Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra operando con leves alzas en el pre-mercado. El S&P 500 se mantiene firme en torno a los 4.700 puntos.
- La cuarta ola de COVID19 se presenta en Europa pero los índices no caen. ¿Qué pasa?
- El Oro y el Petróleo detienen las alzas hoy y operan con un retroceso de -0.13% y -1.4%, respectivamente.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo en el pre-mercado americano, con alzas de +0.11% para el S&P 500 y alzas de +0.27% en el Russell.
Los mercados bursátiles mundiales volvieron a acercarse a sus recientes máximos históricos el lunes, ya que los datos económicos alentadores de China disiparon la preocupación por la ralentización de la segunda economía del mundo, aunque la caída de los precios de la vivienda en el continente atenuó el optimismo.
El crecimiento anual de las ventas minoristas y de la producción industrial superó las previsiones, y el repunte del consumo fue positivo dadas las restricciones por la pandemia.
Pero en una señal negativa para el estresado mercado de la vivienda, los precios de las viviendas nuevas en China cayeron un 0,2% intermensual en octubre, el mayor descenso desde febrero de 2015. Y los economistas de CBA dijeron que existía la posibilidad de que el banco central chino recortara los requisitos de reservas bancarias (RRR) esta semana para apoyar la actividad.
En Europa, los inversores retomaron el rumbo de la semana pasada, llevando al amplio índice STOXX 600 a un máximo histórico.
Los observadores de las conversaciones de la ONU sobre el clima se pusieron un poco nerviosos el sábado, cuando los representantes de Estados Unidos y la UE se reunieron con sus homólogos de China e India para discutir parte del lenguaje del acuerdo en torno a la “eliminación gradual” del carbón.
Las mineras Glencore, Rio Tinto y Anglo American, que cotizan en el Reino Unido, bajaron entre un 0,9% y un 1,3%.
Además, Austria se convirtió en el primer país europeo en restablecer un nuevo bloqueo, poniendo a millones de personas no vacunadas bajo restricciones en medio de tasas de infección récord.
Las acciones de Philips, que está retirando ventiladores por el uso de piezas que contienen una espuma potencialmente peligrosa, cayeron un 8,5% después de que el fabricante de equipos médicos anunciara que estaba en dicusiones con los reguladores estadounidenses tras una nueva inspección de una de sus instalaciones.
Airbus subió un 2,6% después de recibir un pedido multimillonario de 255 aviones de pasajeros A321neo de la cartera de aerolíneas de la empresa de capital riesgo Indigo Partners.
Por otro lado, en cuanto a la Bolsa Americana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes gracias a los avances de los principales valores tecnológicos, mientras los inversores esperaban una serie de resultados minoristas y datos económicos de esta semana para calibrar la salud del gasto de los consumidores.
Los tres principales índices de Wall Street habían caído entre un 0,3% y un 0,7% la semana pasada, debido a la preocupación por la elevada inflación y el debilitamiento del sentimiento de los consumidores. Los inversores habían comenzado a pivotar hacia sectores económicamente resistentes, principalmente el tecnológico, hacia el final de la semana.
Los valores de las FAANG, de gran peso en el mercado, subieron entre un 0,1% y un 0,8% en las operaciones previas a la comercialización, con Meta Platforms Inc (FB.O) liderando las ganancias.
Sin embargo, el fabricante de coches eléctricos Tesla Inc. (TSLA.O) se quedó rezagado respecto a sus homólogos tecnológicos, cayendo un 2,1% después de que su jefe, Elon Musk, se enzarzara en una disputa con Bernie Sanders al exigir el senador estadounidense que los ricos paguen su “parte justa” de impuestos.
Los descensos de Tesla se producen tras una fuerte caída del 15,4% la semana pasada, después de que Musk se deshiciera de un paquete de acciones del fabricante de coches eléctricos por valor de 6.900 millones de dólares. Leer más
Esta semana, la atención se centrará en los informes de resultados de varios grandes minoristas, como Walmart Inc (WMT.N), Target Corp (TGT.N), Home Depot Inc (HD.N) y Macy’s Inc (M.N). Sus resultados completarán una temporada de beneficios del tercer trimestre muy positiva, que ha llevado a Wall Street a nuevos máximos.
El martes también se publicarán los datos de las ventas minoristas de octubre, que se espera que muestren el impacto de la inflación en el gasto de los consumidores.
A las 6:28 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 109 puntos, o un 0,3%. Los e-minis del S&P 500 subían 10 puntos, o un 0,21%, y los del Nasdaq 100 subían 30,5 puntos, o un 0,19%.
Boeing (BA.N) fue uno de los miembros del Dow que mejor se comportó antes de la campana, subiendo un 2,6% después de que Emirates anunciara un pedido de dos 777 Freighters y de que Saudi Arabian Airlines estuviera en conversaciones con el fabricante de aviones para un pedido de aviones de fuselaje ancho.
Dollar Tree Inc. (DLTR.O) sumó un 5,4% después de que el inversor activista Mantle Ridge LP revelara una participación del 5,7% en el minorista de descuento.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
Las autoridades británicas han anunciado la ampliación de la vacunación de refuerzo a las personas de entre 40 y 49 años, en un intento de reforzar la inmunidad de la población antes de los meses más fríos del invierno.
Los viajes internacionales a España recuperarán probablemente dos tercios de los niveles anteriores a la pandemia en el cuarto trimestre de este año, según la ministra de Turismo, Reyes Maroto.
Austria ha decretado un bloqueo para las personas que no se hayan vacunado contra el coronavirus, y ha reforzado los controles policiales para garantizar su cumplimiento.
