Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra operando con alzas en una jornada, relativamente, tranquila.
- El Petróleo WTI se encuentra retrocediendo -1.81% y cae por debajo de los $110.
- El gas natural continúa con alzas y busca los $6.00. En este momento sube +2.31% y cotiza en $5.59.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo, con los principales índices impulsándose hacia nuevos niveles de resistencia clave.
Las acciones mundiales hicieron una pausa para respirar el viernes, pero se preparan para una segunda semana consecutiva de ganancias por primera vez en 2022, aunque el sentimiento fue en general cauteloso, ya que los mercados evaluaron los riesgos económicos del endurecimiento de la política de la Reserva Federal y la guerra de Rusia en Ucrania.
Los futuros de las acciones estadounidenses (.ESc1) subieron marginalmente en la última semana completa del trimestre, mientras que las acciones europeas se preparan para una pérdida semanal menor, liderada por las financieras y las energéticas después de dos semanas de ganancias.
Las acciones tecnológicas de Hong Kong (.HSTECH) lideraron las pérdidas y pesaron sobre el mercado en general después de que los reguladores estadounidenses dijeran que las recientes especulaciones de los medios de comunicación sobre un acuerdo inminente que impediría la expulsión de cientos de empresas chinas de las bolsas estadounidenses eran “prematuras”.
A pesar de que los datos globales del PMI de marzo mostraron esta semana que la economía mundial era ampliamente resistente, los inversores se han vuelto cada vez más pesimistas sobre las perspectivas económicas. Barclays, por ejemplo, recortó esta semana su previsión de crecimiento económico mundial para 2022 hasta el 3,3%, mientras que los operadores han aumentado las apuestas en corto.
La moral de las empresas alemanas se deterioró en marzo debido al empeoramiento de los problemas de la cadena de suministro como consecuencia de los altos precios de la gasolina, así como a la escasez de conductores, pero el país no se enfrenta a una recesión en el primer trimestre debido a la guerra de Ucrania, dijo el viernes el instituto Ifo.
Los mercados mundiales de renta fija seguían inmersos en una de sus peores ventas de los últimos tiempos, mientras que los indicadores de volatilidad del mercado arrojaban señales contradictorias. El níquel, el rostro de la volatilidad del mercado, subió un 9% el viernes, tras haber alcanzado el límite de cotización diaria del 15% en las dos sesiones anteriores.
En cuanto a la bolsa americana, los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos subieron el viernes, con unos valores de crecimiento muy deprimidos que reanudaron su marcha al alza incluso cuando los inversores lidiaron con la preocupación por el conflicto entre Rusia y Ucrania y la posibilidad de mayores subidas de los tipos de interés.
Los titanes tecnológicos Meta Platforms (FB.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), Apple Inc (AAPL.O) y Amazon.com (AMZN.O) subieron en las operaciones previas al mercado tras liderar el rebote de Wall Street recientemente.
El sector tecnológico del S&P 500 (.SPLRCT) ha subido un 2,4% en lo que va de semana, pero sigue perdiendo un 8,7% en lo que va de año.
Las acciones estadounidenses han subido en seis de las últimas ocho sesiones, ya que las ganancias de los grandes valores y los sólidos datos económicos han eclipsado la preocupación por la escalada de las tensiones geopolíticas, la subida de los precios del petróleo y los llamamientos a una acción agresiva por parte de la Reserva Federal para combatir la creciente inflación. leer más
Se considera que la Fed subirá los tipos hasta el 2,4% en febrero de 2023, desde el 0,25-0,50% actual, y el mercado valora en un 76,8% la probabilidad de que la Fed suba los tipos en 50 puntos básicos en mayo. IRPR
Los grandes bancos tuvieron dificultades para orientarse en las operaciones previas a la comercialización. El índice de bancos (.SPXBK) ha caído un 2,9% en lo que va de marzo, incluso cuando el banco central de Estados Unidos subió la semana pasada los tipos de interés por primera vez desde 2018.
