Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana sube +0.3% tras positivos resultados trimestrales de Caterpillar, Merck y Ford.
- Las criptomonedas retoman las alzas y el Bitcoin vuelve a quedar sobre los $61.000 dólares.
- El petróleo WTI continúa con las caídas y hoy cotiza en torno a los $81.50 dólares.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana opera al alza en la jornada de trading de hoy a raíz de los positivos reportes de ganancias trimestrales presentados por Ford, Merck y Caterpillar. A esto se une un respiro de las alzas en los precios del Petróleo.
Las acciones mundiales cotizaron hoy en rangos estrechos, cerca de los recientes máximos históricos, mientras los inversores digerían una serie de resultados mixtos antes de las reuniones de los bancos centrales.
El índice MSCI All World Stock apenas varió y se situó en 741 puntos, apenas por debajo de su máximo histórico de 749,16 puntos alcanzado el mes pasado. En Europa, el índice STOXX de 600 empresas también se mantuvo plano en 474 puntos, unos dos puntos por debajo de su máximo histórico de agosto.
Los mercados estaban pendientes de la reunión del Banco Central Europeo de esta mañana, mientras que las reuniones de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de Inglaterra de la semana que viene también eran objeto de atención, con el telón de fondo de las presiones inflacionistas derivadas de los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales.
El impacto de los cuellos de botella en sectores como el de la automoción fue puesto de manifiesto el jueves por Volkswagen, cuyas acciones cayeron un 2,4% después de que el gigante automovilístico alemán recortara sus perspectivas de entregas, ya que la escasez de chips informáticos provocó un beneficio operativo inferior al previsto en el tercer trimestre.
En Asia, el fabricante japonés de robots Fanuc se desplomó un 7,8%, mientras que el conglomerado informático Fujitsu perdió un 8,4%, ya que sus ganancias mostraron un impacto mayor de lo esperado por la escasez mundial de chips.
En cuanto a la Bolsa Americana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el jueves, liderados por las ganancias de Caterpillar, Merck y Ford tras unos resultados trimestrales optimistas, mientras los inversores esperaban datos que probablemente arrojen luz sobre el ritmo de la recuperación económica.
El informe adelantado del Departamento de Comercio sobre el producto interior bruto, que se publicará a las 08:30 a.m. ET, mostrará probablemente que la economía estadounidense creció a una tasa anualizada del 2,7% el pasado trimestre, su ritmo más lento en más de un año, debido al recrudecimiento de las infecciones del COVID-19, que han alterado las cadenas de suministro mundiales y han alimentado la escasez de mano de obra y bienes.
Los participantes en el mercado han seguido de cerca las perspectivas de las empresas estadounidenses en busca de pistas sobre cómo están mitigando estos retos cuando presentan sus resultados trimestrales.
Ford Motor Co (F.N) subió un 10,2% en las operaciones previas al mercado después de que el fabricante de automóviles informara de un beneficio en el tercer trimestre mayor de lo esperado y elevara su previsión de beneficios para todo el año, ya que la fuerte demanda de sus camiones ayudó a compensar el golpe de la escasez mundial de semiconductores.
Las acciones de otro fabricante de automóviles de Detroit, General Motors (GM.N), repuntaron un 1,7% tras la caída del 5,4% del miércoles después de sus resultados.
Caterpillar Inc. (CAT.N) sumó un 2,8% tras publicar un aumento del beneficio ajustado en el tercer trimestre, mientras que el aumento del 55% en el beneficio trimestral del fabricante de medicamentos Merck & Co Inc. (MRK.N) ayudó a sus acciones a ganar un 1,4%.
Los informes de beneficios estelares han llevado al índice de referencia S&P 500 (.SPX) y al Dow Jones Industrial Average (.DJI) a máximos históricos esta semana, mientras que el Nasdaq (.IXIC), de gran peso en el sector tecnológico, se ha situado un 1,1% por debajo de su máximo histórico alcanzado el 7 de septiembre.
Se espera que los beneficios de las empresas del S&P 500 crezcan un 37,6% interanual en el tercer trimestre, frente al 29,4% previsto al inicio de la temporada de resultados, según datos de Refinitiv.
La atención se centrará también en los informes de resultados del fabricante de iPhone Apple Inc (AAPL.O) y del gigante del comercio electrónico Amazon.com (AMZN.O) después del cierre del mercado el jueves, cerrando una temporada de informes en gran medida optimista para los valores tecnológicos de gran capitalización.
El propietario de Google, Alphabet Inc (GOOGL.O), Tesla Inc (TSLA.O), Microsoft Corp (MSFT.O) y Facebook Inc (FB.O) subieron entre un 0,2% y un 2,9%.
