Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana sube +0.3% en el pre-mercado y se prepara para la semana clave de entrega de reportes trimestrales.
- Arabia Saudita buscará alcanzar la neutralidad de carbono en el 2060. El Petróleo WTI cotiza en $84.88 dólares.
- El Oro cotiza sobre los $1800 dólares la onza y se prepara para una semana de decisiones de política monetaria.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando con leves alzas lideradas por el sector tecnológico con el Nasdaq acumulando un alza de +0.43%. Esta semana reportan las principales empresas tecnológicas y se espera mayor volatilidad.
Las bolsas mundiales se detuvieron el lunes cerca de los máximos de seis semanas, mientras los inversores se preparaban para la semana más intensa de resultados del tercer trimestre en un contexto de ralentización del crecimiento, con el aumento de los riesgos inflacionistas derivados de los precios del crudo, que se encuentran en máximos de varios años, pesando sobre el sentimiento.
Los activos de riesgo se han recuperado en las últimas semanas, tras un septiembre tórrido en el que los inversores rehuyeron los bonos. Las asignaciones a los mercados de bonos cayeron al nivel más bajo registrado en octubre, según la encuesta mensual de gestores de fondos de BofA Securities.
El cambio en las asignaciones muestra que los inversores en renta variable no se han visto afectados por la desaceleración del impulso económico y los riesgos de inflación implícitos en el mercado a ambos lados del Atlántico, que han alcanzado máximos de varios años.
Las acciones europeas subieron, con la energía, la sanidad y el sector financiero a la cabeza de las ganancias, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron firmes, ya que los inversores no tuvieron en cuenta el posible impacto de las noticias sobre un impuesto inmobiliario piloto en China y los continuos problemas del sector.
El lunes, Facebook dará el pistoletazo de salida a las ganancias de los gigantes tecnológicos, junto con otros pesos pesados como Microsoft, Apple y Alphabet, y los gigantes financieros europeos y asiáticos, desde Deutsche Bank hasta Lloyds, presentarán sus informes a finales de la semana.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes, ya que los inversores se prepararon para los informes de ganancias de las empresas tecnológicas de peso esta semana, mientras que PayPal saltó después de decir que no estaba interesado en comprar Pinterest.
Tesla Inc. subió un 2,6% en las operaciones previas al mercado después de que el fabricante de coches eléctricos subiera los precios de sus variantes del Modelo X y del Modelo S en 5.000 dólares, mientras que Morgan Stanley elevó su precio objetivo para las acciones a 1.200 dólares desde 900 dólares.
Facebook Inc. dará el pistoletazo de salida a los resultados trimestrales de los nombres de crecimiento de megacapitalización tras el cierre de los mercados el lunes, con los inversores temiendo que los ingresos publicitarios del gigante de las redes sociales puedan enfrentarse a los cambios de privacidad del iPhone de Apple, que golpearon los ingresos del tercer trimestre de Snap Inc.
Microsoft, Apple, Alphabet y Amazon.com Inc. tienen previsto presentar sus resultados a finales de esta semana.
Las acciones de estas empresas, que en conjunto representan más del 22% de la ponderación del S&P 500, cotizaban de forma mixta antes de la campana.
Algunos informes de resultados positivos contribuyeron a elevar el S&P 500 y el Dow a máximos históricos la semana pasada, y el índice de referencia ha subido un 5,5% en lo que va de octubre, recuperando así todas las pérdidas sufridas el mes pasado.
Sin embargo, los participantes en el mercado miran más allá de las impresionantes cifras de beneficios, centrándose en cómo las empresas mitigan los cuellos de botella de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y las presiones inflacionistas para mantener el crecimiento.
Los analistas esperan que los beneficios del S&P 500 crezcan un 34,8% interanual en el tercer trimestre, según datos de Refinitiv.
