Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana se encuentra operando con leves caídas. El Nasdaq 100 cae -0.34%.
  • Tesla retrasa su plan para restablecer la producción en Shanghai a los niveles anteriores al confinamiento. La acción cae -0.14% en el pre-mercado.
  • Las criptomonedas retoman los retrocesos y Litecoin cae -7% frentre al dólar.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando con leves caídas en una semana más tranquila al cerrar la temporada de reportes trimestrales de las principales compañías de Wall Street. Sin embargo, los inversionistas siguen evaluando muy de cerca el riesgo de recesión y la ralentización en China.

Las acciones europeas cayeron el lunes y Wall Street se preparó para una apertura a la baja, ya que el sentimiento de los inversores se esforzó por recuperarse de la venta de la semana pasada en medio de los temores de una desaceleración del crecimiento económico.

Las acciones mundiales alcanzaron su punto más bajo en 18 meses la semana pasada, con los inversores preocupados por la posibilidad de que la subida de los tipos de interés para contrarrestar la elevada inflación perjudique a la economía mundial.

La inesperada debilidad de los datos económicos de China mantuvo esas preocupaciones en el centro de la escena el lunes. Las ventas minoristas de abril se desplomaron un 11,1% en el año, casi el doble de la caída prevista, al tiempo que se impusieron cierres totales o parciales de COVID-19 en docenas de ciudades. La producción industrial cayó un 2,9%, cuando los analistas esperaban un ligero aumento.

A las 1104 GMT, el índice mundial de acciones MSCI (.MIWD00000PUS), que sigue las acciones de 50 países, subía alrededor de un 0,1% en el día, luchando por recuperarse de los mínimos de la semana pasada.

El STOXX 600 europeo bajó un 0,2% (.STOXX), mientras que el FTSE 100 londinense se mantuvo estable (.FTSE).

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses apuntaban a una apertura a la baja en Wall Street, con los futuros del Nasdaq bajando un 0,4% y los del S&P 500 un 0,3%.

Algunos inversores han buscado comprar el dólar estadounidense, el oro o la renta fija de menor duración, dijo.

Los rendimientos de la deuda pública europea subieron, y el rendimiento de la deuda alemana a 10 años subió 4 puntos básicos hasta situarse en torno al 0,988%, todavía por debajo del máximo de ocho años del 1,19% que alcanzó el pasado lunes.

El Banco Central Europeo decidirá probablemente en su próxima reunión poner fin a su programa de estímulo en julio, y subir los tipos de interés “muy pronto” después de eso, dijo el sábado el responsable de la política del BCE, Pablo Hernández de Cos.

A esto se suman las declaraciones del presidente de Goldman Sanchs.

Existe un “riesgo muy, muy alto” de recesión en EE.UU., advirtió el fin de semana el presidente de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein. “Si yo dirigiera una gran empresa, estaría muy preparado para ello”, dijo a “Face the Nation” de la CBS. Aún así, una recesión no está cocida en el pastel, añadió Blankfein. Por otra parte, los economistas del banco recortaron su previsión de crecimiento para este año al 2,4% desde el 2,6%.

En cuanto a China, la economía está pagando el precio de la política gubernamental Covid Zero, con la producción industrial y el gasto de los consumidores cayendo a los peores niveles desde que comenzó la pandemia y los analistas advierten que no habrá una rápida recuperación. El banco central se abstuvo de recortar los tipos de interés a pesar de las crecientes pruebas de una fuerte desaceleración del crecimiento económico, lo que sugiere que los responsables políticos pueden estar preocupados por la depreciación de la moneda y las salidas de capital.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar australiano y el yuan chino se vieron presionados por la debilidad de los datos económicos chinos el lunes, mientras que el dólar estadounidense consolidó las ganancias cerca de un máximo de 20 años.

Los comentarios de Francois Villeroy de Galhau, responsable de la política monetaria del BCE, de que la debilidad del euro podría poner en peligro los esfuerzos del Banco Central Europeo por dirigir la inflación hacia su objetivo, sacaron al euro de sus mínimos, pero el sentimiento fue bajista.

La actividad minorista y fabril de China cayó bruscamente en abril, ya que los extensos cierres de COVID-19 confinaron a trabajadores y consumidores en sus hogares.

Los movimientos fueron más bruscos en el dólar australiano, que cayó un 0,68% y es el más expuesto a la economía china. Recortó las pérdidas, pero bajó un 0,5% en las operaciones de Londres.

