Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana opera al alza en el pre-mercado y sube +0.4%. Hoy conoceremos el PMI de manufactura de EEUU.
  • El Bitcoin (BTCUSD) sube +8.65% tras dichos de Jerome Powell, presidente de la FED.
  • El USDOLLAR pierde terreno frente a sus contrapartes. El euro y libra ganan terreno y respiran tras las caídas de ayer.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana logra avanzar en el pre-mercado de esta primera jornada de trading del mes de octubre. Hoy el PMI de manufactura estará en la mira de los inversionsitas. ¿Logrará sorprender?

La actividad manufacturera mundial se ha visto muy afectada por los cuellos de botella en la cadena de suministro y el aumento de los costes, agravados por los cierres de fábricas inducidos por la pandemia en Asia y los signos de ralentización del crecimiento chino, según mostraron las encuestas el viernes.

Mientras que en los países en los que los brotes de la variante del coronavirus Delta han remitido se ha producido una mejora de la actividad, el crecimiento se ha reducido en algunos de ellos, ya que la escasez de chips y las interrupciones del suministro han afectado a los que todavía están luchando por librarse del golpe de la COVID-19.

El crecimiento del sector manufacturero de la zona euro y del Reino Unido siguió siendo fuerte, pero la actividad se vio afectada por problemas logísticos, escasez de productos y escasez de mano de obra, que probablemente persistirán y mantendrán las presiones inflacionistas.

Por otro lado, la inflación en la zona de la moneda común se disparó a un máximo de 13 años del 3,4% el mes pasado, según mostraron el viernes los datos oficiales preliminares, muy por encima del objetivo del 2,0% del Banco Central Europeo.

En este momento, el EuroStoxx 50, el DAX alemán y el IBEX de España se encuentran operando al alza y subiendo +0.5%.

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el viernes, con los sectores económicamente sensibles liderando los descensos antes de las lecturas clave sobre la inflación y la actividad industrial, mientras que el progreso hacia un paquete de infraestructura bipartidista seguía en el punto de mira.

Las empresas petroleras, como Exxon Mobil y Chevron Corp, cayeron alrededor de un 0,9% antes de la apertura del mercado, mientras que los grandes bancos Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs Group cayeron un 1% cada uno.

Los valores industriales Caterpillar Inc, Deere & Co y Nucor Corp también se vieron presionados después de que los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. retrasaran la votación prevista para el jueves sobre un proyecto de ley bipartidista de infraestructuras de 1 billón de dólares.

Estos valores son los que más se beneficiarían del gasto gubernamental en infraestructuras.

Wall Street cerró el jueves con una fuerte caída y el S&P 500 registró su peor mes desde el inicio de la crisis sanitaria mundial, tras un mes y un trimestre tumultuosos, arruinados por la preocupación por el COVID-19, los temores a la inflación y las disputas presupuestarias en Washington.

Todas las miradas están puestas ahora en el gasto de los consumidores, la inflación y los datos de actividad de las fábricas que se publicarán más tarde en busca de señales de salud económica y de pistas sobre el calendario de la Reserva Federal para la reducción de sus compras de activos y la subida de los tipos de interés.

El presidente Joe Biden firmó una medida para seguir financiando el gobierno hasta el 3 de diciembre, aunque los demócratas y los republicanos del Congreso siguieron discutiendo sobre el aumento del techo de la deuda más allá de los 28,4 billones de dólares para evitar un impago de los Estados Unidos.

A las 6:21 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 163 puntos, o un 0,48%, los e-minis del S&P 500 perdían 17,25 puntos, o un 0,4%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 48,75 puntos, o un 0,33%.

El S&P 500 cerró el jueves por debajo de su media móvil de 100 días (DMA), un indicador técnico muy vigilado, por primera vez desde noviembre de 2020. Los tres principales índices de Wall Street cotizan por debajo de sus 100 DMA.

Las acciones tecnológicas de megacapitalización y se deslizaron antes de la campana de apertura.

El índice FANG+TM de la Bolsa de Nueva York, que alberga algunos de estos valores, cayó un 3,7% en el periodo de julio a septiembre, rompiendo su racha de cinco trimestres de ganancias.

Merck & Co Inc saltó un 4,7% después de que el fármaco oral experimental de la farmacéutica para el COVID-19, el molnupiravir, redujera en torno al 50% la posibilidad de hospitalización o muerte de los pacientes con riesgo de enfermedad grave en un estudio.

¿Qué novedades tenemos en el frente de la pandemia?

Australia levantará el próximo mes una de las restricciones fronterizas internacionales más duras para sus ciudadanos, mientras que la vecina Nueva Zelanda registró más infecciones por el coronavirus Delta en su capital.

Rusia informó de 887 muertes relacionadas con el coronavirus, el mayor número de muertes en un solo día que ha registrado desde que comenzó la pandemia y el cuarto día consecutivo en que ha establecido ese récord.

Nueve personas murieron al producirse un incendio en una unidad de cuidados intensivos de un hospital rumano que trataba a pacientes con COVID-19, según informaron las autoridades, el tercer incendio hospitalario mortal del país en menos de un año.

A partir del 4 de octubre, los alumnos ya no tendrán que llevar máscaras protectoras en las escuelas primarias francesas de las zonas con una baja tasa de infección por COVID-19, según un decreto del gobierno.

La Unión Europea ampliará un mecanismo para supervisar y potencialmente limitar la exportación de vacunas contra el COVID-19 desde el bloque, dijo un funcionario de la UE.

