Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana opera con caídas en el pre-mercado con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo +0.4% en promedio.
  • Bitcoin (BTC/USD) cae -0.91%; sin embargo, continúa operando cercano a los $61.000 dólares.
  • El Petróleo WTI alcanza los $83.45 dólares tras subir +1.17%. Estas alzas preocupan al mercado.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando con caídas hoy tras unirse a los retrocesos provenientes desde Asia y Europa. Por un lado, hemos conocido datos provenientes desde China que fueron decepcionantes y, por otro lado, las alzas dentro de los precios de la energía continúan entregando incertidumbre respecto a la inflación.

Las acciones mundiales cayeron el lunes después de que los datos mostraran un crecimiento más lento de lo esperado de la economía china en el último trimestre y el aumento de los precios del petróleo alimentara la preocupación por la inflación.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió el viernes que se avanzara en el tan esperado impuesto sobre la propiedad para ayudar a reducir las diferencias de riqueza.

El índice MSCI de acciones mundiales perdía un 0,1% a las 0808 GMT, ya que las pérdidas en Asia y la débil apertura en Europa borraron parte de las ganancias registradas la semana pasada tras el buen comienzo de la temporada de resultados.

El producto interior bruto de China creció un 4,9% en el trimestre de julio-septiembre respecto al año anterior, su ritmo más débil desde el tercer trimestre de 2020. La segunda economía más grande del mundo está lidiando con la escasez de energía, los cuellos de botella de suministro, los brotes esporádicos de COVID-19 y los problemas de deuda en su sector inmobiliario.

Los precios del petróleo han ampliado su reciente subida en medio de la escasez mundial de energía, con el crudo estadounidense tocando su máximo de siete años y el Brent su máximo de tres años.

El índice de referencia europeo STOXX 600 cayó un 0,4%, arrastrado por los valores de lujo, muy expuestos a China, y por algunas malas actualizaciones de los beneficios.

Los valores de lujo expuestos a China, como LVMH, Kering y Hermes, cayeron alrededor de un 3% cada uno, perjudicados también por el llamamiento del presidente chino, Xi Jinping, a ampliar el impuesto sobre el consumo.

El grupo belga de tecnología de materiales y reciclaje Umicore fue uno de los principales rezagados, con una caída del 5,5% después de que recortara sus perspectivas de beneficios para reflejar un impacto más fuerte de lo esperado de la escasez mundial de semiconductores.

El FTSE 100 de Londres bajó el lunes, ya que los inversores aumentaron las apuestas sobre una subida más rápida de los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra, mientras que la empresa de juegos Playtech se disparó tras una oferta de compra de 2.100 millones de libras por parte de la australiana Aristocrat Leisure.

El índice FTSE 100 (.FTSE) bajaba un 0,1% a las 0810 GMT, con AstraZeneca (AZN.L) y Diageo PLC (DGE.L) entre los principales perdedores.

En cuanto a la bolsa americana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el lunes, liderados por las acciones tecnológicas, a la espera de una serie de informes de resultados esta semana, mientras que la incesante subida de los precios del petróleo alimentó la preocupación por la elevada inflación.

Facebook Inc, Alphabet, empresa matriz de Google, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Intel Corp y Advanced Micro Devices Inc cayeron entre un 0,1% y un 0,7%.

Walt Disney cayó un 1,6% después de que Barclays rebajara las acciones del gigante mediático a “igual peso” desde “sobreponderar”.

Johnson & Johnson, la aseguradora Travelers, Netflix Inc, Verizon Communications, la empresa de servicios petroleros Baker Hughes Co, Schlumberger NV, Tesla Inc e Intel Corp son algunas de las empresas que presentarán sus resultados trimestrales a finales de esta semana.

Los resultados de los grandes prestamistas estadounidenses de la semana pasada, que superaron las previsiones, dieron un tono positivo a la temporada de resultados del tercer trimestre, y los analistas esperaban que los beneficios del S&P 500 aumentaran un 32% con respecto a los de hace un año, según los datos de IBES de Refinitiv.

