Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto y ha logrado ponerle un leve freno a las caídas tras las minutas del FOMC.
- Las Criptomonedas acumulan un fuerte retroceso y se encuentran operando con caídas de -1.5%.
- El Petróleo WTI continúa operando al alza y cotiza en torno a los $79 dólares.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto y logra ponerle un pequeño freno a las fuertes caídas del día de ayer.
Los mercados de valores asiáticos cayeron hoy y las bolsas europeas opera mixta después de que las actas de la Reserva Federal apuntaran a una subida de los tipos de interés en Estados Unidos más rápida de lo esperado debido a la preocupación por la persistencia de la inflación.
Las acciones estadounidenses se vendieron durante la noche después de que los inversores interpretaran las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal como más agresivas de lo esperado.
Los responsables de la política monetaria afirmaron que un mercado laboral “muy ajustado” y una inflación incesante podrían obligar a subir los tipos de interés antes de lo previsto y a empezar a reducir sus tenencias de activos globales como segundo freno a la economía, según las actas.
La preocupación por la subida de los tipos de interés en Estados Unidos se combinó con la creciente inquietud por la rápida propagación de la variante del coronavirus Omicron para lastrar los activos de mayor riesgo.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cayó casi un 1,5% en las operaciones de la tarde antes de reducir algunas pérdidas. Las acciones australianas (.AXJO) cedieron un 2,74% en su mayor caída porcentual diaria desde principios de septiembre de 2020, y el índice bursátil japonés Nikkei (.N225) cayó un 2,88%, su mayor caída diaria desde junio.
Los valores chinos (.CSI300) cayeron un 1%, ya que los continuos brotes de COVID-19 pesaron sobre las perspectivas, a pesar de que una encuesta del sector privado mostró que la actividad del sector de servicios de China se expandió más rápidamente en diciembre.
Las acciones europeas también abrieron a la baja, con los futuros del Euro Stoxx 50 bajando un 2,07% en las primeras operaciones. Los futuros del DAX alemán cayeron un 1,7% y los del FTSE un 1,43%.
Las actas mostraron que los funcionarios de la Fed estaban uniformemente preocupados por el ritmo de las subidas de precios que prometían persistir, junto con los cuellos de botella de la oferta mundial “hasta bien entrado” el año 2022.
El Nasdaq (.IXIC) se desplomó más de un 3% el miércoles, en su mayor caída porcentual en un día desde febrero, y el S&P 500 (.SPX) sufrió la mayor caída desde el 26 de noviembre, cuando la noticia de la variante de Omicron llegó por primera vez a los mercados mundiales.
Las actas también hicieron subir los rendimientos del Tesoro estadounidense en toda la curva. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años alcanzó el jueves su nivel más alto desde abril de 2021, por encima del 1,73%, y se situó por última vez en el 1,7299%, desde un cierre del 1,7030% el miércoles.
El rendimiento a 2 años, sensible a la política monetaria, alcanzó un nuevo máximo de 22 meses en el 0,8380%, mientras que el rendimiento a 5 años se mantuvo cerca de los máximos registrados por última vez en febrero de 2020.
Los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. se comportaron de forma mixta hoy, con las acciones bancarias y energéticas vinculadas a la economía liderando las ganancias, mientras que los nombres de crecimiento sensibles a los tipos de interés se mantuvieron bajo la presión de las señales restrictivas de la Reserva Federal.
Las acciones de los principales prestamistas de Wall Street subieron casi un 1% cada una en las operaciones previas al mercado. Occidental Petroleum sumó un 1,9%, liderando las ganancias entre las petroleras.
El sector energético del S&P 500 (.SPNY) ha ganado un 6,6% en lo que va de semana, siguiendo su mejor rendimiento semanal desde finales de agosto.
A las 6:52 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 66 puntos, o un 0,18% y los e-minis del S&P 500 bajaban 2,25 puntos, o un 0,05%.
