Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana se une a las caídas en la bolsa europea tras nuevas noticias de Evergrande.
  • Las acciones del grupo chino Evergrande y de su unidad de gestión inmobiliaria se detuvieron al anunciarse que Hopson Development compraría una participación de control en el negocio de servicios inmobiliarios de la empresa.
  • El Cobre repunta hoy y avanza +1.59% ya que se reportaron bajos inventarios.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se prepara para una semana intensa, ya que tendremos datos de mercado laboral en EEUU a través del Non-Farm Payroll este viernes, mañana conoceremos la decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Nueva Zelanda y, por otro lado, tenemos a Evergrande que está lejos de salir del protagonismo.

Las bolsas europeas sufrieron el lunes su peor resultado semanal desde febrero, afectadas por un creciente número de riesgos, entre los que se encuentran las señales de inflación, el elevado rendimiento de los bonos y los problemas financieros del promotor chino Evergrande.

El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,5%, manteniéndose cerca de los mínimos de dos meses alcanzados en la oleada de ventas de la semana pasada.

Los bancos, los fabricantes de chips y los valores de lujo fueron los que más cayeron por el temor a una desaceleración del crecimiento mundial, ya que China, la segunda mayor economía del mundo, se enfrenta a nuevas restricciones del COVID-19, a una desaceleración del sector inmobiliario y a medidas reguladoras.

Los fabricantes franceses de artículos de lujo Kering y LVMH, que obtienen una parte importante de sus ingresos del país, cayeron un 1,2% y un 0,8%, respectivamente.

Una encuesta mostró que la moral de los inversores de la zona euro cayó en octubre a su nivel más bajo desde abril, debido a la disminución de las expectativas económicas.

Las acciones del grupo chino Evergrande y de su unidad de gestión inmobiliaria se detuvieron al anunciarse que Hopson Development, con sede en Guangdong, compraría una participación de control en el negocio de servicios inmobiliarios de la empresa. Los problemas de Evergrande están lejos de haber terminado, ya que hoy vence el pago de un pagaré de 260 millones de dólares que no tiene periodo de gracia, lo que significa que si no se paga se producirá un impago. Sin embargo, las autoridades chinas parecen estar más preocupadas por cercar a Evergrande para evitar el contagio que por asegurarse de que los tenedores de bonos cobren.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el lunes, aprovechando el debilitamiento del sentimiento en Asia y Europa por las preocupaciones sobre el promotor inmobiliario chino Evergrande, mientras que las acciones de Tesla subieron tras informar de un número récord de entregas de vehículos eléctricos.

Los inversores también se mantuvieron atentos al aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense después de que los datos de la semana pasada mostraran un aumento del gasto de los consumidores, una aceleración de la actividad de las fábricas y un elevado crecimiento de la inflación, lo que podría ayudar a empujar a la Reserva Federal a endurecer su política monetaria acomodaticia antes de lo previsto.

Los principales índices de Wall Street se vieron perjudicados en septiembre, afectados por las preocupaciones sobre el techo de la deuda de Estados Unidos, el destino de un proyecto de ley de gasto masivo en infraestructuras y el hundimiento de la empresa china Evergrande Group (3333.HK), fuertemente endeudada.

La negociación de las acciones de Evergrande, cargada de deudas, se interrumpió el lunes, lo que inquietó aún más a los mercados por las posibles consecuencias de sus problemas, incluso cuando los medios de comunicación informaron de que la empresa vendería una participación en su unidad de gestión inmobiliaria por más de 5.000 millones de dólares.

Los mercados también esperaban el nuevo plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la estrategia comercial con China, mientras que la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, se disponía a mantener nuevas conversaciones con Pekín a lo largo del día por su incumplimiento de las promesas hechas en la “Fase 1” del acuerdo comercial alcanzado con el ex presidente Donald Trump.

A las 6:49 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 114 puntos, o un 0,33%, los e-minis del S&P 500 perdían 16,25 puntos, o un 0,37%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 73,75 puntos, o un 0,5%.

En las noticias de las empresas, Tesla Inc (TSLA.O) subió un 2,8% en las operaciones previas al mercado después de haber entregado un récord de coches eléctricos en el tercer trimestre, superando las estimaciones de Wall Street el sábado.

Merck & Co (MRK.N) ganó un 3,1% después de desarrollar una píldora antiviral experimental que podría reducir a la mitad las posibilidades de morir o ser hospitalizado para los que corren más riesgo de contraer el grave COVID-19. Leer más

Las acciones de 3M Co (MMM.N) cayeron un 1,5% después de que J.P. Morgan recortara su calificación sobre las acciones del conglomerado industrial a “neutral” desde “sobreponderar”.

¿Qué novedades tenemos en el frente de la pandemia?

Nueva Zelanda ha abandonado su estrategia de eliminación del coronavirus en medio de un persistente brote de Delta, que parece haberse estabilizado en Australia.

Un mosaico de campañas para una vacuna adicional se está desplegando en toda la Unión Europea, incluso antes de que el organismo de control de medicamentos de la región dictamine si son seguras y eficaces.

El Ministerio de Sanidad italiano ha dado luz verde para que los ciudadanos reciban la vacuna COVID-19 y la vacuna contra la gripe al mismo tiempo.

