Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra operando en territorio negativo ante fuerte alza de incertidumbre en los mercados globales.
- El Petróleo WTI cae más de un 3.4% ante preocupación de liberación de reservas de países estratégicos.
- Las criptomonedas le ponen un pequeño freno a las caídas e intentan recuperar terreno.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio negativo ante un fuerte aumento de incertidumbre a nivel mundial por posible liberación de reservas de petróleo de países estratégicos. Esto junto al temor de ver cambios de política monetaria en el corto plazo es lo que aumenta la presión.
La preocupación por la ralentización del crecimiento en China y el repunte de los casos de COVID-19 en Europa frenaron el repunte de los mercados bursátiles mundiales el viernes, con las acciones luchando por aferrarse a los recientes máximos históricos y el euro en camino de una segunda semana consecutiva de pérdidas.
Mientras que las acciones estadounidenses cerraron el jueves en máximos históricos, ayudadas por los sectores de consumo discrecional y tecnológico, el optimismo se desvaneció notablemente en la sesión asiática, con el índice regional a punto de cerrar con un descenso del 1% en la semana.
Los datos de alta frecuencia de las últimas semanas han mostrado que la actividad económica está en dificultades, ya que la inflación se ha disparado, aunque la desaceleración de la actividad económica en Europa es mayor que en Estados Unidos (.CESIEUR), con un aumento de los casos de COVID-19 que pesa sobre el sentimiento.
Europa se ha convertido de nuevo en el centro de la pandemia, lo que ha llevado a algunos países, como Alemania y Austria, a reintroducir restricciones en vísperas de las Navidades y ha suscitado un debate sobre si las vacunas bastan por sí solas para controlar el COVID-19.
Según Capital Economics, el porcentaje de nuevos casos diarios en la población es ahora mayor que en Estados Unidos, está alcanzando rápidamente al Reino Unido y se acerca a las cifras de Europa del Este.
El indicador más amplio de acciones mundiales de MSCI (.MIWO00000PUS) se mantuvo a menos de un 0,5% por debajo de un máximo histórico alcanzado a principios de este mes, aunque las acciones de Asia-Pacífico (.MIAPJ0000PUS) parecen abocadas a un descenso semanal del 1%.
Las acciones de Hong Kong (.HSI) bajaron más de un 1%, arrastradas por el peso pesado del índice, Alibaba (9988.HK), después de que las acciones de la empresa china de comercio electrónico se desplomaran más de un 10%, ya que sus resultados del segundo trimestre no cumplieron las expectativas debido a la ralentización del consumo, el aumento de la competencia y las medidas reguladoras.
Las cifras de Alibaba se produjeron a raíz de la reciente y brusca desaceleración de los datos del comercio minorista chino, lo que alimentó la preocupación por una ralentización más amplia de la recuperación de la segunda economía del mundo.
Las acciones europeas retrocedieron desde sus máximos históricos, mientras que los rendimientos de los bonos del Estado, los precios del petróleo y el euro cayeron el viernes, ya que el espectro de un nuevo bloqueo relacionado con el COVID en Alemania y otras partes de Europa arrojó una nueva sombra sobre la economía mundial.
Los mercados cayeron en picado tras la noticia de que Austria se convertirá en el primer país de Europa occidental en volver a imponer un bloqueo total por el coronavirus para hacer frente a una nueva ola de infecciones, y tras los indicios de que Alemania podría hacer lo mismo.
El Ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, advirtió que la situación del coronavirus en la mayor economía europea es tan grave que no se puede descartar un bloqueo, incluso para los vacunados.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reafirmó el viernes su posición de cautela, al afirmar que el BCE no debe endurecer su política porque podría socavar la recuperación.
Las acciones europeas comenzaron el día con una base estable, con el DAX alemán (.GDAXI), el SMI suizo (.SSMI) y el CAC 40 francés (.FCHI) tocando máximos históricos a principios de la sesión, pero cediendo esas ganancias al cierre.
En cuanto a la bolsa americana, los futuros del índice Nasdaq alcanzaron un máximo histórico el viernes, ya que los inversores buscaron sectores económicamente estables tras un pequeño retraso en la votación del proyecto de ley de gasto del presidente Joe Biden, de 1,75 billones de dólares, mientras que el aumento de los casos de COVID-19 en Europa también hizo mella en el sentimiento.
Los futuros del S&P y del Dow cayeron siguiendo las pérdidas en bancos, aerolíneas y otros sectores económicamente sensibles. La incertidumbre sobre el aumento de la inflación y el endurecimiento de la Reserva Federal también mantuvo baja la demanda de valores.
La Cámara de Representantes de EE.UU. retrasó a primera hora del viernes la votación prevista sobre la aprobación del proyecto de ley de inversión en programas sociales y cambio climático de Biden, y en su lugar volverá a reunirse a las 8 de la mañana EST (1300 GMT) para completar la legislación.
