Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto. Los dichos de Powell de la Fed generan incertidumbre.
  • La Libra esterlina se desplomó frente al dólar (GBP/USD) tras las declaraciones del gobernador del BoE, Andrew Bailey.
  • Snap, Schlumberger, GAP y Verizon reportaron hoy. Los resultados fueron mixtos.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto. Una nueva ronda de resultados trimestrales mixtos no le permite a los futuros de los índices despegar. A esto se le suma la incertidumbre que dejó Jerome Powell, presidente de la FED, en los mercado tras las declaraciones que dio el día de ayer.

Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. bajaron el viernes, ya que los rendimientos de los bonos subieron y los valores de crecimiento se vieron presionados después de que el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, consolidara el pivote del banco central.

El jueves, Powell se mostró partidario de actuar con mayor rapidez para combatir la inflación y dijo que un aumento de 50 puntos básicos (pb) estaría “sobre la mesa” cuando la Fed se reúna en mayo, lo que provocó que el Nasdaq, de gran peso tecnológico, terminara la sesión con una caída de más del 2%.

En las operaciones previas al mercado, los valores de crecimiento de megacapitalización Apple Inc. (AAPL.O) y Microsoft Corp. (MSFT.O) bajaron, mientras que Alphabet Inc. (GOOGL.O) y Amazon.com Inc. (AMZN.O) se mantuvieron en silencio, ya que los inversores se preocuparon por el impacto del entorno de tipos más altos.

Los bancos, sensibles a los tipos de interés, cotizaron mixtos. Los rendimientos de las notas a cinco años superaron el 3%, mientras que los rendimientos a dos años tocaron un nuevo máximo desde finales de 2018.

Los operadores ven ahora un 88,2% de posibilidades de subida de 50 puntos básicos en la reunión de mayo de la Fed y un 11,8% de probabilidades de un aumento de 75 puntos básicos.

La perspectiva de una Fed más agresiva ha provocado un comienzo de año difícil para la renta variable, y en particular para las acciones tecnológicas y de crecimiento, cuyas valoraciones son más vulnerables al aumento de los rendimientos de los bonos.

El Nasdaq (.SPX) ha caído un 15,9% en lo que va de año, frente a un descenso del 7,8% del índice de referencia S&P 500 (.SPX).

A las 6:41 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 124 puntos, o un 0,36%, los e-minis del S&P 500 perdían 16,25 puntos, o un 0,37%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 52 puntos, o un 0,38%.

De las 88 empresas del S&P 500 que han presentado sus resultados del primer trimestre, el 80,7% de ellas han superado las expectativas del mercado hasta el jueves. Normalmente, el 66% de las empresas superan las estimaciones, según datos de Refinitiv.

Gap Inc (GPS.N) cayó un 14,3% después de que la empresa de ropa recortara su previsión de ventas trimestrales, culpando a los desafíos de ejecución en su marca Old Navy y a la “dinámica macroeconómica”.

Los inversores también estarán pendientes de los datos del PMI compuesto de S&P Global de abril tras la apertura del mercado.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro bajó el viernes después de que los funcionarios del Banco Central Europeo enviaran señales políticas contradictorias, mientras que las expectativas de una subida de tipos de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal apoyaron al dólar estadounidense, que alcanzó brevemente un nuevo máximo de 25 meses.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se mostró pesimista al afirmar que el banco central podría tener que recortar sus perspectivas de crecimiento, un día después de que el presidente del BCE, Luis de Guindos, se uniera a algunos responsables de la política monetaria para pedir el fin anticipado del programa de compra de activos del banco, junto con una subida de tipos en julio.

Estas señales contradictorias contrastan con el claro mensaje del presidente de la Fed, Jerome Powell, el jueves, de que una subida de los tipos de interés de medio punto “estará sobre la mesa” cuando el banco central estadounidense se reúna los días 3 y 4 de mayo.

Las perspectivas de la política monetaria son el tema principal para los mercados de divisas, ya que la trayectoria de los tipos de interés influye en el comportamiento relativo de las monedas.

Los datos del PMI del viernes mostraron un fuerte aumento de la actividad del sector de servicios de la zona euro, mientras que los fabricantes tuvieron dificultades.

Frente al dólar estadounidense, el euro cayó un 0,1%, hasta 1,0822 dólares, mientras que el índice del dólar subió un 0,2%, hasta 100,84, tras alcanzar su máximo desde marzo de 2020, en 101,06.

Los inversores están a la espera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas del domingo entre el actual presidente, Emmanuel Macron, y la aspirante de extrema derecha, Marine Le Pen, ya que los últimos sondeos dan la victoria a Macron con el 55% de los votos.

La victoria de Le Pen podría provocar tensiones con los aliados europeos y pesar sobre el euro, según los analistas.

La libra esterlina cayó frente al dólar a su nivel más bajo desde noviembre de 2020 después de que los datos de ventas y los recientes comentarios del Banco de Inglaterra señalaran una posible ralentización de la senda de endurecimiento de la política monetaria prevista.

