Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana cae con el Nasdaq retrocediendo -1.6% en el pre-mercado. Twitter, Uber y Palantir lideran las caídas.
  • El Dollar Index (DXY) se mantiene firme mientras el euro y la libra esterlina intentan recuperar terreno.
  • El Oro y el Petróleo WTI caen -1.10% y -2.78% respectivamente. Los líderes del G7 se comprometieron a prohibir la importación de petróleo de Rusia para castigar la invasión de Ucrania.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando a la baja durante la jornada de trading del día de hoy luego de declaraciones de Bill Gates que aumentan la incertidumbre entre los inversionistas. A esto se le suma la prohibición de petróleo ruso de parte del Grupo del G7 y la incertidumbre por el mercado laboral en China, luego de conocer declaraciones del primer ministro chino, quien advirtió de la “complicada y grave” situación del empleo.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el lunes debido a que el aumento de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos pesó sobre los valores de crecimiento en medio de las perspectivas de un endurecimiento agresivo de la política por parte de la Reserva Federal, mientras que los temores de una fuerte desaceleración económica en China también frenaron el sentimiento.

Los futuros del índice Nasdaq 100 cayeron un 2%. Los valores de megacapitalización Microsoft Corp (MSFT.O), Amazon.com (AMZN.O), Apple Inc (AAPL.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), propietaria de Google, Meta Platforms (FB.O) y Tesla Inc (TSLA.O) cayeron entre un 1,9% y un 3,2% en las operaciones previas al mercado.

El rendimiento de la nota del Tesoro de referencia a 10 años subió al 3,19%, su nivel más alto desde noviembre de 2018, ya que los datos de la semana pasada subrayaron la fortaleza de la economía estadounidense y los inversores apostaron por mayores subidas de tipos por parte de la Fed para frenar la creciente inflación.

La mayoría de los operadores esperan que el banco central estadounidense suba los tipos de interés en 75 puntos básicos en su reunión de junio, después de haberlos aumentado en 50 puntos básicos este mes. IRPR

Los valores de crecimiento centrados en la tecnología se han enfrentado a la mayor parte de la venta este año, ya que sus rendimientos y valoraciones se descuentan más cuando los rendimientos aumentan.

El Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, registró el viernes su cierre más bajo desde 2020, sumando su quinta pérdida semanal consecutiva, su mayor racha de pérdidas desde el cuarto trimestre de 2012.

El índice de crecimiento S&P 500 (.IGX) ha caído casi un 21% en lo que va de año, en comparación con la caída del 13,5% del índice de referencia S&P 500 (.SPX).

A nivel mundial, las acciones se desplomaron y los precios del petróleo cayeron el lunes, provocados por los débiles datos de China y el endurecimiento del cierre de COVID-19 en Shanghái, que profundizó el temor de los inversores a que la economía mundial se encamine a una desaceleración.

A las 06:19 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 446 puntos, o 1,36%, los e-minis del S&P 500 perdían 67,75 puntos, o 1,64%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 251,75 puntos, o 1,98%.

Mientras tanto, la atención se centrará en los datos de inflación de Estados Unidos y en una serie de comparecencias de oradores de la Fed esta semana, ya que los inversores buscan pistas sobre la trayectoria de los tipos de interés.

Morgan Stanley (MS.N) cayó un 2,2% y lideró los descensos entre los grandes bancos.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar estadounidense subió el lunes a un máximo de dos décadas, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense hizo que los fondos de cobertura aumentaran sus apuestas alcistas, mientras que el yuan chino se debilitó por debajo de los 6,77 niveles tras los débiles datos comerciales.

El último tramo de la subida del dólar, que comenzó después de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés en 50 puntos básicos la semana pasada, ha afectado a divisas que anteriormente habían sido inmunes a las subidas generales del dólar, como el dólar australiano, el yuan e incluso las criptodivisas.

Frente a una cesta de divisas importantes, el dólar superó el lunes los 104,19 puntos por primera vez desde julio de 2002, ampliando su subida de casi el 9% este año.

Los rendimientos del Tesoro ampliaron su subida por tercera sesión consecutiva, con los rendimientos de la deuda de referencia a 10 años superando aún más el 3% y llegando a los 3 años y medio. Se han duplicado en los últimos dos meses.