Las acciones de Alphabet Inc (GOOGL.O), Amazon.com (AMZN.O) y Microsoft Corp (MSFT.O) – valores que han perseverado en gran medida a través de los choques económicos desde 2020, subieron entre un 0,3% y un 0,5% en las operaciones previas al mercado.
El fabricante de chips Nvidia (NVDA.O) también impulsó los futuros del Nasdaq, subiendo un 1,7% en el comercio pesado después de publicar fuertes resultados trimestrales a última hora del miércoles.
Por otro lado, las compañías aéreas Delta Air Lines (DAL.N), United Airlines (UAL.O) y American Airlines (AAL.O), y las empresas de cruceros Norwegian Cruise Line (NCLH.N) y Carnival Corp (CCL.N) cayeron entre un 1,4% y un 2,3%.
Las petroleras Exxon Mobil (XOM.N) y Chevron Corp (CVX.N) cayeron un 2,1% y un 1,8% por la caída de los precios del crudo, mientras que los grandes bancos, como JPMorgan Chase & Co (JPM.N) y Bank of America (BAC.N), bajaron entre un 0,9% y un 1,1%, siguiendo la caída de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
A las 6:26 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 145 puntos, o un 0,4%. Los e-minis del S&P 500 perdían 5,75 puntos, o un 0,12%, y los del Nasdaq 100 subían 68 puntos, o un 0,41%.
El S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) alcanzaron máximos históricos el jueves tras los buenos resultados de los sectores tecnológico y minorista. Ambos índices se encaminaron hacia ligeras ganancias semanales, mientras que el Dow Jones (.DJI) se encaminó hacia una segunda semana consecutiva de pérdidas.
Entre los principales movimientos previos al mercado, Intuit Inc. (INTU.O) subió un 10,3%, ya que los corredores elevaron sus objetivos de precios para la empresa de software de impuestos sobre la renta después de que superara las estimaciones trimestrales y aumentara las previsiones. La acción fue la que más ganó en el S&P 500 en las operaciones previas al mercado.
Applied Materials Inc. (AMAT.O) cayó un 5,7% después de que el fabricante de chips previera unas ventas y unos beneficios para el primer trimestre por debajo de las estimaciones del mercado debido a los problemas de la cadena de suministro.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
La situación de Alemania es tan grave que no se puede descartar un bloqueo, que incluya a las personas vacunadas, dijo el ministro de Sanidad, y añadió que el país estaba en conversaciones con Pfizer (PFE.N) sobre la posible compra de su píldora antiviral experimental.
Austria se convertirá en el primer país de Europa occidental en reimponer un bloqueo total este otoño, y exigirá a toda su población que se vacune a partir de febrero, dijo el gobierno.
La prevalencia de las infecciones en Inglaterra volvió a bajar a cerca de 1 de cada 65 personas en la semana que terminó el 13 de noviembre, según informó la Oficina de Estadísticas Nacionales británica. El Ministerio de Sanidad también dijo que añadiría vacunas de refuerzo al pase para los viajes internacionales.
Hungría informó de 11.289 nuevos casos, su mayor cifra diaria desde el inicio de la pandemia, según el gobierno.
Francia enviará más de 200 policías más a su territorio de ultramar de Guadalupe, según los ministros, después de que esta semana se produjeran violentas manifestaciones en la isla debido a las protestas por los protocolos del COVID-19.
Rusia, que informó de un récord diario de muertes en las últimas 24 horas, dijo que su nivel de inmunidad colectiva contra el COVID-19 se situaba en el 50,2% al 19 de noviembre, frente al 49% de la semana anterior.
México notificó el jueves 3.915 nuevos casos de infección y 356 víctimas mortales adicionales, lo que eleva el número total de casos confirmados a 3.854.994 y el número de muertes a 291.929.
Pfizer dijo el jueves que el gobierno estadounidense pagaría 5.290 millones de dólares por 10 millones de cursos de su medicamento antiviral experimental COVID-19.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado forex o de divisas, el dólar iba a registrar una segunda semana de fuertes ganancias frente al euro, ya que los operadores apuestan por que los tipos de interés suban más rápido y en mayor medida en la costa occidental del Atlántico Norte, mientras que la libra esterlina y el kiwi también se fortalecieron con las apuestas de subida de tipos.
El euro ha sido el gran protagonista de la semana, y aunque se ha recuperado hasta los 1,1356 dólares tras caer hasta los 1,1263 dólares, sigue siendo vulnerable, ya que los fundamentos y el posicionamiento se inclinan a favor del dólar.
La moneda única ha perdido un 0,7% esta semana, lo que ha contribuido a que el índice del dólar suba un 0,5% y alcance un máximo de 16 meses. La última vez que se situó en 95,629.
Esta semana, las ventas minoristas de Estados Unidos superaron las expectativas, tras la sorpresa de la inflación de la semana pasada. En Europa, mientras tanto, el COVID-19 está subiendo, las ventas de coches cayeron por cuarto mes consecutivo y los bancos centrales prometen mantener los tipos bajos.
