Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana opera con rebotes alcistas de +0.6% ante un respiro de las materias primas, lo que podría reducir la inflación.
  • Ethereum logra subir más de un 6% y se despega de los $1000 dólares al cotizar en $1.114 usd.
  • El Petróleo WTI frena las caídas en torno a los $103.00 usd/barril y hoy rebota al alza.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio positivo tras movimientos bajistas en las principales materias primas a raíz de una recesión mundial a la vista. Esto para los inversionistas se traduce en un respiro a la inflación que podría ayudar a tener un aterrizaje suave en la economía.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el jueves debido a que la relajación de los rendimientos de los bonos del Estado elevó los valores de crecimiento de alto valor, mientras los inversores esperaban los datos de la actividad empresarial y el testimonio del presidente de la Reserva Federal ante el Congreso.

Los temores de recesión se han apoderado de Wall Street por la preocupación de que el crecimiento económico y los beneficios empresariales puedan verse presionados por la subida de los tipos de interés, la guerra de Ucrania y los prolongados problemas de la cadena de suministro.

El S&P 500 (.SPX) confirmó la semana pasada la existencia de un mercado bajista, al registrar una pérdida de más del 20% desde su máximo de cierre de enero, mientras la Reserva Federal seguía adelante con su mayor subida de los tipos de interés en casi tres décadas. El Nasdaq (.IXIC), de gran peso tecnológico, ha perdido más de un 31% desde su máximo de noviembre.

En la sesión anterior, los índices bursátiles estadounidenses terminaron con ligeras pérdidas después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera que el banco central no está tratando de diseñar una recesión, sino que está plenamente comprometido con el control de los precios, incluso si al hacerlo se corre el riesgo de una recesión económica.

Su segundo día de testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes es a las 10 a.m. ET (1400 GMT). Los mercados monetarios prevén un aumento de los tipos de interés de 75 puntos básicos el mes que viene, seguido de una subida de 50 puntos básicos en septiembre.

El informe semanal de solicitudes de subsidio de desempleo se publicará a las 08:30 a.m. ET. La encuesta del PMI compuesto de S&P Global correspondiente a junio se publicará después de la apertura del mercado. Encuestas similares realizadas a primera hora del día mostraron que el crecimiento del sector manufacturero se está ralentizando desde Asia hasta Europa, ya que el aumento de la inflación hace mella en las perspectivas económicas mundiales.

Por otra parte, la Reserva Federal publicará los resultados de su prueba de resistencia de 2022, que evaluará la cantidad de capital que necesitarían los bancos para soportar una grave recesión económica. Las acciones de los grandes bancos cayeron en las operaciones previas al mercado, con Wells Fargo (WFC.N) perdiendo un 0,2%.

A las 06:54 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 141 puntos, o un 0,46%, los e-minis del S&P 500 subían 27,25 puntos, o un 0,72%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 125,5 puntos, o un 1,09%.

Tesla Inc. (TSLA.O) subió un 2% y Nvidia Corp. (NVDA.O) un 1,5% para liderar las ganancias entre las empresas de crecimiento y tecnología, mientras los rendimientos del Tesoro retrocedían.

Occidental Petroleum Corp (OXY.N) ganó un 3,3% después de que Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N), propiedad de Warren Buffett, comprara otros 9,6 millones de acciones de la petrolera, elevando su participación al 16,3%.

Snowflake Inc (SNOW.N) subió un 5,1% después de que J.P. Morgan elevara las acciones de la empresa de software en la nube a “sobreponderar” desde “neutral”.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El euro se debilitó ampliamente el jueves, ya que los decepcionantes datos de los PMI alemanes y franceses confirmaron que la economía de la zona euro está luchando por ganar tracción, lo que llevó a los operadores a recortar las apuestas sobre grandes subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

Los elevados precios en la zona euro hicieron que la demanda de productos manufacturados cayera en junio al ritmo más rápido desde mayo de 2020, cuando la pandemia del coronavirus se estaba extendiendo, y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de las fábricas de S&P Global cayó a un mínimo de casi dos años, de 52,0 a 54,6.

Tras los datos, los mercados monetarios han valorado en unos 30 puntos básicos (pb) las subidas de tipos en julio, frente a los 34 pb del lunes. Los operadores también recortaron sus expectativas de cuánto subirá los tipos el BCE a finales de 2022 a 161 puntos básicos, frente a los 176 del lunes.

Frente al dólar, la moneda única cayó un 0,6%, hasta 1,0498 dólares, situándose por debajo de la línea de 1,05 dólares por tercera vez esta semana. El euro cayó más de un 1% frente al yen japonés

Las pérdidas del euro alejaron al dólar de los mínimos anteriores y llevaron al billete verde a territorio positivo frente a sus rivales, después de que los comentarios cautelosos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pesasen el miércoles sobre el sentimiento.

