que el BCE suba los tipos de interés en unos 105 puntos básicos, frente a los 95 puntos básicos del martes, antes de que el funcionario del BCE Klaas Knot señalara que era posible una subida de tipos de 50 puntos básicos en julio.

Los mercados monetarios estadounidenses siguen descontando unos 200 puntos básicos de subidas de tipos de la Fed para diciembre de 2022.

El apetito por el riesgo en el mercado de divisas es frágil, ya que las acciones cayeron, siguiendo el peor día de Wall Street desde mediados de 2020, ya que las advertencias de algunos de los mayores minoristas del mundo subrayaron la dureza de la inflación.

Sin embargo, algunos analistas adoptaron una visión más positiva sobre la economía mundial y las divisas de riesgo, basándose en las expectativas de una relajación de las restricciones en China.

El jueves, un mayor número de residentes de Shanghái tuvo la libertad de comprar alimentos por primera vez en casi dos meses, mientras las autoridades establecían más planes para salir del cierre de la ciudad COVID-19 de forma más completa.

El índice del dólar, que sigue al billete verde frente a los seis principales pares, cayó un 0,5%, hasta 103,3, después de haber subido un 0,55% el miércoles, poniendo fin a una racha de tres días de pérdidas.

El euro subió un 0,3% y se situó en 1,0488 frente al dólar.

El franco suizo subió un 1% frente al euro y al dólar, después de que el presidente del Banco Nacional Suizo, Thomas Jordan, señalara el miércoles que el BNS está dispuesto a actuar si continúan las presiones inflacionistas.

Hasta ahora, el BNS se ha mantenido en su política ultralaxa.

El franco suizo alcanzó un máximo de dos semanas frente al billete verde y de tres semanas frente a la moneda única, a 0,9751 y 1,0227 respectivamente.

La corona noruega subió un 0,5% después de haber tocado recientemente su mínimo desde diciembre de 2021 frente al euro y mayo de 2020 frente al dólar.

Los analistas de BofA dijeron que la postura de halcón del Norges Bank estaba infravalorada por el mercado, mientras que tenían una visión constructiva sobre los precios del petróleo -que tienen una alta correlación positiva con la moneda- ya que las preocupaciones sobre China se desvanecerán hacia el final del año.

El yen japonés, que perdió terreno frente al dólar en marzo y abril, se ha mantenido en un rango recientemente.

El jueves subió un 0,4%, hasta 127,6.

El martes, el Banco de Japón dijo que tenía la intención de mantener su postura moderada y mantener el estímulo monetario para crear un aumento sostenible de los precios.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo cayeron un 2,5% el miércoles, revirtiendo las ganancias iniciales, ya que los operadores estaban menos preocupados por la escasez de oferta después de que los datos del gobierno mostraran que las refinerías estadounidenses aumentaron la producción, y los futuros del crudo siguieron a Wall Street a la baja.

Los futuros del crudo Brent para julio bajaron 2,82 dólares, o un 2,5%, a 109,11 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para junio cayó 2,81 dólares, o un 2,5%, a 109,59 dólares el barril.

Los inventarios de crudo de Estados Unidos (USOILC=ECI) cayeron en 3,4 millones de barriles la semana pasada, según datos del gobierno, una reducción inesperada, ya que las refinerías aumentaron la producción en respuesta a los ajustados inventarios de productos y a las exportaciones casi récord que han forzado los precios del gasóleo y la gasolina en Estados Unidos a niveles récord.

Los precios de la gasolina en EE.UU. cayeron un 5%, dos días después de tocar un récord.

La utilización de la capacidad tanto en la Costa Este como en la Costa del Golfo superó el 95%, lo que sitúa a esas refinerías cerca de sus índices de funcionamiento más altos posibles.

El dólar se fortaleció y las acciones mundiales retrocedieron ante la preocupación por el crecimiento económico y el aumento de la inflación.

El sentimiento bajista también siguió a los informes de que Estados Unidos está planeando relajar las sanciones contra Venezuela y permitir que Chevron Corp (CVX.N) negocie licencias petroleras con el productor estatal PDVSA.

La incapacidad de la Unión Europea para convencer a Hungría de que levante su veto a la propuesta de embargo sobre el petróleo ruso añadió presión a los precios, aunque algunos diplomáticos esperan que se llegue a un acuerdo sobre una prohibición gradual en una cumbre a finales de mayo.

La preocupación por la oferta sigue siendo un factor de apoyo. La producción de crudo ruso en abril cayó casi un 9% respecto al mes anterior, según un informe interno de la OPEP+ publicado el martes, ya que las sanciones occidentales a Moscú frenaron las exportaciones.

Por el lado de la demanda, las esperanzas de una mayor flexibilización del cierre en China impulsaron las expectativas de recuperación. Las autoridades permitieron reanudar el trabajo a 864 instituciones financieras de Shanghai, según las fuentes, y China ha relajado algunas normas de examen de COVID para los viajeros estadounidenses y de otros países.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Las criptomonedas se encuentran operando en territorio positivo a diferencia del resto de los mercados que se encuentran operando en territorio negativo.

El Bitcoin se encuentra subiendo +2.64% y cotiza en torno a los $29.432 dólares, mientras que Ethereum se encuentra subiendo +2.33% para quedar cerca de los $1.956 dólares.

La correlación entre el mercado accionario y las criptomonedas ha caído con fuerza durante la jornada de trading del día de hoy.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las ventas de viviendas nuevas para EEUU.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.