Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra operando con leves alzas. El S&P 500 avanza +0.24% y Dow Jones lidera con alza de +0.33%.
- Bitcoin alcanzó los $60.000 dólares tras un fuerte avance el día de hoy. Ethereum retrocede -0.18% hoy.
- El Petróleo WTI avanza +0.64% y cotiza en torno a los $82.00 dólares por barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando con leves alzas el día de hoy. El Bitcoin alcanzó los $60.000 dólares y el Petróleo WTI cotiza en torno a los $82 dólares por barril.
Las acciones avanzaron el viernes, ya que los sólidos beneficios dieron el pistoletazo de salida a una nueva temporada de resultados en Wall Street y el temor a que la inflación provoque una subida de los tipos de interés antes de lo previsto se atenuó por el momento.
El índice MSCI All World Share subió un 0,31%.
En Europa, el índice STOXX de 600 acciones europeas subió un 0,3%, alcanzando un máximo de tres semanas.
El FTSE 100 británico ganó un 0,2%, con lo que el índice británico de primera categoría recuperó todo el terreno perdido desde que comenzó la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado, pero los analistas advirtieron sobre la complacencia de los mercados.
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el viernes y apuntaron a ganancias semanales para los principales índices, antes de los resultados de Goldman Sachs, que se espera que completen una fuerte temporada de ganancias del tercer trimestre para los grandes bancos.
Las acciones de la empresa más prolífica de Wall Street subían un 0,7% en las operaciones previas a la comercialización.
Los buenos resultados de una serie de bancos, como Citigroup (C.N) y Morgan Stanley (MS.N), impulsaron el jueves al S&P 500 (.SPX) a su mayor ganancia porcentual diaria desde principios de marzo, mientras que los datos sobre el mercado laboral y la inflación aliviaron los temores sobre las perspectivas de subida de tipos.
Sin embargo, un informe del Departamento de Comercio, que se publicará a las 08:30 a.m. ET, probablemente mostrará que las ventas minoristas cayeron en septiembre en medio de la continua escasez de vehículos de motor y otros bienes.
Los datos se producirán en un contexto de subida de los precios del petróleo, escasez de mano de obra e interrupciones en la cadena de suministro, factores que han sacudido a los inversores y han provocado la reciente agitación en el mercado.
A las 06:33 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 147 puntos, o un 0,42%, los e-minis del S&P 500 subían 15 puntos, o un 0,34%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 41,25 puntos, o un 0,27%.
El movimiento de esta semana hacia los nombres de crecimiento sensibles a las tasas, como Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Apple Inc (AAPL.O) y la empresa matriz de Google, Alphabet (GOOGL.O), parecía que iba a continuar, con sus acciones subiendo.
Moderna Inc. (MRNA.O) subió un 3% después de que un panel de la FDA estadounidense votara a favor de recomendar inyecciones de refuerzo de su vacuna COVID-19 para los estadounidenses de 65 años o más y las personas de alto riesgo.
Western Digital (WDC.O) cayó un 2,5%, ya que Goldman Sachs rebajó las acciones del fabricante de hardware de almacenamiento a “neutral” desde “comprar”.
Las acciones de las empresas relacionadas con la criptomoneda y la cadena de bloques Coinbase Global (COIN.O), la empresa china SOS, MicroStrategy Inc (MSTR.O), Riot Blockchain (RIOT.O) y Marathon Digital (MARA.O) subieron entre un 2,3% y un 3,9%, ya que el bitcoin alcanzó los 60.000 dólares por primera vez desde abril.
Las empresas energéticas, como Chevron Corp (CVX.N) y Exxon Mobil (XOM.N), ganaron alrededor de medio punto porcentual cada una, siguiendo los precios del crudo Brent, que alcanzaron los 85 dólares por barril.
¿Qué novedades tenemos en el frente de la pandemia?
Un laboratorio de análisis de COVID-19 en el centro de Inglaterra ha sido suspendido por la preocupación de que haya estado dando incorrectamente resultados negativos en las pruebas de PCR a las personas infectadas, dijo la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.
