Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera al alza en el pre-mercado apoyada por los sectores de la banca, los seguros y el automóvil.
- El Bitcoin continúa con las alzas, acumula un avance de +1.00% y busca los $47.500 dólares.
- La Libra esterlina cede terreno frente al dólar y al euro. Los inversionistas buscan claves en el Banco de Inglaterra.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo ante la caída en la escalada en las tensiones en Ucrania, los movimientos alcistas en el sector de la banca, seguros y automotriz y detención de las fuertes alzas en el petróleo. El S&P 500 sube +0.17% y el Dow Jones acumula un alza de +0.10%.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes debido a la caída de los precios del petróleo y a que los inversores mantienen la esperanza de que se produzcan avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, mientras que las acciones de Tesla subieron después de que la empresa solicitara la aprobación de los inversores para una división de acciones.
El fabricante de coches eléctricos (TSLA.O) subió un 5,7% en las operaciones previas a la comercialización, para apuntalar el S&P 500 (.SPX) y el Nasdaq (.IXIC).
Por su parte, Apple Inc. (AAPL.O) cayó un 1,2% después de que el Nikkei informara de que la compañía planea recortar la producción de iPhone y AirPods a medida que la creciente inflación comienza a pesar sobre la demanda de productos electrónicos de consumo.
Los tres principales índices registraron dos semanas consecutivas de ganancias el viernes, ayudados por los sólidos datos económicos y las ganancias de los valores de crecimiento golpeados, a pesar de la crisis en Ucrania y los comentarios de línea dura de los responsables de la política de la Reserva Federal.
Ucrania y Rusia se preparaban para las primeras conversaciones de paz cara a cara en más de dos semanas, con Kiev insistiendo en que no haría concesiones en cuanto a la integridad territorial del país.
Los precios del petróleo cayeron más de 5 dólares, ya que aumentaron los temores a una menor demanda de combustible en China tras el cierre del centro financiero de Shanghai para frenar un aumento de las infecciones por COVID-19.
A las 07:47 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 66 puntos, o 0,19%, los e-minis del S&P 500 subían 9,75 puntos, o 0,21%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 33 puntos, o 0,22%.
La expectativa de que la Reserva Federal podría presionar más y más rápido para controlar la inflación, que se encuentra en máximos de cuatro décadas, volvió a impulsar los valores financieros.
Bank of America (BAC.N), Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan Chase (JPM.N) y Wells Fargo (WFC.N) subieron entre un 0,4% y un 0,9%, mientras que los rendimientos de los bonos estadounidenses volvieron a subir, y el rendimiento de referencia a 10 años alcanzó nuevos máximos por encima del 2,5%.
Entre los valores individuales, la cadena de calzado Foot Locker (FL.N) bajó un 0,8%, ya que Cowen rebajó su calificación a “market perform”.
Beyond Meat Inc (BYND.O) cayó un 5,6% después de que Piper Sandler rebajara la calificación del fabricante de carne vegetal a “infraponderar”.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina cayó el lunes frente al euro y el dólar, con los inversores centrados en los próximos movimientos del Banco de Inglaterra para controlar la inflación y evitar los riesgos de recesión.
Las recientes actualizaciones de la política del Banco de Inglaterra mantuvieron la presión a la baja sobre la libra esterlina, ya que la última reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra señaló una mayor cautela sobre los planes para un mayor endurecimiento de la política.
La libra cayó un 0,3%, hasta los 83,60 peniques por euro.
La libra esterlina también perdió terreno frente al fortalecimiento del dólar, ya que los rendimientos a 10 años, por encima del 2,5% y en máximos de tres años, impulsaron al billete verde a un máximo de dos semanas.
Hacia las 1121 GMT, la libra esterlina perdía un 0,3% y se situaba en 1,3138 dólares, no muy lejos de su mínimo desde noviembre de 2020 de 1,3 dólares que alcanzó el 15 de marzo.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dará un discurso el lunes; el vicegobernador Ben Broadbent hablará el miércoles.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo cayeron más de 5 dólares el lunes ante el temor a una menor demanda de combustible en China, tras el cierre del centro financiero de Shanghai para frenar un aumento de las infecciones del COVID-19.
