Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana hace caso omiso a la pésima entrega de reportes trimestrales de Netflix, dado que IBM reportó en positivo.
  • El S&P 500, Dow Jones y Nasdaq se encuentran operando en territorio positivo luego de frenar las caídas iniciales.
  • El Dollar Index (DXY) alcanzó los 101.000 tras una continuidad de las alzas durante la jornada de hoy.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana ha logrado darle la vuelta a las caídas iniciales tras la entrega de los reportes trimestrales de Netflix. Hoy tendremos una nueva batería de entregas en donde destacamos la entrega de Tesla (TSLA) y Procter & Gamble (PG).

Un desplome de las acciones del gigante del streaming Netflix apuntaba a una apertura a la baja del Nasdaq el miércoles, aunque los otros dos índices parecían dispuestos a extender las ganancias mientras los inversores se centraban en las ganancias y en las pistas sobre los tipos de interés en Estados Unidos.

Netflix Inc. (NFLX.O) se desplomó un 27,4% en las operaciones previas a la apertura del mercado y arrastró a Disney (DIS.N), Roku (ROKU.O) y Warner Bros Discovery (WBD.O) después de culpar a la inflación, la guerra de Ucrania y la feroz competencia por la pérdida de suscriptores por primera vez en más de una década.

No todo fue pesimismo, ya que el gigante informático IBM Corp (IBM.N) subió un 2,6% después de decir que esperaba alcanzar el extremo superior de su previsión de crecimiento de los ingresos para 2022, incluso cuando señaló un golpe de 300 millones de dólares en los ingresos por la suspensión de su negocio en Rusia.

En general, la temporada de resultados ha comenzado mejor de lo esperado y puede compensar parte del impacto de la guerra de Ucrania, el aumento de los precios de la energía, las preocupaciones por la inflación y una Reserva Federal de línea dura en las acciones de Estados Unidos.

De las 49 empresas del índice S&P 500 que informaron de sus ganancias hasta el martes, casi el 80% superó las estimaciones de beneficios, según datos de Refinitiv. Normalmente, el 66% supera las estimaciones.

El rendimiento de los valores del Tesoro a 10 años protegidos contra la inflación (TIPS) subió brevemente a territorio positivo por segundo día consecutivo. El aumento del rendimiento de los TIPS -esencialmente los costes de los préstamos una vez eliminados los efectos de la inflación- supone un viento en contra para activos como las acciones.

Aun así, las acciones estadounidenses consiguieron subir el martes, y terminaron con un incremento de más del 1%, ya que los inversores respondieron a las ganancias positivas de empresas como Johnson & Johnson (JNJ.N) y a los comentarios moderados de dos funcionarios de la Reserva Federal sobre la subida de los tipos de interés.

Los inversores se centrarán en el “Libro Beige” de la Fed sobre las condiciones económicas desde finales de febrero hasta principios de abril para conocer más detalles sobre los planes de endurecimiento de la política monetaria del banco central.

A las 06:55 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 61 puntos, o 0,18%, los e-minis del S&P 500 subían 3,5 puntos, o 0,08%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 10,25 puntos, o 0,07%.

Tesla Inc. (TSLA.O) bajó un 0,2% antes de presentar sus resultados del primer trimestre tras el cierre de los mercados. Los inversores estarán atentos a si la compañía de coches eléctricos mantiene su ambicioso objetivo de entregas para 2022, mientras su mayor fábrica en Shanghái se enfrenta a un cierre de COVID-19 y las nuevas plantas aumentan lentamente su producción.

Las acciones de los fabricantes de equipos de chips Applied Materials (AMAT.O) y Lam Research (LRCX.O) subieron más de un 1,5% después de que la empresa holandesa ASML (ASML.AS) superara las expectativas de resultados del primer trimestre. Las acciones de ASML que cotizan en Estados Unidos subieron un 5,3%.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El yen japonés cayó brevemente el miércoles hasta un nuevo mínimo de dos décadas después de que el Banco de Japón volviera a intervenir en el mercado para defender su política de tipos de interés ultrabajos, lo que supuso un fuerte contraste con Estados Unidos, donde los rendimientos de los bonos alcanzaron nuevos máximos.

Pero la unidad japonesa rebotó en las operaciones de Londres, ya que el mayor nerviosismo en torno a la intervención verbal y la creciente especulación en torno a una inminente reunión bilateral entre la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, y su homólogo japonés hicieron que los operadores recortaran algunas apuestas en corto.

Aun así, las posiciones en los derivados y los futuros de divisas sugieren que la debilidad del yen tiene más recorrido.

El Banco de Japón volvió a ofrecer la compra de cantidades ilimitadas de deuda pública japonesa para frenar la subida de los rendimientos a 10 años en Japón, que estaban rozando su techo de tolerancia del 0,25%.

Por el contrario, los rendimientos del Tesoro alcanzaron máximos de tres años, mientras que los rendimientos de los bonos ajustados a la inflación se situaron en territorio positivo por primera vez desde marzo de 2020, ya que los comentarios de los responsables políticos reforzaron las expectativas de subidas agresivas de los tipos de interés en Estados Unidos.

El dólar estadounidense alcanzó los 129,43 yenes por primera vez desde abril de 2002 en las operaciones asiáticas, antes de ceder y cotizar un 0,9% por debajo de los 127,82.

El repunte del dólar frente al yen se ha producido a medida que los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos han subido, con los rendimientos a 10 años tocando el 2,981% por primera vez desde diciembre de 2018 en las operaciones de Tokio. Los rendimientos estadounidenses a 10 años ajustados a la inflación alcanzaron el 0% durante la noche.

En otros lugares, el euro fue el otro gran ganador en Londres después de que los medios de comunicación informaran de que algunos responsables de la política del BCE preveían una primera subida de tipos ya en julio. La moneda única subió hasta un 0,6% a 1,0853 dólares.