A las 06:48 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 21 puntos, o un 0,06%, los e-minis del S&P 500 subían 3,5 puntos o un 0,08%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 9,25 puntos, o un 0,06%.
El índice de volatilidad CBOE (.VIX), también conocido como el medidor de miedo de Wall Street, subió tras cerrar en su nivel más bajo desde el 10 de febrero.
Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará el viernes a Polonia para conocer de primera mano la crisis de los refugiados tras la invasión rusa de Ucrania, un día después de que la OTAN prometiera a Kiev un nuevo apoyo militar mientras Londres y Washington intensificaban las sanciones a Moscú.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El índice general del dólar se tomó un respiro el viernes, pero se encaminó hacia una pequeña ganancia semanal. El euro subió ligeramente a 1,108 dólares.
Los mercados esperan un aumento total de los tipos de hasta 190 puntos básicos en lo que queda de año, tras la subida de los tipos de interés en Estados Unidos de 25 puntos básicos la semana pasada. Los inversores asignan un 88% de probabilidad a una subida de tipos de 50 puntos básicos en marzo.
El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, ha sido el último responsable de la política monetaria estadounidense en mostrarse más beligerante, al afirmar el jueves que la Fed necesita subir los tipos de interés “de forma oportuna” este año y en 2023 para frenar la elevada inflación antes de que se arraigue en la psicología de Estados Unidos y sea aún más difícil de eliminar.
La demanda de activos refugio, como el oro y el franco suizo, se mantuvo firme mientras el conflicto en Ucrania no mostraba signos de desaceleración. Las tropas ucranianas están reconquistando ciudades al este de la capital, Kiev, y las fuerzas rusas, que habían estado intentando tomar la ciudad, están retrocediendo en sus líneas de suministro, que se encuentran sobrecargadas.
El euro subió el viernes, pero la preocupación por una posible ralentización de la economía lo mantuvo en un rango estrecho, mientras que el dólar se debilitó al descontar los inversores el esperado endurecimiento monetario de la Reserva Federal.
La moral de las empresas alemanas se deterioró en marzo debido al empeoramiento de los problemas de la cadena de suministro como consecuencia de los altos precios de la gasolina y la escasez de conductores, según mostró una encuesta el viernes.
La moneda única subió un 0,1%, hasta 1,1016 dólares.
El índice del dólar estadounidense, que mide la cotización del billete verde frente a otros seis pares, bajó un 0,1%, hasta 98,631.
Los analistas de BofA subrayaron que los mercados preveían los próximos movimientos de la Reserva Federal incluso antes de que se iniciaran y mucho más rápidamente que durante el anterior ciclo de endurecimiento entre 2015 y 2018.
Los mercados monetarios apuestan por 190 puntos básicos de subidas de tipos de la Fed para finales de año, incluyendo un 80% de posibilidades de 50 puntos básicos en mayo. IRPR
El yen japonés se recuperó frente al dólar, subiendo un 0,6%, después de haber tocado un nuevo mínimo desde diciembre de 2015 durante la noche por la diferencia en las expectativas de subida de tipos entre el Banco de Japón y otros bancos centrales importantes.
Los analistas señalaron que el Banco de Japón dio una señal alcista al abstenerse de intervenir en el mercado el viernes por la mañana, incluso cuando el rendimiento de la deuda pública a 10 años superó el nivel en el que el banco central había ofrecido comprar una cantidad ilimitada en febrero.
Sin embargo, el gobernador Haruhiko Kuroda aclaró que un yen débil beneficia a la economía.
La corona noruega bajó un 0,2% frente al euro, después de haber subido el día anterior, ya que el banco central subió su tipo de interés de referencia y dijo que ahora tiene previsto subirlo a un ritmo más rápido de lo previsto.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo bajaron el viernes, mientras que las expectativas de que se reanuden las exportaciones de crudo desde la terminal CPC de Kazajstán hicieron que disminuyera la preocupación por el suministro, mientras que la Unión Europea seguía dividida en cuanto a la imposición de un embargo de petróleo a Rusia.
