Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana retoma la senda alcista. El S&P 500, Dow Jones y Nasdaq suben +0.20% en promedio.
- Las criptomonedas continúan presionadas a la baja. El Bitcoin no logra posicionarse sobre los $60.000 dólares.
- El Petróleo WTI logra frenar las caídas en torno a los $75.50 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando al alza en el pre-mercado con el Russell 2000 liderando las alzas.
Las bolsas de todo el mundo comenzaron la semana con cautela, tras registrar una segunda caída semanal consecutiva y el euro sufrió al sopesar los riesgos de las restricciones europeas y las perspectivas de una reducción más rápida de la Reserva Federal.
Aunque los futuros de Wall Street se mantuvieron cómodamente en territorio positivo en las primeras operaciones de Londres, los principales índices europeos abrieron en rojo, ya que los mercados parecen haber despertado repentinamente a los riesgos del COVID-19.
El lunes, Austria apagó la vida pública con el inicio de su cuarto cierre nacional por COVID-19, el primero en un país de Europa occidental y Alemania advirtió que podría seguir su ejemplo.
Aunque los analistas de renta variable han mantenido por ahora sus recomendaciones alcistas para las bolsas europeas, los inversores están vigilando de cerca sectores como el de los viajes, los hoteles y los bancos por si tienen un impacto más amplio. El índice de viajes y ocio fue el que más bajó (.SXTP) en las primeras operaciones.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIWD00000PUS) cayó un 0,1%. El índice asiático (.MIAPJ0000PUS) bajó por un margen similar.
En cuanto a la bolsa en Europa, Telecom Italia lideró un repunte en el sector tras una oferta de 12.000 millones de dólares del fondo estadounidense KKR para adquirir el mayor grupo telefónico de Italia.
El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) subió un 0,2%, revirtiendo algunas de las caídas del viernes. Los valores del sector de las telecomunicaciones (.SXKP) subieron un 1,1%, lo que supone su mejor día en cuatro meses, impulsados por un aumento del 24% de Telecom Italia (TIM) (TLIT.MI), que alcanzó su nivel más alto desde junio.
KKR habría fijado un precio indicativo de 50,5 céntimos de euro para su oferta de compra, lo que supone una prima del 45,7% sobre el precio de cierre de TIM el viernes.
La empresa italiana de torres de telefonía móvil Inwit (INWT.MI), controlada en parte por TIM, ganó un 4,4%, ya que la oferta de KKR creó un atractivo especulativo para la empresa, mientras que el principal inversor de TIM, Vivendi (VIV.PA), subió un 2,3%.
El índice de referencia europeo registró el viernes su primera caída semanal en siete semanas, ya que la preocupación por el impacto de las nuevas restricciones del COVID-19 afectó a sectores cíclicos como los fabricantes de automóviles y los bancos. Sin embargo, estos sectores se recuperaron el lunes, y los bancos, la minería y las empresas industriales avanzaron.
Por otro lado, en cuanto a la bolsa americana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están al alza, ya que los valores energéticos y bancarios se recuperaron ligeramente de las pérdidas de la semana pasada, aunque la anticipación de varias lecturas económicas esta semana mantuvo las ganancias bajo control.
Los futuros del Nasdaq alcanzaron un máximo histórico, ya que la demanda de valores tecnológicos siguió siendo fuerte. Los pesos pesados, incluyendo la mayoría de las FAANG, subieron en las operaciones previas al mercado.
El sector tecnológico había superado ampliamente a otros sectores la semana pasada, lo que ayudó al Nasdaq (.IXIC) a superar el nivel de 16.000 por primera vez, ya que la preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 en Europa impulsó la demanda de refugio.
Las acciones bancarias se recuperaron de las fuertes pérdidas de la semana pasada, cuando la demanda de refugio hizo que los rendimientos del Tesoro bajaran considerablemente. Los rendimientos se mantuvieron estables el lunes.
Los valores del sector de los viajes y de la energía, que estuvieron entre los de peor rendimiento la semana pasada, también registraron pequeñas ganancias antes de la apertura. Sin embargo, las ganancias en la mayoría de los sectores fueron limitadas, ya que los inversores esperan una serie de lecturas económicas esta semana, incluyendo las lecturas de actividad empresarial del IHS, el gasto de consumo personal y las actas de la última reunión de la Reserva Federal.