En los mercados emergentes, la crisis de Turquía ha llevado a la lira a un mínimo histórico, mientras que el bitcoin se encuentra por debajo de los 60.000 dólares y se enfrenta a su peor semana en seis meses, con un sentimiento frágil hacia las criptomonedas.
Entre las principales divisas, el viernes el yen se dirigía a una pérdida semanal de alrededor del 0,4%, aunque a 114,33 por dólar también se ha recuperado desde que tocó un mínimo de casi cinco años de 114,97 hace unos días.
El dólar australiano, muy cortocircuitado y sensible a las materias primas, parece abocado a una tercera pérdida semanal consecutiva y se ha visto presionado por la caída de los precios del petróleo en los últimos días. La última vez que se estabilizó fue en 0,7278 dólares.
La libra esterlina ha sido la divisa que más se ha comportado, además del dólar, entre las monedas del G10, y ha ganado cerca de un 0,5%, hasta los 1,3487 dólares, ya que el aumento de la inflación, que ha alcanzado su nivel más alto en 10 años, ha reforzado las apuestas de que el Banco de Inglaterra subirá los tipos dentro de un mes.
El kiwi también saltó un 0,7% el jueves y se mantiene estable en la semana, ya que los operadores empiezan a apostar por que el RBNZ se vuelva más agresivo y suba los tipos en 50 puntos básicos (pb) la próxima semana.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo cayeron bruscamente el viernes hacia los 78 dólares el barril, ya que un nuevo aumento de los casos de COVID-19 en Europa amenazó con frenar la recuperación económica, mientras que los inversores también sopesaron una posible liberación de reservas de crudo por parte de las principales economías para enfriar los precios.
El crudo Brent bajaba 2,78 dólares, o un 3,42%, a 78,46 dólares el barril a las 1300 GMT, su nivel más bajo desde principios de octubre, tras haber subido anteriormente hasta 82,24 dólares, ampliando la volatilidad observada el jueves.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre bajaba 2,61 dólares, o un 3,3%, a 76,40 dólares el barril.
El contrato de diciembre del WTI vence el viernes y la mayor parte de la actividad comercial se ha trasladado al futuro de enero, que bajó un 3,3% a 75,83 dólares el barril.
Tanto el Brent como el WTI encadenan su cuarta semana de descensos.
Austria se ha convertido en el primer país de Europa occidental que ha vuelto a imponer un bloqueo total por coronavirus este otoño para hacer frente a una nueva oleada de infecciones por COVID-19 en toda la región que amenaza con frenar la recuperación económica de los últimos meses.
Alemania, la mayor economía de Europa, advirtió que también podría tener que pasar a un bloqueo total por COVID-19.
Los gobiernos de algunas de las mayores economías del mundo estaban estudiando la posibilidad de liberar petróleo de sus reservas estratégicas de petróleo (SPR) a raíz de una petición de Estados Unidos, de la que informó por primera vez Reuters, de una medida coordinada para enfriar los precios.
La especulación sobre la liberación de las reservas de Estados Unidos ya ha hecho bajar los precios del petróleo en unos 4 dólares por barril en las últimas semanas y ya se han descontado suministros adicionales de hasta 100 millones de barriles, según dijeron los analistas petroleros de Goldman Sachs en una nota.
Por otro lado, el oro subió el viernes debido a que el aumento de la inflación aumentó su atractivo como refugio seguro, aunque el fortalecimiento del dólar y las expectativas de que los bancos centrales suban los tipos de interés hicieron que el lingote siguiera en camino de su primera caída semanal en tres ocasiones.
El oro al contado subió un 0,2% hasta los 1.861,90 dólares por onza a las 1208 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,2% y alcanzaban los 1.864,20 dólares.
El dólar (.DXY) iba a registrar su cuarta semana de ganancias, lo que encarecería el oro para los que tienen otras divisas, ya que los operadores apuestan por una subida más rápida de los tipos de interés.
Por otra parte, la plata al contado cayó un 0,1%, hasta los 24,75 dólares por onza, mientras que el platino cedió un 0,7%, hasta los 1.040,51 dólares, y el paladio cayó un 1,5%, hasta los 2.101,33 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, las principales criptos lograron ponerle un pequeño freno a las caídas presentadas en las últimas jornadas de trading y lograr darle un respiro a los traders.
El Bitcoin sube +0.81% y cotiza en torno a los $57.410 dólares mientras que Ethereum y Ripple sube +4.48% y 1.82%, respectivamente.
A pesar de estas alzas, el bitcoin se dirige a su peor semana en seis meses, un 20% por debajo de los recientes máximos históricos. Todo ello a pesar de que los mineros de criptomonedas están recaudando fondos y están buscando cotizar en bolsa.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media, ya que el Calendario Económico muestra que solo tendremos eventos de mediano impacto para EEUU.
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