Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana cae hoy -0.3% en promedio. Las declaraciones de Powell y de Luis de Guindos sobre la inflación generan presión.
- Las criptomonedas continúan con la presión bajista ante la caída de la demanda de activos riesgosos.
- El USDOLLAR retoma la senda alcista y gana terreno frente a sus contrapartes como activo de refugio.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio negativo. Las declaraciones del presidente de la FED, Jerome Powell, y del vicepresidente del BCE, Luis De Guindos, reavivó la especulación de cambios de política monetaria más pronto que tarde porque la inflación se está volviendo un problema mayor.
Los mercados bursátiles se mostraron nerviosos en las primeras horas de la jornada asiática, afectados por un aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense y por la volatilidad de los precios del petróleo ante las medidas de enfriamiento de los precios adoptadas por Estados Unidos y otros países.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) cedió un 0,24%, mientras que el índice de referencia japonés Nikkei (.N225) cayó un 1,13%, al regresar de sus vacaciones y ponerse al día con las caídas mundiales del día anterior.
Los blue chips chinos (.CSI300) se mantuvieron planos un 0,1% y suben cerca de un 0,5% en lo que va de semana, frente a una caída cercana al 1% esta semana en el índice de referencia regional asiático. Las acciones de Hong Kong (.HSI) perdieron un 0,1%.
Por otro lado, la Bolsa Europea se acopla a las caídas en Asia y hoy, el EuroStoxx 50, el Dax y el Ibex de España caen más de un 1%.
En cuanto a la Bolsa Americana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron el miércoles antes de la publicación de una serie de datos económicos, con los inversores nerviosos por la inflación y las perspectivas de subidas más rápidas de los tipos de interés de cara a las vacaciones de Acción de Gracias.
A las 8:30 am ET (1330 GMT) se publicarán los datos sobre las solicitudes semanales de desempleo, los bienes duraderos y la segunda estimación del PIB del tercer trimestre.
Los datos de consumo personal de octubre, una métrica clave que la Reserva Federal observa para medir la fortaleza del gasto del consumidor, se conocerán a las 10:00 a.m. ET (1500 GMT).
Entre los valores individuales, Nordstrom Inc. (JWN.N) se desplomó un 27,2% en las operaciones previas a la comercialización después de que el minorista dijera que los costes laborales habían mermado su beneficio trimestral y advirtiera de la escasez de productos en sus tiendas de descuento de cara a la temporada navideña.
Gap Inc. (GPS.N) se desplomó un 19,7% al rebajar sus previsiones para todo el año, ya que el minorista de ropa espera un golpe de hasta 650 millones de dólares en los ingresos debido a las interrupciones de la cadena de suministro.
Las dos empresas dieron un tono sombrío al sector antes del fin de semana de Acción de Gracias, que da inicio a la temporada de vacaciones en Estados Unidos.
La mayoría de los principales prestamistas de Wall Street también cayeron después de haber subido esta semana por la esperanza de una subida de los tipos de interés. Bank of America (BAC.N) y JPMorgan & Chase (JPM.N) lideraron las primeras pérdidas con descensos de aproximadamente medio punto porcentual cada uno.
El índice de bancos S&P 500 (.SPXBK) subió un 4,1% esta semana, siguiendo un salto en los rendimientos del Tesoro, ya que la nominación de Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal impulsó las expectativas de un pronto endurecimiento de la política monetaria.
El aumento de los tipos de interés hizo que los inversores se retiraran de los valores tecnológicos, ya que descuentan los beneficios futuros del sector. El índice Nasdaq (.IXIC) ha caído un 1,8% en lo que va de semana.
Los principales valores tecnológicos, como Apple Inc. (AAPL.O) y Microsoft Corp. (MSFT.O), cayeron un 0,5% cada uno.
La atención se centra también en las actas de la reunión de la Reserva Federal del 2 al 3 de noviembre, que se publicarán más tarde, en busca de pistas sobre el ritmo al que el banco central pretende reducir las medidas de estímulo de la era COVID. Los funcionarios de la Fed habían acordado en la reunión comenzar a reducir las compras mensuales de activos.
Los bajos volúmenes de negociación de esta semana, antes de la festividad de Acción de Gracias del jueves, y una sesión acortada el viernes, también han mantenido una alta volatilidad. El S&P 500 (.SPX) se había estabilizado un poco al alza el martes después de registrar grandes oscilaciones a lo largo del día.
A las 6:31 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 123 puntos, o un 0,34%. Los e-minis del S&P 500 perdían 13 puntos, o un 0,28%, y los del Nasdaq 100 perdían 47,75 puntos, o un 0,29%.
