Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera en territorio mixto tras brusco aumento de inflación y posibilidades de una política monetaria más estricta.
- El RBNZ sorprendió al mercado al subir la tasa a 1.5%; sin embargo, el NZDUSD se desploma ante fortaleza del USDOLLAR.
- El Petróleo WTI y el Oro retoman las alzas ante especulación de posible nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania de parte de EEUU.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto ante la especulación de una posible política monetaria más restrictiva de parte de EEUU tras el brusco aumento de la inflación y tras la decisión de política monetaria del RBNZ.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles a la espera de los resultados del banco estadounidense JPMorgan Chase, que iniciará la temporada de resultados del primer trimestre en un contexto de aumento de la inflación.
JPMorgan Chase & Co (JPM.N) bajó un 0,4% en las operaciones previas a la comercialización. Los inversores estarán atentos a los comentarios sobre las perspectivas del gasto y el endeudamiento de los consumidores, los ingresos netos por intereses, la volatilidad del mercado y los proyectos de fusiones y adquisiciones y OPI.
Se espera que los resultados trimestrales de los bancos de Wall Street muestren un fuerte descenso de los ingresos de la banca de inversión y de los beneficios del primer trimestre en general, debido a que las empresas han interrumpido sus operaciones en medio de la inestabilidad de los mercados de valores.
Sin embargo, los analistas y los ejecutivos esperan que el comercio sea un punto brillante sorpresa para los bancos en el primer trimestre, después de que los clientes reajustaran sus carteras en respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania y a las subidas de los tipos de interés.
Otros grandes bancos como Citigroup Inc (C.N), Wells Fargo & Co (WFC.N), Goldman Sachs Group Inc (GS.N) y Morgan Stanley (MS.N) y Bank of America Corp (BAC.N), que informan a finales de esta semana y la próxima, subieron entre un 0,2% y un 0,3%.
BlackRock Inc. (BLK.N) subió un 0,4% tras registrar un aumento de casi el 22% en los beneficios del primer trimestre, ya que la mayor gestora de activos del mundo se benefició de que los inversores invirtieran más dinero en sus distintos fondos.
A las 06:23 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 106 puntos, o un 0,31%, los e-minis del S&P 500 subían 14,75 puntos, o un 0,34%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 58,5 puntos, o un 0,42%.
Wall Street revirtió las ganancias anteriores el martes, ya que los rendimientos del Tesoro repuntaron ante el inminente endurecimiento monetario de la Reserva Federal, presionando de nuevo a los valores de crecimiento.
Los inversores se centrarán en los datos de los precios al productor a las 8:30 a.m. ET, que se espera que hayan subido un 10,6% en los 12 meses hasta marzo después de una ganancia del 10% en febrero.
Los datos del martes mostraron que los precios al consumo se dispararon en marzo hasta un máximo de cuatro décadas, pero las presiones inflacionistas subyacentes mostraron algunos signos de moderación, lo que sigue situando a la Reserva Federal en la senda de una subida de tipos de 50 puntos básicos en mayo.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El yen japonés superó el miércoles la barrera de los 126 yenes por dólar por primera vez desde 2002, mientras que el euro se situó en su nivel más bajo en un mes, ya que los inversores compraron la divisa estadounidense tras los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.
La perspectiva de una subida rápida y agresiva de los tipos de interés en EE.UU. y las crecientes expectativas del mercado de que el Banco de Japón mantendrá los tipos ultrabajos a corto plazo han alimentado las caídas de la moneda japonesa frente al dólar.
El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, advirtió el miércoles que el reciente aumento de la inflación, impulsado por el incremento de los costes de las importaciones, podría perjudicar a la economía, y subrayó la determinación del banco central de mantener la política monetaria ultrabaja.
El yen lideró las pérdidas frente al dólar, y la unidad japonesa se debilitó un 0,8% hasta cruzar el nivel de 126 yenes por dólar. En Londres cotizaba un 0,5% más débil, a 126 yenes.
Aunque las presiones inflacionistas subyacentes mensuales de Estados Unidos mostraron algunos signos de moderación en los datos del martes, los operadores aumentaron las apuestas de que el banco central estadounidense acelerará sus medidas de ajuste monetario este año.
Frente a una cesta de seis divisas principales, el dólar subió un 0,1% hasta 100,52, su máximo desde abril de 2020. Ha ganado casi un 3% en lo que va de mes y se encamina a su mayor subida mensual en nueve meses.
Por otra parte, el kiwi se vio afectado después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciara su mayor subida de tipos en dos décadas para frenar la inflación.
Aunque la subida de 50 puntos básicos fue mayor de lo que esperaban muchos economistas, estuvo dentro de las expectativas de los operadores, y los responsables de la política monetaria moderaron la medida al no elevar el máximo previsto para los tipos.
El euro cayó a 1,0821 dólares durante la noche, su nivel más bajo frente al dólar en más de un mes, y rondó los 1,0837 dólares en las operaciones de Londres.
