Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana opera al alza en una semana tranquila y con alzas en acciones chinas.
  • Las acciones de Didi se dispararan ya que los reguladores chinos podrían levantar las restricciones.
  • El Bitcoin sube +5.09% y quiebra el nivel psicológico de $31.000 dólares.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo luego de conocer un informe de los reguladores chinos respecto a Didi y la posibilidad de que se le levanten las restricciones que prohiben añadir nuevos usuarios en China.

Los futuros de Wall Street se recuperaron el lunes, y las acciones de las empresas tecnológicas chinas que cotizan en EE.UU. lideraron las ganancias gracias al optimismo que suscita la relajación de las medidas reguladoras y de las restricciones de COVID-19 en la segunda mayor economía del mundo.

Las acciones de Didi Global Inc. subieron un 48,6% en las operaciones previas al mercado después de que se informara de que los reguladores se estaban preparando para permitir que la aplicación móvil de la empresa de transporte en coche volviera a las tiendas de aplicaciones nacionales.

Didi -que se vio afectada por una investigación de ciberseguridad días después de su oferta pública inicial en junio de 2021- obtuvo la aprobación de los accionistas para la exclusión de la bolsa de Estados Unidos el mes pasado.

Full Truck Alliance (YMM.N) y Kanzhun Ltd , cuyas aplicaciones también serán restauradas, subieron un 22,9% y un 20,6%, respectivamente. Las acciones de JD.com Inc , Baidu y Alibaba Group , objetivos de las medidas enérgicas de China en su sector de Internet, avanzaron entre un 5,6% y un 6,2%.

El ánimo optimista también se vio apuntalado por las señales de que Pekín y Shanghái están volviendo a la normalidad tras el mayor brote de COVID-19 en China en dos años.

Los índices bursátiles estadounidenses registraron pérdidas semanales el viernes, ya que los elevados precios del crudo y un sólido informe sobre el empleo acabaron con las esperanzas de una pausa en el agresivo plan de endurecimiento de la política de la Reserva Federal para enfriar una inflación que lleva décadas en aumento.

Todas las miradas estarán puestas en el informe sobre el índice de precios al consumo de Estados Unidos que se publicará a finales de esta semana para obtener más pistas sobre la trayectoria de las futuras subidas de los tipos de interés. Las señales de que la inflación sigue siendo fuerte podrían asustar a los mercados, ya golpeados por la preocupación de que una Reserva Federal agresiva pueda llevar a la economía a una recesión.

Los mercados monetarios prevén aumentos de 50 puntos básicos por parte del banco central estadounidense la próxima semana y en julio.

A las 7:23 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 275 puntos, o 0,84%, los e-minis del S&P 500 subían 44,75 puntos, o 1,09%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 182,25 puntos, o 1,45%.

Los pesos pesados del mercado, Alphabet Inc (GOOGL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Meta Platforms (FB.O), Apple Inc (AAPL.O) subieron entre un 1,2% y un 1,4%, mientras que Tesla Inc (TSLA.O) avanzó un 3,2% tras una fuerte caída la semana pasada.

Goldman Sachs (GS.N) avanzó un 1,1% para liderar las ganancias entre los grandes bancos.

El índice Dow (.DJI) ha caído un 9,5% en lo que va de año, el índice de referencia S&P 500 (.SPX) ha perdido un 13,8% y el Nasdaq (.IXIC), de gran peso en el sector tecnológico, ha perdido un 23,2%, a medida que los inversores se esforzaban por adaptarse al endurecimiento de las condiciones financieras.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro subió el lunes debido a que el apetito por el riesgo aumentó mientras los inversores esperan la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará esta semana.

Las acciones europeas también subieron, ayudadas por las mineras y los valores de lujo, ya que China suavizó más restricciones del COVID-19.

Los mercados, que ya han descontado varias subidas de tipos del BCE y el fin de los estímulos a la compra de bonos, quieren más claridad sobre lo que vendrá después.

Los fondos de cobertura ya están cargados de euros. Los datos del mercado de futuros de EE.UU. muestran que los especuladores mantienen su posición neta más importante en euros en 12 semanas.

A las 1121 GMT, el euro subía un 0,1% a 1,073 dólares.

Morgan Stanley espera que el BCE complete la salida de los tipos negativos en septiembre.