Las acciones de JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley cotizaban mixtas antes de la apertura.

Los inversores observarán en las próximas semanas cómo las empresas estadounidenses mitigan el impacto en los beneficios de las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y el aumento de los costes, especialmente a raíz de la subida de los precios del petróleo.

Las firmas petroleras, incluidas Exxon Mobil y Chevron Corp, subieron un 0,8% y un 0,6%, respectivamente, ya que el crudo Brent alcanzó su máximo desde octubre de 2018. [O/R]

A las 6:43 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 91 puntos, o un 0,26%, los e-minis del S&P 500 perdían 14 puntos, o un 0,31%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 63,25 puntos, o un 0,42%.

¿Qué novedades tenemos en el frente de la pandemia?

Miles de niños volvieron a la escuela en Sidney el lunes, poniendo fin a meses de aprendizaje en el hogar, ya que la mayor ciudad de Australia suavizó más COVID-19 restricciones, gracias al aumento de las tasas de vacunación.

El domingo, Gran Bretaña informó de 45.140 nuevos casos de COVID-19, la cifra diaria más alta desde mediados de julio, y de 57 nuevas muertes en los 28 días siguientes a una prueba positiva, según datos oficiales.

Rusia informó de 34.303 casos de nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra récord desde el inicio de la pandemia, según datos del grupo de trabajo estatal sobre coronavirus.

Enarbolando pancartas como “la coacción no es el consentimiento” y “detengan el mandato”, unos 200 empleados de Boeing Co (BA.N) y otras personas organizaron el viernes una protesta por el requisito de la vacuna COVID-19 del fabricante de aviones para los trabajadores estadounidenses.

Varios grupos influyentes de la industria, incluida la Cámara de Comercio de EE.UU., se reunieron el viernes con funcionarios de la Casa Blanca y plantearon su preocupación por la escasez de mano de obra y los requisitos de las pruebas del coronavirus, mientras la administración se apresura a poner en práctica un plan para exigir a los trabajadores del sector privado que se vacunen contra el COVID-19.

Los CDC estadounidenses dijeron a última hora del viernes que aceptarán las vacunas de dosis mixtas contra el coronavirus de los viajeros internacionales, lo que supone un impulso para los viajeros de Canadá y otros lugares.

Una investigación del Senado brasileño sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno recomendará en su informe final, que se presentará la próxima semana, que el presidente Jair Bolsonaro se enfrente a 11 cargos penales, dijo el viernes el senador que dirige la investigación, aunque sigue siendo muy poco probable que se enfrente a un juicio por tales cargos.

Los asesores externos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomendaron el viernes por unanimidad que la agencia autorice una segunda inyección de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson (JNJ.N) para todos los receptores de la inoculación de una dosis.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar estadounidense volvió a acercarse el lunes a los máximos de un año alcanzados la semana pasada, ya que el aumento de las expectativas de inflación y la subida de los rendimientos de los bonos impulsaron su atractivo frente a sus rivales, mientras que el dólar neozelandés se resistió a la tendencia gracias a los buenos datos.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se fortalecieron el lunes, extendiendo la tendencia de las últimas semanas, con los rendimientos de los bonos a cinco años subiendo a sus niveles más altos desde febrero de 2020, ya que los inversores aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal de Estados Unidos se estaba preparando para subir los tipos de interés tan pronto como el próximo año.

Las perspectivas de inflación también han suscitado expectativas de un endurecimiento más temprano de la política monetaria mundial, y Danske Bank espera hasta dos subidas de tipos por parte de la Fed en la segunda mitad del próximo año.

El índice del dólar subió un 0,1% hasta 94,02, acercándose al máximo de un año de la semana pasada, 94,563, que fue el nivel más alto desde septiembre de 2020.

En Nueva Zelanda, donde los precios al consumo subieron a su ritmo más rápido desde 2010, los analistas consideraron que el banco central tendría que mantener el rumbo en su trayectoria de subidas, incluso cuando se prolongó el cierre de Auckland.

