Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra cerrada hoy por Acción de Gracias (Thanksgiving). La Bolsa Europea gana protagonismo y opera a mixta.
- El USDOLLAR cede terreno frente al euro en una jornada de baja liquidez.
- El Oro logra frenar las caídas y avanza +0.11% y cotiza en torno a los $1.790 dólares.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra cerrada el día de hoy, tanto la bolsa de Nueva York (NYSE) como Nasdaq y el mercado de bonos no están operando a raíz del festivo de Acción de Gracias en EEUU (Thanksgiving). Esto llevó a los inversionistas a revisar el comportamiento de otras bolsas a nivel global.
Las acciones asiáticas bajaron el hoy, perjudicadas por el dólar estadounidense, que siguió subiendo porque los inversores apuestan por una subida de los tipos de interés más rápida en Estados Unidos que en otras economías importantes, como Japón y la zona del euro.
El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 0,18% hasta un mínimo de seis semanas, tras haber registrado un pequeño descenso en cada una de las seis últimas sesiones bursátiles. El Nikkei japonés (.N225) subió un 0,8%.
Hubo ligeros descensos en todos los ámbitos. Australia (.AXJO) cedió un 0,1%, Hong Kong (.HSI) perdió un 0,35% y los valores chinos (.CSI300) cedieron un 0,3%.
En Hong Kong, las acciones de Kaisa Group Holdings Ltd (1638.HK) subieron hasta un 24% en su regreso a la cotización, después de que el asediado promotor chino dijera que estaba ofreciendo a los tenedores de bonos una opción para intercambiar los bonos existentes con nuevos bonos con un vencimiento ampliado, para mejorar la estabilidad financiera.
En términos generales, “en lo que respecta a la asignación de la renta variable regional, estamos atentos al dólar estadounidense, que está marcando nuevos máximos y eso es un viento en contra para la renta variable de los mercados emergentes”, dijo Fook-Hien Yap, estratega de inversiones senior de la gestión de la riqueza de Standard Chartered Bank.
El dólar está cotizando cerca de su máximo en casi cinco años frente a la moneda japonesa, a 115,3 yenes, y casi 18 meses frente al euro, que estaba a 1,1206 dólares.
En apoyo del billete verde, varios responsables de la política de la Reserva Federal de EE.UU. dijeron que estarían abiertos a acelerar la reducción del programa de compra de bonos del banco central si la alta tasa de inflación se mantiene, y a moverse más rápidamente para subir los tipos de interés, según mostraron las actas de la reunión de política de la Fed del 2 y 3 de noviembre.
Estas expectativas han impulsado los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. al alza, aunque de forma inconsistente, con los bonos de referencia a 10 años rindiendo por última vez el 1,6427%, habiendo llegado a subir hasta el 1,6930% el miércoles.
Los bonos del Tesoro de EE.UU. no cotizarán el hoy debido a la festividad de Acción de Gracias. Las bolsas estadounidenses también estarán cerradas y tendrán una sesión reducida el viernes.
Durante la noche, Wall Street terminó al alza y volvió a probar los máximos históricos, ya que los valores tecnológicos se recuperaron de una venta a principios de esta semana.
En otras noticias de los bancos centrales, el Banco de Corea subió su tipo de interés oficial (KROCRT=ECI) en 25 puntos básicos el hoy, como se esperaba ampliamente, ya que la preocupación por el aumento de la deuda de los hogares y la inflación compensan la incertidumbre en torno al resurgimiento de los casos de COVID-19.
En cuanto a la Bolsa Europea, el rebote de las acciones tecnológicas hizo que las acciones europeas subieran el hoy, tras ganancias similares en Wall Street y Asia, y ayudadas también por un pequeño retroceso del dólar desde su máximo de 17 meses.
Con los mercados estadounidenses cerrados por el Día de Acción de Gracias, la atención se centró en Europa, donde un aumento de los casos de COVID-19 está aumentando la perspectiva de cierres en la temporada de compras navideñas.
Estas preocupaciones habían llevado al índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) a un mínimo de tres semanas el miércoles, pero a primera hora subió casi medio punto porcentual, ya que una ganancia del 1% en el sector tecnológico (.SX8P) compensó la octava caída consecutiva de los valores de viajes y ocio (.SXTP).
En los mercados de renta fija se produjo un pequeño descenso en los rendimientos de los bunds alemanes después de que el socialdemócrata y ex ministro de Finanzas Olaf Scholz alcanzara el miércoles un acuerdo de coalición a tres bandas que le permitirá sustituir a Angela Merkel al frente de la mayor economía de Europa.
Fue el primer descenso de los costes de los préstamos en tres días. Han subido mucho esta semana, ya que los operadores han aumentado las apuestas de que el aumento de la inflación hará que el Banco Central Europeo se una a la Reserva Federal de Estados Unidos en la subida de los tipos de interés el próximo año.
La Bolsa Americana retomará las operaciones el día de mañana, viernes 26 de noviembre, y tendrá un cierre temprano a las 13:00 horas ET.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
El regulador de medicamentos de la UE aprobó el hoy el uso de la vacuna COVID-19 de Pfizer-BioNTech (PFE.N), (22UAy.DE) para niños de tan solo cinco años, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud advirtió que la prioridad debería seguir siendo inocular primero a todos los adultos y personas vulnerables.