Mientras que los mercados se han mantenido firmes en la opinión de que la Reserva Federal está en camino de subir los tipos de interés en otros fuertes 75 puntos básicos en julio, algunos analistas creen que el BCE y el Banco de Inglaterra adoptarán una senda de subida de tipos más suave o se arriesgarán a dañar el crecimiento.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo el miércoles que una recesión era “ciertamente una posibilidad”, lo que refleja el temor en los mercados financieros de que el ritmo de endurecimiento de la Fed frene el crecimiento. Powell testificará ante la Cámara de Representantes más tarde en el día.

La corona noruega tampoco recibió un impulso después de que el banco central de Noruega subiera sus tipos de interés de referencia en 50 puntos básicos el jueves, su mayor subida desde 2002 y el doble de lo esperado por la mayoría de los economistas.

La corona subió brevemente frente al dólar tras el anuncio de los tipos, pero luego retrocedió al fortalecerse el dólar frente a las principales divisas. La corona bajó un 0,6% frente al dólar y se mantuvo prácticamente plana frente al euro.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

Los precios del petróleo siguieron retrocediendo el jueves, ya que los inversores volvieron a evaluar los riesgos de recesión y cómo afectará a la demanda de combustible la subida de los tipos de interés.

Los futuros del crudo Brent cayeron 1,47 dólares, o un 1,3%, hasta los 110,27 dólares a las 0949 GMT, tras haber llegado a caer hasta los 108,04 dólares en la sesión.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) bajaban 1,48 dólares, o un 1,4%, a 104,71 dólares, tras haber tocado un mínimo de sesión de 102,32 dólares.

Ambas referencias se desplomaron un 3% el miércoles y están en su punto más bajo desde mediados de mayo.

Los inversores siguen evaluando hasta qué punto deben preocuparse por la posibilidad de que los bancos centrales empujen la economía mundial a la recesión mientras intentan frenar la inflación con subidas de los tipos de interés.

El jefe de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, dijo el miércoles que el banco central no estaba tratando de diseñar una recesión para detener la inflación, sino que estaba plenamente comprometido con el control de los precios, incluso si al hacerlo se corre el riesgo de una recesión económica.

Mientras tanto, Rusia sigue buscando clientes alternativos para su petróleo.

El presidente Vladimir Putin dijo el miércoles que Rusia estaba reorientando su comercio y sus exportaciones de petróleo hacia países del grupo de economías emergentes BRICS tras las sanciones occidentales por el conflicto de Ucrania.

Las importaciones chinas de crudo procedentes de Rusia aumentaron en mayo un 55% respecto al año anterior y alcanzaron máximos históricos.

Reuters también informó de que la India está proporcionando la certificación de seguridad para docenas de buques gestionados por una filial del grupo naviero ruso Sovcomflot, lo que permite las exportaciones de petróleo a la India y otros lugares después de que los certificadores occidentales retiraran sus servicios.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que apruebe una suspensión de tres meses del impuesto federal sobre la gasolina para ayudar a combatir los precios récord en los surtidores y proporcionar un alivio temporal a las familias estadounidenses este verano.

La Administración de Información Energética de EE.UU. dijo que sus datos semanales sobre el petróleo, cuya publicación estaba prevista para el jueves, se retrasarán como mínimo hasta la semana que viene debido a problemas del sistema.

El oro cotizó a la baja el jueves, ya que el fortalecimiento del dólar y los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sobre el compromiso del banco central de frenar la subida de los precios atenuaron su atractivo como refugio.

El oro al contado cayó un 0,4% a 1.829,89 dólares por onza a las 1056 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. bajaron un 0,4% hasta los 1.830,70 dólares.

Aunque el metal precioso se considera una cobertura contra la inflación y la inestabilidad económica, también compite con el dólar como reserva de valor. Por lo tanto, un dólar más fuerte hace que los lingotes de oro sean más caros para los compradores extranjeros.

Se espera que el oro se enfrente a una presión gradual a la baja y se mueva hacia los 1.800 dólares, cuando Powell reitere la senda de subida de tipos y el dólar también se fortalezca, dijo el analista de Bank of China International Xiao Fu.

El aumento de los tipos de interés en EE.UU. incrementa el coste de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento.

El miércoles, Powell señaló que la Reserva Federal no está tratando de crear una recesión para detener la inflación, sino que está plenamente comprometida con el control de los precios, incluso si al hacerlo se corre el riesgo de una recesión económica.

Powell tiene que volver a testificar en Washington D.C. el jueves.

La plata al contado cayó un 1%, hasta 21,17 dólares la onza, y el platino bajó un 0,7%, hasta 920,06 dólares. El paladio subió un 0,3%, hasta los 1.869,70 dólares.

Los lingotes de plata se han acumulado en la empresa rusa Polymetal, que busca nuevos destinos de exportación para sustituir a Europa. Polymetal no se ha visto directamente afectada por las sanciones occidentales, pero, junto con otros productores rusos de materias primas, se ha visto afectada por los bancos y transportistas occidentales que han reducido sus operaciones con empresas rusas.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las nuevas solicitudes de desempleo para EEUU junto con los datos de PMI manufacturero para el país.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con más de 11 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.