Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto ante incertidumbre.
- El Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento de la economía mundial para este año al 2,9% y advirtió que se avecinan varios años de inflación superior a la media.
- El Petróleo WTI cotiza con un alza de +0.60% mientras que el Oro opera con una caída de -0.10%.
Recuerda seguirnos en nuestro Canal de Youtube para acceder a nuestras Transmisiones en Vivo donde cubrimos eventos de alto impacto en los mercados.
https://www.youtube.com/inversionesytrading
Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto ante incertidumbre por inflación, crecimiento y las declaraciones del Banco Mundial.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el miércoles, ya que el repunte de los valores tecnológicos y de crecimiento de la sesión anterior se redujo, mientras que la subida de los precios del petróleo avivó la preocupación por un nuevo aumento de la inflación mundial.
Microsoft Corp. (MSFT.O) y Apple Inc. (AAPL.O) bajaron un 0,4% en las operaciones previas a la comercialización, después de haber ganado más de un 1% cada una el martes.
Los valores de crecimiento sensibles a los tipos también se vieron presionados por los elevados rendimientos del Tesoro, con el índice de referencia a 10 años de nuevo por encima del 3%.
Con el telón de fondo del aumento de los costes de los préstamos, los inversores se centrarán esta semana en los datos del índice de precios al consumo que se publicarán el viernes.
Una lectura elevada probablemente asustaría a los mercados, ya preocupados por la forma en que la Reserva Federal de EE.UU. equilibrará el crecimiento y la inflación a medida que retira su política de apoyo a la economía.
La volatilidad se ha apoderado de Wall Street en las últimas sesiones, ya que los participantes en el mercado debaten si el mercado ha tocado fondo tras la fuerte venta de este año.
El índice de referencia S&P 500 (.SPX) ha subido un 9,2% desde el 20 de mayo, tras haber caído hasta un 20,05% en lo que va de año. En el año ha perdido un 12,7%, el índice Dow (.DJI) ha bajado un 8,7% y el Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, ha perdido un 22,2%.
A las 6:44 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 162 puntos, o un 0,49%, los e-minis del S&P 500 perdían 18,5 puntos, o un 0,44%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 44,5 puntos, o un 0,35%.
Carnival Corp (CCL.N) cayó un 3,4% después de que Morgan Stanley recortara su precio objetivo para las acciones del operador de cruceros.
Las acciones del sector energético ganaron, con Conocophillips (COP.N) sumando un 1,5%, ya que el crudo Brent alcanzó los 122 dólares por barril.
Western Digital Corp (WDC.O) subió un 3,5% después de que el fabricante de dispositivos de almacenamiento de memoria dijera que estaba revisando opciones, incluida la división de sus negocios de memoria flash y discos duros.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El euro alcanzó el miércoles el máximo de los últimos siete años frente al yen, tras la revisión al alza del crecimiento del primer trimestre y antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves, que probablemente allanará el camino para las subidas de tipos más adelante en el año.
El BCE va a poner fin a sus compras de bonos este mes, lo que significa que las subidas de tipos pueden comenzar en la segunda mitad de 2022, dejando al Banco de Japón (BoJ) solo entre sus pares con su política monetaria ultralaxa.
El yen lleva 10 sesiones consecutivas de caída frente al euro, su mayor racha de pérdidas en ocho meses, y alcanzó un mínimo de siete años de 143,89 por euro en el comercio europeo.
El euro ganó un 0,2% frente a un dólar más fuerte y se situó en 1,07225 dólares, después de haber cotizado a la baja un 0,3%, tras la revisión al alza del crecimiento económico del primer trimestre en la zona euro.
Los mercados monetarios prevén un aumento de los tipos de interés del BCE de 75 puntos básicos para septiembre, lo que implica que los operadores esperan una subida de 50 puntos básicos en la reunión de julio o de septiembre.
Por su parte, la Reserva Federal parece dispuesta a subir los tipos de interés en 50 puntos básicos por segunda vez consecutiva la semana que viene, a diferencia del Banco de Japón, que no ha dado señales de poner fin a su política monetaria.
El rendimiento de los bonos a 10 años en Estados Unidos subió 4 puntos básicos, consolidándose en torno a la marca del 3,0% tras superar ese nivel el lunes.
Los diferenciales entre la deuda estadounidense a 10 años y la japonesa se ampliaron a unos 277 puntos básicos, no muy lejos del máximo de 3 años y medio de 292 puntos básicos alcanzado el mes pasado.