Alemania superó el hoy el sombrío umbral de las 100.000 muertes relacionadas con la COVID-19, lo que supone una presión sobre los hospitales, especialmente en el este y el sur del país, y un reto para el nuevo gobierno.
Algunos hospitales holandeses han interrumpido los tratamientos de quimioterapia y los trasplantes de órganos para liberar camas de cuidados intensivos para el creciente número de pacientes con COVID-19, según un funcionario.
Francia está a punto de anunciar que las vacunas de refuerzo se pondrán a disposición de todos los adultos, junto con normas más estrictas sobre las mascarillas y los controles de los pases sanitarios para frenar una quinta oleada, dijeron fuentes a Reuters.
La Comisión Europea propondrá que los residentes de la UE necesiten vacunas de refuerzo para viajar a otro país del bloque el próximo verano, y que los certificados de la vacuna contra el COVID-19 duren nueve meses tras la vacunación completa, dijo un funcionario de la UE a Reuters.
Cuba ha vacunado a casi toda su población con vacunas autóctonas, lo que ha hecho que los turistas vuelvan a Cuba cuando las autoridades reabrieron sus fronteras la semana pasada tras un paréntesis de casi dos años.
Los manifestantes saquearon tiendas y levantaron barricadas en llamas durante la noche en la isla caribeña francesa de Martinica, informó France Info, mientras se intensificaban las manifestaciones contra los protocolos COVID-19.
Millones de estadounidenses recibieron vacunas de refuerzo a un ritmo casi récord después de que el gobierno de Biden ampliara la elegibilidad la semana pasada, pero las autoridades sanitarias seguían preocupadas por el aumento de las infecciones antes de las vacaciones de invierno.
Pfizer Inc. ha demandado a un antiguo empleado por el supuesto robo de documentos confidenciales, incluidos algunos relacionados con su vacuna.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado forex o de divisas, el dólar estadounidense está perdiendo terreno a pesar de los fuertes impulsos vistos en las últimas jornadas de trading.
El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a los seis principales pares, bajó un 0,1%, hasta 96,733, pero se mantuvo a poca distancia del máximo del miércoles, 96,938, el nivel más alto desde julio de 2020.
El índice ha subido un 2,77% este mes, ya que los operadores apuestan por que el aumento de la inflación obligará a subir los tipos de interés antes de lo que han señalado los funcionarios de la Reserva Federal. El mercado apuesta por una subida de un cuarto de punto en junio, con grandes probabilidades de que se produzca ya en mayo.
Las actas de la reunión de política monetaria del banco central del 2 al 3 de noviembre mostraron el miércoles que varios responsables de la política monetaria dijeron que estarían abiertos a acelerar la reducción de su programa de compra de bonos si la alta inflación se mantuviera, y a moverse más rápidamente para subir los tipos de interés.
También durante la noche, los datos del mercado laboral y del gasto de los consumidores superaron las estimaciones de los economistas, mientras que la inflación siguió aumentando.
La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, declaró en una entrevista con Yahoo Finance publicada el mismo día que podía ver un caso para acelerar la reducción de las compras de bonos por parte de la Reserva Federal.
El dólar apenas varió a 115,355 yenes, manteniéndose cerca del máximo nocturno de 115,525, un nivel no visto desde enero de 2017.
El euro subió un 0,13% hasta 1,1215 dólares, pero se mantuvo a la vista del mínimo de casi 17 meses alcanzado el miércoles en 1,1186 dólares después de que la confianza empresarial alemana cayera por quinto mes consecutivo.
Mientras que el calendario de Estados Unidos está prácticamente vacío hoy debido a la festividad de Acción de Gracias, se publicarán las actas de la reunión del Banco Central Europeo del 28 de octubre.
En una conferencia de prensa después de que la autoridad monetaria dejara la política sin cambios en esa reunión, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que los funcionarios habían discutido “la inflación, la inflación, la inflación”, pero después de “un montón de búsqueda del alma” se habían mantenido en la opinión de que las fuerzas inflacionarias serán transitorias.
Lagarde pronunciará un discurso en una conferencia jurídica del BCE hoy, en la que también participarán los miembros del consejo de administración Frank Elderson y Edouard Fernandez-Bollo.
La libra esterlina subió un 0,14%, hasta 1,33465 dólares, después de haber caído el miércoles hasta 1,3317 dólares por primera vez en 11 meses.
Los inversores siguen pendientes de si el Banco de Inglaterra subirá o no los tipos de interés el 16 de diciembre.
El Banco de Inglaterra confundió a muchos inversores cuando mantuvo la política monetaria en mínimos históricos a principios de mes, tras los comentarios de su gobernador Andrew Bailey en octubre de que los responsables políticos “tendrán que actuar” para evitar la inflación.
Bailey hablará el hoy en la Universidad de Cambridge.
Por otra parte, el dólar australiano, sensible al riesgo, subió un 0,06% hasta los 0,7201 dólares, no muy lejos de los 0,7185 dólares del miércoles, su nivel más bajo desde septiembre.
