Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana opera en territorio mixto ante datos del mercado laboral de EEUU (NFP).
  • American Airlines (AAL) sube +4.25% y cotiza en torno a los $19.36 usd por acción.
  • El Petróleo WTI opera en $78.69 luego de corregir desde los $80 tras los datos del Non-Farm Payroll.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto luego del reporte de mercado laboral presentado hoy en EEUU. El dato de hoy generó mucha volatilidad ya que si bien no se alcanzaron las cifras esperadas en las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo si logró retroceder y quedar en 3.9%.

Los principales índices de Wall Street se mantuvieron en calma el viernes después de que los datos apuntaran a un crecimiento del empleo más débil de lo esperado el mes pasado, mientras que las acciones bancarias ampliaron las ganancias y los maltrechos valores tecnológicos se recuperaron de las fuertes caídas sufridas esta semana.

Siete de los 11 principales sectores del S&P avanzaron en las primeras operaciones. Los sectores defensivos fueron los únicos que perdieron, mientras que el energético (.SPNY), el financiero (.SPSY) y el industrial obtuvieron mejores resultados. El índice bancario (.SPXBK) sumó un 0,9%.

Las megacapitalizaciones, que han caído, como Apple Inc. (AAPL.O), Microsoft Corp. (MSFT.O), Meta Platforms Inc. (FB.O), Amazon.com Inc. y Tesla Inc. (TSLA.O) subieron entre un 0,5% y un 0,9%, lo que elevó los índices S&P 500 (.SPX) y Nasdaq (.IXIC).

Mientras tanto, el informe del Departamento de Trabajo mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 199.000 puestos de trabajo en diciembre, aunque la tasa de desempleo bajó al 3,9% desde el 4,2% de noviembre, lo que subraya el endurecimiento de las condiciones del mercado laboral.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que las nóminas no agrícolas aumentaran en 400.000 puestos de trabajo en diciembre. El salario medio por hora aumentó un 0,6%, frente a las expectativas del 0,4%.

Los futuros de los fondos de la Fed implican una probabilidad del 90% de un endurecimiento de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de marzo, y al menos tres subidas de los tipos de interés para finales de año.

Los datos se producen después de que las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal indicaran que el banco central podría tener que subir los tipos de interés antes de lo previsto en medio de un mercado laboral “muy ajustado” y una inflación que no cesa.

El tono agresivo ha estimulado la subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que ha llevado a los inversores a cambiar las acciones de crecimiento con alto contenido tecnológico por otras más cíclicas que tienden a funcionar mejor en un entorno de tipos de interés elevados.

El sector energético del S&P 500 (.SPNY), que ha ganado un 9,2% en lo que va de semana, se ha encaminado hacia su mejor subida semanal en diez meses. El índice de valor más amplio (.IVX) sumó un 0,9% esta semana, superando a su homólogo de crecimiento (.IGX), que se enfrenta a su peor semana desde finales de febrero de 2021.

A las 10:07 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) perdía 20,30 puntos, o 0,06%, a 36.216,17, el S&P 500 (.SPX) perdía 0,65 puntos, o 0,01%, a 4.695,40, y el Nasdaq Composite (.IXIC) subía 11,18 puntos, o 0,07%, a 15.092,04.

Los tres principales índices de Wall Street se encaminan a una caída semanal.

“Meme stock” GameStop Corp (GME.N) saltó un 11,1% después de que el minorista de videojuegos dijera que está lanzando una división para desarrollar un mercado de tokens no fungibles y establecer asociaciones de criptodivisas.

Starbucks Corp (SBUX.O) cayó un 1,6% después de que RBC rebajara las acciones del minorista de cafés especiales a “sector perform” desde “outperform” por la valoración y las perspectivas de margen.

Discovery Inc. (DISCA.O) subió un 12,6% después de que Bank of America elevara las acciones de la empresa de medios de comunicación a “comprar” desde “neutral”.

Los avances superaron a los descensos en una proporción de 1,44 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,40 a 1 en el Nasdaq.

El índice S&P registró 22 nuevos máximos de 52 semanas y un nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registró 43 nuevos máximos y 67 nuevos mínimos.

¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?

El empleo en EE.UU. aumentó menos de lo previsto en diciembre en medio de la escasez de trabajadores, ya que la espiral de infecciones COVID-19 perturba la actividad económica, mientras que la inflación de la zona euro alcanzó máximos históricos, señal de que la economía está sometida a nuevas tensiones a medida que el aumento de las infecciones obliga a los gobiernos a endurecer las restricciones.

Suecia estableció un nuevo récord diario de casos de COVID-19 por tercera vez esta semana, registrando 23.877 casos el 5 de enero, según mostraron el viernes los datos de la agencia sanitaria.

La actual ola de COVID-19 que envuelve a Francia podría alcanzar su punto álgido dentro de unos 10 días, según un funcionario responsable de la estrategia de vacunación del país.

El canciller alemán, Olaf Scholz, se reunirá con los líderes regionales para acordar nuevas medidas, entre ellas restricciones más estrictas en restaurantes y bares.

El Tribunal Supremo de EE.UU. se dispone a estudiar las peticiones de funcionarios estatales republicanos y grupos empresariales para bloquear el mandato de vacunación de Joe Biden para empleadores con más de 100 trabajadores y un requisito similar para los centros sanitarios.

La insuficiencia de las pruebas y el apagón de datos provocado por los piratas informáticos han dejado a Brasil a oscuras mientras lidia con una ola de infecciones de la variante Omicron, advierten los expertos sanitarios.

Es probable que México supere esta semana las 300.000 muertes por COVID-19, el quinto país con mayor número de fallecidos del mundo.