El índice del dólar se situaba en 104,57, tras haber superado brevemente el viernes el nivel de 105, su máximo desde diciembre de 2002, después de seis semanas sucesivas de ganancias. Los datos semanales de posicionamiento mostraron que los inversores aumentaron sus apuestas largas en dólares. El yuan chino offshore se mantuvo cerca del mínimo de septiembre de 2020 de 6,8380 yuanes alcanzado la semana pasada.

El euro subió marginalmente a 1,0422 dólares, pero no está lejos de un mínimo de 1,0354 dólares que alcanzó el jueves, su nivel más bajo desde principios de 2017. Los analistas consideran que 1,0340 dólares es un nivel de soporte crucial para el euro.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo cayeron el lunes debido a que los cierres generalizados en China y los débiles datos económicos del país alimentaron los temores de una recesión mundial, aunque el mercado encontró cierto apoyo cuando la Unión Europea se acercó a la prohibición de importar crudo ruso.

El crudo Brent bajaba 28 centavos, o un 0,3%, a 111,27 dólares el barril a las 0934 GMT, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cedía 9 centavos, o un 0,1%, a 110,40 dólares el barril.

Se estima que 46 ciudades de China están bajo bloqueo, lo que afecta a las compras, la producción de las fábricas y el uso de la energía.

Los últimos datos chinos mostraron que las ventas minoristas en abril se redujeron casi un 11% con respecto al año anterior, mientras que la producción de las fábricas cayó un 2,9% interanual.

En consonancia con el inesperado descenso de la producción industrial, China procesó un 11% menos de petróleo crudo en abril, con la producción diaria más baja desde marzo de 2020.

Sin embargo, los precios del petróleo encontraron algo de apoyo, ya que los diplomáticos y funcionarios de la Unión Europea expresaron su optimismo por alcanzar un acuerdo sobre un embargo gradual del petróleo ruso, a pesar de la preocupación por el suministro en Europa del Este.

Austria espera que la UE llegue a un acuerdo sobre las sanciones en los próximos días, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Schallenberg.

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que el bloque necesitaría unos días más para llegar a un acuerdo.

Mientras tanto, los futuros de la gasolina en Estados Unidos volvieron a marcar un máximo histórico el lunes, ya que la caída de las reservas alimentó la preocupación por el suministro.

El precio del oro cayó el lunes más de un 1%, hasta alcanzar su nivel más bajo en tres meses y medio, ya que los elevados rendimientos de los bonos y la firmeza del dólar estadounidense frenaron la demanda de lingotes, aunque los activos de mayor riesgo cayeron tras los sombríos datos económicos de China.

Un dólar más fuerte encarece el oro para los compradores extranjeros, mientras que los mayores rendimientos del Tesoro aumentan el coste de oportunidad de mantener lingotes de rendimiento cero.

El oro al contado perdía un 0,4%, hasta los 1.804,01 dólares por onza a las 1124 GMT, después de haber alcanzado su nivel más bajo desde el 31 de enero, en los 1.786,60 dólares, al principio de la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos cayeron un 0,3%, hasta los 1.802,20 dólares.

Los precios del oro han bajado más de un 13% desde que alcanzaron un máximo casi récord de 2.069,89 dólares la onza en marzo, ya que el dólar y los rendimientos del Tesoro se vieron reforzados por las agresivas apuestas de subida de tipos.

El dólar estadounidense consolidó sus ganancias cerca de un máximo de dos décadas, mientras que la renta variable, los precios del petróleo y las divisas de mayor riesgo sufrieron un golpe después de que los datos económicos de China, inesperadamente débiles, pusieran de manifiesto el temor a una ralentización del crecimiento.

La plata al contado ganó un 0,3%, hasta los 21,14 dólares por onza, después de haber caído en la última sesión a su nivel más bajo desde julio de 2020.

El platino cedió un 0,2%, hasta 936,21 dólares, y el paladio cayó un 0,8%, hasta 1.928,54 dólares.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Los criptomercados, que cotizan las 24 horas del día, tuvieron un fin de semana tranquilo tras la agitación de la semana pasada impulsada por TerraUSD, una de las llamadas stablecoin, que rompió su vinculación con el dólar aunque retrocedió en las primeras operaciones del lunes

El bitcoin cotizaba en torno a los 29.500 dólares, con un descenso de más del 5%, tras haber caído el jueves hasta los 25.400 dólares, su mínimo desde diciembre de 2020.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos de alto impacto para la jornada de trading del día de hoy.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.