El kiwi fue un caso atípico, ya que subió casi un 0,5% hasta un máximo de un mes de 0,7105 dólares, antes de volver a estabilizarse en 0,7070 dólares tras una lectura de la inflación trimestral más alta de la década.

La libra esterlina también logró mantenerse cerca de la estabilidad tras las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien dijo que los responsables políticos “tendrán que actuar” si los precios de la energía hacen subir los precios al consumidor.

En otros datos destacados, el crecimiento económico de China alcanzó su ritmo más lento en un año en el tercer trimestre, con la escasez de energía que redujo la producción de las fábricas, mientras que en las materias primas, los precios del crudo subieron más del 1% para probar los máximos de 2018.

El yuan cedió ligeramente tras los datos. Pero en conjunto, la desaceleración de China, la escasez de energía y las señales mundiales de que la presión de los costes de la energía está afectando, parecen hacer que los inversores se vuelvan ampliamente cautelosos mientras se preparan para un período lleno de baches.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

En el plano de las materias primas, tenemos en primer lugar al Petróleo WTI, instrumento que hoy sube +1.21% y se encuentra cotizando en torno a los $83.46 dólares por barril.

La continua subida de los precios de la energía y las materias primas refuerza las apuestas de que los principales bancos centrales se verán pronto obligados a reaccionar ante el aumento de la inflación. Durante el fin de semana, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, pareció reforzar los argumentos a favor de la subida de los tipos, citando, entre otras cosas, la vigilancia de las expectativas de inflación.

No hay indicios de que las presiones sobre los precios disminuyan, ya que el petróleo ha subido esta mañana por encima de los 83 dólares y las empresas advierten de que continúan los problemas de suministro.

El problema energético se ve agravado por la cautela de los inversores a la hora de invertir en la extracción de petróleo.

Por otro lado, el precio del oro bajó el lunes, ya que el aumento de la rentabilidad de los bonos estadounidenses y la fortaleza del dólar restaron atractivo al lingote.El oro al contado cayó un 0,3%, hasta los 1.762,80 dólares por onza a las 0926 GMT.

Los futuros del oro en EE.UU. bajaron un 0,2%, a 1.764,30 dólares. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos aumentaron el coste de oportunidad del oro y el dólar subió un 0,2% frente a sus rivales, lo que encareció el lingote para los tenedores de otras divisas.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación, también compite con el dólar por su condición de refugio seguro, y la reducción de los estímulos de los bancos centrales y las subidas de los tipos de interés hacen subir los rendimientos de los bonos del Estado, lo que pesa sobre el lingote que no produce rendimientos.

Los participantes en el mercado también sopesaron los datos que muestran que la economía china creció más lentamente de lo esperado en el tercer trimestre, con cortes de energía y cuellos de botella en el suministro que perjudicaron a las fábricas.

Mientras tanto, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, envió una nueva señal de que el banco central británico se está preparando para subir los tipos de interés por primera vez desde el inicio de la crisis coronaria, ya que los riesgos de inflación aumentan.

Por otra parte, la plata al contado cayó un 0,1%, hasta 23,26 dólares por onza, el platino bajó un 1,1%, hasta 1.042,55 dólares, y el paladio cedió un 1,2%, hasta 2.047,29 dólares.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Bolsa Americana cae tras pesimistas datos de China.

En cuanto a las criptomonedas, el mercado hoy está con retrocesos ante un alza en la incertidumbre entre los inversionistas que ha llevado a que exista una mayor presión en este tipo de activos.

El Bitcoin se encuentra hoy retrocediendo -0.89%; sin embargo, se mantiene operando muy cerca de los $61.000 dólares.

Ethereum también se une a las caídas y retrocede -2.93% y cotiza en torno a los $3.732 dólares. Por otro lado, BNB/USD sube +1.26% y se une a las alzas de +7.19% que está presentando Dogecoin.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media, ya que el Calendario Económico carece de fundamentales de alto impacto para EEUU. Sin embargo, no podemos olvidad que esta semana se darán a conocer los reportes trimestrales de algunas de las empresas más grandes de EEUU, lo que podría aumentar la volatilidad en la bolsa.

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