Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera en territorio mixto con el S&P 500 y el Dow cayendo, mientras que el Nasdaq cae.
- Bitcoin, Ethereum y Cardano acumulan alzas de +4% y quiebran niveles clave.
- USDJPY sube +1.12% y alcanza los 121.00. AUDUSD se aproxima al quiebre de los $0.7450.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto. En el mercado forex, el dólar sube con fuerza frente al yen pero frente al australiano pierde terreno. Por otro lado, las criptos se roban el protagonismo hoy y suben con fuerza, quebrando niveles de precio clave.
Los índices bursátiles europeos abrieron ligeramente al alza el martes, mientras que los rendimientos de la deuda pública estadounidense y europea subieron a nuevos máximos de varios años, ya que los inversores ajustaron sus expectativas de subidas de tipos tras los comentarios de halcón de la Reserva Federal de Estados Unidos.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el banco central podría moverse “más agresivamente” para subir los tipos para luchar contra la inflación, posiblemente en más de 25 puntos básicos de una vez.
Los mercados se apresuraron a recalibrar la mayor posibilidad de una subida de 50 puntos básicos. El martes por la mañana, los mercados monetarios calculaban una probabilidad del 80% de una subida de 50 puntos básicos en mayo.
A las 0853 GMT, el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años estaba en el 2,3497%, su máximo desde 2019 .
Los rendimientos de los bonos del gobierno de la zona euro también subieron, con el rendimiento de referencia de Alemania a 10 años alcanzando un nuevo máximo de 2018 del 0,51% .
Aunque Wall Street había cerrado a la baja después de los comentarios de Powell, los mercados de valores en Europa abrieron un toque al alza, con el índice de acciones mundiales MSCI, que sigue las acciones de 50 países, subiendo un 0,2% en el día.
El STOXX 600 subió un 0,5%, tras haber subido en las últimas sesiones hasta alcanzar su máximo de un mes (.STOXX). El FTSE 100 de Londres subió un 0,6% (.FTSE).
JPMorgan dijo que el 80% de sus clientes tiene previsto aumentar su exposición a la renta variable, lo que supone un récord.
En cuanto a la bolsa americana,
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el martes, con las acciones de los bancos ganando por las crecientes apuestas de subidas agresivas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que Nike subió tras los optimistas resultados del tercer trimestre.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el lunes que el banco central de Estados Unidos debe actuar “rápidamente” para combatir la inflación, y posiblemente de forma “más agresiva” para evitar que se consolide una espiral de precios al alza.
Los operadores ven ahora un 67,6% de posibilidades de una subida de tipos de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en su reunión de política monetaria de mayo tras los comentarios de Powell. El banco central estadounidense subió la semana pasada los tipos de interés en 25 puntos básicos, la primera subida desde finales de 2018. IRPR
Los grandes bancos ganaron en las operaciones previas al mercado, con Bank of America (BAC.N) y Wells Fargo subiendo un 1%. La rentabilidad de referencia a 10 años alcanzó el 2,34%, su nivel más alto desde mediados de mayo de 2019.
Las acciones de Nike (NKE.N) avanzaron un 5,7%, ya que el mayor fabricante de ropa deportiva del mundo superó las estimaciones trimestrales de beneficios e ingresos, y dijo que los problemas de fabricación que pellizcaron las ventas en los últimos seis meses habían quedado atrás.
Mientras tanto, el pago del cupón de Rusia de un bono soberano con vencimiento en 2029 fue procesado por el banco corresponsal JPMorgan Chase & Co (JPM.N), dijo una fuente el lunes, la segunda vez en los últimos días que el país parece haber evitado el impago.
El ejército ucraniano advirtió a la opinión pública de más bombardeos rusos indiscriminados por parte de las tropas rusas empantanadas, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó su advertencia más contundente hasta ahora de que Rusia está considerando el uso de armas químicas.
El aumento de la incertidumbre en torno al conflicto y los comentarios belicistas de Powell pesaron sobre el sentimiento de los inversores el lunes, y los principales índices de Wall Street rompieron una racha de cuatro sesiones de ganancias.
A las 06:25 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 149 puntos, o un 0,43%, los e-minis del S&P 500 subían 14 puntos, o un 0,31%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 38,25 puntos, o un 0,27%.
Tesla Inc. (TSLA.O) subió un 1,5%, liderando las ganancias entre los valores de crecimiento de gran capitalización, ya que el fabricante de coches eléctricos se preparó para entregar a los clientes los primeros 30 coches Modelo Y fabricados en su planta europea de 5.000 millones de euros (5.500 millones de dólares).
Los valores del sector de la energía se comportaron de forma mixta, después de haber subido con fuerza en la sesión anterior debido a la bajada de los precios del petróleo.
Alibaba Group Holding se disparó un 8,3% después de que el gigante chino del comercio electrónico elevara su programa de recompra de acciones hasta la cifra récord de 25.000 millones de dólares.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina alcanzó un máximo de nueve días frente al euro el martes, mientras sigue recuperando las pérdidas registradas tras las decisiones políticas del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra en las dos últimas semanas.
El Banco de Inglaterra subió los tipos de interés en 25 puntos básicos el jueves y señaló un ritmo más lento de endurecimiento, pero la libra ha superado a la moneda única desde la decisión.
Frente al euro, la libra subía un 0,3%, a 83,44 peniques, su nivel más alto frente a la moneda única desde el 9 de marzo.
La libra subió un 0,2% frente al dólar, hasta 1,3190 dólares.