Los e-minis del Nasdaq 100 cayeron 77,25 puntos, o un 0,49%, arrastrados por las acciones de Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com , Apple Inc (AAPL.O) y Tesla Inc (TSLA.O) que cayeron entre un 0,6% y un 1,6%.
Tras un informe de nóminas privadas de ADP más fuerte de lo esperado el miércoles, todas las miradas están puestas en los datos de nóminas no agrícolas del Departamento de Trabajo para diciembre, más exhaustivos y vigilados, el viernes.
Las lecturas de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y la actividad no manufacturera del ISM también se publicarán más tarde.
Netflix Inc. cayó un 1,2% después de que J.P. Morgan recortara su precio objetivo para las acciones de la plataforma de streaming de películas.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
Los países se están moviendo rápidamente para vacunar a más ciudadanos y ampliar los mandatos de vacunación, ya que un aumento de los casos de COVID-19 impulsado por Omicron amenaza con poner a prueba los sistemas sanitarios y obliga a suspender las operaciones de las empresas y a cancelar eventos.
Gran Bretaña e Israel están revisando sus políticas de pruebas de COVID-19, ya que los gobiernos intentan aliviar la carga de los laboratorios y luchan contra la escasez de kits en medio de las crecientes tasas de infección alimentadas por la variante Omicron.
Italia ha hecho obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para las personas a partir de los 50 años, uno de los pocos países europeos que han tomado medidas similares.
El experto estadounidense en enfermedades infecciosas Anthony Fauci advirtió contra la complacencia en relación con la variante Omicron, afirmando que el gran número de casos podría sobrecargar los hospitales a pesar de los signos de menor gravedad.
El Servicio Postal de EE.UU. ha solicitado a la administración Biden un alivio temporal de los nuevos requisitos de vacunación o pruebas que cubren las grandes empresas para sus 650.000 empleados, advirtiendo de impactos potencialmente “catastróficos”.
Royal Caribbean y Norwegian Cruise Line cancelaron sus salidas en medio de los crecientes temores de infecciones relacionadas con el Omicron.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dijeron que ampliaron la elegibilidad de las dosis de refuerzo de Pfizer/BioNTech a las personas de 12 a 15 años.
La ceremonia de entrega de los premios Grammy de este año, que premia las mejores actuaciones musicales, se ha pospuesto indefinidamente debido a la rápida propagación de la variante Omicron.
Los canadienses están enfadados por la gente que no está vacunada contra el COVID-19, dijo el miércoles el Primer Ministro Justin Trudeau, quien también prometió que se distribuirán rápidamente más de 100 millones de pruebas rápidas a las provincias que están esperando ansiosamente.
El Ministerio de Salud de Brasil dijo que seguirá adelante con la vacunación voluntaria de los niños de 5 a 11 años contra el COVID-19 y abandonó los planes de exigir una prescripción médica.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar estadounidense reanudó el miércoles su ascenso hacia un máximo de 14 meses, ya que las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal alimentaron las expectativas de una subida de los tipos de interés en Estados Unidos ya en marzo.
Las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal mostraron que los funcionarios habían discutido la reducción de las tenencias de activos del banco central estadounidense, así como la subida de los tipos de interés antes de lo previsto para luchar contra la inflación.
Los mercados monetarios valoran ahora en casi un 80% la probabilidad de que los tipos de interés estadounidenses suban en marzo y en más de 80 puntos básicos la subida acumulada de los tipos en 2022, un cambio de expectativas impresionante si se tiene en cuenta que hace sólo tres meses los inversores no esperaban la primera subida de los tipos estadounidenses hasta el verano de 2023.
Aunque a primera vista el índice del dólar sólo subió ligeramente respecto a los niveles del miércoles, el billete verde dio grandes pasos frente a algunos de sus rivales, como el dólar australiano y el canadiense.
