Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americanaopera neutra en este primer día del segundo semestre y se prepara para el PMI de manufactura.
- La empresa matriz de Facebook está recortando sus planes de contratación y preparándose para una recesión económica.
- Petroleo WTI se encuentra operando en torno a los $108.758 tras alzas de 2.64%.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana opera neutra y a la espera de los datos de PMI de EEUU, mientras conocemos que Meta Platforms está recortando sus planes de contratación y se está preparando para una recesión económica.
El segundo semestre del año comenzó con más volatilidad para las acciones mundiales el viernes, ya que la preocupación por la recesión que ha surgido en las últimas semanas también hizo que los metales y las divisas de las materias primas volvieran a bajar.
El índice MSCI de acciones mundiales (.MIWD00000PUS) ha tenido su peor comienzo de año desde su creación en 1990 en los últimos seis meses, y una caída temprana seguida de la recuperación tanto de Europa (.STOXX) como de los futuros de Wall Street apuntaban a una mayor inestabilidad en el futuro.
Asia también bajó (.MIAPJ0000PUS), y la mayor caída se produjo en Taiwán, donde el índice de referencia sensible al crecimiento (.TWII) cayó más de un 3% y alcanzó su nivel más bajo desde finales de 2020.
El Nikkei japonés (.N225) cayó un 1,75%. El dólar australiano y el neozelandés cayeron un 1% cada uno, hasta mínimos de dos años.
El cobre, sensible al crecimiento, bajó un 2,7% y se encaminó a su cuarta caída semanal consecutiva, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense y los bunds alemanes repuntaron en los mercados de renta fija.
Los datos del viernes mostraron que la producción manufacturera de la zona euro cayó por primera vez el mes pasado desde la oleada inicial de la pandemia de coronavirus en 2020, mientras que las cifras de inflación alcanzaron otro récord.
Al otro lado del Atlántico, los futuros del S&P 500 apuntaban de nuevo a la baja, después de que el índice de referencia estadounidense cerrara el jueves su peor primer semestre desde 1970.
La rápida subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal hizo que el mercado del Tesoro recibiera tal paliza que el Deutsche Bank estimó que el rendimiento del semestre fue el más pobre desde 1788, el año en que se ratificó la Constitución de Estados Unidos.
Sin embargo, han sido los indicios de que la inflación está llegando a su punto máximo y las señales de un crecimiento débil los que han comenzado a estabilizar los mercados de bonos.
Los bonos del Tesoro a dos años se encaminan a su mejor semana desde el colapso pandémico de los mercados en marzo de 2020, ya que los operadores están reduciendo las apuestas de subida de tipos.
Los movimientos volvieron a ser agitados el viernes. Sin embargo, el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años ha bajado casi 14 puntos básicos (pb) esta semana, hasta el 2,91%. El rendimiento a 10 años ha bajado unos 15 puntos básicos en la semana, hasta el 2,99%, y el rendimiento del Bund ha bajado hasta el 1,39%, desde el máximo del 1,56% del lunes.
Los futuros de los fondos de la Reserva Federal (FEDWATCH), que hace unas semanas preveían que los tipos alcanzarían el 4% el próximo año, muestran ahora que los mercados esperan recortes de los tipos a mediados de 2023 y un máximo por debajo del 3,5%.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El creciente pesimismo sobre las perspectivas de la economía mundial impulsó el viernes al dólar como refugio y presionó a las divisas sensibles al riesgo, con el dólar australiano cayendo a un mínimo de dos años.
La inflación galopante y las prisas de los bancos centrales por subir los tipos de interés y frenar el flujo de dinero barato han impulsado las ventas en todos los mercados y han hecho subir los activos considerados como apuestas más seguras.
Los nuevos datos del viernes mostraron que la inflación de la zona euro alcanzó otro récord en junio, mientras que otras estadísticas mostraron que la producción manufacturera del bloque cayó por primera vez en dos años.
El índice del dólar, que compara el billete verde con sus seis homólogos, se encamina a una ganancia semanal de casi el 1%, y subió por última vez un 0,3% en el día, a 105,060.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés en 150 puntos básicos desde marzo, la mitad de ellos el mes pasado en la mayor subida del banco central desde 1994. El mercado apuesta por otra de la misma magnitud a finales de este mes.
Las probabilidades de que Estados Unidos caiga en la recesión sin arrastrar al resto del mundo son extremadamente bajas, señalaron los estrategas de RBC Capital Markets en una nota.
