Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana cae con el Nasdaq retrocediendo -1.7%. La inflación pesa y hace temer a los inversionistas de una recesión.
- La volatilidad en las criptomonedas se mantiene. Ripple cae -11% mientras que el Bitcoin se aproxima a quebrar los $28.000 usd.
- El Dollar Index (DXY) retoma las alzas y quiebra los $104.50 al acumular alzas de +0.59%.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio negativo con el Nasdaq 100 liderando las caídas al quebrar los 11.800 puntos. El temor a que una inflación descontrolada lleve a cambios bruscos en la política monetaria de Estados Unidos y que esto, por consecuencia, genere una recesión han aumentado. A esto se le suma la brusca volatilidad dentro del mercado de las criptomonedas que podría estar causando estragos en aquellos inversionistas que ingresaron en puntos muy altos.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves, con los valores de crecimiento liderando los descensos, ya que los inversores temen que las agresivas subidas de los tipos de interés para frenar una inflación que lleva décadas en aumento puedan llevar a la economía a una recesión.
Los valores de megacapitalización Meta (FB.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), propietaria de Google, Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com (AMZN.O) y Tesla Inc (TSLA.O) cayeron entre un 1% y un 2,1% en las operaciones previas al mercado.
Los fabricantes de chips Intel Corp (INTC.O), Advanced Micro Devices (AMD.O) y Nvidia Corp (NVDA.O) bajaron entre un 0,7% y un 1,8%.
El índice Nasdaq (.IXIC), de gran peso en el sector tecnológico, se desplomó más de un 3% el miércoles, con lo que las pérdidas en lo que va de año ascienden al 27,4%, después de que los datos mostraran que los precios al consumo en EE.UU. se moderaron en abril, aunque es probable que se mantengan calientes durante un tiempo y que la Reserva Federal siga pisando el freno para enfriar la demanda.
Los valores de crecimiento, que lideraron el repunte de Wall Street desde los mínimos de la pandemia en 2020, se han llevado la peor parte de la venta este año, ya que sus rendimientos y valoraciones se descuentan más cuando los tipos suben.
El índice de crecimiento del S&P 500 (.IGX) ha bajado un 25,6% en lo que va de año, frente a la caída del 8,4% de su homólogo de valor (.IVX), que alberga sectores sensibles a la economía como los bancos, la energía y los industriales.
La atención se centrará ahora en los datos del índice de precios al productor (IPP) de EE.UU. y en la cifra de solicitudes semanales de subsidio de desempleo a las 08:30 a.m. ET.
Los operadores están valorando un 63% de posibilidades de una subida de 75 puntos básicos por parte de la Fed en junio. IRPR
A las 06:41 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 166 puntos, o 0.52%, los e-minis del S&P 500 perdían 26.25 puntos, o 0.67%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 133.75 puntos, o 1.12%.
Entre otros valores, Walt Disney Co (DIS.N) cayó un 4,8% después de que sus ingresos y beneficios del segundo trimestre no alcanzaran las estimaciones y de que el gigante del entretenimiento advirtiera que las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de los salarios podrían presionar las finanzas.
El fabricante de proteínas de origen vegetal Beyond Meat Inc. (BYND.O) se desplomó un 24,2% y se encaminó a abrir por debajo de su precio de salida a bolsa al dispararse las pérdidas trimestrales.
Rivian Automotive Inc (RIVN.O) subió un 2,7% después de que el fabricante de vehículos eléctricos mantuviera su objetivo de producción de 25.000 unidades para 2022.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar subió el jueves a nuevos máximos de dos décadas, ya que el temor a que el endurecimiento de las políticas monetarias para frenar la creciente inflación perjudique a la economía mundial frenó el sentimiento de riesgo y llevó a los inversores a refugiarse en las divisas.
Los datos del miércoles mostraron que el crecimiento de los precios al consumo en EE.UU. se ralentizó bruscamente en abril, lo que sugiere que la inflación probablemente ha alcanzado un máximo, aunque es probable que siga siendo elevada.
Los datos confirmaron las expectativas de nuevas subidas agresivas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Las acciones asiáticas cayeron a su nivel más bajo en dos años, las europeas se desplomaron y el precio del petróleo bajó un 2%.
El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, subió un 0,4%, hasta 104,45, tras alcanzar su máximo desde diciembre de 2002, con 104,54.
A pesar de las crecientes expectativas de una subida de tipos en julio, el euro siguió presionado por el temor a que la guerra de Ucrania y el aumento de los precios de la energía puedan llevar a la eurozona a una recesión este mismo año.
El euro cayó un 0,8% hasta los 1,0427 dólares, después de tocar su mínimo desde enero de 2017 en 1,0422 dólares.
Los analistas de Mizuho señalaron que el sentimiento de riesgo se agrió aún más debido a las noticias relacionadas con la situación del COVID de China.
Las autoridades de Shanghái peinaron la ciudad el jueves en busca de sus últimos casos de COVID-19 para despejar el camino hacia la salida de un doloroso cierre de seis semanas.
El yuan chino llegó a caer hasta 6,8292 por dólar, su nivel más bajo desde septiembre de 2020, con un descenso del 0,7%.
El dólar australiano y el kiwi cayeron alrededor de un 1% frente al billete verde, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2020. ,
El yen subió un 1% frente al dólar, ya que el dinero fluyó hacia activos de refugio. Sin embargo, no se alejó de su nivel más bajo desde abril de 2002, ya que la retórica de la Reserva Federal, de corte belicista, siguió pesando sobre la moneda japonesa.