Las autoridades de Los Ángeles señalaron que votarían la próxima semana para prohibir a las personas no vacunadas la entrada a la mayoría de los negocios de la segunda ciudad más grande de Estados Unidos.

La empresa japonesa Takeda Pharmaceutical afirmó que un “error humano” provocó la entrada de contaminantes metálicos en las dosis de la vacuna Moderna, lo que llevó a su retirada.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

En el mercado de divisas (forex), el dólar comenzó el último trimestre de 2021 cerca de sus niveles más altos del año, y se dirigía a su mejor semana desde junio, ya que los inversores esperaban que la Reserva Federal, con su discurso de halcón, subiera los tipos de interés en Estados Unidos antes que sus principales homólogos.

El sentimiento de cautela del mercado debido a la preocupación por el COVID-19, los tambaleos en el crecimiento de China y el estancamiento de Washington ante la inminente fecha límite para elevar el límite de endeudamiento del gobierno de Estados Unidos también prestaron apoyo al dólar, que se considera un activo de refugio.

El euro subió un 0,1% el viernes, a 1,1588 dólares, pero ha caído cerca de un 1,3% durante la semana, y ha atravesado el principal soporte en torno a 1,16 dólares, para tocar sus niveles más bajos desde julio de 2020. La libra esterlina ganó un 0,3% para cotizar justo por encima de un mínimo de 9 meses, a 1,3516 dólares.

El yen se recuperó de un mínimo de 19 meses durante la noche, pero ha perdido un 0,6% en la semana y el doble en quince días, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense ha atraído los flujos de Japón hacia el dólar. La última vez que cotizó fue a 111,21 por dólar.

Los rendimientos del Tesoro a 10 años han subido por sexta semana consecutiva y los rendimientos reales a 10 años, descontada la inflación, están subiendo mucho más rápido que sus homólogos en Europa.

Las divisas de las materias primas rebotaron el jueves contra el dólar tras un informe de Bloomberg en el que se informaba de que China había ordenado a las empresas energéticas que se aseguraran el suministro para el invierno a toda costa, pero el viernes volvieron a estar bajo presión. El yuan offshore alcanzó un máximo de dos semanas de 6,4420.

El dólar australiano ganó un 0,3%, hasta 0,7242 dólares, y se desplomó un 3,6% en el tercer trimestre -el peor resultado de todas las divisas del G10 frente al dólar-, ya que los precios del mineral de hierro, el principal producto de exportación de Australia, cayeron con fuerza. El dólar neozelandés ganó un 0,2%, hasta 0,6911 dólares.

Los bancos centrales de ambos países se reunirán la semana que viene, y se prevé que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda suba los tipos de interés, mientras que el Banco de la Reserva de Australia mantendrá sus previsiones hasta 2024.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

En el plano de las materias primas, el petróleo cayó el viernes hasta cerca de 78 dólares el barril ante la posibilidad de que los productores de la OPEP+ aumenten su producción para aliviar las preocupaciones sobre la oferta, aunque el crudo se mantuvo a la vista de los máximos de tres años alcanzados esta semana.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocida como OPEP+, se reúne el lunes. Cuatro fuentes de la OPEP+ dijeron el jueves que el grupo estaba estudiando la posibilidad de ir más allá de un acuerdo existente para añadir 400.000 barriles diarios a la oferta cada mes.

El crudo Brent caía 47 centavos, o un 0,5%, a 77,84 dólares a las 1015 GMT, encaminándose a un descenso semanal después de tres semanas de ganancias. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense caía 53 centavos a 74,50 dólares, encaminándose a una sexta semana consecutiva de subidas.

Los precios del cobre repuntaron el viernes, pero se encaminaron a registrar un descenso semanal de casi el 3%, y los operadores advirtieron de que es probable que se produzcan más pérdidas debido a la preocupación por los precios de la energía y el crecimiento chino.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres ganaba un 1,7% hasta los 9,087 dólares la tonelada a las 1000 GMT, después de haber caído un 2,4% en la sesión anterior.

El oro cedió el viernes debido a que el dólar se fortaleció por las apuestas de subidas de los tipos de interés, pero el lingote se mantuvo por encima del nivel de soporte técnico fundamental de 1.750 dólares, de camino a una pequeña ganancia semanal, ya que la preocupación por el aumento de la inflación y el crecimiento afectó al sentimiento de riesgo.

El oro al contado cayó un 0,2% hasta los 1.753,67 dólares por onza a las 0915 GMT. Los futuros del oro en EE.UU. bajaron un 0,2% a 1.754,30 dólares.

La plata subió un 0,1% a 22,22 dólares la onza, el platino subió un 0,2% a 965,11 dólares, mientras que el paladio cayó un 0,6% a 1.898,55 dólares.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

En el plano de las criptomonedas, el Bitcoin sube hoy +8% tras dichos de Jerome Powell.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que no tiene intención de prohibir las criptodivisas, pero afirmó que las stablecoins necesitan una mayor supervisión regulatoria.

Powell hizo estos comentarios en una reunión de dos horas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el jueves. En la reunión, que debía servir de foro para que los representantes preguntaran a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y a Powell sobre la respuesta del Departamento del Tesoro y de la Reserva Federal a la pandemia, hubo varias preguntas sobre las criptodivisas.

Ethereum, Ripple, BNB, Cardano y Litecoin se unen a las alzas y acumulan avances de más de un 7% en promedio.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos las cifras de PMI de manufactura para EEUU.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con mas de 9 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.

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