Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana retrocede en el pre-mercado con el S&P 500 cayendo -0.18% y con el Nasdaq retrocediendo -0.35%.
- A las 08:30 ET conoceremos la publicación del IPC para EEUU, dato que muchos esperan que muestre una fuerte alza.
- La incertidumbre también detiene las alzas en el mercado de las criptomonedas y hoy operan en territorio mixto.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando bajo un telón de incertidumbre mayor ya que conoceremos a las 08:30 ET los datos de IPC en EEUU, cifra que nos permite medir que tan caliente se encuentra la economía. Esto ha generado presión en los principales índices de ese país y en activos más riesgosos como las criptomonedas.
Las acciones mundiales se estabilizaron por debajo de los máximos históricos de esta semana y los precios del petróleo subieron en unos mercados nerviosos el miércoles, a la espera de los datos sobre la inflación que se publicarán más tarde.
Un sondeo de Reuters entre economistas prevé que el índice de precios al consumo de EE.UU. para octubre se sitúe en un 4,3% anual en la medida subyacente, muy vigilada, frente al objetivo de inflación media anual del 2% de la Reserva Federal de EE.UU.
El índice MSCI de renta variable mundial se mantuvo estable y los futuros del S&P 500 también se mantuvieron planos después de que Wall Street cerrara a la baja el martes, poniendo fin a un repunte de varios días de máximos históricos consecutivos al cierre, mientras se vislumbra el final de una temporada de beneficios que supera el consenso.
Las acciones europeas ganaron un 0,18%, ayudadas por los valores energéticos, pero también se mantuvieron por debajo de los máximos recientes, mientras que el índice británico FTSE 100 subió un 0,36%.
Otra advertencia sobre la inflación vino de los precios de las fábricas chinas, que están subiendo a su ritmo más rápido en un cuarto de siglo.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón revirtió las pérdidas anteriores y ganó un 0,16%.
Las acciones del promotor inmobiliario chino Fantasia Holdings cayeron hasta un 50%, antes de recuperar algunas pérdidas, después de una interrupción de la cotización de seis semanas, ya que la empresa advirtió que podría no ser capaz de cumplir con sus obligaciones de deuda.
Las acciones de Hong Kong también recuperaron terreno, ganando un 0,75% después de haber tocado un mínimo de un mes.
El Nikkei japonés cayó un 0,6%, afectado por el aumento del coste de las materias primas.
En cuanto a la bolsa americana, los futuros de las acciones de Wall Street bajaron el miércoles, ya que los indicios de aumento de la inflación en todo el mundo frenaron el ánimo de los inversores antes de la publicación de los datos de los precios al consumo en Estados Unidos.
El índice de precios al consumo (IPC) del Departamento de Trabajo se publicará a las 8:30 am ET y se espera que aumente un 5,8% en octubre, después de un aumento del 5,4% en el mes anterior.
El informe se produce un día después de que los datos de los precios de producción mostraran un sólido aumento en octubre y será analizado en busca de pistas sobre la medida en que los fabricantes estaban trasladando los mayores costes a los consumidores, cuyo gasto representa el 70% de la economía estadounidense.
Los principales índices de Wall Street pusieron fin a su larga racha de máximos históricos al cierre del martes, ya que los inversores recogieron beneficios tras la reciente subida de las ganancias, especialmente en ausencia de catalizadores que impulsen el mercado.
Los descensos del miércoles se produjeron después de que los datos mostraran que los precios de las fábricas chinas alcanzaron un máximo de 26 años en octubre, mientras que los asesores económicos del gobierno alemán dijeron que esperaban que el actual aumento de la inflación continuara hasta bien entrado el año 2022.
Las pérdidas fueron generalizadas. Los grandes prestamistas, como JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Morgan Stanley (MS.N) y Goldman Sachs (GS.N), cayeron alrededor de un 0,3% cada uno en las operaciones previas al mercado.
Las grandes empresas industriales y energéticas como Caterpillar Inc (CAT.N), 3M Co (MMM.N) y Chevron Inc (CVX.N) cedieron entre un 0,3% y un 0,4%.
