Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana continúa con las caídas en una semana de ALTO IMPACTO. El Nasdaq cae -0.76%.
- Las criptomonedas retroceden con fuerza. Bitcoin cotiza en $33.224, Ethereum en $2.183 y Ripple en $0.56 dólares.
- Petróleo WTI sube +0.14% y cotiza en torno a los $85 usd/barril tras nuevas tensiones entre Rusia y EEUU.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra fuertemente presionada, con incertidumbre al alza en torno a tensiones geopolíticas entre Rusia y EEUU, por la decisión de política monetaria del FOMC, las caídas en las Criptomonedas y por la entrega de reportes trimestrales de empresas de megacapitalización en Wall Street.
Los mercados bursátiles mundiales se desplomaron el lunes, ya que la perspectiva de un ataque ruso a Ucrania aplacó la demanda de activos de mayor riesgo, como el bitcoin, y reforzó el dólar y el petróleo.
La OTAN dijo hoy que estaba poniendo fuerzas en espera y reforzando el este de Europa con más barcos y aviones de combate en respuesta a la acumulación militar de Rusia en las fronteras de Ucrania.
La medida se sumó a una oleada de señales que indican que Occidente se está preparando para un movimiento agresivo de Rusia contra Ucrania, aunque Moscú negó cualquier plan de invasión.
El Departamento de Estado de EE.UU dijo el domingo que estaba ordenando a los familiares de los diplomáticos que abandonaran Ucrania, mientras que el presidente de EE.UU, Joe Biden, sopesaba las opciones para aumentar los activos militares de Estados Unidos en la región para contrarrestar una acumulación de tropas rusas. leer más
El Euro STOXX 600 (.STOXX) cayó un 2,1%, hasta su mínimo desde el 20 de diciembre, y se encaminó a su peor día desde finales de noviembre. Los índices de Londres (.FTSE), París (.FCHI) y Fráncfort (.GDAXI) bajaron entre un 1% y un 2%.
Entre las víctimas se encontraban los valores tecnológicos (.SX8P), que cayeron un 4% y alcanzaron su nivel más bajo desde julio. El sector ya había sufrido un retroceso después de que Wall Street se viera afectado la semana pasada por las perspectivas de subida de los tipos de interés.
Las acciones de viajes y ocio (.SXTP) cayeron un 4,5%, lo que supuso su peor día desde finales de noviembre.
Entre los valores individuales hubo puntos brillantes, con Renault saltando un 3,8%, ya que el fabricante de automóviles francés, la japonesa Nissan Motor Co y Mitsubishi Motors Corp planean triplicar su inversión para desarrollar conjuntamente vehículos eléctricos, dijeron fuentes a Reuters.
Ayudando a limitar las pérdidas en el FTSE 100 del Reino Unido, Unilever subió un 4,6% tras conocerse que Trian Partners, el fondo de cobertura activista de Nelson Peltz, ha creado una participación en la empresa de bienes de consumo.
Mientras tanto, el sector de las telecomunicaciones recibió un impulso, ya que Vodafone subió un 4% después de que Reuters informara de que la empresa e Iliad estaban en conversaciones para llegar a un acuerdo en Italia que combinaría sus respectivos negocios.
En cuanto a la bolsa americana, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq se volvieron negativos en las operaciones de Londres, y bajaron por última vez alrededor de un 0,4%.
Los analistas observaron una reticencia de los inversores a volver a invertir en la renta variable, como pocas veces se ha visto en la era posterior a 2008 de tipos de interés ultrabajos y liquidez impulsada por los bancos centrales.
El índice MSCI de renta variable mundial (.MIWD00000PUS), que sigue las acciones de 50 países, cayó un 0,5%. Anteriormente, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó un 1,2%.
A medida que los inversores retiraban dinero de las acciones, los precios del petróleo volvieron a subir, tras haber alcanzado durante cinco semanas un máximo de siete años por las expectativas de que la demanda siga siendo fuerte y los suministros limitados.
