Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera en territorio positivo ante la calma que entregó el FOMC y el Banco de Inglaterra.
- El BoE mantuvo su política monetaria sin cambios pero la votación no fue unánime. La GBP/USD cae -0.91%.
- El Petróleo retoma la senda alcista y sube +2.74% y vuelve a cotizar en torno a los $82.27 dólares por barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo impulsada de buenos reportes trimestrales y por la calma que trajo la mantención de la política monetaria por parte de la Reserva Federal y por parte del Banco de Inglaterra.
Los mercados bursátiles se fortalecieron hoy después de que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzara a reducir su programa de estímulo masivo de forma ordenada, aunque las dudas sobre las perspectivas de inflación hicieron subir los rendimientos de los bonos a largo plazo.
Por el momento, los inversores en renta variable se mostraron satisfechos de que la Reserva Federal no tuviera prisa por retirar la política de la ponchera y los futuros del Nasdaq sumaron un 0,3%, alcanzando otro máximo histórico. De mantenerse, sería la novena sesión consecutiva de ganancias.
Por otro lado, los futuros del S&P 500 subieron un 0,1%, mientras que el Nikkei japonés subió un 1,1% y alcanzó su máximo en un mes.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,3%. El índice se ha visto afectado por el aumento de nuevos casos de coronavirus en China, que amenaza con frenar el gasto de los consumidores en una economía ya ralentizada.
Los buenos datos sobre los servicios y el empleo en EE.UU contribuyeron a mejorar el estado de ánimo.
Tal y como se esperaba, la Fed anunció que recortará su compra de bonos en 15.000 millones de dólares al mes a partir de este mes, aunque deja abierta la opción de acelerar o ralentizar el ritmo según sea necesario.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se mostró algo menos seguro de que las fuerzas inflacionistas sean efímeras, lo suficiente como para afectar a los bonos a largo plazo y hacer que la curva de rendimiento se incline.
Los futuros de la Fed implican una primera subida al 0,25% en junio y otra al 0,5% a finales de 2022.
Los bancos centrales canadiense y australiano han provocado una agitación en sus mercados de bonos en las últimas dos semanas al cambiar bruscamente de rumbo en su política.
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq alcanzaron máximos históricos el jueves, impulsados por una serie de informes de beneficios estelares y mientras los inversores se desentendían de las primeras medidas de la Reserva Federal para empezar a reducir su apoyo a la era de la pandemia.
Las acciones de Qualcomm Inc. (QCOM.O) subieron un 8,1% en las operaciones previas a la comercialización después de que el fabricante de chips pronosticara unos beneficios e ingresos mejores de lo esperado para su actual trimestre gracias a la creciente demanda de chips utilizados en teléfonos, coches y otros dispositivos conectados a Internet.
La alegre temporada de resultados del tercer trimestre, junto con los comentarios optimistas sobre el crecimiento futuro de las empresas estadounidenses, ha ayudado a Wall Street a desechar en gran medida las preocupaciones sobre el aumento de los precios, los problemas de la cadena de suministro y un panorama macroeconómico desigual.
También ha contribuido a la confianza el anuncio por parte de la Reserva Federal de su plan para empezar a reducir sus compras mensuales de bonos a partir de este mes, al tiempo que se mantiene la creencia de que la inflación es “transitoria” y se espera un mayor crecimiento del empleo antes de subir los tipos de interés.
El miércoles, el S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC) registraron cierres récord por quinta sesión consecutiva, mientras que el Dow Jones Industrial Average (.DJI) registró un cierre récord por cuarta sesión consecutiva.
Se espera que los datos que se publicarán a las 08:30 a.m. ET muestren que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo cayó a un nuevo mínimo de 19 meses la semana pasada, lo que sugiere que la economía estaba recuperando el impulso. A continuación, el viernes se publicará un informe más completo sobre las nóminas no agrícolas.
A las 6:50 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 12 puntos, o 0,03%, los e-minis del S&P 500 subían 5,75 puntos, o 0,12%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 70,5 puntos, o 0,44%.
Tesla Inc (TSLA.O) sumó un 1,9% y se preparó para una apertura récord, mientras que otros titanes tecnológicos de gran capitalización como Microsoft Corp (MSFT.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), propietaria de Google, Amazon.com (AMZN.O) y Meta Platforms (FB.O) también subieron.
Las empresas petroleras, como Exxon Mobil (XOM.N) y Chevron Corp (CVX.N), subieron un 0,9% y un 0,5%, respectivamente, siguiendo los precios del crudo.
Por su parte, el representante estadounidense Rick Larsen dijo el miércoles que sus compañeros demócratas de la Cámara de Representantes podrían completar las votaciones sobre los proyectos de ley de gasto social e infraestructuras del presidente Joe Biden a partir del mediodía del viernes.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
China está en alerta máxima en sus puertos de entrada mientras se aplican políticas estrictas sobre los viajes de entrada y salida del país para reducir los riesgos del COVID-19 en medio de un nuevo brote, a menos de 100 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín.
La prevalencia del COVID-19 en Inglaterra alcanzó su nivel más alto registrado en octubre, según informó el jueves el Imperial College de Londres, debido al elevado número de casos en niños y al aumento en el suroeste del país.
Las Navidades pueden ser difíciles, ya que la pandemia no ha terminado, dijo el subdirector médico de Inglaterra, instando a la gente a actuar con precaución y a acudir a las vacunas de refuerzo.