Esto ha contribuido a empujar al dólar a un máximo de 20 años de 134,135 yenes, y la moneda japonesa ha perdido casi un 5,5% frente a la divisa estadounidense en las últimas ocho sesiones bursátiles.
Aun así, sigue habiendo pocos indicios de que el Banco de Japón pueda intervenir para apoyar la moneda.
El gobernador del BoJ, Kuroda, declaró el miércoles ante el Parlamento que el debilitamiento del yen era positivo para la economía siempre que los movimientos fueran estables, al tiempo que añadió que la política de divisas no era competencia del BoJ.
El índice del dólar, que mide su comportamiento frente a una cesta de divisas, entre ellas el euro y el yen, subió un 0,1%, hasta 102,53.
Por otra parte, la libra cayó un 0,4% frente al dólar, hasta 1,2540 dólares, ya que los riesgos políticos y el temor a la ralentización de la economía pesaron sobre la libra.
El australiano y el kiwi se debilitaron, cayendo un 0,5% y un 0,6% frente al dólar, respectivamente.
El franco suizo, que es un refugio seguro, también bajó, hasta un mínimo de casi tres semanas frente al dólar de 0,9789 francos.
El yuan chino no fue inmune a la fortaleza del dólar, cediendo frente a él presionado por las preocupaciones del mercado sobre las posturas de política monetaria cada vez más divergentes entre China y otras economías importantes.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron el miércoles, a pesar de un probable aumento de las reservas de petróleo en Estados Unidos, por la relajación de los cierres chinos relacionados con el COVID-19 y una posible huelga de los trabajadores petroleros noruegos.
Los futuros del crudo Brent subían 1,01 dólares, o un 0,8%, a 121,58 dólares el barril a las 0927 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en 120,62 dólares el barril, con una subida de 1,21 dólares, o un 1%.
Varios trabajadores petroleros noruegos planean hacer una huelga a partir del 12 de junio por cuestiones salariales, lo que pone en riesgo la producción de crudo.
Fuentes del mercado indicaron que las cifras del Instituto Americano del Petróleo mostraron el martes que las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 1,8 millones de barriles en la semana que terminó el 3 de junio. Los inventarios de gasolina y destilados aumentaron en 1,8 millones de barriles y 3,4 millones de barriles, respectivamente.
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) informará sobre los niveles de existencias de la semana pasada el miércoles a las 10.30 horas EDT (14.30 GMT).
El Banco Mundial recortó el martes su previsión de crecimiento mundial para 2022 en casi un tercio, advirtiendo que la invasión rusa de Ucrania había agravado los daños de la pandemia del COVID-19, y que muchos países se enfrentaban ahora a la recesión.
Mientras tanto, el suministro mundial de crudo y productos petrolíferos sigue siendo escaso, lo que ha impulsado los márgenes de las refinerías asiáticas de gasóleo hasta niveles récord, ya que las sanciones occidentales obstaculizan las exportaciones del principal productor, Rusia.
El director general de la empresa comercializadora de materias primas Trafigura afirmó que los precios del petróleo podrían alcanzar pronto los 150 dólares por barril y subir más este año, con una probable destrucción de la demanda a finales de año.
La mayoría de las refinerías del mundo ya están funcionando al límite de su capacidad para satisfacer la creciente demanda derivada de la recuperación de la pandemia y para reemplazar la pérdida de suministros rusos.
Los analistas de JP Morgan estiman que Rusia ha recortado entre 500.000 y 700.000 barriles diarios de exportaciones de productos petrolíferos, porque ahora le resulta más difícil comercializar el combustible que el crudo.
El martes, China completó su primera tanda de cuotas de exportación de productos con el fin de reducir los elevados inventarios nacionales, que han aumentado a medida que los cierres por pandemia han mermado la demanda. Sin embargo, a pesar de las últimas adiciones a las cuotas, sus volúmenes siguen siendo muy inferiores a los del año pasado.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que no tendremos noticias de alto impacto.
Lo invitamos a Participar de nuestros Webinars Gratuitos de la Bolsa Europea y Bolsa Americana:
Pre Mercado Americano Streaming Diario – Bolsa Americana> Regístrate aquí
Pre Mercado Asiático Streaming Diario – Bolsa Americana > Regístrate aquí
¿Todavía no te suscribes a nuestro Canal de Youtube? Recuerda que allí podrás encontrar análisis de mercado diario de la Bolsa Americana, videos tutoriales, seguimientos en vivo del mercado y más. Suscríbete aquí.