Los países de la Unión Europea han enviado medicamentos y equipos para tratar a los pacientes de Rumanía, que se enfrenta a un aumento de las infecciones, principalmente entre la mayoría de la población adulta no vacunada.
Las autoridades sanitarias danesas comenzarán la semana que viene a invitar a los ciudadanos a recibir una tercera vacuna contra el COVID-19, según ha declarado el Ministro de Sanidad, Magnus Heunicke.
Rusia informó de la cifra récord de 999 muertes en las últimas 24 horas, así como de 32.196 nuevas infecciones, su mayor número de casos en un solo día desde el inicio de la pandemia.
Las tarjetas sanitarias COVID-19 pasaron a ser obligatorias para todos los trabajadores en Italia, y la medida se aplicó mayoritariamente de forma pacífica en todo el país, a pesar de algunas protestas dispersas.
Los fiscales generales de 14 estados de Estados Unidos enviaron una carta al director ejecutivo de Facebook (FB.O), Mark Zuckerberg, en la que le preguntaban si los principales difusores de desinformación sobre vacunas en la plataforma recibían un trato especial por parte de la empresa.
Un centro de enfermería de Illinois fue multado con más de 83.000 dólares por no proteger a su personal del COVID-19, según informó el jueves el Departamento de Trabajo, la mayor sanción en virtud de una norma de seguridad de los trabajadores sanitarios estadounidense adoptada durante la pandemia.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En el mercado de divisas (Forex), el yen japonés cayó el viernes a su nivel más bajo en tres años y se preparó para su peor semana desde marzo de 2020, mientras que el dólar se dirigió a su primera caída semanal frente a sus principales pares desde principios del mes pasado, ya que el apetito global por el riesgo se recuperó.
El índice del dólar retrocedía un 0,1%, hasta los 93,9 puntos, y perdía un 0,2% en la semana, en lo que sería su primera pérdida semanal en seis semanas. El dólar tiende a subir cuando los inversores buscan seguridad.
El euro subió un 0,1%, hasta 1,1611 dólares, tras haber tocado el jueves los 1,1624 dólares por primera vez desde el 4 de septiembre.
La libra esterlina subió un 0,5%, hasta 1,3741 dólares, después de haber alcanzado durante la noche el nivel más alto desde el 24 de septiembre, con 1,3734 dólares.
El dólar australiano, sensible al riesgo, subió un 0,2%, hasta 0,7428 dólares, antes de que las ganancias se desvanecieran.
El kiwi neozelandés subió un 0,4% hasta los 0,7065 dólares, ampliando la subida del 1% del jueves.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En el plano de las materias primas, los precios del petróleo alcanzaron el viernes un nuevo máximo de tres años, superando los 85 dólares por barril, ante las previsiones de un déficit de oferta en los próximos meses, ya que la subida de los precios del gas y el carbón aviva el cambio a los productos petrolíferos.
Los futuros del crudo Brent subían 80 centavos, o un 0,95%, a 84,80 dólares el barril a las 0930 GMT. Los precios del primer mes, que antes tocaron su máximo desde octubre de 2018 en 85,10 dólares, se disponen a subir por sexta semana consecutiva, dirigiéndose a una subida del 3% esta semana.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 73 centavos, o un 0,9%, a 82,04 dólares el barril. El contrato se encamina a una subida del 3,3% en la semana, por octava semana consecutiva.
La solidez de los mercados bursátiles a ambos lados del Atlántico, que suelen seguir el rastro de los precios del petróleo, también supuso un impulso.
Los analistas destacaron la fuerte caída de las reservas de petróleo de la OCDE hasta su nivel más bajo desde 2015. La demanda ha repuntado con la recuperación de la pandemia del COVID-19, con un impulso adicional debido a que la industria ha abandonado el gas y el carbón, que son caros, y se ha decantado por el fuel-oil y el gasóleo para obtener energía.