Las empresas de tecnología y comunicaciones de megacapitalización, como Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Meta Platforms Inc (FB.O), antes conocida como Facebook, y Alphabet Inc (GOOGL.O) cayeron entre un 0,4% y un 0,9%.
Pero las acciones de Tesla Inc. (TSLA.O) subieron un 0,1%, estabilizándose después de una venta de dos días que hizo que el fabricante de vehículos eléctricos perdiera hasta 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil.
A las 6:44 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 90 puntos, o 0.25%, los e-minis del S&P 500 perdían 16.25 puntos, o 0.35%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 95.75 puntos, o 0.59%.
Los inversores también esperaban la publicación de los datos semanales de solicitudes de subsidio de desempleo, que probablemente mostrarán que la semana pasada menos estadounidenses optaron por las prestaciones estatales por desempleo.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
La India podría reanudar las entregas de vacunas COVID-19 a la plataforma mundial de distribución de vacunas COVAX en unas semanas por primera vez desde abril, mientras que Pfizer Inc (PFE.N) solicitó la aprobación de Japón para utilizar las vacunas COVID-19 en niños de 5 a 11 años.
El presidente francés Emmanuel Macron dijo que ahora no era el momento de impulsar la reforma de las pensiones, un pilar clave de su plataforma electoral de 2017, mientras una quinta ola de infecciones por COVID-19 se afianzaba en Europa.
El ministro de Sanidad, Sajid Javid, ha declarado que los trabajadores sanitarios de Inglaterra tendrán que vacunarse contra el COVID-19 antes del 1 de abril.
Francia registró 12.476 nuevos contagios confirmados de COVID-19, el más alto desde el 8 de septiembre, según datos del Ministerio de Sanidad.
La norma de la Administración Biden sobre la vacuna contra el COVID-19 para los empleadores debería seguir bloqueada porque los empleadores estadounidenses no deberían tener que esforzarse por aplicar una norma ilegal, dijeron los opositores a un tribunal federal de apelaciones el martes.
El gobierno de EE.UU. comprará otros 1.000 millones de dólares de la píldora COVID-19 fabricada por Merck & Co Inc (MRK.N) y su socio Ridgeback Biotherapeutics, dijeron las empresas.
Brasil ha registrado 10.948 nuevos casos del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, y 183 muertes por COVID-19, según informó el martes el Ministerio de Sanidad. El país sudamericano ha registrado ya 21.897.025 casos desde el inicio de la pandemia, mientras que el número oficial de muertes ha ascendido a 609.756.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado forex o de divisas, el dólar subió frente a las principales divisas el miércoles, después de haberse debilitado en los últimos tres días, con los inversores asumiendo poco riesgo antes de los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían arrojar algo de luz sobre la rapidez con la que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés.
El índice de precios al consumo de EE.UU., que se publicará el miércoles, se situará en el 4,3% anual, según una encuesta realizada por Reuters entre economistas, frente al objetivo de inflación del 2% anual que se ha fijado la Reserva Federal de EE.UU.
La semana pasada, la Reserva Federal reafirmó su convicción de que la elevada inflación actual es transitoria, pero muchos inversores temen que subestimar el aumento de los precios pueda resultar un costoso error de política.
Los datos mostraron el martes que los precios de producción en Estados Unidos aumentaron sólidamente en octubre, impulsados por el aumento de los costes de la gasolina y la venta de vehículos de motor, lo que sugiere que la alta inflación podría persistir.
A las 0850 GMT, el índice del dólar, que mide el billete verde frente a seis rivales, subía un 0,19%, hasta 94,146, tras caer desde el máximo de más de un año de 94,634 alcanzado el viernes.
Frente al yen japonés, el billete verde abandonó los mínimos registrados desde el 11 de octubre y subió un 0,18%, hasta 113,080 yenes.
El euro cayó un 0,23%, hasta 1,1569 dólares.
