Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana sube +0.25% ante incertidumbre por cifras de crecimiento de EEUU y declaraciones de Powell.
- USDJPY continúa con alzas y busca quebrar los 136.500 en medio de alzas en el dólar.
- Petroleo WTI sube +1.43% y se encuentra en búsqueda de 116 dólars por barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando con leves alzas ante la expectativa de conocer las cifras de crecimiento para EEUU a través del PIB. A esto se le suman declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hoy en un foro del Banco Central Europeo.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el miércoles después de que varios responsables de la política de la Reserva Federal abogaran por una subida más rápida de los tipos de interés para reducir la elevada inflación.
Los inversores están ahora a la espera de más datos para determinar si la economía estadounidense puede soportar fuertes subidas de tipos. El martes, los datos mostraron que la confianza de los consumidores estadounidenses cayó a su nivel más bajo en 16 meses en junio, debido a la preocupación por la alta inflación y los crecientes riesgos de recesión.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará en un foro del Banco Central Europeo más tarde en el día. Sus comentarios serán analizados para ver si hay algún cambio en la postura agresiva de la Reserva Federal sobre la lucha contra la inflación.
Los mercados también digirieron un informe que decía que la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, abogaba por otra subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos (pb) en la reunión de julio del banco central estadounidense, si las condiciones económicas se mantienen.
La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, apoyaron el martes nuevas subidas rápidas de los tipos de interés y se opusieron a los temores de que el fuerte aumento de los costes de los préstamos desencadene una fuerte recesión.
El índice de referencia S&P 500 (.SPX) se encaminaba a su mayor caída en la primera mitad de un año desde 1970, y junto con el Dow y el Nasdaq se dirigía a una segunda caída trimestral consecutiva por primera vez desde 2015.
El Departamento de Comercio publicará sus estimaciones finales del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre a las 8:30 am ET, se espera que muestre una caída anualizada del 1,5% del PIB.
A las 7:00 am ET, los e-minis del Dow bajaban 28 puntos, o 0,09%, los e-minis del S&P 500 bajaban 8,25 puntos, o 0,22%, y los e-minis del Nasdaq 100 bajaban 34,5 puntos, o 0,3%.
Las acciones de Tesla (TSLA.O) lideraron los descensos entre los valores de crecimiento, incluidos Apple Inc (AAPL.O), Netflix Inc (NFLX.O) y Amazon.com Inc (AMZN.O), que cayeron entre un 0,5% y un 1,5% en las operaciones previas al mercado.
Pinterest Inc. (PINS.N) ganó un 3,2% después de que la plataforma de medios sociales dijera que el ex ejecutivo de Alphabet Inc. (GOOGL.O), Bill Ready, reemplazaría a su director general de larga data, que se retira.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El euro se estabilizó el miércoles tras caer a su mínimo de seis días, reaccionando a la publicación de datos contradictorios sobre la inflación en Alemania y España, que crearon un contexto difícil para la formulación de la política del Banco Central Europeo.
La moneda única europea bajó en las primeras operaciones de Londres después de que se conocieran los precios de junio en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia (NRW), que fueron un 0,1% inferiores a los de mayo.
Pero el euro recortó esas pérdidas, aplanándose en el día, después de que los datos mostraran que la inflación española a 12 meses había subido al 10,2% en junio, por encima del 8,7% de mayo y superando el 10% por primera vez desde abril de 1985.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablarán a las 1300 GMT.
El martes, Lagarde no ofreció ninguna visión nueva sobre la trayectoria de los tipos de interés europeos en el foro anual del BCE.
Se espera que el BCE suba los tipos de interés en julio por primera vez en una década, siguiendo a sus homólogos mundiales, para tratar de enfriar la aceleración de la inflación, aunque los economistas están divididos en cuanto a la magnitud de cualquier subida en medio de los riesgos de que el aumento del coste de los préstamos pueda dañar más las perspectivas de crecimiento.
Para aliviar algunas de las preocupaciones del BCE sobre la economía, otra serie de datos mostraron el miércoles que el sentimiento económico de la zona del euro se deterioró un poco menos de lo esperado en junio, ya que los consumidores y el comercio minorista se mostraron más desanimados, pero el ánimo de los sectores industrial y de servicios mejoró.
El euro se estabilizó frente al dólar y se situó en 1,0525 dólares a las 1105 GMT, después de haber caído hasta 1,0486 dólares anteriormente.
El índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a seis divisas, subió después de haber alcanzado un máximo de seis días, debido a que los inversores buscaban seguridad en los activos estadounidenses, mientras las acciones caían en todo el mundo debido al creciente riesgo de recesión.
El índice del dólar, que es un refugio seguro, subió un 0,02%, hasta 104,5, pero se mantuvo por debajo del máximo de dos décadas alcanzado hace dos semanas.
Otro refugio seguro, el franco suizo, subió un 0,65% frente al euro, hasta 1,0001, su nivel más alto frente a la moneda única desde marzo.
Las acciones europeas cayeron, tras las fuertes pérdidas de Wall Street el martes, después de que una fuerte caída de la confianza de los consumidores estadounidenses avivara la preocupación por una desaceleración económica en un momento en que la Reserva Federal de Estados Unidos se apresura a subir los tipos de interés para frenar la inflación.
La libra esterlina se tambaleó cerca de los mínimos de una semana frente al dólar el miércoles, ya que la preocupación por la ralentización del crecimiento económico y los riesgos políticos persisten un día después de que Escocia propusiera un referéndum de independencia.
Los inversores también prestarán mucha atención a las declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en busca de cualquier indicio sobre los planes de subir los tipos de interés en su reunión de agosto. Bailey tiene previsto intervenir en un foro de banqueros centrales en Sintra, Portugal.
Hacia las 0742 GMT, la libra se mantenía plana en 1,2183 dólares, cerca del nivel más bajo en casi una semana. Frente al euro, la libra subía un 0,2%, a 86,20 peniques, desde un mínimo de casi dos semanas.
El Banco de Inglaterra se enfrenta a la difícil tarea de controlar las presiones sobre los precios, que en mayo alcanzaron su nivel más alto en 40 años, el 9,1%, sin dañar aún más la economía con un endurecimiento de la política monetaria.
El banco ha dicho que actuará “con fuerza” si es necesario para combatir la inflación, pero las malas perspectivas macroeconómicas han supuesto un ritmo más gradual hasta ahora para las subidas de tipos, lo que ha ampliado un diferencial de política en comparación con los Estados Unidos.
Los mercados monetarios prevén una subida de los tipos de interés del Banco de Inglaterra de 25 puntos básicos en agosto y dan un 78% de posibilidades a una subida de 50 puntos básicos.
El riesgo político también aumenta después de que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, propusiera el martes otro referéndum de independencia para octubre de 2023.
Johnson y su Partido Conservador, que está en la oposición en Escocia, se oponen firmemente a un referéndum, diciendo que la cuestión se resolvió en 2014, cuando los escoceses votaron en contra de la independencia por 55% a 45%.
La libra esterlina ha caído más de un 9% desde principios de año frente a un dólar en alza y se encamina a su mayor caída en seis meses desde noviembre de 2016.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron por cuarta sesión consecutiva el miércoles, ya que la preocupación por la escasez de oferta contrarrestó la inquietud por el debilitamiento de la economía mundial.
Los futuros del crudo Brent para agosto subían 87 centavos a 118,85 dólares el barril a las 1132 GMT. El contrato de agosto vence el jueves y el contrato de septiembre, más activo, se situaba en 114,79 dólares, con una subida de 99 centavos, o un 0,87%.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 1,20 dólares, o un 1,1%, a 112,96 dólares el barril.
Ambos contratos subieron más de un 2% el martes, ya que la preocupación por la escasez de suministros debida a las sanciones occidentales a Rusia superó el temor a que la demanda se ralentice en una posible recesión futura.
Los precios subieron cuando los países del G7 acordaron explorar opciones para imponer topes de precios a las exportaciones de petróleo ruso.
También apoyaron los precios las preocupaciones sobre la capacidad de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos de activar su capacidad de reserva para compensar la pérdida de suministro ruso.
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo esta semana que le habían dicho que estos productores tendrían dificultades para aumentar más la producción.
La OPEP y la OPEP+, que incluye a aliados como Rusia, comenzaron una serie de reuniones de dos días el miércoles, y las fuentes dijeron que las posibilidades de un gran cambio de política parecen poco probables este mes.
Los analistas también advirtieron de que los disturbios políticos en Ecuador y Libia podrían reducir aún más la oferta.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el PIB de de crecimiento para EEUU.
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