Además de estar pendientes de los planes de la Fed para endurecer su política, los inversores también están pendientes del anuncio del presidente Joe Biden sobre su elección para el próximo presidente de la Fed.
Los inversores esperan que el actual presidente, Jerome Powell, se quede para otro mandato, aunque la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, también es vista como candidata para el puesto.
Entre otros movimientos previos al mercado, Tesla Inc (TSLA.O) ganó un 2,8% después de que el presidente ejecutivo, Elon Musk, tuiteara que el Model S Plaid llegará “probablemente” a China alrededor de marzo.
Activision Blizzard (ATVI.O) cayó un 1,1% después de que los medios de comunicación informaran de que el máximo responsable del editor de videojuegos, Bobby Kotick, consideraría su salida si no puede solucionar rápidamente los problemas culturales.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
Los europeos salieron a la calle para protestar por el regreso de los cierres patronales y las estrictas medidas antivirus para frenar una cuarta ola brutal. Algunas manifestaciones desembocaron en la violencia, y la policía de Bruselas lanzó un cañón de agua contra una multitud descontrolada. Las medidas más drásticas hasta el momento se encuentran en Austria, donde la gente se despertó el lunes con el cuarto cierre nacional y la perspectiva de la vacunación obligatoria a partir de febrero.
Austria entró el lunes en su cuarto cierre nacional después de que decenas de miles de personas, muchas de ellas partidarias de la extrema derecha, protestaran en Viena contra las nuevas restricciones a la circulación, en un momento en que Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia del coronavirus.
Las protestas se convirtieron en violencia en Bruselas y en los Países Bajos durante el fin de semana, en medio de la frustración por los nuevos controles gubernamentales, casi dos años después de que el virus fuera identificado por primera vez en China.
Austria, que introdujo el primer bloqueo en Europa occidental desde que se dispone de vacunas, también anunció que haría obligatoria la inoculación a partir del 1 de febrero. Muchos austriacos son escépticos sobre las vacunas, una opinión alentada por el Partido de la Libertad, de extrema derecha, el tercero más grande del parlamento.
Las calles de Viena estaban más tranquilas de lo habitual en un lunes frío y nublado, ya que muchas tiendas permanecieron cerradas, pero la gente fue a trabajar, lo que todavía estaba permitido. El gobierno instó a la gente a trabajar desde casa cuando fuera posible.
Unas 40.000 personas protestaron pacíficamente en la capital austriaca el sábado, con sólo seis detenciones.
La canciller alemana en funciones, Angela Merkel, dijo a los líderes de su partido conservador que las medidas que se estaban tomando para detener la propagación del coronavirus en la mayor economía de Europa eran insuficientes y que era necesario adoptar medidas más contundentes.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado de divisas o forex, el dólar, que es un refugio seguro, cotizó hoy cerca de un máximo de 16 meses frente al euro, debido a la creciente ansiedad por el impacto del aumento de las infecciones por el virus COVID-19 en Europa, con Austria reimponiendo un bloqueo total y Alemania considerando seguir su ejemplo.
El dólar se acercó a su valor más alto desde principios de octubre frente a los dólares australiano y canadiense, más arriesgados, y las monedas vinculadas a las materias primas también se vieron presionadas por la caída del petróleo.
El dólar recibió apoyo adicional de los comentarios alcistas de los funcionarios de la Reserva Federal Richard Clarida y Christopher Waller el viernes, quienes sugirieron que un ritmo más rápido de reducción del estímulo puede ser apropiado en medio de una recuperación que se acelera y una inflación que se calienta.
Un final más rápido de la reducción del estímulo aumenta también la posibilidad de que se produzcan aumentos más tempranos de los tipos de interés. Actualmente, el mercado prevé que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) empiece a subir los tipos a mediados del año que viene.
El índice del dólar, que mide la divisa frente a los seis principales pares, cotizó a 96,065, manteniéndose a la vista del máximo de 16 meses alcanzado la semana pasada, 96,266.
El euro cayó un 0,23%, hasta 1,1274 dólares, acercándose a su mínimo desde julio del año pasado, en 1,1250 dólares, alcanzado el viernes, cuando cayó un 0,66%.
El dólar subió un 0,21% frente al loonie canadiense, vinculado al petróleo, hasta 1,26575 dólares canadienses, acercándose al máximo del viernes, 1,2663 dólares canadienses, el nivel más alto desde el 1 de octubre.