Turquía comenzará a administrar refuerzos a las personas que hayan recibido dos inyecciones de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, según declaró el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca.
La presidenta del Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos tiene previsto celebrar una audiencia de supervisión sobre el sector aéreo, después de que en julio pidiera a las principales compañías aéreas que explicaran la escasez de trabajadores a pesar de haber recibido miles de millones en concepto de rescate por la pandemia.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar perdió terreno frente al euro y la libra esterlina el jueves, después de que la Reserva Federal de EE.UU. dijera que no se apresuraría a subir los tipos de interés, incluso cuando empezara a retirar sus estímulos de la era de la pandemia.
El miércoles, la Fed anunció un recorte de 15.000 millones de dólares mensuales en sus compras mensuales de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas, pero su presidente, Jerome Powell, dijo que el banco central estadounidense sería “paciente” a la hora de decidir cuándo subir su tipo de interés de referencia a un día desde niveles cercanos a cero.
La libra esterlina subió a 1,3695 dólares en horas asiáticas el jueves, extendiendo la ganancia del 0,51% del miércoles debido a la Fed más dovish, y recuperándose del mínimo de dos semanas del martes de 1,3603 dólares
El euro subió a 1,1614 dólares, tras haber subido el miércoles después del anuncio, ganando un 0,29% ese día.
La atención del mercado se centra ahora en el tiempo que la Fed puede aplazar las subidas de tipos, ante el temor de que la alta inflación pueda durar más de lo previsto inicialmente por la Fed.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo subieron más de un 2% hoy, alentados por las expectativas de que la OPEP y sus aliados mantendrán un lento aumento de la producción, a pesar de los llamamientos de Estados Unidos y de los grandes importadores a favor de una oferta adicional para enfriar el mercado.
El crudo Brent subía 1,75 dólares, o un 2,1%, a 83,74 dólares el barril a las 1154 GMT y el crudo West Texas Intermediate estadounidense subía 1,72 dólares, o un 2,1%, a 82,58 dólares.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, un grupo conocido como OPEP+, se reúne más tarde el jueves y se espera que reconfirme los planes de mantener los aumentos mensuales de la oferta en 400.000 barriles por día (bpd).
Los analistas de Citi afirman que es probable que la OPEP+ mantenga la política actual a pesar de la presión de los importadores de petróleo.
Los principales productores, Arabia Saudí y Rusia, también están más seguros de que el aumento de los precios del petróleo no provocará una respuesta rápida de la industria de esquisto de Estados Unidos, dijeron fuentes de la OPEP+, lo que refleja un deseo de reconstruir los ingresos y apoya los argumentos en contra de aumentar la producción de la OPEP+ más rápidamente.
Sin embargo, varias grandes compañías petroleras tienen previsto aumentar la producción o el gasto en esquisto el próximo año, lo que podría socavar los esfuerzos de la OPEP+ para controlar la oferta y apoyar los precios.
Los precios del petróleo habían estado antes en territorio negativo después de que Irán y seis potencias mundiales acordaran reanudar las conversaciones el 29 de noviembre para revivir el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní. Irán ha exigido a Estados Unidos que retire las sanciones que han limitado sus exportaciones de petróleo.
Los precios del oro subieron el jueves, ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense se redujeron después de que la Reserva Federal anunciara la esperada reducción de sus compras mensuales de bonos e indicara que sería paciente a la hora de subir los tipos de interés.
El oro al contado subió un 0,5% hasta los 1.777,40 dólares por onza a las 1036 GMT, después de haber caído el miércoles a un mínimo de tres semanas. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre subían un 0,8% a 1.777,20 dólares la onza.
La Reserva Federal se mantuvo en su idea de que la alta inflación sería transitoria y que no es probable que lleve a un aumento más rápido de los tipos de interés.
La política monetaria ultralaxa de Estados Unidos ha contribuido a la fuerte subida del oro desde la crisis financiera de finales de la década de 2000, ya que los bajos tipos de interés reducen el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento y el temor a la inflación aviva la demanda de cobertura.
Para aumentar el atractivo del oro, los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años se redujeron después de haber alcanzado un máximo de 1,602% el miércoles.
La reducción de los estímulos y las subidas de los tipos de interés tienden a hacer subir los rendimientos de la deuda pública, lo que aumenta el coste de oportunidad del oro, que no paga intereses.
Norman también señaló que la fuerte demanda física de oro estaba apoyando a los mercados, ya que el festival Diwali del sur de Asia suele impulsar la demanda del metal precioso.
La atención se centra ahora en el informe clave de las nóminas no agrícolas de EE.UU. del viernes y en la decisión política del Banco de Inglaterra a las 1200 GMT del jueves, donde se espera que aumente los tipos de interés.
Por otra parte, la plata al contado ganó un 0,6% y se situó en 23,64 dólares la onza. El platino subió un 1,5% a 1.043,75 dólares la onza y el paladio un 2,5% a 2.048,72 dólares la onza.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto al mercado de criptomonedas, las principales criptos están cayendo hoy.
El Bitcoin opera con un retroceso de -2.06% y cotiza en torno a los $61.603 dólares. Por otro lado, Ethereum y Ripple están cayendo -1.75% y -1.16%, respectivamente.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas solicitudes de desempleo en EEUU.
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