Las divisas más sensibles al riesgo cayeron de forma generalizada. El dólar australiano y el dólar neozelandés cayeron más de un 1% en el día, con el australiano cayendo hasta un 1,6% a 0,67900 dólares, su mínimo desde junio de 2020. ,
El Banco de la Reserva de Australia decide su política el jueves, y los mercados esperan una subida de medio punto en su tipo de interés clave. Pero eso no ha ayudado mucho al Aussie, que en cambio ha seguido los precios de las materias primas a la baja a medida que las perspectivas económicas mundiales se deterioran.
La libra esterlina cayó más de un 1%, hasta 1,20460 dólares, un día después de que los datos oficiales mostraran un déficit récord en la cuenta corriente británica a principios de 2022.
El euro cayó hasta un 0,5%, hasta 1,04330 dólares. La última vez que bajó fue un 0,4%, a 1,04465 dólares.
Se espera que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés este mes por primera vez en una década, aunque los economistas están divididos en cuanto a la magnitud de la subida.
El yen japonés ganó hasta un 0,75% en el día, alejándose de un mínimo de 137,00 a mediados de la semana, su nivel más bajo en 24 años. La última vez que subió fue un 0,4%, a 135,235 yenes por dólar.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron un 2% el viernes, recuperando la mayor parte de los descensos de la sesión anterior, ya que las interrupciones del suministro en Libia y los cierres previstos en Noruega superaron las expectativas de que una desaceleración económica pudiera hacer mella en la demanda.
Los futuros del crudo Brent subían 2,07 dólares, o un 1,9%, a 111,10 dólares el barril a las 0911 GMT, tras haber caído a 108,03 dólares el barril al principio de la sesión.
Los futuros del crudo WTI ganaban 1,80 dólares, o un 1,7%, para situarse en 107,56 dólares el barril, después de haber retrocedido a 104,56 dólares el barril anteriormente.
Ambos contratos cayeron alrededor de un 3% el jueves, terminando el mes a la baja por primera vez desde noviembre.
La producción ha experimentado un fuerte descenso, con exportaciones diarias que oscilan entre 365.000 y 409.000 bpd, lo que supone una disminución de 865.000 bpd en comparación con la producción en “circunstancias normales”, dijo la NOC.
Por otra parte, 74 trabajadores noruegos de las plataformas petrolíferas de Equinor (EQNR.OL), Gudrun, Oseberg Sur y Oseberg Este, se pondrán en huelga a partir del 5 de julio, según informó el jueves el sindicato Lederne, lo que podría suponer la interrupción de cerca del 4% de la producción de petróleo de Noruega.
El gobierno ecuatoriano y los líderes de los grupos indígenas llegaron el jueves a un acuerdo para poner fin a más de dos semanas de protestas que habían provocado el cierre de más de la mitad de la producción de petróleo del país antes de la crisis de 500.000 bpd.
El jueves, el grupo de productores OPEP+, incluida Rusia, acordó mantener su estrategia de producción tras dos días de reuniones. Sin embargo, el club de productores evitó discutir la política a partir de septiembre.
Previamente, la OPEP+ decidió aumentar la producción cada mes en 648.000 barriles diarios (bpd) en julio y agosto, frente al plan anterior de añadir 432.000 bpd al mes.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hará un viaje de tres paradas a Oriente Medio a mediados de julio que incluye una visita a Arabia Saudí, lo que pondrá la política energética en el punto de mira, ya que Estados Unidos y otros países se enfrentan a la subida de los precios de los combustibles, que está provocando un aumento de la inflación.
Biden dijo el jueves que no presionará directamente a Arabia Saudí para que aumente la producción de petróleo para frenar la subida de los precios cuando vea al rey saudí y al príncipe heredero durante una visita este mes.
Se espera que los precios del petróleo se mantengan por encima de los 100 dólares el barril este año mientras Europa y otras regiones luchan por desprenderse del suministro ruso, según un sondeo de Reuters realizado el jueves, aunque los riesgos económicos podrían frenar la subida.
La India introdujo el viernes derechos de exportación sobre el gasóleo, la gasolina y el combustible de aviación para ayudar a mantener el suministro interno, al tiempo que imponía un impuesto extraordinario a los productores de petróleo que se han beneficiado de la subida de los precios mundiales del crudo.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos el ISM de manfuactura para EEUU.
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