Los casos diarios de COVID-19 en la India se elevaron a 117.100, lo que supone quintuplicar el número de casos en una semana y superar su anterior pico de infección.

Tailandia prorrogará la suspensión de su programa de exención de la cuarentena e introducirá nuevas restricciones tras el aumento de nuevos casos de coronavirus relacionados con la variante Omicron.

Un segundo participante en el Open de Australia ha sido detenido en una redada de las autoridades sobre quienes entraron en el país con la misma exención de vacunación que Novak Djokovic, según informaron las autoridades checas y ABC.

China informó de un menor número de casos de COVID-19, ya que varias ciudades han restringido los desplazamientos, mientras que un alto funcionario advirtió a los hospitales de que no rechazaran a los pacientes después de que el aborto de una mujer durante un encierro en la ciudad de Xian desatara la indignación.

Japón va a intensificar las restricciones en tres regiones que albergan bases militares estadounidenses.

El brote de Omicron en la región australiana de Nueva Gales del Sur podría alcanzar su punto máximo a finales de enero.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar retrocedió ligeramente el viernes, pero seguía en camino de ganar en la semana antes de la publicación de los datos laborales de Estados Unidos que, según los inversores, podrían reforzar los argumentos a favor de una pronta subida de los tipos de interés de la Reserva Federal.

El euro subió un 0,13%, hasta 1,1315 dólares, en las operaciones matinales en Europa, pero en la semana ha perdido un 0,5% frente al dólar.

El yen ha sido la víctima más destacada de la fortaleza del dólar en la primera semana bursátil del año, ya que los inversores consideran que el Banco de Japón se retrasará en las subidas de tipos.

El martes, el billete verde alcanzó un máximo de cinco años con el yen en 116,35 y el viernes rondó los 115,81.

Esta semana ha subido un 0,6% con respecto al yen y un 2,7% en cinco semanas. Además, el dólar está a punto de alcanzar su mejor semana en más de un mes frente al dólar australiano y neozelandés.

Por otra parte, la libra esterlina ha aguantado esta semana, ya que los operadores creen que el Banco de Inglaterra iniciará pronto su propia senda de subidas. La última vez que se compró fue a 1,3546 dólares, no muy lejos del máximo de dos meses del martes, de 1,3599 dólares. Se encuentra cerca de los máximos de dos años con respecto al euro.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo bajaron el viernes, ya que el mercado sopesó la preocupación por el suministro debido a los disturbios en Kazajstán y las interrupciones en Libia, frente a un informe sobre el empleo en Estados Unidos que no cumplió con las expectativas y su posible impacto en la política de la Reserva Federal.

El crudo Brent bajaba 24 centavos a 81,74 dólares el barril a las 12:17 p.m. ET (1717 GMT), mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía 54 centavos a 78,93 dólares el barril.

Las protestas comenzaron en las regiones occidentales de Kazajstán, ricas en petróleo, después de que el día de Año Nuevo se eliminaran los topes estatales a los precios del butano y el propano.

La producción de petróleo en el principal yacimiento de Kazajstán, Tengiz, se redujo el jueves, dijo su operador Chevron Corp (CVX.N), ya que algunos contratistas interrumpieron las líneas de tren en apoyo de las protestas que tienen lugar en todo el país de Asia central.

La producción en Libia ha caído a 729.000 barriles diarios desde un máximo de 1,3 millones de bpd el año pasado, en parte debido a los trabajos de mantenimiento de los oleoductos.

Ambos contratos subieron un dólar a principios de la sesión, pero los precios se vieron presionados, junto con las bolsas y el dólar, después de que las cifras de empleo en Estados Unidos no cumplieran las expectativas.

El empleo en EE.UU. aumentó menos de lo previsto en diciembre en medio de la escasez de trabajadores, y las ganancias de empleo podrían seguir siendo moderadas a corto plazo, ya que la espiral de infecciones COVID-19 perturba la actividad económica.

El oro subió el viernes gracias a la debilidad del dólar, pero se encaminó a su mayor caída semanal de los últimos seis años, mientras los inversores se preparan para las cifras de empleo de Estados Unidos, que podrían consolidar las apuestas de subidas anticipadas de los tipos de interés en ese país.

El oro al contado subió un 0,2% a 1.792,32 dólares por onza a las 1224 GMT, y se encaminaba a una caída semanal de alrededor del 2%, la mayor desde la semana del 26 de noviembre.

Los futuros del oro en EE.UU. subieron un 0,1% a 1.791,70 dólares.

Se espera que el informe sobre las nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo muestre que la tasa de desempleo ha caído a un mínimo de 22 meses del 4,1% desde el 4,2% de noviembre, con la expectativa de que se añadan 400.000 puestos de trabajo en diciembre.

Unos datos de empleo más sólidos probablemente hagan que la Reserva Federal suba los tipos de interés antes, lo que podría ser negativo para el oro, ya que unos tipos de interés más altos en EE.UU. aumentan el coste de oportunidad de mantener lingotes que no rinden.

La plata al contado subió un 0,2% a 22,19 dólares la onza, el platino un 0,5% a 969,03 dólares la onza y el paladio un 2% a 1.912 dólares la onza.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Bolsa Americana: Nasdaq retrocede +1% despues del Non-Farm Payroll

En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin cayó por última vez un 2,55%, hasta 41.999,75 dólares. Ethereum cayó por última vez un 5,63% a 3.216,44 dólares, en camino de una tercera caída diaria consecutiva, tras tocar su nivel más bajo desde el 1 de octubre.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja, ya que el Calendario Económico carece de fundamentales de alto impacto para el resto de la jornada.

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