El dólar neozelandés apenas varió a 0,6870 dólares, languideciendo cerca del mínimo de tres meses de 0,6856 dólares alcanzado el día anterior, cuando el Banco de la Reserva del país elevó el tipo de interés clave en un cuarto de punto porcentual, hasta el 0,75%, decepcionando a los alcistas que esperaban una subida de medio punto.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En cuanto al mercado de materias primas, los precios del petróleo se estabilizaron hoy, ya que los inversores estaban atentos a la respuesta de los principales productores a la liberación de petróleo de emergencia liderada por Estados Unidos, diseñada para enfriar el mercado, y con la OPEP esperando que la liberación aumente los inventarios.
Los futuros del crudo Brent ganaban 7 centavos, hasta los 82,32 dólares por barril a las 1127 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron 12 centavos, o un 0,2%, a 78,27 dólares el barril.
La OPEP espera que la liberación de Estados Unidos engrose un excedente en los mercados petroleros de 1,1 millones de barriles por día (bpd), dijo una fuente del grupo.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados, denominados conjuntamente OPEP+, se reunirán los días 1 y 2 de diciembre para fijar su política.
La OPEP+ ha estado añadiendo 400.000 barriles diarios de oferta desde agosto, deshaciendo los recortes de producción récord realizados el año pasado, cuando los recortes de la pandemia golpearon la demanda.
Tres fuentes dijeron a Reuters que la OPEP+ no está discutiendo una pausa en sus aumentos de producción de petróleo, a pesar de la decisión de Estados Unidos, Japón, India y otros países de liberar reservas de petróleo de emergencia.
Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, miembros de la OPEP, dijeron que estaban plenamente comprometidos con el acuerdo de la OPEP+ y que no tenían ninguna postura previa antes de la reunión de la próxima semana.
Irak, también miembro de la OPEP, se mostró partidario de mantener el plan actual de la OPEP+ de aumentar la producción en 400.000 bpd al mes, y afirmó que las perspectivas del mercado del petróleo no están claras debido a las turbulencias de los mercados mundiales.
Los elevados precios del petróleo han aumentado la preocupación por la inflación. Una liberación coordinada podría añadir unos 70-80 millones de barriles de oferta de crudo a los mercados, según los analistas de Goldman Sachs.
El Departamento de Energía de EE.UU. ha puesto en marcha una subasta para vender 32 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo (SPR) para su entrega entre finales de diciembre y abril de 2022. Tiene previsto poner a la venta otros 18 millones de barriles próximamente.
Los operadores también están pendientes de si China cumplirá sus planes de liberar petróleo de sus reservas.
Los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos mostraron el miércoles que las reservas de gasolina y destilados cayeron más de lo esperado, mientras que las de crudo aumentaron.
Por otro lado, el precio del oro subió hoy, impulsado por la persistente preocupación por la inflación, y las ganancias adicionales del lingote se vieron reducidas por las expectativas de que la Reserva Federal pueda acelerar su ajuste monetario para controlar el aumento de los precios.
El oro al contado subió un 0,1% hasta los 1.789,90 dólares por onza a las 1119 GMT, recuperando algo de terreno tras caer el miércoles a su nivel más bajo desde el 4 de noviembre. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,4%, hasta los 1.791,20 dólares.
La plata al contado subió un 0,2% a 23,58 dólares la onza, el platino ganó un 2,3% a 997,08 dólares y el paladio avanzó un 1,4% a 1.876,41 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, las principales criptos han logrado frenar las caídas impulsadas por los planeas del gobierno indio para un nuevo proyecto de ley que prohibiría la mayoría de las criptodivisas privadas.
En la India se han desencadenado fuertes ventas en los mercados de divisas digitales, ya que los inversores buscan salir de sus posiciones a pesar de las pérdidas.
El gobierno sólo permitirá ciertas criptodivisas para promover la tecnología subyacente y sus usos, según una agenda legislativa publicada a última hora del martes para la sesión de invierno del Parlamento que comenzará este mes.
El proyecto de ley, si se aprueba, prohibirá a los ciudadanos de la India realizar transacciones con la mayoría de las criptodivisas.
La moneda estable ligada al dólar (USDT) se desplomó un 25% hasta casi 60 rupias (0,8061 dólares) el miércoles tras conocerse la noticia del proyecto de ley.
Varias bolsas se enfrentaron a problemas de depósito y retirada de fondos debido al elevado volumen de ventas.
Se calcula que hay entre 15 y 20 millones de inversores en criptodivisas en la India, con un total de tenencias de criptodivisas de unos 400.000 millones de rupias, según estimaciones del sector. No se dispone de datos oficiales sobre las tenencias de criptodivisas y la base de usuarios.
Hoy el Bitcoin se encuentra operando con un alza de +3.01% y cotiza en torno a los $58.884 dólares. Ethereum sube +4.50% y cotiza en torno a los $4.463 dólares y Ripple sube +2.36%, manteniéndose en su rango.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja, ya que el Calendario Económico muestra que no tendremos noticias de alto impacto para EEUU por el día de Acción de Gracias.
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