La semana pasada, la libra esterlina se vio afectada por la sorprendente decisión del Banco de Inglaterra de mantener los tipos de interés sin cambios, y retrocedió un 0,18%, hasta 1,3535 dólares, pero se mantuvo por encima del mínimo de más de un mes del viernes, que fue de 1,3425 dólares.
El temor a un posible contagio de los problemas del mercado inmobiliario chino también alimentó la búsqueda de activos más seguros.
La empresa china Evergrande se enfrenta a una fecha límite el miércoles para pagar un bono en el extranjero, y Kaisa Group suplicó el martes ayuda para pagar préstamos, trabajadores y proveedores.
El australiano cayó brevemente hasta los 0,73525 dólares, pero limitó gradualmente sus pérdidas a una caída del 0,07%.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo cayeron tras las ganancias iniciales del día de hoy, aunque una posible caída de las reservas de crudo de Estados Unidos y una mayor oferta limitaron las pérdidas.
Los futuros del crudo Brent cotizaban a 84,56 dólares el barril a las 1101 GMT, con un descenso de 22 centavos, o un 0,3%, tras tocar un máximo de sesión de 85,50 dólares.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caían 49 centavos, o un 0,6%, a 83,66 dólares, después de haber subido cerca de los 85 dólares.
Fuentes del mercado dijeron que los datos del API mostraron que las existencias de crudo de Estados Unidos disminuyeron en 2,5 millones de barriles en la semana hasta el 5 de noviembre, desafiando las estimaciones de los analistas de un aumento de 2,1 millones en las existencias de crudo en una encuesta de Reuters.
Los datos oficiales de los inventarios de petróleo de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) se esperan para más tarde el miércoles.
Las ganancias del mercado el martes fueron impulsadas principalmente por las perspectivas a corto plazo de la EIA, que proyectó que los precios de la gasolina caerían en los próximos meses.
Ese fue un factor clave que el presidente de EE.UU., Joe Biden, había estado observando para determinar si liberaba petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo en medio de la preocupación por el reciente aumento de los precios de la gasolina.
Por otro lado, los precios del oro caen hoy, ya que el dólar se fortaleció y los rendimientos subieron antes de los datos de inflación de Estados Unidos, que podrían ayudar a los inversores a calibrar la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal.
El oro al contado cayó un 0,4% hasta los 1.823,84 dólares por onza a las 1141 GMT. Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,33% a 1.824,70 dólares la onza.
Los precios del lingote han rondado máximos de dos meses en las últimas sesiones después de que los principales bancos centrales aseguraran la semana pasada que los tipos de interés se mantendrían bajos por el momento, con la Reserva Federal manteniéndose en su opinión de que la inflación es “transitoria”.
El metal precioso se beneficia de los tipos bajos, ya que reducen el coste de oportunidad de mantener el oro, que no produce intereses.
El rendimiento de referencia a 10 años subió hasta el 1,4830% y el dólar ganó un 0,3% frente a sus rivales, lo que encarece el oro para los tenedores de otras divisas.
Por otra parte, la plata al contado cayó un 0,6%, hasta 24,13 dólares la onza, el platino bajó un 0,6%, hasta 1.052,75 dólares la onza, y el paladio descendió un 0,04%, hasta 2.020,26 dólares la onza.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, la incertidumbre que se siente en los mercados ha generando un sentimiento mixto en las principales criptos.
Hoy tenemos al Bitcoin cayendo -0.8% pero manteniéndose firme en torno a los $66.400 dólares. Ehtereum está cayendo -0.59% y cotiza en torno a los $4.705 dólares. Sin embargo, no todo es caída, ya que Ripple sube +1.21% y se mantiene dentro del rango, Binance Coin sube +1.74% y cotiza en torno a los $646 dólares; mientras que Litecoin sigue presionando al alza y sube +8.45% y cotiza en torno a los $283 dólares.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos el índice de precios al consumidor (IPC) para EEUU, dato que está siendo seguido de cerca por parte de la FED para evaluar calquier cambio en política monetaria.
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