Aunque el máximo de los tipos de interés en Estados Unidos en el actual ciclo de subidas se ve en torno al 3,5% a mediados de 2023, la velocidad del ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal es mucho mayor que la de sus homólogos del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo.

En la zona del euro, los recientes comentarios de los responsables de la política monetaria han hecho que los inversores empiecen a revalorizar las expectativas de tipos, aunque las subidas de tipos previstas en Europa irán muy por detrás de las de Estados Unidos.

Los mercados monetarios esperan que los Estados Unidos suban los tipos de interés en otros 200 puntos básicos en lo que queda de año, llevando los tipos de referencia a casi el 3%, mientras que las subidas previstas de 92 puntos básicos por parte del BCE sólo llevarán su tipo de depósito de referencia a territorio positivo.

La Fed subió su tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos la semana pasada y los buenos datos sobre el empleo han reforzado las apuestas sobre nuevas subidas importantes, y las cifras sobre la inflación que se publicarán el miércoles son la próxima oportunidad para una sorpresa al alza.

Los últimos datos semanales de posicionamiento sugieren que el dólar seguirá subiendo, ya que las apuestas largas netas siguen estando casi la mitad por debajo de su máximo de finales de 2014.

El dólar australiano, sensible al crecimiento, cayó un 1% a 0,6999 dólares, su mínimo desde febrero. La libra esterlina y el dólar neozelandés alcanzaron mínimos de 22 meses, mientras que el euro y el yen apenas superaron los principales mínimos recientes.

El yuan chino amplió sus pérdidas y cerró en un mínimo de casi 19 meses, ya que los flojos datos comerciales de abril reafirmaron las preocupaciones del mercado de que los cierres inducidos por el COVID-19 en todo el país están haciendo mella en la economía.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo cayeron el lunes junto con las acciones y lastrados por la fortaleza del dólar y la preocupación por la demanda debido a los continuos bloqueos por el coronavirus en China, el principal importador mundial de petróleo.

El crudo Brent cayó 1,83 dólares, o un 1,6%, hasta los 110,56 dólares por barril a las 0953 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en 107,7 dólares el barril, con un descenso de 2,07 dólares, o un 1,9%. Ambos contratos han ganado más del 40% en lo que va de año.

El dólar, que alcanzó un nuevo máximo de dos décadas, encareció el petróleo para los tenedores de otras divisas.

Los mercados financieros mundiales se han visto afectados por la preocupación por las subidas de los tipos de interés y los temores de recesión, ya que el endurecimiento y la ampliación de los cierres de COVID-19 en China provocaron un menor crecimiento de las exportaciones en la segunda economía del mundo en abril.

En Rusia, la producción de petróleo aumentó a principios de mayo con respecto a abril y la producción se ha estabilizado, según el viceprimer ministro Alexander Novak, después de que la producción cayera en abril a raíz de las sanciones occidentales impuestas por la crisis de Ucrania.

Las importaciones de crudo de China cayeron un 4,8% en el primer cuatrimestre con respecto al año pasado, aunque en abril aumentaron casi un 7%.

Por el lado de la oferta, Arabia Saudí, primer exportador mundial de petróleo, rebajó los precios del crudo para Asia y Europa en junio.

La semana pasada, la Comisión Europea propuso un embargo gradual del petróleo ruso, lo que impulsó los precios del Brent y el WTI por segunda semana consecutiva. Sin embargo, la propuesta requiere una votación unánime entre los miembros de la UE esta semana, que aún no se ha producido.

La propuesta de la UE fue seguida por el compromiso de los países del G7 de prohibir o eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso. Washington también impuso nuevas sanciones.

Japón, que forma parte del G7 y es uno de los cinco principales importadores de crudo del mundo, prohibirá “en principio” las importaciones de crudo ruso, según declaró el Primer Ministro Fumio Kishida, quien añadió que esto llevará tiempo.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Bolsa Americana profundiza las caídas después de dichos de Bill Gates.

Las criptodivisas se han visto afectadas por la huida de los activos de riesgo. El bitcoin sufría pérdidas durante el fin de semana y se acercaba a sus niveles más bajos del año, con 33.500 dólares, mientras que el ether, que cayó un 4% el domingo, se situaba en 2.440 dólares.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico carece de eventos fundamentales de alto impacto para EEUU.

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