El índice del dólar, que mide la divisa frente a seis pares principales, incluido el yen, alcanzó a primera hora del día el máximo del martes, 101,03, un nivel que no se veía desde marzo de 2020, antes de bajar a 100,38, un 0,6% menos en el día.

El índice de volatilidad del mercado de divisas (.DBCVIX) superó el 8%, pero aún está muy por debajo de los máximos del 10% alcanzados en marzo de 2022.

La divisa china fue la otra gran perdedora, ya que la unidad bajó un 0,4%, hasta los 6,44 yuanes por dólar.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo repuntaron el miércoles, ya que la caída de los inventarios de petróleo en Estados Unidos y la preocupación por la escasez de suministros de Rusia y Libia impulsaron una recuperación tras las fuertes pérdidas de la sesión anterior.

Los futuros del crudo Brent subieron 1,46 dólares, o un 1,4%, hasta los 108,71 dólares por barril a las 1139 GMT.

El contrato de futuros del crudo WTI a primer mes, que vence el miércoles, subía 1,50 dólares, o un 1,5%, a 104,06 dólares, mientras que el contrato a segundo mes ganaba 1,52 dólares, a 103,57 dólares.

Los dos principales índices de referencia habían caído un 5,2% en unas operaciones volátiles el martes después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortara su previsión de crecimiento mundial en casi un punto porcentual, citando el impacto económico de la guerra de Rusia en Ucrania y advirtiendo de que la inflación se había convertido en un “peligro claro y presente” para muchos países.

Los precios mundiales del petróleo se han visto impulsados al alza por unas perspectivas de oferta más ajustadas tras las sanciones impuestas a Rusia -segundo exportador mundial de petróleo y proveedor europeo clave- por su invasión de Ucrania, que Moscú califica de “operación especial”.

Sin embargo, el debilitamiento de las perspectivas económicas mundiales y los continuos bloqueos de COVID en China han perjudicado la demanda en el principal importador de crudo del mundo y están lastrando los precios.

Por el lado de la oferta, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, produjeron 1,45 millones de barriles diarios (bpd) por debajo de su objetivo de producción en marzo, ya que la producción rusa comenzó a disminuir tras las sanciones impuestas por Occidente, según un informe de la alianza de productores.

Varias interrupciones se sumaron a la preocupación por el suministro. Libia, miembro de la OPEP, se ha visto obligada a interrumpir su producción en 550.000 bpd debido a una oleada de bloqueos en los principales yacimientos petrolíferos y terminales de exportación, según informó el miércoles la Corporación Nacional del Petróleo del país.

La terminal del Mar Negro del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CP) podría volver a funcionar a pleno rendimiento ya el miércoles, según declaró el Ministro de Energía kazajo, Bloat Akchulakov. El oleoducto y la terminal del CP, que transportan alrededor del 80% de las exportaciones de crudo kazajo, han estado trabajando a la mitad de su capacidad habitual después de que una tormenta dañara dos de sus tres puntos de amarre el mes pasado.

En Estados Unidos, las existencias de crudo descendieron en 4,5 millones de barriles la semana pasada, según fuentes del mercado que citan las cifras del American Petroleum Institute del martes.

La Administración de Información Energética (EIA), brazo estadístico del Departamento de Energía de Estados Unidos, publicará sus datos semanales el miércoles a las 10:30 EDT (1430 GMT).

Por otro lado, los precios del oro cayeron el miércoles a su nivel más bajo en casi dos semanas, ya que las expectativas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria de EE.UU. impulsaron el dólar y los rendimientos del Tesoro, haciendo mella en el atractivo del lingote de rendimiento cero.

El oro al contado caía un 0,2%, hasta los 1.946,92 dólares por onza a las 0949 GMT, tras alcanzar su mínimo desde el 8 de abril. Los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 0,4%, hasta los 1.950,80 dólares.

El martes, los precios del oro cayeron hasta un 1,8%, ya que los comentarios de los funcionarios de los bancos centrales de Estados Unidos, incluido el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, impulsaron al dólar y a los rendimientos del Tesoro a 10 años a máximos de varios años.

El rendimiento de los valores del Tesoro a 10 años protegidos contra la inflación, o rendimientos reales, tocó el miércoles máximos de dos años, subiendo brevemente a territorio positivo por segundo día consecutivo.

El oro es muy sensible a la subida de los tipos de interés y de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos, que aumentan el coste de oportunidad de mantener el lingote, que no rinde, al tiempo que impulsa el billete verde en el que se cotiza.

En esta jornada, el dólar se situó ligeramente por debajo del máximo de más de dos años alcanzado en la sesión anterior.

El lunes, el oro se acercó al nivel clave de los 2.000 dólares por onza, pero desde entonces se ha visto sometido a cierta presión.

La plata al contado cayó un 0,6%, hasta 25,01 dólares por onza, y el platino bajó un 1,7%, hasta 974,01 dólares, mientras que el paladio subió un 1,3%, hasta 2.403,44 dólares.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Las principales criptomonedas despegan y generan avances relevantes que les permiten alejarse de las caídas vistas la semana pasada.

El Bitcoin se encuentra operando con un alza de +1.11% y cotizando en torno a los $41.981 dólares, en búsqueda del quiebre del nivel psicológico en $42.000. Por otro lado, Ehtereum se encuentra retomando las alzas y hoy sube +1.23% y cotiza en torno a los $3.142 dólares.

Solo Ripple y Litecoin se mantienen operando en territorio negativo con leves caídas que acumulan retrocesos de -0.83% y -0.25%, respectivamente.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la venta de viviendas de segunda mano para EEUU y los inventarios de petróleo crudo de la AIE.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.