Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra operando a la baja tras un nuevo aumento de incertidumbre por Omicron.
- Las numerosas mutaciones de Omicron sugieren que será necesaria una nueva vacuna, según los ejecutivos del fabricante de vacunas Moderna Inc.
- El Petróleo WTI continúa con la presión bajista y hoy retrocede -3.32% y cotiza por debajo de los $68 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio bajista ante un fuerte aumento de incertidumbre entre los inversionistas ante las pesimistas y preocupantes declaraciones de Moderna (MRNA) respecto a la efectividad de las vacunas frente a Omicron, la nueva variante de COVID19.
Hoy se produjo una caída en los mercados mundiales de acciones y una carrera hacia divisas y bonos más seguros después de que el director general del fabricante de medicamentos Moderna (MRNA.O) advirtiera que es poco probable que las vacunas COVID-19 sean tan eficaces contra la nueva variante Omicron.
Las principales bolsas europeas cayeron un 1,4% a primera hora, el petróleo perdió un 3%, la divisa australiana, muy sensible a la confianza económica mundial, alcanzó su nivel más bajo en un año, mientras que el yen japonés, refugio de los inversores, la deuda pública alemana y el oro subieron.
Las caídas tempranas significaron que los mercados de valores europeos se despojaron del rebote del lunes y se situaron por debajo de los niveles alcanzados el viernes, cuando los operadores borraron unos 2 billones de dólares de las acciones mundiales en la derrota inicial de Omicron.
Bancel había dicho anteriormente en la CNBC que en unas dos semanas debería haber más claridad sobre la eficacia de las vacunas COVID-19 contra Omicron, pero que podrían pasar meses hasta que se empiece a distribuir una vacuna modificada diseñada para la nueva variante.
El índice de renta variable mundial más amplio de MSCI, que sigue a 50 países (.MIWD00000PUS), bajaba un 0,2% y se encaminaba a su tercer mes en rojo del año. Ha subido casi un 14% en 2021, mientras que los valores de los mercados emergentes (.MSCIEF) han perdido casi un 6%.
Ahora, no todo es Omicron, ya que el calendario económico estaba bastante cargado para la sesión de trading del día de hoy.
La actividad del sector de los servicios en China creció a un ritmo ligeramente inferior en noviembre, según mostraron los datos oficiales el martes, ya que el sector se vio afectado por las nuevas medidas de bloqueo adoptadas por las autoridades para contener el último brote.
El índice chino CSI 300 (.CSI300) cerró un 0,4% a la baja, mientras que el índice Hang Seng (.HSI) de Hong Kong cedió más de un 1,5%, agravado por la ruptura de un fuerte soporte técnico de 24.000 puntos, según los analistas.
Por otro lado, conocimos datos provenientes desde Europa. La inflación de la zona euro se disparó este mes hasta alcanzar la tasa más alta de la que se tiene constancia, debido al aumento de los costes de la energía, y es probable que alcance un máximo antes de un lento descenso que la mantendrá incómodamente alta durante gran parte del próximo año, según mostraron el martes los datos de Eurostat.
El crecimiento de los precios al consumo en los 19 países que comparten el euro se aceleró hasta el 4,9% en noviembre, el nivel más alto con diferencia en los 25 años que lleva elaborándose la cifra, frente al 4,1% del mes anterior y muy por encima de las expectativas del 4,5%.
Los precios de la energía subieron un 27% en comparación con el año anterior, ya que los precios del petróleo se dispararon, pero la inflación de los servicios y los bienes industriales no energéticos, que han sido un lastre para el crecimiento de los precios en años anteriores, se situaron por encima del 2%, lo que sugiere un rápido aumento de las presiones de los precios subyacentes.
Aunque la inflación es ahora más del doble del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, es poco probable que desencadene ninguna acción política, aunque los datos sean una lectura incómoda y puedan desencadenar una presión política sobre el BCE para que frene el crecimiento de los precios.
El BCE sostiene desde hace tiempo que el aumento de la inflación es temporal, provocado por una serie de factores puntuales, y que se reducirá con el tiempo, por lo que una actuación política ahora sería contraproducente, ya que frustraría el crecimiento económico justo cuando la inflación disminuye por sí misma.
Por otro lado, la Bolsa Americana se prepara para nuevas comparecencias de Powell y Yellen. Los principales índices se encuentran retrocediendo con el S&P 500 cayendo -0.97%, el Dow Jones retrocede -1.20%, el Nasdaq cae -0.64% y el Russell 200 lidera las caídas con un retroceso de -1.44%.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
El director ejecutivo del fabricante de medicamentos Moderna (MRNA.O) hizo saltar las alarmas en los mercados financieros al advertir que las vacunas COVID-19 existentes serían menos eficaces contra la nueva variante Omicron de lo que lo han sido contra Delta.
Se han confirmado 42 casos de la variante COVID-19 Omicron en 10 países de la Unión Europea, según el director de la agencia de salud pública de la UE.
La variante Omicron se detectó en los Países Bajos antes de que llegaran dos vuelos procedentes de Sudáfrica la semana pasada con el virus, según las autoridades sanitarias holandesas.
El organismo regulador de los medicamentos de la UE podría aprobar las vacunas contra el COVID-19 adaptadas a la nueva variante en un plazo de tres a cuatro meses si fuera necesario, dijo la jefa de la agencia al tiempo que afirmaba que las vacunas existentes seguirían proporcionando protección.