Los nervios por la reunión de la Fed del miércoles se sumaron a la mezcla. Se espera que el banco central estadounidense confirme que pronto empezará a drenar la enorme reserva de liquidez que ha impulsado los valores de crecimiento en los últimos años.
Los mercados, ansiosos, están valorando incluso una pequeña posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés esta semana, aunque la expectativa mayoritaria es que se produzca un primer movimiento hasta el 0,25% en marzo y tres más hasta el 1% a finales de año.
La perspectiva de un aumento de los costes de los préstamos y de unos rendimientos de los bonos más atractivos ha hecho mella en los valores tecnológicos estadounidenses con sus elevadas valoraciones, lo que ha hecho que el Nasdaq haya perdido un 12% en lo que va de año y que el índice de referencia S&P 500 haya perdido casi un 8%.
Tal fue la magnitud de las pérdidas que los bonos del Tesoro subieron a finales de la semana pasada por la especulación de que la hoguera de la riqueza del mercado podría asustar a la Reserva Federal para que fuera menos agresiva.
Aunque los bonos del Tesoro se recuperaron a finales de la semana pasada, los rendimientos a 10 años siguen subiendo 22 puntos básicos en lo que va de mes, hasta el 1,77%, y no están lejos de los niveles vistos por última vez a principios de 2020.
Esa subida ha apoyado en general al dólar estadounidense, que la semana pasada sumó un 0,5% en una cesta de divisas y la última vez subió un 0,3% a 95,913.
Las empresas tecnológicas Microsoft Corp. (MSFT.O), Apple Inc. (AAPL.O), International Business Machines Corp. (IBM.N) y Tesla Inc. (TSLA.O) se mantuvieron planas o bajaron un 3,1% en las operaciones previas al mercado antes de sus resultados de esta semana.
Los pesos pesados del crecimiento, como Alphabet (GOOGL.O), propietaria de Google, Amazon.com, Netflix y Nvidia Corp (NVDA.O) también cayeron más de un 1% cada uno, mientras que Citigroup (C.N), con un descenso del 1,4%, lideró las caídas entre los principales prestamistas de Wall Street.
Kohl’s Corp (KSS.N) subió un 28,4% después de que Reuters informara de que la firma de capital privado Sycamore Partners se está preparando para hacer una oferta por los grandes almacenes estadounidenses, días después de que un consorcio respaldado por la firma de inversión activista Starboard Value propusiera una compra.
Pfizer Inc (PFE.N) cayó un 3,8% después de que los organismos reguladores de la salud de EE.UU. se negaran a aprobar el tratamiento para la deficiencia de la hormona del crecimiento en niños que desarrolló con su socio OPKO Health Inc (OPK.O).
Las acciones de OPKO cayeron un 12,0%.
Mientras tanto, después de la apertura del mercado se publicará el PMI compuesto de Markit correspondiente a enero.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
El jefe de la Organización Mundial de la Salud instó el lunes a los países a trabajar juntos para poner fin a la fase aguda de la pandemia, afirmando que ahora tienen todas las herramientas disponibles para hacerlo y que sería peligroso asumir que Omicron sería la última variante.
El primer ministro británico, Boris Johnson, lucha por su puesto en medio de las afirmaciones de que él y su personal disfrutaron de fiestas con alcohol durante el encierro y de una nueva acusación de discriminación racista en su partido conservador.
El jefe del fabricante de relojes suizo Hublot, que patrocina a Novak Djokovic, dijo que cree que vacunarse es una opción personal, después de que la estrella del tenis fuera expulsada de Australia este mes.
Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que se celebrarán el próximo mes, han suavizado ligeramente los estrictos requisitos de la vacuna COVID-19 para los participantes, lo que significa que menos atletas deberían dar positivo en las pruebas.
Los organizadores de los Juegos Olímpicos también empezaron a notificar los datos de las pruebas entre el personal relacionado con los Juegos, con 177 casos confirmados entre 3.115 llegadas internacionales del 4 al 23 de enero, de los cuales sólo uno fue entre un atleta o personal de apoyo.