En los próximos días, la atención podría centrarse en los datos sobre la inflación en el Reino Unido y en la declaración de primavera del ministro de finanzas británico, Rishi Sunak, ambos previstos para el miércoles.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
El petróleo subió hacia los 116 dólares el barril el martes, sumándose a la subida del 7% del día anterior, apoyado por los riesgos de suministro derivados de un posible embargo de petróleo de la Unión Europea a Rusia y la preocupación por los ataques a las instalaciones petrolíferas saudíes.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea están divididos sobre si unirse a Estados Unidos en la prohibición del petróleo ruso. Algunos países, entre ellos Alemania, afirman que el bloque es demasiado dependiente de los combustibles fósiles de Rusia como para soportar una medida semejante.
El crudo Brent subió 26 centavos, o un 0,2%, a 115,88 dólares el barril a las 1140 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cedía 10 centavos a 112,02 dólares. Ambos contratos habían subido más de un 7% el lunes.
El petróleo se vio presionado por un dólar estadounidense más fuerte, que ganó tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el lunes, que señalaron un endurecimiento más agresivo de la política monetaria de lo que se había anticipado.
Un dólar fuerte hace que el crudo sea más caro para los tenedores de otras monedas y tiende a pesar sobre el apetito de riesgo.
El Brent alcanzó a principios de mes los 139 dólares por barril, el nivel más alto desde 2008. Las amenazas al suministro derivadas de los ataques del grupo Houthi de Yemen, alineado con Irán, a las instalaciones saudíes de energía y desalinización de agua añadieron apoyo.
Arabia Saudí dijo el lunes que no se responsabilizaría de cualquier escasez de suministro global tras los ataques de los Houthis, en una señal de la creciente frustración saudí con el manejo de Washington de Yemen e Irán.
Más tarde, la atención se centrará en la última ronda de datos de inventarios de Estados Unidos, que los analistas esperan que no muestren ningún cambio en las existencias de crudo. El Instituto Americano del Petróleo, un grupo de la industria, publica su informe de suministro más tarde el martes.
Los precios del oro se mantuvieron estables el martes, ya que los rendimientos del Tesoro estadounidense alcanzaron máximos de varios años tras la agresiva postura sobre la inflación del presidente de la Reserva Federal, mientras que la intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania apoyó las ofertas por el metal como refugio.
El oro al contado apenas variaba a 1.933,40 dólares por onza a las 0733 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,3%, a 1.935,90 dólares.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que el banco central de Estados Unidos subiría los tipos de interés en mayor medida de lo habitual si fuera necesario para reducir una inflación que está siendo “demasiado alta”.
El rendimiento de la nota del Tesoro de referencia a 10 años saltó por encima del 2,3% por primera vez desde mayo de 2019, mientras que una brecha estrechamente observada entre las tasas de las notas del Tesoro a dos y 10 años se aplanó aún más, una señal potencial de una desaceleración económica.
Los movimientos bruscos en el mercado del Tesoro de Estados Unidos apuntan cada vez más al riesgo de una recesión que se aproxima, con los mercados dudando del plan de la Fed para diseñar un “aterrizaje suave” para la economía mientras sube las tasas de interés para combatir la inflación, dijeron los expertos del mercado.
Los rendimientos y los tipos de interés más altos tienden a aumentar el coste de oportunidad de mantener oro que no paga intereses.
El lunes, el comentario de Ucrania de que no obedecería los ultimátums de Rusia, después de que Moscú le exigiera que dejara de defender la ciudad asediada de Mariupol, frenó la caída del oro.
El paladio, utilizado por los fabricantes de automóviles en los convertidores catalíticos para frenar las emisiones, cayó un 0,6% hasta los 2.568,68 dólares por onza.
La plata al contado subió un 0,2%, hasta 25,24 dólares la onza, y el platino se mantuvo estable, a 1.036,56 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, las principales criptos se encuentran operando con fuertes alzas durante la jornada de trading del día de hoy.
Bitcoin acumula alzas de +4.39%, Ethereum sube +3.97% y Cardano sube +3.90%.
La segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado, el éter (ETH), ha superado la marca de los 3.000 dólares por primera vez desde el 2 de marzo.
Con la excepción de un breve repunte por encima de los 3.000 dólares a principios de este mes y el gran movimiento alcista de hoy, el éter se ha movido principalmente en el rango de los 2.400 a los 2.800 dólares durante el mes de marzo.
ETH cotizaba a unos 3.012 dólares al cierre de esta edición, lo que representa un aumento del 5,8% en las últimas 24 horas. El token que impulsa la cadena de bloques de Ethereum también ha roto con respecto a la mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado, el bitcoin, que ha subido un 3,8% en el día.
En cuanto a noticias relacionadas al mundo de las criptomonedas, en una carta dirigida a la jueza Sarah Netburn, el director general de Ripple, Brad Garlinghouse, y el cofundador, Chris Larsen, sostienen que el tribunal tiene que denegar la última solicitud de la Comisión de Valores de los Estados Unidos de una nueva prórroga.
El 21 de marzo, la SEC presentó una moción para solicitar que el tribunal permitiera una “breve prórroga” para informar al tribunal sobre sus intenciones respecto a la realización de cualquier descubrimiento adicional.
Los demandados individuales quieren llevar a cabo pruebas relacionadas con los recursos después de que el tribunal se pronuncie sobre las mociones de juicio sumario. El alcance del descubrimiento que desean realizar no está claro, por lo que la SEC necesita tiempo adicional para determinar si es necesario.
Sin embargo, los demandados individuales sostienen que la SEC ha retrasado la resolución del caso “lo suficiente”, argumentando que no hay necesidad de descubrimiento adicional. Añaden que “nada” debería retrasar a Ripple por pasar a juicio sumario.
Por otro lado, el Grupo Goldman Sachs Inc. (GS) realizó su primera operación de criptomonedas en el mercado extrabursátil (OTC) a través de su socio comercial Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY). (GLXY).Se trata de la primera operación de este tipo realizada por un gran banco estadounidense.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para EEUU.
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