El ministro de Sanidad ruso afirmó que la vacuna Sputnik V del país está más cerca de obtener la aprobación de la Organización Mundial de la Salud.

La jueza del Tribunal Supremo de EE.UU. Sonia Sotomayor se negó el viernes a bloquear el requisito de la ciudad de Nueva York de que sus profesores y empleados de las escuelas públicas se vacunen contra el COVID-19.

Dado que Nueva York, San Francisco y algunas otras ciudades y condados de Estados Unidos exigen a los restaurantes que comprueben la vacunación para poder cenar en el interior, algunas cadenas de comida rápida simplemente están cerrando sus zonas de asientos.

Nicaragua ha autorizado dos vacunas contra el coronavirus fabricadas en Cuba en la nación centroamericana.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

En el mercado de divisas (forex), el dólar consolidó las ganancias frente a sus rivales el lunes, tras cuatro semanas consecutivas de subidas, ya que la creciente preocupación por el sector inmobiliario chino y la firmeza de los rendimientos del Tesoro estadounidense han animado a los fondos de cobertura a aumentar sus posiciones largas.

as ganancias del dólar fueron más pronunciadas frente a algunos de sus principales rivales, ya que la semana pasada el billete verde alcanzó un máximo de 14 meses frente al euro y un máximo de 19 meses frente al yen, al considerar los mercados que los tipos de interés estadounidenses podrían subir antes que los de sus homólogos mundiales.

El lunes, en Londres, el euro volvió a caer por debajo de los 1,16 dólares y, a 1,1598 dólares, no está lejos del mínimo de la semana pasada, que fue de 1,1563 dólares.

Frente a la cesta de sus rivales, el dólar se mantuvo prácticamente estable en 93,96, después de haber subido durante cuatro semanas consecutivas, su mayor racha alcista desde finales de junio, según datos de Refinitiv.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

En el plano de las materias primas, el regreso de la demanda de petróleo y gas debido a los factores estacionales habituales justo cuando las economías vuelven a abrirse ha hecho que los precios de la energía suban con fuerza.

Este es el telón de fondo de la reunión de hoy de la OPEP y sus aliados, en la que se espera que el grupo mantenga el plan de aumentar la producción en 400.000 barriles diarios. Con el precio del Brent de referencia internacional manteniéndose cerca de los máximos de los últimos tres años, los productores están teniendo un mes muy bueno, pero se ven sometidos a una presión cada vez mayor por parte de los países consumidores, incluido Estados Unidos, para que el precio del crudo no suba demasiado.

El precio del petróleo WTI se encuentra hoy cotizando con una leve alza de +0.2% y en torno a los $75.87 usd.

Por otro lado, el oro se alejó de los máximos de más de una semana, ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense se fortalecieron y el dólar recuperó algunas pérdidas, pero el lingote se mantuvo por encima del soporte técnico clave de 1.750 dólares, animado por la preocupación de los mercados en general por la inflación.

El oro al contado cayó un 0,5% hasta los 1.751,24 dólares por onza a las 0943 GMT, revirtiendo las ganancias de una subida inicial hasta su máximo desde el 23 de septiembre en 1.765,54 dólares durante la sesión asiática. Los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 0,4% hasta los 1.751,80 dólares.

En cuanto a otras materias primas, los precios del aluminio subieron el lunes hacia máximos de 13 años, impulsados por la fuerte demanda y la gran escasez creada por la imposición por parte de China de frenos a la producción de industrias muy contaminantes, como la fundición, para reducir el uso de energía y las emisiones.

El aluminio de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,1% a 2.888 dólares la tonelada a las 0955 GMT.

A esto se le suma el alza de un 1% en los precios del cobre, hasta los 9.225 dólares la tonelada. El alza vino apoyada de la baja cantidad de inventarios reportada.


En los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái, las existencias CU-STX-SGH, de 43.525 toneladas, están en su punto más bajo desde junio de 2009, mientras que los inventarios en los almacenes registrados en la LME MCUSTX-TOTAL, de 216.725 toneladas, han caído más de un 10% en el último mes.

La caída de las existencias y las grandes tenencias de warrants de cobre han reforzado la preocupación por los suministros en el mercado de la LME.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

En el plano de las criptomonedas, las principales criptos se unen a las caídas de las bolsas a nivel internacional debido a una nueva alza de incertidumbre entre los inversionistas.

El Bitcoin continúa operando en los niveles alcanzados durante el fin de semana en torno a los $48.000 dólares. Si bien hoy el BTC/USD cae -1.11%, no ha logrado generar el quiebre de los $47.000 a la baja y eso hace que defienda la zona alcanzada en las últimas jornadas.

Por otro lado, Ethereum se encuentra retrocediendo desde los $3.500 dólares y acumula una caída de -2.51%; sin embargo, el precio de ETH/USD todavía cotiza sobre la media móvil de 50 períodos en $3.300 dólares.

En cuanto a Ripple, el precio de esta cripto se encuentra cotizando en torno a los $1.030 dólares. Hasta ahora, el XRP/USD acumula un retroceso de -2.32% pero mantiene el soporte clave en $1.00 dólares.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos el desenlace de la reunión de la OPEP y sus aliados y se reportarán las órdenes de fábrica para EEUU.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con mas de 9 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.

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