Los contagios en la India podrían aumentar considerablemente en las próximas semanas, según algunos expertos de alto nivel, señalando que Omicron ya se encontraba en la transmisión comunitaria y que los hospitales estaban viendo más pacientes a pesar de que había menos casos en las principales ciudades.
Las muertes relacionadas con el COVID aumentaron en Australia y las autoridades advirtieron que las cifras podrían aumentar aún más cuando las escuelas vuelvan de las vacaciones la próxima semana.
Estados Unidos, el principal donante de la Organización Mundial de la Salud, se resiste a las propuestas para hacer que la agencia sea más independiente, dijeron cuatro funcionarios que participaron en las conversaciones, lo que plantea dudas sobre el apoyo a largo plazo de la administración Biden.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se ha recuperado recientemente de su segunda infección, aseguró a los mexicanos que se encontraba en buen estado de salud tras pasar una noche en el hospital.
Un sindicato que representa a los trabajadores de la mayor mina de cobre del mundo, Escondida de BHP (BHP.AX) en Chile, dijo que las infecciones han aumentado entre los trabajadores y que la empresa se ha mostrado errática, displicente e irresponsable.
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) dijo que los jugadores deben vacunarse para participar en el campeonato de liga de este año, mientras que Río de Janeiro y Sao Paulo pospusieron sus desfiles de Carnaval para finales de abril.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar subió el lunes a un máximo de dos semanas frente a una cesta de divisas, impulsado por la tensión entre Rusia y Occidente sobre Ucrania y la posibilidad de que la Reserva Federal adopte una postura más dura esta semana.
Por otra parte, el índice compuesto de gestores de compras de la zona euro de IHS Markit, un indicador de la salud económica, cayó en enero a su nivel más bajo desde el pasado mes de febrero.
El euro bajaba un 0,26% a las 1130 GMT, hasta 1,1313 dólares, mientras que el índice del dólar subía un 0,20%, hasta 95,84 dólares.
El euro también perdió terreno frente al franco suizo, que es un refugio seguro, y cayó un cuarto de punto hasta un mínimo de casi siete años, en 1,0317.
El yen, otra divisa refugio, avanzó un 0,1%, hasta los 113,56 por dólar, su máximo en un mes.
El índice del dólar ha ganado un 1,3% desde el 14 de enero. Durante este periodo, varios bancos han aumentado las previsiones sobre la velocidad y la magnitud del endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.
La Reserva Federal comienza una reunión de dos días el martes y podría señalar el inicio de las subidas de los tipos de interés a partir de marzo, al tiempo que indicaría la rapidez con la que se moverá con los planes de reducción de sus tenencias de bonos del Tesoro y deuda hipotecaria que han engrosado su balance por encima de los 8 billones de dólares.
La mayoría espera una primera subida del 0,25% en marzo y tres más hasta el 1% a finales de año. .
Sin embargo, los datos mostraron el viernes que los especuladores redujeron las posiciones largas netas en el dólar hasta el nivel más bajo desde septiembre y, en cambio, añadieron 2.600 millones de dólares netos en posiciones en euros.
El yuan chino subió un 0,2% hasta alcanzar el máximo desde mayo de 2018, en 6,328 .
Con el banco central de China en modo de recorte de tipos y la relajación de las preocupaciones del sector inmobiliario, los flujos hacia los mercados chinos han repuntado, especialmente hacia la deuda pública. Los rendimientos de la deuda pública en yuanes a cinco y diez años tocaron los mínimos desde mediados de 2020.
El Commonwealth Bank of Australia dijo que el contraste de las posturas de los bancos centrales puede pesar sobre el yuan, pero, no obstante, espera que “el fuerte superávit comercial de China y las entradas de capital extranjero sigan apoyando al yuan en 2022”.
Los dólares australiano y neozelandés, que dependen de las materias primas, cayeron. El dólar australiano cayó un 0,5%, hasta un mínimo de un mes de 0,71,2 dólares, antes de que los datos del martes muestren una inflación subyacente del 2,4%, el mayor ritmo de crecimiento de los precios desde 2014. .