Sin embargo, “dadas las inciertas perspectivas de crecimiento, vemos que el BCE cambiará de marcha después de septiembre y hemos previsto la próxima subida de tipos en la reunión de proyección de diciembre de 2022, con una pausa posterior hasta septiembre de 2023”, dijeron los analistas de Morgan Stanley en una nota de investigación.

Barclays considera que el tipo de depósito del BCE se situará en el 0,75% en el primer trimestre de 2023 y que después se producirá una pausa en la subida.

Los mercados monetarios están valorando 130 puntos básicos (pb) de subidas de tipos del BCE para finales de año, incluyendo un 30% de posibilidades de un movimiento adicional de 25 pb más allá de los 25 pb totalmente valorados en julio.

El índice monetario del dólar, que sigue al dólar frente a seis divisas principales, bajó un 0,1% y se situó en 102, no muy lejos de su nivel más bajo desde el 25 de abril, cuando se situó en 101,29, alcanzado el 30 de mayo.

El dólar amplió sus ganancias el viernes después de que los datos mostraran un mercado laboral ajustado que podría hacer que la Reserva Federal siguiera subiendo los tipos.

Los inversores se han mostrado cada vez más cautelosos con el dólar después de que a mediados de mayo alcanzara su valor más alto en una década.

Sin embargo, algunos consideran que un ciclo de endurecimiento monetario unido a una narrativa de crecimiento económico podría proporcionar más apoyo a la moneda estadounidense.

El yuan chino se situó en torno a su máximo de un mes frente al dólar, en 6,638, después de las recientes señales positivas para una economía doméstica golpeada por las restricciones COVID-19.

Pekín relajará aún más las restricciones del COVID al permitir las comidas en el interior de las casas, a medida que la capital vuelve a la normalidad con la caída de las infecciones, según dijeron los medios estatales el domingo.

El yen japonés rondaba sus mínimos de varios años frente al dólar y el euro, y los analistas esperaban que el Banco de Japón mantuviera su política de tipos de interés superbajos.

El gobernador Haruhiko Kuroda dijo que la prioridad principal del BoJ era apoyar la economía, subrayando un compromiso inquebrantable de mantener un estímulo monetario “poderoso”.

El yen se situó en 130,61, cerca de su mínimo de dos décadas de 131,35 frente al dólar, y en 140,08, cerca de su mínimo de siete años de 140,36 frente al euro.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo alcanzaron el lunes los 120 dólares por barril después de que Arabia Saudí subiera los precios del crudo para julio y en medio de las dudas de que un aumento del objetivo de producción mensual de la OPEP+ ayude a aliviar la escasa oferta.

El crudo Brent subió 32 centavos, o un 0,3%, a 120,04 dólares el barril a las 0858 GMT, tras tocar un máximo intradiario de 121,95 dólares.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) subían 40 centavos, o un 0,3%, a 119,27 dólares el barril, tras alcanzar un máximo de tres meses de 120,99 dólares.

Arabia Saudí elevó el precio oficial de venta (PSO) de julio de su emblemático crudo ligero árabe a Asia en 2,10 dólares con respecto a junio, hasta alcanzar una prima de 6,50 dólares, la más alta desde mayo, cuando los precios alcanzaron máximos históricos debido a la preocupación por la interrupción de los suministros procedentes de Rusia.

La subida de precios se produjo tras la decisión adoptada la semana pasada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, denominados conjuntamente OPEP+, de aumentar la producción en julio y agosto en 648.000 barriles diarios, es decir, un 50% más de lo previsto.

Sin embargo, el aumento se repartió entre todos los miembros de la OPEP+, muchos de los cuales tienen poco margen para aumentar la producción y entre los que se encuentra Rusia, que se enfrenta a sanciones occidentales.

El lunes, Citibank y Barclays elevaron sus previsiones de precios para 2022 y 2023, diciendo que esperaban que la producción y las exportaciones rusas cayeran en torno a 1-1,5 millones de bpd para finales de 2022.

Por otra parte, la italiana Eni y la española Repsol podrían comenzar a enviar pequeños volúmenes de petróleo venezolano a Europa tan pronto como el próximo mes, según dijeron a Reuters cinco personas familiarizadas con el asunto.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que no tendremos noticias de alto impacto.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.