En general, el índice del dólar subió un 0,2%, hasta 96,393, a poca distancia del máximo de noviembre de 96,938, que fue el nivel más alto desde julio de 2020.
El dólar australiano cayó más de un 1%, hasta los 0,7146 dólares, desde los 0,7273 dólares del miércoles.
La libra esterlina bajó un 0,3% a 1,3507 dólares, tras haber retrocedido durante la noche desde el nivel de 1,3599 dólares -su máximo en casi dos meses- tras las actas de la Fed.
El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en torno a los 1,13 dólares, ya que continuó consolidándose en el centro del rango de cotización en el que se encuentra desde mediados de noviembre.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron con fuerza el jueves, ampliando la subida de la sesión anterior, debido a la escalada de los disturbios en Kazajstán, productor de petróleo de la OPEP+, y a los cortes de suministro en Libia.
Los futuros del crudo Brent, de referencia mundial, subieron 1,09 dólares, o un 1,4%, hasta los 81,89 dólares por barril, a las 1054 GMT. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaban 1,17 dólares, o un 1,5%, a 79,02 dólares el barril.
Ambos contratos cotizaban a su nivel más alto desde finales de noviembre.
La estructura de mercado a 6 meses del Brent se situó en torno a los 4 dólares por barril en backwardation -donde los precios actuales cotizan con una prima respecto a los precios futuros-, la más amplia desde finales de noviembre y que suele ser señal de un mercado alcista.
Rusia envió paracaidistas a Kazajistán el jueves para ayudar a sofocar un levantamiento en todo el país después de que la violencia mortal se extendiera por este estado ex soviético tan controlado.
De momento, no hay indicios de que la producción de petróleo se haya visto afectada.
La producción libia de petróleo ha disminuido en más de 500.000 barriles diarios debido al mantenimiento de los oleoductos y a la paralización de los yacimientos.
Los precios subieron a pesar del aumento de las existencias de combustible en Estados Unidos la semana pasada.
Las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron la semana pasada, mientras que los inventarios de gasolina aumentaron en más de 10 millones de barriles, la mayor acumulación semanal desde abril de 2020, ya que los suministros se acumularon en las refinerías debido a la reducción de la demanda de combustible.
Además, las actas de una reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que mostraron que los responsables de la política monetaria podrían subir los tipos más rápidamente de lo que los mercados anticipaban, pesaron sobre los activos de mayor riesgo como el petróleo.
Por otro lado, mientras tanto, el principal exportador de petróleo del mundo, Arabia Saudí, recortó el precio de venta oficial de todas las calidades de crudo que vende a Asia en febrero en al menos un dólar por barril, dijeron el jueves tres fuentes con conocimiento del asunto.
Por otro lado, el precio del oro bajó hoy, ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense subieron después de que las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal apuntaran a subidas más rápidas de los tipos de interés para controlar los crecientes riesgos inflacionistas.
El oro al contado bajaba un 0,5%, a 1.801,08 dólares la onza, a partir de las 0739 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 1,3% a 1.802,30 dólares.
La plata al contado cayó un 1,2%, hasta 22,51 dólares la onza, el platino bajó un 1,2%, hasta 970,55 dólares, y el paladio cedió un 0,6%, hasta 1.854,18 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptodivisas, estas siguen fuertemente presionadas hacia la baja.
La mayor criptodivisa del mundo, Bitcoin, se mantiene por debajo de los 43.000 dólares esta mañana, después de haber cotizado en un rango de entre 45.000 y 51.000 dólares durante un mes.
Otras criptodivisas también bajaron, con el Ether alcanzando precios no vistos desde el 13 de octubre y los tokens de aplicaciones populares de DeFi, incluyendo Uniswap y Aave, cayendo. Las acciones de minería de Bitcoin también fueron golpeadas con Marathon Digital Holdings Inc. bajando más del 13%.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos las órdenes de fábrica de EEUU y el ISM no manufacturero.
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