Los legisladores alemanes pidieron un embargo del petróleo ruso lo antes posible, lo que, de aplicarse, pesaría aún más en las perspectivas de crecimiento de la región.
El dólar australiano y el yuan chino se debilitaron ligeramente después de que un sorpresivo desplome de las importaciones de China aumentara la preocupación de los inversores por el debilitamiento de la demanda.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron más de un 2% el miércoles después de que Moscú dijera que las conversaciones de paz con Ucrania habían llegado a un punto muerto, alimentando las preocupaciones sobre el suministro, mientras que los débiles datos económicos de China y Japón mantuvieron las ganancias.
El crudo Brent subió 2,26 dólares, o un 2,2%, hasta los 106,90 dólares por barril a las 1126 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganaron 2,02 dólares, o un 2%, hasta los 102,62 dólares. Ambas referencias habían subido más de un 6% el martes.
El presidente ruso, Vladimir Putin, culpó el martes a Ucrania de hacer descarrilar las conversaciones de paz y dijo que Moscú no cejará en lo que llama una “operación especial” para desarmar a su vecino.
Los futuros del crudo también están recibiendo el apoyo de la producción rusa de petróleo y gas condensado, que cayó el lunes por debajo de los 10 millones de barriles por día (bpd), su nivel más bajo desde julio de 2020.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) dijo el martes que esperaba que las pérdidas de producción de petróleo de Rusia fueran en promedio de 1,5 millones de bpd en abril, y que las pérdidas aumentaran a cerca de 3 millones de bpd a partir de mayo.
Las sanciones occidentales contra Rusia y las limitaciones logísticas han obstaculizado el comercio, dijeron el martes personas familiarizadas con los datos.
La OPEP ha advertido que sería imposible sustituir las posibles pérdidas de suministro de Rusia y ha señalado que no bombeará más crudo.
Los informes de esta semana sobre la relajación parcial de algunas de las estrictas medidas de bloqueo de China (COVID-19) también apuntalaron los precios del petróleo.
Sin embargo, las subidas de precios se vieron frenadas por los débiles datos de China y Japón.
Las importaciones chinas de crudo cayeron un 14% con respecto al año anterior, prolongando una caída de dos meses, ya que las estrictas restricciones por el coronavirus afectaron a la demanda del principal importador de crudo del mundo.
En Japón se registró la mayor caída mensual de los pedidos de maquinaria básica en casi dos años, arrastrada por un fuerte descenso de la demanda de las empresas de TI y otros servicios.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) recortó el martes su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2022, citando el impacto de la invasión rusa de Ucrania, el aumento de la inflación al dispararse los precios del crudo y el resurgimiento de la variante del coronavirus Omicron en China.
La OPEP espera ahora que la demanda mundial crezca en 3,67 millones de bpd en 2022, lo que supone un descenso de 480.000 bpd respecto a su anterior previsión.
Por otro lado, el precio del oro alcanzó el miércoles su máximo de un mes, ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania impulsó la demanda de lingotes como refugio, mientras que los inversores también lo compraron como colchón contra la creciente inflación.
El oro al contado subió un 0,5%, hasta los 1.977,24 dólares por onza, a partir de las 1127 GMT, después de haber tocado su máximo desde el 14 de marzo en 1.979,95 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,2%, a 1.979,20 dólares.
Las ofertas de refugio debido a la crisis de Ucrania y la preocupación por la inflación están apoyando al oro y podrían seguir haciéndolo, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK, añadiendo que los precios podrían volver a tocar los 2.000 dólares la onza en los próximos días.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que Rusia continuará “rítmica y tranquilamente” su operación en Ucrania, y que las negociaciones de paz “han vuelto de nuevo a una situación sin salida para nosotros”.
Mientras tanto, los datos mostraron el martes que los precios de consumo mensuales de Estados Unidos aumentaron en marzo, lo que consolida los argumentos para una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el mes que viene, en su intento de endurecer la política monetaria de la era de la pandemia.
Los datos cumplieron en gran medida las expectativas del mercado, lo que hizo que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años bajaran y que el oro de rendimiento cero subiera más de un 1% en la sesión anterior.
Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación y los riesgos geopolíticos, las subidas de los tipos de interés aumentarían el coste de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento.
La plata al contado ganó un 1,2%, hasta 25,66 dólares por onza, el platino subió un 2%, hasta 984,97 dólares, y el paladio avanzó un 2,9%, hasta 2.393,46 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
Las principales criptomonedas se encuentran operando en territorio mixto y se unen al sentimiento del mercado accionario.
El Bitcoin se encuentra operando con un retroceso de -0.72% y cotiza en torno a los $39.801 dólares, mientras que Ethereum se encuentra cayendo -0.39% y cotiza en torno a los $3.017 usd.
Quien lidera las caídas el día de hoy es Cardano (ADA), quien cae -1.56% y cotiza en torno a los $0.93 dólares.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el índice de precios al productor proveniente desde EEUU.
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