Las divisas de las materias primas se encuentran en territorio negativo, y los precios del petróleo ampliaron las pérdidas el viernes, lastrados por la perspectiva de subidas de tipos de interés, un crecimiento global más débil y los cierres de COVID-19 en China que perjudican la demanda.

El dólar australiano y el kiwi cayeron cerca de un 0,8% cada uno, hasta 0,731 y 0,688 dólares, respectivamente, mientras que la corona noruega bajó un 0,2%, hasta 8,928 por dólar. , ,

El yuan chino cayó un 0,9%, hasta un nuevo mínimo de 12 meses de 6,548 yuanes por dólar, en las operaciones de Londres, y parecía que iba a tener su peor semana en más de dos años y medio.

Los participantes en el mercado se preguntaron si la caída de esta semana era una respuesta política para contrarrestar la desaceleración económica.

El yen japonés se mantuvo estable frente al dólar, en 129,37, pero a una distancia prudencial de su nivel más bajo desde abril de 2002, 129,43, alcanzado el miércoles por el banco central, que mantuvo su política monetaria ultrablanda.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

El petróleo bajó el viernes, lastrado por la perspectiva de un crecimiento mundial más débil, unos tipos de interés más altos y los cierres de COVID-19 en China, que perjudican la demanda, incluso mientras la Unión Europea estudia la posibilidad de prohibir el petróleo ruso, lo que reduciría aún más la oferta.

El Fondo Monetario Internacional recortó esta semana su previsión de crecimiento económico mundial, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo el jueves que un aumento de medio punto en los tipos de interés “estará sobre la mesa” en la próxima reunión de política de la Fed en mayo.

El crudo Brent bajaba 1,73 dólares, o un 1,6%, a 106,60 dólares el barril a las 1045 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba 1,89 dólares, o un 1,8%, a 101,09 dólares.

Las perspectivas de la demanda en China, el mayor importador de petróleo del mundo, siguen pesando. Shanghái anunció una nueva ronda de medidas que incluye la realización de pruebas diarias de coronavirus a partir del viernes, lo que se suma a las estrictas medidas para frenar los últimos brotes.

El Brent alcanzó los 139 dólares por barril el mes pasado, su nivel más alto desde 2008, pero ambos índices de referencia del petróleo se encaminaban a descensos semanales de más del 4%.

El apoyo continuo lo proporciona la escasez de suministro tras las interrupciones en Libia, que está perdiendo 550.000 barriles diarios (bpd) de producción, y la oferta podría verse aún más reducida si la Unión Europea impone un embargo al petróleo ruso.

Una fuente de la UE dijo a Reuters esta semana que la Comisión Europea está trabajando para acelerar la disponibilidad de suministros energéticos alternativos para tratar de reducir el coste de la prohibición del petróleo ruso y persuadir a las naciones reticentes a aceptar la medida.

Por otro lado, los precios del oro cayeron el viernes debido a que la perspectiva de un aumento agresivo de los tipos de interés impulsó los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar, lo que redujo el atractivo del lingote de rendimiento cero y puso a los precios en camino de su primera caída semanal en tres.

El oro al contado perdía un 0,44%, hasta los 1.942,91 dólares por onza a las 1005 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. bajaron un 0,2%, hasta los 1.945,20 dólares.

Sin embargo, “el oro se mantiene dentro del rango establecido… La razón es que al mercado le preocupa que estas fuertes expectativas de subidas de tipos en EE.UU. puedan provocar una desaceleración económica mayor de la esperada.”

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el jueves que una subida de los tipos de interés de medio punto “estará sobre la mesa” cuando el banco central se reúna en mayo y que sería apropiado “moverse un poco más rápido.”

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ampliaron las ganancias por el tono de halcón de la Fed sobre el endurecimiento de la política en su esfuerzo por controlar la creciente inflación. Mientras tanto, el índice del dólar alcanzó un nuevo máximo desde marzo de 2020.

El oro es muy sensible a la subida de los tipos de interés en Estados Unidos y al aumento de los rendimientos, que aumentan el coste de oportunidad de mantener el lingote, al tiempo que impulsan el dólar, en el que se cotiza.

El oro ha bajado un 1,3% en lo que va de semana. El lunes, los precios subieron hasta acercarse a la marca clave de los 2.000 dólares por onza debido a la demanda de refugio y a la creciente preocupación por la inflación, para luego retroceder y alcanzar un mínimo de dos semanas el jueves.

La plata al contado cayó un 1,8% a 24,19 dólares la onza y se encaminó a su mayor caída semanal desde finales de enero.

El platino bajó un 1,3%, hasta 955,28 dólares la onza, y el paladio un 1,4%, hasta 2.388,21 dólares.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Las principales criptomonedas se unen al sentimiento mixto que impacta a la bolsa americana.

El Bitcoin se encuentra operando con un alza de +0.03% y cotizando en torno a los $40.513 dólares, eliminando así la fuerte alza del día de ayer. Por otro lado, Ehtereum se mantiene firme sobre los $3.000 tras subir +0.86%.

Ripple, lamentablemente, no logra unirse a las alzas y hoy estamos viendo una caída de -1.20% y se encuentra cotizando en torno a los $0.7245 dólares.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PMI de manufactura y de servicios para EEUU.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.