Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera en territorio mixto con el Dow Jones retrocediendo -0.10% y el Nasdaq subiendo +0.15%.
- El FOMC termina su reunión de dos días hoy y el mercado estará atento a la decisión que tomarán respecto a la política monetaria de EEUU.
- Ethereum alcanzó un nuevo máximo histórico luego de romper los $4.600 dólares.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto a horas de darse a conocer la decisión de política monetaria del FOMC de la Reserva Federal de EEUU. A esto se une la incertidumbre de nuevos brotes de COVID19 en China que generan nueva incertidumbre.
Los mercados bursátiles mundiales cotizaron el miércoles a niveles récord, mientras que el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron, mientras los inversores se preparan para que la mayor economía del mundo comience a reducir el estímulo monetario de la era de la pandemia.
Las bolsas europeas (.STOXX) subieron a un nuevo máximo histórico en la apertura después de que los principales índices de Wall Street también marcaran nuevos récords el martes.
La bolsa de Tokio permaneció cerrada por ser día festivo, mientras que el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) perdió un 0,04%.
Las acciones europeas alcanzaron nuevos máximos históricos hoy, ya que la reciente racha de resultados empresariales positivos y la recuperación de los precios de los metales compensaron las pérdidas derivadas de la caída de los valores petroleros.
Después de subir hasta un 0,2%, el STOXX 600 paneuropeo se mantuvo plano en las operaciones de la mañana, y las acciones mundiales también se mantuvieron en máximos históricos antes de la esperada reducción de los estímulos de la era de la pandemia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Sin embargo, Savova advirtió que la recuperación será de corta duración, ya que los principales bancos centrales se plantean reducir los estímulos de la era de la pandemia.
El STOXX 600 comenzó noviembre con máximos históricos consecutivos, ya que los inversores dejaron de lado la preocupación por el aumento de la inflación causada por los cuellos de botella en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, y la temporada de resultados resultó ser mucho más fuerte de lo esperado.
Se espera que los beneficios de Europe Inc. aumenten un 57,2% en el tercer trimestre, hasta 102.300 millones de euros (118.500 millones de dólares), respecto al mismo trimestre del año anterior, según los nuevos datos de Refinitiv IBES, lo que supone una mejora respecto a la previsión de crecimiento del 52% de la semana pasada.
Las acciones petroleras fueron las que más bajaron en el STOXX 600, con un descenso del 2,2%, mientras los precios del crudo caían después de que los datos apuntaran a un aumento de los inventarios en Estados Unidos y aumentara la presión sobre la OPEP para que aumentara la oferta.
Sin embargo, el repunte de los precios del cobre y de otros metales elevó el índice minero un 1,5%.
Vestas, el mayor fabricante de turbinas eólicas del mundo, también se desplomó un 9,3% tras publicar un beneficio operativo en el tercer trimestre inferior al esperado y recortar su previsión de beneficios para todo el año.
BMW subió un 0,5% después de que el fabricante de automóviles alemán informara de un mayor beneficio trimestral, pero reiteró su advertencia sobre la crisis mundial de chips.
Las acciones de Lufthansa subieron un 5,2% después de que la aerolínea volviera a obtener beneficios por primera vez desde la crisis del coronavirus, impulsada por la relajación de las restricciones a los viajes.
La empresa alemana de software TeamViewer subió un 12% tras confirmar sus resultados preliminares del tercer trimestre y las previsiones anunciadas anteriormente para todo el año.
El especialista francés en diagnósticos Biomerieux subió un 2,9% después de que Bloomberg informara de que estaba explorando una posible fusión con la alemana Qiagen.
En cuanto a la bolsa americana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron estables, ya que los inversores se abstuvieron de hacer grandes apuestas antes de la conclusión de la reunión de la Reserva Federal.
El martes, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos al cierre por cuarta sesión consecutiva, mientras que el índice Dow Jones superó los 36.000 puntos por primera vez.
Las acciones del productor de petróleo de esquisto Devon Energy subieron un 4,8% en las operaciones previas al mercado tras superar las estimaciones de beneficios, mientras los precios del petróleo alcanzaban máximos de varios años.
Lyft Inc. subió un 16,1% después de que la empresa de transporte por carretera informara de un beneficio ajustado para el tercer trimestre y esbozara un camino hacia la rentabilidad sostenida gracias a los drásticos recortes de costes y al regreso de los usuarios y conductores.