A las 6:53 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 78 puntos, o un 0,22%, los e-minis del S&P 500 subían 13,25 puntos, o un 0,29%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 85,25 puntos, o un 0,55%.
En vísperas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. de la próxima semana, la atención del mercado también se ha desplazado más allá de la valoración de la probable reducción de las compras de activos este año y se ha centrado en el momento de la subida de los tipos de interés el año que viene.
La política del banco central depende de las expectativas de inflación y de la recuperación del mercado laboral, con las lecturas de las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y el indicador de inflación favorito de la Fed, el índice de precios PCE básico, también en el radar.
Por otra parte, The Washington Post informó de que se espera que el presidente de EE.UU., Joe Biden, anuncie el jueves que los demócratas han acordado un marco revisado para su plan de gasto social que espera obtener el apoyo de todos los demócratas.
EBay Inc (EBAY.O) cayó un 5,6% después de que la empresa de comercio electrónico proyectara unos ingresos del trimestre navideño poco alentadores.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
El Ministerio de Sanidad de Singapur dijo que está investigando un “aumento inusual” de las infecciones después de que la ciudad-estado informara de 5.324 nuevos casos de COVID-19, la mayor cantidad desde el comienzo de la pandemia, mientras se llenaban las camas de cuidados intensivos.
Rusia planea relanzar su problemática campaña de publicidad e información pública sobre la vacunación en medio del aumento de las tasas de infección y muerte por COVID-19, informó el diario Kommersant, mientras que su capital impuso sus medidas de cierre más estrictas desde junio de 2020.
El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, aprovechó un pronóstico más fuerte para la recuperación económica de Gran Bretaña después del cierre para prometer un mayor gasto público y se comprometió a proteger a los hogares de un fuerte aumento de la inflación que podría acercarse al 5% el próximo año.
El plazo de vacunación contra el COVID-19 establecido por el gobierno de Biden no exigirá la adopción de medidas inmediatas por parte de los empleadores contra los empleados no vacunados cuando entre en vigor el 8 de diciembre, dijo el miércoles el coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca.
El COVID-19 está retrocediendo lentamente en la mayor parte de América del Norte, Central y del Sur, según la Organización Panamericana de la Salud, que informó de que la semana pasada las cifras de muertes e infecciones en el continente eran las más bajas en más de un año.
Australia redujo sus recomendaciones de viaje relacionadas con el COVID para varios países, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, mientras se prepara para reabrir sus fronteras la próxima semana por primera vez en más de 18 meses.
Nueva Zelanda dijo que iba a suavizar las restricciones fronterizas por el coronavirus que han estado en vigor desde marzo de 2020, y que iba a pasar a un sistema de aislamiento en el hogar para las personas que lleguen al extranjero totalmente vacunadas a partir de principios del próximo año.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado de divisas, el euro cayó por debajo de 1,16 dólares antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves, ya que los inversores esperaban conocer la opinión de los responsables de la política monetaria sobre las perspectivas de la inflación y un previsible rechazo a las previsiones de subida de los tipos de interés.
En un día de intensa actividad de los bancos centrales, el dólar australiano cayó por las crecientes especulaciones sobre los planes de endurecimiento del Banco de la Reserva de Australia, mientras que el yen se mantuvo imperturbable después de que el Banco de Japón mantuviera su postura moderada.
Los analistas esperan que el BCE se oponga a las crecientes expectativas de una subida de tipos el año que viene, aunque admita que la inflación será mayor de lo previsto. Las expectativas de inflación de la zona euro también se están disparando, y un indicador del mercado ha alcanzado este mes su nivel más alto en siete años.
El euro caía un 0,2% hasta los 1,1586 dólares a las 0950 GMT. El índice del dólar apenas variaba a 93,94.
El yen japonés subió ligeramente hasta 113,71 por dólar, pero se mantuvo cerca de los mínimos de cuatro años.
El Banco de Japón recortó su previsión de inflación al consumidor para el año que termina en marzo de 2022 hasta el 0% desde el 0,6% y, como se esperaba, el resultado general reforzó las apuestas del mercado de que se retrasará con respecto a otros bancos centrales en la reducción de las políticas en modo de crisis.
El dólar australiano bajó un 0,1% a 0,7512 dólares, cerca de su máximo de tres meses, ya que los rendimientos de los bonos australianos se dispararon a su nivel más alto desde mediados de 2019 después de que el banco central se negara a comprar un bono del gobierno en el centro de su programa de estímulo, a pesar de que los rendimientos estaban muy por encima de su objetivo del 0,1%.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En el plano de las materias primas, los precios del petróleo cayeron hoy a su nivel más bajo en dos semanas después de que Irán dijera que las conversaciones con las potencias mundiales sobre su programa nuclear se reanudarían a finales de noviembre y de que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaran mucho más de lo previsto.
