Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera con caídas de -1.4% ante nuevos temores de recesión.
- Bitcoin y Ethereum caen con fuerza hacia niveles clave. La incertidumbre aumenta la venta en las criptos.
- Petroleo WTI y el Cobre retoman las caídas ante menor proyección de crecimiento mundial.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando con caídas considerables a raíz de temores de recesión, caídas en las materias primas y preocupación respecto al crecimiento mundial.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves en el último día de una primera mitad de año desalentadora por la preocupación de que los bancos centrales decididos a controlar la inflación obstaculicen el crecimiento económico mundial.
Los inversores también están a la espera de la lectura de la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, que se conocerá a las 8.30 a.m. ET, para ver si el aumento de los precios ha tocado techo.
Se espera que un informe del Departamento de Comercio muestre que el índice de precios del gasto de consumo personal básico, que excluye los componentes volátiles de los alimentos y la energía, probablemente subió un 0,4% en mayo, en comparación con el aumento del 0,3% del mes anterior.
Los mercados se han debatido entre las preocupaciones por el crecimiento y la inflación, y los jefes de los bancos centrales de todo el mundo han dado prioridad a las medidas para reducir a toda costa una inflación bien arraigada.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se ha comprometido a no dejar que la economía estadounidense se deslice hacia un “régimen de mayor inflación”, incluso si eso significa elevar los tipos de interés a niveles que pongan en riesgo el crecimiento.
El índice S&P 500 (.SPX) se encaminaba a terminar el primer semestre del año con la mayor caída porcentual desde 1970, mientras que el Nasdaq Composite (.IXIC) se encaminaba a las mayores caídas de su historia durante el mismo periodo.
El Promedio Industrial Dow Jones (.DJI) se encaminó a su mayor caída porcentual de enero a junio desde la crisis financiera, y los tres principales índices están destinados a registrar sus segundas caídas trimestrales consecutivas, por primera vez desde 2015.
En los últimos días, los responsables de la política monetaria de la Fed han fijado las expectativas de su segunda subida consecutiva de los tipos de interés en 75 puntos básicos en julio, incluso cuando los datos económicos pintan un panorama sombrío para el consumidor estadounidense.
Las acciones de crecimiento de gran capitalización, incluyendo Microsoft Corp (MSFT.O), Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O) y Tesla Inc (TSLA.O) cayeron entre un 1,7% y un 2,4% en las operaciones previas al mercado, liderando los descensos del día.
A las 6:08 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 317 puntos, o 1,02%, los e-minis del S&P 500 perdían 49,75 puntos, o 1,3%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 195,25 puntos, o 1,67%.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
La libra esterlina subió el jueves frente al dólar y el euro, ya que los inversores se desentendieron de los datos oficiales que revelaron un déficit por cuenta corriente récord en el Reino Unido a principios de 2022.
A las 0837 GMT, la libra subía un 0,2% frente al dólar, a 1,21485 dólares, y la unidad británica también se fortalecía frente a un euro más débil, subiendo un 0,2%, a 85,970 peniques.
Pero mientras los banqueros centrales británicos lidian con la tarea de domar la inflación al tiempo que evitan una grave recesión económica, la moneda sigue en camino de su mayor caída de seis meses frente al dólar estadounidense desde 2016, el año del referéndum del Brexit.
Los datos del jueves mostraron que Gran Bretaña acumuló un déficit récord en su cuenta corriente en los primeros tres meses de este año, ya que el déficit se disparó a 51.700 millones de libras (62.800 millones de dólares) o el 8,3% del producto interior bruto.
El Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés en cinco ocasiones desde diciembre y su próximo anuncio de tipos es el 4 de agosto, y algunos agentes del mercado esperan una subida mayor, de 50 puntos básicos, en la próxima reunión.
La inflación alcanzó el mes pasado un récord de 40 años, el 9,1%, el nivel más alto de los países del G7.
Sin embargo, las expectativas de una subida mayor se vieron atenuadas el miércoles después de que el Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, adoptara un tono más suave, afirmando que el banco central no tendrá que actuar necesariamente con “fuerza” para controlar la inflación.
La postura de Bailey fue secundada por la nueva responsable del Banco de Inglaterra, Swati Dhingra, que abogó por un endurecimiento muy gradual a la luz de una desaceleración económica más rápida de lo esperado.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Se espera que los precios del petróleo se mantengan por encima de los 100 dólares el barril este año mientras Europa y otras regiones luchan por desprenderse del suministro ruso, según mostró el jueves un sondeo de Reuters, aunque los riesgos económicos podrían frenar la subida.
Un sondeo de 34 economistas y analistas pronosticó que el crudo Brent promediará 106,82 dólares el barril en 2022, la predicción más alta para el año hasta ahora, frente a un consenso de 101,89 dólares en mayo.
El Brent ha promediado unos 105 dólares el barril este año, y ahora cotiza en torno a los 116 dólares el barril, en medio de la preocupación por la oferta.
La capacidad de producción mundial de crudo excedente en mayo de 2022 fue menos de la mitad de su promedio de 2021, dijo la semana pasada la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, mientras se afianzan las sanciones occidentales a Rusia por su invasión de Ucrania. Las exportaciones rusas representan alrededor del 7% de la oferta mundial.
Los analistas prevén un crecimiento de la demanda de entre 2,3 y 5 millones de barriles diarios (bpd) este año, y de entre 2 y 2,4 millones de bpd en 2023, ya que la escasa oferta eclipsa las preocupaciones sobre la demanda.
La atención se centrará en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y en la OPEP+, que incluye a Rusia, al iniciar una serie de reuniones. Según las fuentes, es poco probable que se produzca un gran cambio de política.
El crudo estadounidense se situó en una media de 102,82 dólares por barril en 2022, frente a los 97,82 dólares del consenso de mayo.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos los precios del gasto en consumo personal PCE y las nuevas solicitudes de desempleo para EEUU.
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