Mondelez International Inc. añadió un 1,9% después de que el fabricante de Oreo elevara sus previsiones de ventas anuales, ayudado por el aumento de los precios y la fuerte demanda de los mercados emergentes.
T-Mobile US ganó un 3,4% después de que la compañía de telefonía móvil estadounidense superara las estimaciones del tercer trimestre en cuanto a la adición de suscriptores de teléfonos de pago mensual.
Se espera que los beneficios de las empresas del S&P 500 hayan subido un 40,2% en el tercer trimestre con respecto a hace un año, un 10,8% más desde el inicio de la temporada de resultados, según Refinitiv IBES.
Activision Blizzard Inc se desplomó un 12% después de que el editor de videojuegos retrasara el lanzamiento de dos títulos muy esperados, ya que su codirectora Jen Oneal decidió abandonar su cargo.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
Los nuevos casos de COVID-19 transmitidos localmente en China alcanzaron un máximo de casi tres meses y se espera que en Pekín se apliquen medidas más estrictas para contener la propagación antes de una reunión clave de los miembros de más alto rango del Partido Comunista.
Varias regiones rusas dijeron que podrían imponer restricciones adicionales o ampliar el cierre de los centros de trabajo para luchar contra el aumento de los casos que ya ha llevado a Moscú a reimponer un cierre parcial en todo el país.
Las Navidades pueden ser difíciles, ya que la pandemia no ha terminado, advirtió el subdirector médico de Inglaterra, instando a la gente a actuar con precaución y a acudir a las vacunas de refuerzo.
Eli Lilly se ha retractado de la solicitud de aprobación por parte de la Unión Europea de su tratamiento COVID-19 basado en anticuerpos, alegando la falta de demanda por parte de los Estados miembros de la UE, ya que el bloque se centra en otros proveedores.
El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. respaldó el uso generalizado de la vacuna de Pfizer/BioNTech en niños de entre 5 y 11 años, despejando el camino para que las vacunas lleguen a los brazos de los jóvenes a partir del miércoles.
La Secretaría de Salud de México informó de 269 víctimas mortales confirmadas por el coronavirus, lo que eleva el número total de muertes por la pandemia en el país a 288.733.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar rondó el miércoles cerca de los máximos recientes frente al euro y el yen, mientras los inversores esperaban que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzara a retirar sus estímulos de la era de la pandemia y a evaluar la opinión del presidente Jerome Powell sobre las presiones inflacionistas.
Los movimientos fueron pequeños en Asia y en el inicio de la jornada europea en medio de una semana ajetreada para los bancos centrales, con la reunión del Banco de Inglaterra el jueves.
El índice del dólar cotizó sin cambios en el día, en 94,11, cerca de su máximo de 2021, alcanzado el mes pasado en 94,563.
Frente al euro, el billete verde también se mantuvo plano en 1,1579 dólares, cerca del mínimo de 1,1522 dólares alcanzado en octubre y que marcó el nivel más fuerte para el dólar desde julio de 2020.
El dólar/yen cotizaba a 113,94, cerca de un máximo de cuatro años .
Se espera que la Fed anuncie la reducción de su programa de compra de activos de 120.000 millones de dólares al mes en su declaración de política monetaria a las 1800 GMT.
Los operadores se centran en las pistas sobre lo que significa la subida de tipos, después de un mes de movimientos sísmicos en el mercado de bonos en previsión de subidas tan pronto como el próximo año.
Los analistas están divididos en cuanto a lo que la reunión y la declaración de la Fed significarán para el dólar.
Los inversores estarán atentos a la evaluación de la inflación por parte del presidente Powell, después de que otros bancos centrales hayan señalado una inclinación más dura ante el aumento de las presiones sobre los precios, aunque todavía está por ver si eso significa que los tipos de interés subirán pronto.
Hace un día, el Banco de la Reserva de Australia abandonó su objetivo de rendimiento a corto plazo y abandonó su expectativa de mantener los tipos en mínimos históricos hasta 2024, aunque el Aussie cayó porque el banco también dio marcha atrás en la fijación de precios agresivos para las subidas de 2022.
El martes, el Aussie cayó un 1,2% frente al dólar y el miércoles se situó en 0,7448 dólares, un 0,3% más que en la apertura de la sesión. El kiwi también cayó un 1%, pero encontró apoyo el miércoles gracias a los buenos datos laborales y se situó en 0,7134 dólares, un 0,3% más.