El dólar kiwi cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2020, un 0,3% a 0,6688
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo subieron el lunes por la preocupación de que se produzcan interrupciones en el suministro, en medio de la inquietud por la discordia entre Rusia y Ucrania y el aumento de las tensiones en Oriente Medio, que podrían hacer aún más tenso un mercado ya de por sí tenso.
El crudo Brent subió 33 centavos, o un 0,4%, a 88,22 dólares el barril a las 1149 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaba 24 centavos, o un 0,3%, hasta los 85,38 dólares.
Las tensiones en Ucrania han aumentado durante meses después de que el Kremlin concentrara tropas cerca de sus fronteras, alimentando los temores de interrupción del suministro en Europa del Este.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ordenaba a los familiares de los diplomáticos que abandonaran Ucrania.
Es probable que los mercados energéticos se vean afectados si las tensiones se convierten en un conflicto. Europa depende de Rusia para alrededor del 35% de su gas natural. JPMorgan dijo que las tensiones podrían provocar un “pico importante” en los precios del petróleo.
Sin embargo, Rusia declaró el lunes que seguía siendo un proveedor de energía fiable para Europa incluso en “períodos de tensión en nuestras relaciones”.
En Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos interceptaron y destruyeron el lunes dos misiles balísticos de los Houthi que apuntaban al país del Golfo, tras un ataque mortal una semana antes.
Barclays, por su parte, ha elevado sus previsiones del precio medio del petróleo en 5 dólares por barril para este año, citando la reducción de la capacidad de reserva y los elevados riesgos geopolíticos.
El banco elevó sus previsiones de precios medios para 2022 a 85 y 82 dólares por barril para el Brent y el WTI respectivamente.
Ambos índices de referencia subieron por quinta semana consecutiva la semana pasada, ganando alrededor de un 2% hasta alcanzar su máximo desde octubre de 2014.
Los precios del petróleo han subido más de un 10% este año debido a la preocupación por la escasez de suministros, aparentemente en desacuerdo con los mercados mundiales de renta variable, que se han visto afectados por una venta masiva provocada por la preocupación por el endurecimiento de la política monetaria en todo el mundo.
El mercado del petróleo también está tenso, ya que la OPEP+ tiene dificultades para alcanzar su objetivo de aumentar la producción mensual en 400.000 barriles por día (bpd).
En cuanto al metal dorado, los precios del oro avanzaron hacia el máximo de dos meses de la semana pasada, ya que los rendimientos de los bonos estadounidenses siguieron cayendo y los inversores buscaron invertir en el metal de refugio en medio de la preocupación por la perspectiva de un ataque ruso a Ucrania.
El oro al contado subía un 0,3% a 1.838,10 dólares la onza a las 1205 GMT, cerca del máximo de la semana pasada de 1.847,72 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,4%, hasta los 1.838,60 dólares.
La plata al contado cayó un 0,7%, hasta 24,06 dólares la onza, y el platino bajó un 0,6%, hasta 1.023,52 dólares.
El paladio subió un 1,9% a 2.146,62 dólares, tras alcanzar su máximo en más de dos meses.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, estas continúan con la tendencia bajista y hoy acumulan nuevos retrocesos que abarcan caídas de un 11%, en promedio.
El desplome del Bitcoin continúa esta mañana, con la mayor criptodivisa cotizando cerca de los 33.000 dólares esta mañana, una pérdida de más del 50% desde su máximo histórico en noviembre.
Ether -el segundo token más grande- ha perdido casi un tercio de su valor desde el jueves. Memecoins como Dogecoin también han caído.
La correlación de Bitcoin con las acciones continúa, ya que la caída de la moneda esta mañana se produjo cuando los futuros del Nasdaq 100 se volvieron negativos.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI de manufactura y de servicios para EEUU, junto con nuevas entregas de reportes trimestrales.
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