En cuanto a los datos económicos, a finales de esta semana se publicarán las lecturas del PIB del tercer trimestre de EE.UU., el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de precios PCE subyacente y los datos sobre la confianza del consumidor.
A las 6:50 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 16 puntos, o 0,04%, los e-minis del S&P 500 subían 6,25 puntos, o 0,14%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 41,25 puntos, o 0,27%.
PayPal Inc. saltó un 7,1% después de que la empresa de pagos dijera que no va a comprar el sitio de tableros digitales Pinterest Inc. por nada menos que 45.000 millones de dólares en este momento.
Las acciones de Pinterest se desplomaron un 12,5%.
Las empresas petroleras, entre ellas Chevron Corp y Exxon Mobil, subieron alrededor de un 0,5% cada una, siguiendo los precios del crudo Brent a máximos de tres años. [O/R]
Las acciones de los principales prestamistas de Wall Street también subieron.
Carnival Corp cayó un 1,2% después de que Citigroup rebajara las acciones del operador de cruceros a “neutral” desde “comprar”.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
Varios países europeos están luchando contra nuevos brotes, con casos en el este de Europa que superan los 20 millones en medio de una baja vacunación, mientras que algunas naciones del sudeste asiático planean reabrir sus economías tras el éxito de las campañas de inoculación.
El número de infecciones en Europa del Este superó el domingo los 20 millones, según un recuento de Reuters, y los países de la región tienen las tasas de vacunación más bajas de Europa.
Gran Bretaña registró la semana pasada el mayor número de nuevos casos de COVID-19 desde julio, según mostraron las cifras del gobierno el sábado, un día después de que el primer ministro Boris Johnson restara importancia a la posibilidad de volver a la clausura.
Alemania registró el sábado el mayor número de infecciones desde mediados de mayo, alcanzando el umbral de 100 casos por cada 100.000 en los últimos siete días que solía ser el criterio para imponer un bloqueo estricto.
El gobierno rumano reintroducirá el toque de queda nocturno y hará obligatoria la tarjeta sanitaria para entrar en la mayoría de los lugares públicos a partir del lunes.
Polonia tendrá que estudiar la posibilidad de imponer restricciones más estrictas si la media de casos diarios supera los 7.000, según el ministro de Sanidad.
Los estadounidenses pueden elegir una vacuna de refuerzo diferente a la original, pero la recomendación es seguir con la primera vacuna si está disponible, dijo el Dr. Anthony Fauci, asesor médico jefe de la Casa Blanca.
Canadá eliminó una advertencia oficial en la que se instaba a los ciudadanos a evitar los viajes al extranjero no esenciales, mientras que su provincia de Ontario ha publicado un calendario para levantar todas las restricciones restantes, con el objetivo de eliminar todos los requisitos de prueba de vacunación y de máscara para marzo de 2022.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar se recuperó de un mínimo de un mes, ya que los operadores esperaban un endurecimiento de la política monetaria estadounidense, aunque apostaban por la posibilidad de que las subidas de los tipos de interés se produjeran antes fuera de Estados Unidos.
Los mercados de divisas estuvieron en general tranquilos al comienzo de la semana, con los operadores pendientes de los datos de crecimiento de Estados Unidos y de las reuniones de los bancos centrales de la zona del euro, Japón y Canadá.
El índice del dólar cayó inicialmente a un mínimo de un mes durante las operaciones en Asia, extendiendo la suavidad después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera el viernes que todavía no era el momento de empezar a subir los tipos de interés.
El índice se recuperó a las 1100 GMT y subió un 0,1% a 93,726, ayudado por los rendimientos del Tesoro estadounidense que se mantuvieron cerca de sus recientes máximos.
Si bien Powell dijo que no era correcto comenzar a subir los tipos, también advirtió sobre las presiones inflacionarias y dijo que era el momento de recortar sus compras de activos.
Según los analistas, el rebote del dólar también se vio favorecido por la caída del euro, que cayó un 0,2% hasta los 1,1625 dólares, antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves.