Los mercados monetarios prevén que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés en 15 puntos básicos el jueves, aunque la debilidad de la libra esterlina esta semana sugiere cierto nerviosismo ante la posibilidad de que el Banco de Inglaterra decepcione.
La libra esterlina cayó a un mínimo de dos semanas, a 1,3606 dólares.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo cayeron el miércoles debido a que los datos de la industria apuntan a una gran acumulación de existencias de crudo y destilados en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo, y a que aumentó la presión sobre la OPEP para que aumente la oferta.
Los futuros del crudo Brent bajaban 1,81 dólares, o un 2,14%, a 82,91 dólares el barril a las 1118 GMT. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron 2,01 dólares, o un 2,40%, a 81,90 dólares el barril.
El presidente Joe Biden, en su intervención en una cumbre sobre el clima en Glasgow, achacó la subida de los precios del petróleo y el gas a la negativa de los países de la OPEP a bombear más crudo.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+, se reúne el jueves para revisar su política y se espera que reconfirme los planes de aumentos mensuales constantes a pesar de los llamamientos a una subida.
Las existencias de crudo y de combustibles destilados en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, mientras que las de gasolina disminuyeron, según fuentes del mercado que citan las cifras del American Petroleum Institute del martes.
Las existencias de crudo aumentaron en 3,6 millones de barriles en la semana terminada el 29 de octubre. Los inventarios de gasolina cayeron en 552.000 barriles y las existencias de destilados aumentaron en 573.000 barriles, según los datos, que hablaron bajo condición de anonimato.
Los datos de la Administración de Información Energética de EE.UU., el brazo estadístico del Departamento de Energía de EE.UU., se publicarán más tarde el miércoles.
En una señal de que los altos precios están fomentando una mayor oferta en otros lugares, BP dijo el martes que aumentaría las inversiones en su negocio de petróleo y gas de esquisto en Estados Unidos hasta 1.500 millones de dólares en 2022, frente a los 1.000 millones de este año.
Los precios del oro bajaron el miércoles mientras los inversores esperaban el resultado de la reunión de política de la Reserva Federal de Estados Unidos para evaluar cómo el banco central planea combatir la creciente inflación y aliviar las preocupaciones sobre la recuperación económica.
El oro al contado cayó un 0,2%, hasta los 1.784,04 dólares por onza a la 0138 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. cayeron un 0,2% a 1.785,30 dólares.
Se espera que la Fed anuncie su calendario de reducción de estímulos a las 1800 GMT del miércoles. Es probable que comience a reducir sus compras mensuales de activos en 15.000 millones de dólares cada mes hasta terminarlas a mediados de 2022.
La reducción de los estímulos y las subidas de los tipos de interés tienden a hacer subir los rendimientos de la deuda pública, lo que aumenta el coste de oportunidad del oro, que no paga intereses.
El fin del programa británico de recortes no ha provocado un aumento de los nuevos solicitantes de empleo, según datos que sugieren que es poco probable que el desempleo aumente de forma pronunciada y que podrían reforzar los argumentos a favor de una subida de los tipos de interés del Banco de Inglaterra.
Los responsables políticos japoneses reafirmaron el martes el compromiso del Banco de Japón con su objetivo de inflación del 2% en una reunión celebrada entre el jefe del banco central y los ministros de economía y finanzas del país.
La actividad en el sector de los servicios de China se expandió a un ritmo más rápido en octubre, impulsada por una sólida demanda, aunque las crecientes presiones inflacionistas pesaron sobre la confianza de las empresas para el año que viene, según mostró el miércoles una encuesta privada.
La plata al contado cayó un 0,2%, hasta los 23,46 dólares por onza. El platino apenas varió a 1.037,49 dólares, mientras que el paladio ganó un 0,4%, hasta 2.019,81 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto al mercado de las criptomonedas, el precio de las principales criptos se encuentran operando en territorio mixto. Luego de la gran alza de Ethereum que la llevó a alcanzar un nuevo máximo histórico en $4.642 dólares, el precio se encuentra retrocediendo -0.57%.
El Bitcoin se une al retroceso y hoy cae -0.43%; sin embargo, se mantiene operando en torno a los $63.000 dólares.
Por otro lado, Ripple logra subir más de un 4% y está cotizando en torno a los $1.1820 dólares y Litecoin sube +1.39% y cotiza en torno a los $203.91 dólares.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que a las 2pm NY conoceremos la nueva decisión de política monetaria del FOMC.
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