Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera mixta. Waller de la FED apoya alza de tasas agresivas en la próxima reunión del FOMC.
- Dollar Index (DXY) cae -0.13% y le da un respiro al euro que logra despegarse de la paridad.
- Petróleo WTI se encuentra recuperando terreno perdido y sube +0.64%.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
Las bolsas europeas subieron el viernes y Wall Street se inclinó por una apertura más firme, ya que los riesgos de una crisis política inmediata en Italia parecían disminuir y dos responsables de la política monetaria de la Fed rebajaron las expectativas de una subida más agresiva de los tipos de interés en Estados Unidos este mes.
Los mercados siguen preocupados por la posibilidad de que la economía mundial se dirija a la recesión, ya que los bancos centrales se apresuran a controlar la inflación galopante, y esta semana se han producido fuertes subidas de los tipos de interés en Canadá, Nueva Zelanda, Chile, Corea del Sur y Filipinas.
Los temores a una recesión económica se vieron avivados el viernes por los datos chinos, que mostraron un crecimiento anualizado del 0,4% en el segundo trimestre, el peor desde, al menos, 1992, excluyendo los primeros meses de 2020, cuando estalló la pandemia del COVID.
Los datos reflejan el colosal golpe de los bloqueos generalizados de COVID. Hizo caer las acciones chinas un 1,7% y arrastró al índice asiático sin Japón a mínimos de dos años (.CSI300), (.MIAPJ0000PUS).
Considerados como halcones de la política monetaria, ambos funcionarios se mostraron a favor de una subida de tipos de 75 puntos básicos en julio, en lugar de los 100 puntos básicos por los que algunos habían apostado, después de que los datos mostraran que la inflación de junio en Estados Unidos era del 9,1%.
Mientras tanto, el presidente de Italia rechazó la dimisión del primer ministro Mario Draghi, lo que evitó un colapso inmediato del gobierno, aunque el destino de la coalición sigue en equilibrio.
El índice paneuropeo de renta variable subió un 0,8% (.STOXX), mientras que las acciones italianas rebotaron un 1,3%, tras la caída del 3,4% del jueves (.FTMIB). Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq apuntaban a una apertura de Wall Street más firme, con una subida de alrededor del 0,3% , .
Sin embargo, los mercados podrían verse presionados por los resultados del segundo trimestre de las empresas, que hasta ahora han sido en su mayoría decepcionantes.
Varias empresas europeas publicaron el viernes resultados poco alentadores, mientras que el banco estadounidense Wells Fargo registró una caída de los beneficios, con más dinero reservado para cubrir los préstamos dudosos.
Esto sigue a las cifras relativamente débiles de JPMorgan y Morgan Stanley.
Los datos de las ventas minoristas en Estados Unidos del viernes mostrarán cómo reaccionan los consumidores a la subida de tipos y a las señales de un crecimiento más suave.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar se consolidó el viernes cerca de sus máximos de dos décadas mientras los operadores coqueteaban con la perspectiva de una subida de tipos de 100 puntos básicos por parte de la Reserva Federal a finales de este mes, mientras el euro se mantenía cerca de la paridad.
Las divisas consideradas de mayor riesgo, como el dólar australiano y la libra esterlina, se vieron presionadas por el aluvión de noticias negativas de las últimas 24 horas.
Frente a una cesta de sus rivales, el dólar subió a su nivel más alto desde septiembre de 2002, por encima de 109, antes de retroceder hasta 108,3, un 0,2% menos en el día.
La temporada de resultados bancarios en Estados Unidos comenzó con una nota débil, el crecimiento de China en el segundo trimestre se hundió más de lo esperado, Italia se enfrentó a una nueva crisis política y los funcionarios de la Reserva Federal no dejaron de aplicar su política restrictiva.
El billete verde se encaminaba a su tercera semana consecutiva de ganancias, ya que los operadores aumentaron las apuestas de que la Reserva Federal se inclinaría por un endurecimiento de la política monetaria en su reunión del 26-27 de julio, después de que los datos del miércoles mostraran que la inflación de los precios al consumidor de Estados Unidos se aceleró al ritmo más rápido en cuatro décadas.
Esas apuestas se redujeron después de que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, se declararan partidarios de otra subida de 75 puntos básicos para este mes, a pesar de las cifras de inflación.
El euro subió hasta los 1,0053 dólares, después de haber rebotado por debajo de la paridad el jueves por segundo día.
La moneda única cayó hasta 0,9952 dólares después de que el primer ministro italiano, Mario Draghi, ofreciera su dimisión, pero ésta fue rechazada por el presidente del país.
El yuan chino se mantuvo en un mínimo de dos meses frente al dólar y parecía que iba a sufrir su mayor caída semanal desde mayo, ya que los débiles datos plantearon dudas sobre el objetivo de crecimiento económico de este año.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron el viernes después de que un funcionario estadounidense dijera a Reuters que no se espera un aumento inmediato de la producción de petróleo de Arabia Saudí, con el apoyo adicional de las indicaciones de que el banco central de Estados Unidos podría subir los tipos de interés de forma menos agresiva de lo previsto.
Los futuros del crudo Brent para entrega en septiembre subían 76 centavos, o un 0,77%, a 99,86 dólares el barril a las 0929 GMT, mientras que el crudo WTI subía 28 centavos, o un 0,29%, a 96,06 dólares.
Los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. se mostraron a favor de una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos en su reunión de este mes, y no de la mayor subida que los operadores habían previsto después de que un informe del miércoles mostrara que la inflación se estaba acelerando.
La incertidumbre sobre los tipos de interés y la debilidad de los datos económicos hicieron que el Brent y el WTI perdieran más de 5 dólares el jueves, situándose por debajo del precio de cierre del 23 de febrero, el día antes de que Rusia invadiera Ucrania, aunque ambos contratos recuperaron casi todas las pérdidas al final de la sesión.
El comentario del funcionario estadounidense sobre la producción de petróleo saudí se produce en un momento en que la capacidad de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se está agotando, con la mayoría de los productores bombeando al máximo de su capacidad.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está de visita en Arabia Saudí para asistir a una cumbre de aliados del Golfo y se espera que pida a la región que bombee más petróleo.
Los analistas, por su parte, esperan que continúe la presión sobre el petróleo debido a la preocupación por la economía mundial.
El sentimiento bajista del mercado también ha seguido a los nuevos brotes de COVID-19 en China, que han obstaculizado la recuperación de la demanda.
La producción de las refinerías chinas en junio se redujo casi un 10% con respecto al año anterior, y la producción para el primer semestre del año bajó un 6% en el primer descenso anual para el período desde al menos 2011, según mostraron los datos el viernes.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las ventas minoristas para EEUU.
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