La tasa de infección de Alemania ha aumentado hasta su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, según las cifras de salud pública, mientras los tres partidos que están en conversaciones para formar un nuevo gobierno planean una ampliación de las medidas para hacer frente a la pandemia.
Rusia informó de 1.211 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, cerca del máximo histórico de 1.241 registrado la semana pasada, así como de 38.420 nuevos casos de coronavirus
Los legisladores de Florida se reunirán en una sesión legislativa especial, convocada por el gobernador republicano Ron DeSantis con el objetivo de frustrar los mandatos de vacunación contra el coronavirus.
Las exigencias de vacunación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, están impulsando a más estadounidenses a vacunarse contra el COVID-19, dijo el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado forex o de divisas, el dólar retrocedió hoy desde un máximo de casi 16 meses frente a las principales divisas, mientras los operadores esperaban nuevas pistas sobre los planes de la Reserva Federal de subir los tipos de interés ante la fuerte inflación.
El dólar había estado en alza desde el miércoles, cuando los datos mostraron que los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron el mes pasado al ritmo anual más rápido desde 1990, lo que puso en duda la opinión de la Reserva Federal de que la presión de los precios será transitoria.
Los mercados monetarios están valorando una primera subida de tipos para julio del año que viene.
Hacia las 0845 GMT, el índice del dólar -que mide la divisa frente a seis pares- se aplanaba en 95,146, tras tocar el viernes su nivel más alto desde julio de 2020.
Los inversores estarán atentos a los comentarios que surjan de la cumbre virtual entre el presidente Joe Biden y el líder chino Xi Jinping que se celebrará el lunes.
En cuanto a los datos económicos, el principal evento en el calendario de Estados Unidos serán los datos de las ventas minoristas del martes, sobre todo después de que una encuesta del viernes mostrara que la confianza del consumidor se desplomó inesperadamente a un mínimo de una década a principios de noviembre, ya que la alta inflación golpeó el sentimiento.
Las ganancias del índice del dólar, fuertemente ponderado por el euro, también se han visto favorecidas por la caída de la moneda única, ya que parece poco probable que el Banco Central Europeo cambie su política de flexibilización a corto plazo.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo el lunes.
El euro se mantuvo estable en 1,1438 dólares, no muy lejos del mínimo de 16 meses alcanzado el viernes.
La libra esterlina, después de haber tocado el viernes su nivel más bajo de este año frente al dólar, también se estabilizó en 1,3412 dólares, antes de una semana cargada de datos en el Reino Unido, en la que se espera que las cifras clave de empleo, inflación y ventas minoristas den pistas sobre si el Banco de Inglaterra subirá los tipos en diciembre, como esperan los mercados.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo cayeron hoy ante las expectativas de un aumento de la oferta, mientras que el aumento de los costes de la energía y el incremento de los casos de COVID-19 también se consideran un lastre para la demanda.
Los futuros del crudo Brent cayeron 96 centavos, o un 1,2%, a 81,21 dólares el barril, hacia las 1036 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) perdió 73 centavos, o un 0,9%, a 80,06 dólares el barril.
Los mercados del petróleo han caído durante las últimas tres semanas, afectados por el fortalecimiento del dólar y la especulación de que la administración del presidente Joe Biden podría liberar petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos para enfriar los precios.
Esta semana, las empresas energéticas de EE.UU. añadieron equipos de perforación de petróleo y gas natural por tercera semana consecutiva, con los precios del crudo rondando los máximos de los últimos siete años, lo que llevó a algunos perforadores a volver al pozo.
El recuento de equipos de perforación de petróleo y gas, un indicador temprano de la producción futura, aumentó en seis a 556 en la semana hasta el 12 de noviembre, su nivel más alto desde abril de 2020, dijo el viernes la firma de servicios energéticos Baker Hughes Co (BKR.N).
La empresa rusa Rosneft (ROSN.MM), la segunda mayor petrolera del mundo por su producción, después de Saudi Aramco, advirtió el viernes de un posible “superciclo” en los mercados energéticos mundiales, lo que aumenta la perspectiva de precios aún más altos, ya que la demanda supera a la oferta.
Por otro lado, en el caso de los metales, los precios del oro bajaron hoy, ya que los inversores evaluaron la posible respuesta de la Reserva Federal a las altas expectativas de inflación, pero un retroceso en los rendimientos de los bonos estadounidenses limitó las pérdidas.
El oro al contado cayó un 0,1%, hasta los 1.862,51 dólares por onza a las 1052 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaron un 0,2%, hasta los 1.865 dólares.
Por su parte, la plata al contado caía un 0,3%, hasta los 25,20 dólares la onza. El platino cayó un 0,7%, hasta 1.075,15 dólares, y el paladio un 0,7%, hasta 2.095,15 dólares.
En cuanto al metal rojo, los precios del cobre en Londres bajaron hoy, ya que un dólar más fuerte, impulsado por las expectativas de una subida de tipos en EE.UU., y nuevos signos de debilidad en el mercado inmobiliario chino pesaron sobre el sentimiento.
El sector inmobiliario chino, que consume una gran cantidad de metales básicos, registró un mal rendimiento el mes pasado, en medio de una mayor contracción de la construcción y la inversión de los promotores.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, las principales criptos se encuentran operando en territorio mixto. Por un lado, tenemos al Bitcoin con un alza de +0.41% que mantiene al BTC/USD operando en torno a los $65.700 dólares y, por otro lado, tenemos a Litecoin cayendo -2.62%, lo que deja al LTC/USD cotizando en torno a los $272 dólares.
El sentimiento alcista acompaña al Bitcoin, Ripple, Ethereum y Cardano pero el sentimiento bajista acompaña a Binance Coin, Doge Coin y a Litecoin.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja, ya que el Calendario Económico carece de eventos fundamentales de alto impacto para EEUU.
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