El Brent caía 1,56 dólares, o un 1,3%, a 117,47 dólares el barril a las 0800 GMT y el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedía 1,56 dólares, o un 1,4%, a 110,78 dólares el barril, después de que ambos hubieran caído más de un 2% en la sesión anterior.
A pesar de la caída, ambas referencias se dirigían a su primera ganancia semanal en tres semanas. El Brent se encaminaba a un salto del 9% y el WTI a una subida del 6%, ya que la preocupación por la oferta provocada por la invasión rusa de Ucrania apuntaló el mercado.
Estados Unidos y Gran Bretaña, menos dependientes que la UE del petróleo ruso, han impuesto prohibiciones al crudo ruso. La UE, que depende en gran medida del petróleo y el gas rusos, se enfrenta a un dilema mayor sobre si debe imponer sanciones al sector.
Fuentes de la OPEP dijeron que los funcionarios del grupo creían que una posible prohibición de la UE al petróleo ruso perjudicaría a los consumidores y que el grupo había transmitido su preocupación a Bruselas.
Con las existencias mundiales en su nivel más bajo desde 2014, los analistas dijeron que el mercado seguía siendo vulnerable a cualquier choque de suministro.
Las preocupaciones aumentaron después de que la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en la costa rusa del Mar Negro detuviera las exportaciones el miércoles tras sufrir daños por una gran tormenta.
Sin embargo, se espera que las exportaciones desde la terminal se reanuden el viernes, utilizando uno de los tres puntos de amarre dañados por la tormenta, según declaró el Ministro de Energía kazajo, Bolat Akchulakov.
En respuesta a la volatilidad del mercado, el Intercontinental Exchange (NYSE:ICE) elevó los márgenes de los futuros del Brent en un 19% para el contrato de mayo a partir del viernes, la tercera subida de este año.
Los márgenes de los futuros se elevan cuando los mercados son volátiles y esta medida encarece las transacciones porque obliga a los operadores a aumentar el depósito que mantienen en la bolsa para cada contrato, con el fin de demostrar que pueden cumplir sus obligaciones.
En un intento de aliviar las preocupaciones sobre el suministro, Estados Unidos dijo que estaba discutiendo con sus aliados una posible liberación adicional de petróleo del almacenamiento. Fuentes también dijeron a Reuters que Estados Unidos estaba dispuesto a revelar un acuerdo para suministrar más gas natural licuado (GNL) estadounidense a Europa este año y el próximo.
En cuanto a los metales, los precios del oro apenas variaron el viernes, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense contrarrestó la demanda de lingotes sin rendimiento, pero el metal se encaminó con cautela hacia su mejor semana en tres.
El oro al contado XAU= se mantenía sin cambios a 1.956,87 dólares por onza a las 1012 GMT, manteniéndose cerca de su máximo desde el 14 de marzo alcanzado el jueves. Los futuros del oro estadounidense GCv1 cedían un 0,3% a 1.956,60 dólares.
El oro, considerado un depósito de valor seguro en tiempos de crisis política e incertidumbre, ha subido cerca de un 1,9% en lo que va de semana. Algunos inversores también lo perciben como un colchón contra la alta inflación. GOL/ETF
La semana pasada, la Reserva Federal de EE.UU. subió los costes de los préstamos por primera vez en tres años, en un intento de combatir la subida de los precios. Desde entonces, sus máximos responsables políticos han señalado un enfoque más agresivo para el endurecimiento de la política monetaria este año.
La plata al contado XAG= ganó un 0,5%, hasta los 25,63 dólares por onza, y se encaminó hacia una subida semanal de alrededor del 2,8%. El platino XPT= bajó un 0,1% a 1.019,46 dólares, y el paladio XPD= descendió un 0,7% a 2.505,57 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
Las principales criptos hoy se encuentran operando en territorio mixto.
El Bitcoin está operando con un alza de +1.51%, mientras que Ethereum sube +2.01% y quiebra los $3.170 usd. Ripple, por otro lado, opera con un retroceso de -0.47% y cotiza en torno a los $0.8393 usd
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación de las ventas de viviendas pendientes para EEUU.
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