El Tribunal Constitucional alemán se negó a anular una ley de abril que otorgaba al gobierno el poder de imponer normas de “freno de emergencia” en toda Alemania para contener la pandemia.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado FOREX o de divisas, el euro subió hoy y se encamina a su mayor racha de tres días de subidas este año, ya que los operadores recortaron sus posiciones cortas en la moneda única después de que el director general de Moderna dijera que es poco probable que las vacunas COVID-19 sean tan eficaces contra la variante Omicron como lo han sido con otros tipos.
El apetito por el riesgo recibió un golpe en todos los mercados por segundo día en menos de una semana, después de que sus comentarios reforzaran las expectativas de que la economía mundial está abocada a una senda rocosa y más larga de vuelta a la normalidad en los próximos meses.
Esto se hizo más evidente en el salto del valor de la moneda única el martes, ya que los operadores se apresuraron a recortar sus grandes apuestas en corto sobre las apuestas de que la Reserva Federal de EE.UU. subirá los tipos de interés más rápido que sus pares globales el próximo año.
Frente al dólar estadounidense, el euro subió un 0,6% el martes, hasta los 1,1367 dólares, y ha subido un 1,4% en las tres últimas sesiones, su mayor racha de tres días de subidas desde diciembre de 2020.
El yen japonés subió un 0,6% frente al dólar y alcanzó sus niveles más altos desde principios de octubre, a 112,68 yenes.
El dólar australiano cayó un 0,65% hasta un nuevo mínimo en 12 meses de 0,7093 dólares, y el dólar neozelandés perdió un 0,6% hasta 0,6783 dólares tras la publicación de la entrevista, dirigiéndose a su peor mes desde mayo de 2015.
Antes de la llegada de Omicron, el principal impulsor de los movimientos de las divisas era la forma en que los operadores percibían las diferentes velocidades a las que los bancos centrales mundiales pondrían fin a los estímulos de la era de la pandemia y elevarían los tipos de interés, ya que buscaban combatir la creciente inflación sin ahogar el crecimiento.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo cayeron casi un 3% hoy después de que el director general de Moderna pusiera en duda la eficacia de las vacunas COVID-19 contra la variante Omicron del coronavirus, lo que asustó a los mercados financieros y aumentó la preocupación por la demanda de petróleo.
El director de la empresa farmacéutica Moderna declaró al Financial Times que es poco probable que las vacunas COVID-19 sean tan eficaces contra la variante Omicron del coronavirus como lo han sido contra la variante Delta.
Los futuros del crudo Brent cayeron 2,15 dólares, o un 2,9%, hasta los 71,29 dólares el barril a las 1123 GMT, tras caer a un mínimo intradía de 70,52 dólares, el más bajo desde el 1 de septiembre.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron 1,83 dólares, o un 2,6%, hasta los 68,12 dólares por barril, desde un mínimo de sesión de 67,06 dólares, el más débil desde el 26 de agosto.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, también dirá a los legisladores estadounidenses más tarde en el día que la variante podría poner en peligro la recuperación económica, según los comentarios preparados.
El petróleo se desplomó alrededor de un 12% el viernes, junto con otros mercados, por el temor a que la fuerte mutación de Omicron provoque nuevos bloqueos y haga mella en la demanda mundial de petróleo. Todavía no está clara la gravedad de la nueva variante.
Ante el debilitamiento de las perspectivas de la demanda, crecen las expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados, denominados conjuntamente OPEP+, dejen en suspenso los planes de añadir 400.000 barriles diarios (bpd) a la oferta en enero.
Las presiones en el seno de la OPEP+, que se reunirá el 2 de diciembre, para que reconsidere su plan de abastecimiento se han incrementado tras la liberación de reservas de crudo de emergencia por parte de Estados Unidos y otros grandes países consumidores de petróleo para hacer frente a la subida de los precios.
Por otro lado, el oro se encuentra operando al alza, ya que los inversores volvieron a buscar refugio después de que el director general de Moderna advirtiera que las vacunas COVID-19 probablemente sean menos eficaces contra la variante Omicron, lo que puso al lingote en camino de una segunda ganancia mensual consecutiva.
El oro al contado ganaba un 0,7% hasta los 1.796,70 dólares por onza a las 1036 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0,7% hasta los 1.798,30 dólares.
Los comentarios del jefe de Moderna sacudieron los mercados financieros, provocando una caída de la renta variable europea.
El índice del dólar estadounidense (.DXY) también cayó un 0,6%, lo que ayudó al avance del oro al convertirlo en una apuesta más barata para los compradores extranjeros, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años también se debilitaron.
El oro tiende a beneficiarse de las medidas de estímulo, ya que aumentan las perspectivas de inflación contra las que el lingote se protege, pero las subidas de los tipos de interés aumentan el coste de oportunidad de mantener el oro.
El presidente de la Fed, Jerome, advirtió el lunes que la nueva cepa COVID-19 enturbiaba las perspectivas de inflación del banco central y que los precios podrían seguir subiendo durante más tiempo del que se pensaba.
Por otra parte, la plata al contado subió un 0,1%, hasta 22,92 dólares la onza.
El platino cayó un 1,6%, hasta 948,03 dólares, y el paladio cedió un 0,4%, hasta 1.787,94 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, las criptos hoy operan en territorio mixto sin grandes fluctuaciones a expeción de Ethereum que sube +3.52% y cotiza en torno a los $4.604 dólares y, por otro lado, tenemos a Litecoin que se encuentra cotizando en torno a los $213.30 dólares tras un alza de +3.76%.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos el índice de confianza al consumidor de The Conference Board y tendremos declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal y de Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EEUU.
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