Los futuros del crudo Brent bajaron hasta 115,32 dólares por barril y se negociaban con una caída de 4,53 dólares, o un 3,7%, a 116,12 dólares a las 0943 GMT.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) alcanzaron un mínimo de 108,28 dólares por barril, y perdían 4,55 dólares, o un 3,9%, a 109,35 dólares.
Ambos contratos de referencia subieron un 1,4% el viernes, registrando sus primeras ganancias semanales en tres semanas, con el Brent subiendo un 11,8% y el WTI un 8,8%.
Shanghái ha entrado en un bloqueo de dos etapas de 26 millones de personas el lunes en un intento de frenar la propagación del coronavirus.
Se espera que la demanda de petróleo en China, el mayor importador de crudo a nivel mundial, sea 800.000 barriles por día (bpd) más suave en abril en comparación con los niveles “normales” como resultado, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas del banco SEB.
Las esperanzas de reconciliación de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, que podrían comenzar en Turquía el martes según el Kremlin, también pesaron sobre los precios.
Las reservas de la OCDE están en su punto más bajo desde 2014. Para ayudar a aliviar la apretada oferta, Estados Unidos está considerando otra liberación de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), pero esto podría ser limitado dados los inventarios ya bajos.
Los perforadores estadounidenses añadieron plataformas petrolíferas por decimonoveno mes consecutivo, pero al ritmo más lento desde 2020, a pesar de que el gobierno instó a los productores a aumentar la producción.
Por otro lado, en los metales, los precios del oro cayeron el lunes, mientras que el índice del dólar subió y los rendimientos del Tesoro estadounidense se mantuvieron firmes cerca de los máximos de varios meses, con la atención de los inversores en las posibles conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania esta semana atenuando aún más el atractivo de refugio del lingote.
El oro al contado bajaba un 0,7%, a 1.943,72 dólares la onza, a partir de las 0426 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0,5%, a 1.943,50 dólares.
El índice del dólar se fortaleció hasta alcanzar su nivel más alto en más de una semana, encareciendo el oro para los tenedores de otras divisas.
El dólar se ha beneficiado de su condición de refugio seguro y el conflicto en Ucrania ha impulsado las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés.
Con la ayuda de las expectativas de endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal de EE.UU., los rendimientos de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años se fortalecieron cerca de los máximos de varios años, aumentando el coste de oportunidad de mantener lingotes de oro de rendimiento cero.
La semana pasada, la Reserva Federal elevó los costes de endeudamiento por primera vez en tres años, y los operadores están valorando la probabilidad de una subida de tipos de 50 puntos básicos durante la reunión de política monetaria de mayo.
El aumento de los rendimientos y de los tipos de interés incrementa el coste de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, insistió en la integridad territorial de su país tras haber sugerido anteriormente que estaba dispuesto a llegar a un compromiso.
Las tenencias del mayor fondo cotizado en bolsa del mundo, el SPDR Gold Trust, subieron el viernes un 0,5% hasta las 1.093,18 toneladas, su máximo desde finales de febrero de 2021.
La plata al contado cayó un 1,5% a 25,13 dólares la onza y el platino cedió un 0,7% a 995,03 dólares, mientras que el paladio sumó un 1% a 2.359,72 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
Las principales criptomonedas se encuentran operando al alza durante la jornada de trading del día de hoy.
El Bitcoin acumula un avance de +1.00% y busca los $47.500, para luego intentar alcanzar los $50.000.
Por otro lado, Ethereum se mantiene firme sobre los $3.300 usd y opera con un alza de +1.31%.
Ripple también se acopla a las alzas y sube +1.61% y busca los $0.88 usd.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU que podrían generar movimientos bruscos en la sesión americana.
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