El crudo Brent caía 1,07 dólares, o un 1,3%, a 83,51 dólares el barril a las 1020 GMT, tras haber tocado antes un mínimo de dos semanas de 82,32 dólares y haber caído un 2,1% en la sesión anterior.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaba 1,20 dólares, o un 1,5%, a 81,46 dólares, tras haber tocado antes un mínimo de dos semanas de 80,58 dólares y haber caído un 2,4% el miércoles.
El principal negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani, dijo el miércoles que las conversaciones del país con seis potencias mundiales para tratar de revivir un acuerdo nuclear de 2015 se reanudarán a finales de noviembre.
Un acuerdo podría allanar el camino para el levantamiento de las duras sanciones impuestas por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las exportaciones de petróleo de Irán a finales de 2018.
Las existencias de crudo aumentaron en 4,3 millones de barriles la semana pasada, dijo el Departamento de Energía de Estados Unidos, más del doble del aumento de 1,9 millones de barriles previsto por los analistas.
La fuerte acumulación de existencias se debió a un gran salto en las importaciones netas de crudo mientras el procesamiento en las refinerías seguía siendo lento, dijeron los analistas de Citi Research en una nota.
Sin embargo, las existencias de gasolina cayeron en 2 millones de barriles hasta alcanzar su nivel más bajo en casi cuatro años, incluso cuando los consumidores estadounidenses se enfrentan a la subida de los precios en los surtidores.
En el centro de entrega del WTI en Cushing, Oklahoma, el almacenamiento de crudo es el más reducido de los últimos tres años, y los precios de los contratos de futuros a más largo plazo indican que los suministros seguirán siendo bajos durante meses.
Los brotes de infecciones por coronavirus en China y las muertes récord y la amenaza de cierres en Rusia, junto con el aumento de casos en Europa occidental, también pesaron sobre los precios.
Por otro lado, el precio del oro subió hoy, apoyado por la disminución de los rendimientos del Tesoro estadounidense, antes de la reunión del Banco Central Europeo, en la que los inversores estarán atentos a sus comentarios sobre la inflación y las perspectivas políticas.
El oro al contado subió un 0,2% hasta los 1.799,30 dólares por onza a las 1054 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. subieron un 0,1% hasta los 1.800,40 dólares.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años cotizaron cerca de un mínimo de dos semanas, lo que ayudó al oro a subir.
El oro se considera tradicionalmente una cobertura contra la inflación. Sin embargo, la reducción de los estímulos y las subidas de los tipos de interés harían subir los rendimientos de la deuda pública, lo que se traduciría en un mayor coste de oportunidad para la tenencia de oro, que no paga intereses.
Se espera que el BCE mantenga su política sin cambios y se oponga a las crecientes expectativas de una subida de los tipos de interés el próximo año.
Los analistas afirman que la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos del 2 y 3 de noviembre será más crucial para el oro tras los recientes comentarios del jefe Jerome Powell sobre la reducción de las compras de activos.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, hoy se retoman las alzas.
Shiba Inu (SHIB/USD) ha sido protagonista en las últimas jornadas. Un repunte récord ha llevado al token a convertirse en la novena criptomoneda más valiosa del mundo, con una capitalización de mercado de unos 38.500 millones de dólares. Ha subido casi un 26% en las últimas 24 horas y un 1000% en el último mes, aunque la moneda todavía está valorada en menos de un céntimo.
El miércoles se produjo una especie de “flippening” después de que Shiba Inu rebajara a Dogecoin (DOGE-USD) en el ranking de criptomonedas. Sin embargo, Doge se apresuró a ladrar de vuelta, subiendo un 36% a 0,32 dólares.
Ayudando a contribuir al rally de Shiba estuvo un tuit de Elon Musk, quien dijo que la moneda SHIB iba a ir a la Luna el 18 de octubre (dijo lo mismo sobre Doge). También circulan rumores de que SHIB pronto aparecerá en la popular aplicación de comercio de acciones Robinhood (HOOD) (Coinbase (COIN) añadió el token el mes pasado).
En relación a las otras criptos, el Bitcoin se encuentra operando en torno a los $61.080 tras un avance de +4.49%, mientras que Ethereum sube +6.12% y cotiza en $4.162 dólares y Ripple cotiza con un alza de +6.63% para quedar en $1.0612.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y la venta de viviendas pendientes.
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