El dólar también ganó terreno frente al yen japonés, subiendo un 0,2%, hasta 113,68 yenes. El Banco de Japón se reúne esta semana, pero al igual que el BCE, no se espera que cambie su política monetaria.
Pero la divisa estadounidense no repuntó frente a todas sus rivales, con ganancias para las monedas vinculadas a las materias primas, como el dólar australiano, el canadiense y el neozelandés, que también se están beneficiando del repunte de los precios de las materias primas.
Los datos de la inflación australiana, que se publicarán el miércoles, probablemente marcarán el tono de la próxima etapa de la lucha entre los operadores y un banco central decididamente pesimista.
El aumento de los costes de la vivienda y la subida de los precios de los alimentos y el combustible son los temas que se tratarán en la reunión del banco central de Canadá del miércoles.
Las cifras del producto interior bruto de EE.UU. del jueves, si muestran una desaceleración esperada, podrían quitarle algo de presión a la Fed, incluso mientras la inflación se mantiene relativamente caliente.
Por otra parte, el yuan chino alcanzó un máximo de cinco meses al situarse en 6,3782 por dólar, mientras que la lira turca cayó a un nuevo mínimo histórico tras la sorpresiva bajada de tipos de la semana pasada.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo ampliaron sus ganancias antes del fin de semana y alcanzaron máximos de varios años, impulsados por la escasa oferta mundial y el fortalecimiento de la demanda de combustible en Estados Unidos y otros países, a medida que las economías se recuperan de las caídas inducidas por la pandemia.
Los futuros del crudo Brent subieron 64 centavos, o un 0,8%, hasta los 86,17 dólares por barril a las 1105 GMT, tras la subida del 1,1% del viernes pasado. Antes, el lunes, tocaron los 86,43 dólares, el precio más alto desde octubre de 2018.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 75 centavos, o un 0,9%, a 84,51 dólares el barril, tras ganar un 1,5% el viernes. El lunes alcanzaron su máximo desde octubre de 2014 en 84,76 dólares.
Ambos índices de referencia cerraron la semana pasada con ligeras ganancias a pesar del aumento del número de casos de coronavirus en el Reino Unido y Europa del Este, lo que indica que se avecina un invierno potencialmente difícil.
Los precios del oro se mantuvieron firmes el lunes cerca del nivel clave de los 1.800 dólares, ya que la caída del dólar estadounidense reforzó el atractivo del lingote como refugio seguro, mientras que los inversores observaban con cautela la próxima reunión de la Reserva Federal en busca de orientaciones sobre su política monetaria.
El oro al contado subía un 0,6%, a 1.803,06 dólares la onza, hacia las 0858 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. subieron un 0,4% a 1.802,80 dólares.
El oro subió a su nivel más alto desde principios de septiembre el viernes, antes de reducir las ganancias después de que Powell dijera que el banco central de Estados Unidos debería empezar a reducir sus compras de activos, pero reiteró su opinión de que la alta inflación probablemente disminuirá el próximo año.
Powell también añadió que todavía no es el momento de empezar a subir los tipos de interés y que esperará a que el mercado laboral se recupere.
La próxima reunión del FOMC se celebrará los días 2 y 3 de noviembre.
Los participantes en el mercado están pendientes de las reuniones del Banco de Japón y del Banco Central Europeo, que se celebrarán el jueves.
La plata al contado subió un 0,6%, hasta 24,46 dólares la onza. El platino ganó un 0,3%, hasta 1.043,51 dólares, y el paladio subió un 1,2%, hasta 2.046,39 dólares por onza.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin se encuentra opernado al alza y sube +3.34% y cotiza en torno a los $62.879 dólares.
Ethereum sube +1.32% y cotiza en torno a los $4134 dólares y Ripple sube +0.60% y cotiza en torno a los $1.088.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja, ya que el Calendario Económico carece de fundamentales de alto impacto para el día de hoy.
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