Un responsable de la política del Banco de Japón dijo que no era apropiado cambiar la política monetaria para controlar los tipos de cambio, desechando la idea de contrarrestar las caídas del yen con subidas de tipos.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo cayeron más de un 1% el jueves en una semana volátil, ya que las preocupaciones económicas y los temores de recesión persiguieron a los mercados financieros mundiales, superando las preocupaciones de suministro y las tensiones geopolíticas en Europa.
Los futuros del crudo Brent LCOc1 bajaron 1,25 dólares, o un 1,2%, a 106,26 dólares el barril a las 0303 GMT. Los futuros del crudo WTI CLc1 caían 1,24 dólares, o un 1,2%, a 104,47 dólares el barril.
Los precios del petróleo están bajo presión esta semana, junto con los mercados financieros mundiales, por el nerviosismo ante la subida de los tipos de interés, la mayor fortaleza del dólar estadounidense en dos décadas, la preocupación por la inflación y la posible recesión. Los prolongados cierres de COVID-19 en el principal importador de crudo del mundo, China, también han afectado al mercado.
El IPC general de EE.UU. para los 12 meses hasta abril se disparó un 8,3%, reafirmando la preocupación de que los tipos de interés tendrán que subir rápidamente para controlarlo.
Sin embargo, la preocupación por la oferta derivada de la invasión rusa de Ucrania ha reforzado el mercado, y los precios han subido más de un 35% en lo que va de año. La prohibición de la Unión Europea sobre el petróleo procedente de Rusia, uno de los principales proveedores de crudo y combustibles de la UE, que podría restringir aún más el suministro mundial, está apuntalando los precios.
La UE sigue regateando los detalles del embargo ruso. La votación necesita un apoyo unánime, pero se ha retrasado porque Hungría se opone a la prohibición porque sería demasiado perjudicial para su economía.
El miércoles, los precios del petróleo se dispararon un 5% después de que Rusia sancionara a 31 empresas con sede en países que impusieron sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania.
Esto generó inquietud en el mercado al mismo tiempo que los flujos de gas natural ruso hacia Europa a través de Ucrania cayeron en una cuarta parte. Fue la primera vez que las exportaciones a través de Ucrania se interrumpieron desde la invasión.
Las ganancias de los precios se han visto limitadas por la preocupación por la destrucción de la demanda en China, que intenta frenar la propagación del coronavirus.
En Estados Unidos, los inventarios comerciales de crudo aumentaron la semana pasada debido a una liberación récord de petróleo de las reservas estratégicas estadounidenses, pero las reservas de gasolina disminuyeron antes de la temporada alta de demanda de conducción en verano, según informó el miércoles la Administración de Información Energética.
El precio del oro bajó el jueves, ya que el dólar alcanzó un nuevo máximo de dos décadas después de que los datos de inflación de abril en Estados Unidos reforzaran las expectativas de que la Reserva Federal mantendría su agresiva hoja de ruta de subidas de tipos.
El oro al contado cayó un 0,2%, hasta los 1.848,15 dólares por onza a las 0959 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. bajaron un 0,2% a 1.849,20 dólares.
El índice del dólar subió a nuevos máximos de dos décadas, ya que la preocupación de que las políticas monetarias más estrictas para frenar la creciente inflación perjudiquen a la economía mundial, frenó el sentimiento de riesgo y llevó a los inversores a refugiarse en la moneda.
El dato de la inflación se produce después de que la semana pasada la Reserva Federal subiera su tipo de interés de referencia a un día en medio punto porcentual, la mayor subida en 22 años.
También existe el riesgo de que los bancos centrales se excedan y planteen riesgos de recesión, lo que podría apoyar al oro, añadió Shah.
El oro es muy sensible a la subida de los tipos de interés en EE.UU. y al aumento de los rendimientos, que aumentan el coste de oportunidad de mantener lingotes sin rendimiento y también tienden a impulsar el dólar en el que se cotiza el oro. Sin embargo, se considera un depósito de valor seguro durante las crisis económicas y políticas.
Sin embargo, la caída del oro se vio limitada por el descenso del rendimiento del Tesoro a 10 años, que alcanzó su nivel más bajo en dos semanas.
La plata al contado cayó un 1,4%, hasta los 21,25 dólares por onza, el platino bajó un 2,6%, hasta los 966,21 dólares, y el paladio cayó un 3,2%, hasta los 1.969,85 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
La actual volatilidad de las criptomonedas, que hizo que el Bitcoin cayera hasta un 10,5% esta mañana antes de recuperarse, continúa en medio de la incertidumbre sobre el destino de las stablecoins. Terra, una de las ofertas más exóticas, ha caído un 99,95% desde la vinculación 1:1 con el dólar en la última semana.
La moneda estable Tether, mucho más utilizada, que afirma estar respaldada por activos reales, incluido el dólar estadounidense, también ha visto cómo su paridad se ha visto afectada. La caída del Bitcoin, que se produce en medio de un movimiento global de riesgo mucho más amplio, vuelve a poner en tela de juicio la función de la criptodivisa como cobertura contra la inflación.
El bitcoin cayó a su nivel más bajo en 16 meses hoy, lo que provocó una huida de los activos de riesgo, como las acciones tecnológicas, mientras que el colapso de TerraUSD, una de las denominadas “stablecoin”, subrayó la tensión en los mercados de criptodivisas.
El bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, subió un 1%, hasta los 28.797 dólares, después de haber tocado su mínimo desde diciembre de 2020. Ha perdido un tercio de su valor en las últimas ocho sesiones.
En cuanto a Ripple, esta cripto está acumulando un retroceso de 11.39% y cotiza en $0.3687, mientras que Ethereum se encuentra operando en torno a los $1.945 dólares que cae -6.87%.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el índice de precios al productor y nuevas peticiones de subsidio por desempleo para EEUU.
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