La Agencia Internacional de la Energía dijo el jueves que se espera que la crisis energética aumente la demanda de petróleo en 500.000 barriles por día (bpd).
Esto supondría una brecha de suministro de unos 700.000 bpd hasta finales de este año, hasta que la Organización de Países Petroleros y sus aliados, llamados OPEP+, añadan más oferta, como está previsto en enero.
Los inversores se desentendieron de un aumento mayor de lo esperado de las existencias de crudo en EE.UU. la semana pasada, ya que el consumo de crudo en las refinerías se redujo.
Los inventarios de crudo aumentaron en 6,1 millones de barriles en la semana hasta el 8 de octubre, hasta los 427 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters de un aumento de 702.000 barriles, dijo el jueves la Administración de Información de Energía.
Por otro lado, los precios del oro cayeron el viernes debido a que los rendimientos de los bonos estadounidenses repuntaron, aunque un dólar moderado ayudó a que el metal precioso se encaminara a su mejor semana desde finales de agosto.
El oro al contado cayó un 0,8% hasta los 1.780,76 dólares por onza a las 1101 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 0,9% a 1.782,60 dólares.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se recuperaron desde el mínimo de más de una semana alcanzado el jueves, lo que redujo el atractivo del oro al aumentar su coste de oportunidad.
Aunque la mayoría de los responsables de la política monetaria de la Fed están de acuerdo en que el banco central podría empezar a reducir sus compras mensuales de bonos tan pronto como el mes que viene, están muy divididos en cuanto a la inflación y lo que deberían hacer al respecto.
El oro se considera a menudo una cobertura contra la inflación, aunque la reducción de los estímulos y las subidas de los tipos de interés hacen subir los rendimientos de los bonos del Estado, lo que aumenta el coste de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento.
Los inversores esperan ahora los datos de las ventas minoristas en Estados Unidos, que se publicarán a las 1230 GMT.
El oro sigue en camino de una ganancia semanal del 1,4%, ya que el índice del dólar se debilitó, lo que redujo el coste del oro para los compradores que tienen otras divisas.
La plata al contado cayó un 1,3%, hasta los 23,23 dólares la onza, pero se encaminó hacia su mayor ganancia semanal en siete años.
El platino => bajó un 0,5% a 1.050,24 dólares, mientras que el paladio subió un 0,4% a 2.136,55 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, el bitcoin alcanzó el viernes los 60.000 dólares por primera vez en seis meses, acercándose a su máximo histórico, al tiempo que crecían las esperanzas de que los reguladores estadounidenses permitieran la creación de un fondo cotizado en bolsa (ETF) basado en futuros, una medida que probablemente abriría el camino a una mayor inversión en activos digitales.
Los inversores en criptodivisas han estado esperando la aprobación del primer ETF estadounidense para el bitcoin, y las apuestas por esta medida han impulsado su reciente subida.
La mayor criptomoneda del mundo subió un 4,5% hasta su nivel más alto desde el 17 de abril, y la última vez que lo hizo fue a 59.290 dólares. Ha subido más de la mitad desde el 20 de septiembre y se acerca a su máximo histórico de 64.895 dólares alcanzado en abril.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) está dispuesta a permitir que el primer ETF de futuros de bitcoin de EE.UU. comience a cotizar la próxima semana, según informó el jueves Bloomberg News.
Esta medida abriría una nueva vía para que los inversores se expongan a este activo emergente, según los operadores y analistas.
Varios gestores de fondos, entre ellos VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie y Galaxy Digital Funds, han solicitado el lanzamiento de ETFs de bitcoin en Estados Unidos.
Los ETF de criptomonedas se han lanzado este año en Canadá y Europa, aumentando su popularidad en medio del creciente interés por los activos digitales.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dicho anteriormente que el mercado de las criptomonedas implica muchos tokens que pueden ser valores no registrados y deja los precios abiertos a la manipulación y a millones de inversores vulnerables a los riesgos.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos los datos de ventas minoristas para EEUU.
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