El dólar australiano bajó ligeramente hasta los 0,7234 dólares, y anteriormente había caído hasta los 0,72285 dólares, la cúspide de un mínimo desde el 6 de octubre.
El dólar se mantuvo prácticamente estable frente al yen, que es un refugio seguro, y cambió de manos a 114,03 yenes por dólar, en el centro de su rango durante la última semana y media.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo cayeron hoy debido a que el aumento de los casos de COVID-19 en Europa y la posible liberación de las reservas de petróleo japonesas aumentaron la preocupación tanto por el exceso de oferta como por la debilidad de la demanda.
El crudo Brent bajaba 56 centavos, o un 0,7%, a 78,33 dólares el barril a las 1157 GMT y el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) caía 54 centavos, o un 0,7%, a 75,40 dólares.
La perspectiva de cierres nacionales en Europa ha aumentado la preocupación por el crecimiento económico y de la demanda de petróleo.
Decenas de miles de personas, muchas de ellas partidarias de la extrema derecha, protestaron el sábado en Viena después de que el gobierno austriaco anunciara un nuevo cierre. Alemania también podría imponer nuevas restricciones, y los políticos debaten un bloqueo para las personas no vacunadas.
Mientras tanto, la perspectiva de la liberación de petróleo de las reservas estratégicas de petróleo (SPR) mantuvo la presión de los precios sobre el petróleo y mantuvo el Brent por debajo de la marca psicológicamente importante de 80 dólares.
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, señaló el sábado que estaba dispuesto a colaborar en la lucha contra la subida de los precios del petróleo tras la petición de Estados Unidos de liberar petróleo de sus reservas de emergencia.
Por otro lado, los precios del oro se acercaban hoy a su nivel más bajo en dos semanas, limitados por un dólar más fuerte y las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU acelere el ritmo de reducción del estímulo para frenar los riesgos inflacionistas cada vez mayores.
El oro al contado bajaba un 0,2%, a 1.841,36 dólares la onza, a partir de las 0650 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. bajaron un 0,3% a 1.845,20 dólares.
El metal alcanzó su nivel más bajo desde el 10 de noviembre a principios de la sesión, después de que los comentarios del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, sugirieran que el banco central pondría sobre la mesa la idea de reducir sus compras de activos en su próxima reunión de diciembre.
El aumento de los tipos de interés suele traducirse en un mayor coste de oportunidad de mantener el metal, que no paga intereses.
Por otro lado, la plata al contado subió un 0,5%, hasta 24,70 dólares la onza. El platino se mantuvo sin cambios, a 1.030,98 dólares, y el paladio cayó un 0,9%, a 2.042,95 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, las principales criptos se encuentran operando en territorio negativo.
El Bitcoin no ha logrado alcanzar los $60.000 dólares y hoy cae -3.23% y cotiza en torno a los $56.772 dólares. Ethereum, por otro lado, ha logrado despegarse un poco del bitcoin y si bien está cayendo hoy, la caída de ETH/USD es de -2.90%.
En cuanto a Ripple, el retroceso se mantiene y cotiza hoy en torno a los $1.0405 tras retroceder -1.80%.
Dentro de lo destacado hoy, como noticia relacionadas a las criptomonedas y al bitcoin, tenemos el anuncio realizado por el presidente de El Salvador.
El Salvador está redoblando su apuesta por el Bitcoin (BTC-USD), detallando los planes para construir una moderna Alejandría llamada “Ciudad Bitcoin”. La metrópolis sería circular, con un aeropuerto, zonas residenciales y comerciales, y contaría con una plaza central diseñada para parecer un símbolo de Bitcoin desde el aire.
La energía geotérmica se obtendría del volcán Conchagua, en el sureste de El Salvador, mientras que la ciudad no cobraría ningún impuesto (sobre la propiedad, la renta o las ganancias de capital), excepto el IVA.
La construcción de “Bitcoin City” comenzará en 2022 y se financiará inicialmente con bonos soberanos respaldados por la criptodivisa.
La primera emisión a 10 años tendría un valor de 1.000 millones de dólares y un cupón del 6,5%; la mitad de la suma se destinará a la compra de Bitcoin en el mercado y la otra mitad se utilizará para la infraestructura y la minería de Bitcoin.
Después de un bloqueo de cinco años, El Salvador comenzaría a vender parte del Bitcoin utilizado para financiar el bono para dar a los inversores un “cupón adicional”, y otros bonos le seguirían.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación de las ventas de viviendas de segunda mano en EEUU.
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