Entre otros movimientos previos al mercado, Tesla Inc (TSLA.O) cayó un 1,0% después de que su máximo responsable, Elon Musk, vendiera otras 934.091 acciones del fabricante de vehículos eléctricos por valor de 1.050 millones de dólares tras ejercer opciones de compra de 2,15 millones de acciones.
Las acciones de los fabricantes de ordenadores HP Inc (HPQ.N) y Dell Technologies (DELL.N) subieron un 6,4% y un 2,1%, respectivamente, después de que registraran un aumento de más de cuatro veces en los beneficios trimestrales en medio de la creciente demanda de ordenadores personales.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
Las autoridades sanitarias de todo el mundo están pidiendo un aumento de las vacunas contra el COVID-19 y de las dosis de refuerzo a medida que aumentan los casos en Estados Unidos, Europa y partes de Asia, y la Organización Mundial de la Salud prevé que se produzcan otras 700.000 muertes en Europa hasta marzo.
En Francia se registraron más de 30.000 nuevos contagios de COVID-19 en 24 horas por primera vez desde agosto, ya que el ritmo de contagio se aceleró a pesar de las nuevas medidas de distanciamiento social y el impulso a la vacunación.
La región española de Cataluña tiene previsto exigir una prueba de vacunación contra el COVID-19 o un resultado negativo para entrar en bares, restaurantes y estadios, mientras que otras regiones están impulsando restricciones similares para controlar las crecientes tasas de infección.
Los Países Bajos comenzaron a transportar a los pacientes con COVID-19 a través de la frontera con Alemania el martes para aliviar la presión en los hospitales holandeses.
Alemania debería imponer más restricciones para intentar frenar una cuarta oleada de infecciones por coronavirus, declaró el martes el Ministro de Sanidad saliente, Jens Spahn, mientras más políticos apoyaban la idea de la vacunación obligatoria.
La República Checa podría hacer obligatorias las vacunas contra el COVID-19 para las personas mayores de 60 años, así como para algunas profesiones, como los trabajadores sanitarios y sociales, según los planes que se están elaborando, dijo el martes el Primer Ministro Andrej Babis.
La Organización Mundial de la Salud dijo que otras 700.000 personas podrían morir de COVID-19 en Europa de aquí a marzo, lo que elevaría el total a más de 2,2 millones, al tiempo que instó a la gente a vacunarse y a recibir refuerzos.
El gobierno de Biden pidió a un tribunal federal de apelaciones que levantara la suspensión ordenada por el tribunal de una amplia norma sobre la vacuna contra el COVID-19 en el lugar de trabajo para evitar graves daños a la salud pública, o bien que permitiera un requisito de enmascaramiento y prueba.
El Dr. Anthony Fauci, máximo responsable de las enfermedades infecciosas en EE.UU., afirmó que la gran mayoría de los estadounidenses que han sido vacunados contra la COVID-19 deberían recibir una dosis de refuerzo y que una dosis adicional podría convertirse en la norma del país para determinar quién está totalmente vacunado.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado FOREX o de divisas, el euro cayó el miércoles después de que una encuesta mostrara que la moral de las empresas alemanas se deterioró en noviembre, mientras que la lira turca se mantuvo bajo presión, ya que el presidente Tayyip Erdogan defendió los recortes de los tipos a pesar del aumento de la inflación.
El sentimiento empresarial alemán empeoró por quinto mes consecutivo, ya que los problemas de suministro en el sector manufacturero y el aumento de las infecciones por coronavirus empañaron las perspectivas de crecimiento de la mayor economía europea. El instituto Ifo dijo que su índice de clima empresarial cayó a 96,5 desde 97,7 en octubre.
El euro cayó un 0,3% hasta su nivel más bajo desde principios de julio de 2020, a 1,1205 dólares.
La lira turca se mantuvo cerca de un mínimo histórico de 13,45, tocado el martes, cuando cayó alrededor de un 15% en el día después de que Erdogan defendiera los recientes recortes de tipos.
En las primeras operaciones, la lira se debilitó hasta 13,15 frente al dólar antes de volver a 12,55.
La moneda ha alcanzado mínimos históricos en 11 sesiones consecutivas. A pesar de que Erdogan ha defendido la política monetaria del banco central, se han generalizado las críticas de quienes piden que se actúe para revertir la caída de la moneda.
El índice del dólar tocó el miércoles un nuevo máximo de 16 meses en 96,666 antes de las actas de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC) de noviembre y después de una subida que siguió a la renominación del presidente de la Fed, Jerome Powell.
Durante la noche, el dólar neozelandés bajó tras una subida de tipos menor de la esperada.
El kiwi fue el que más se movió en una sesión asiática por lo demás tranquila y bajó un 0,4% a 0,6918 dólares después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subiera los tipos 25 puntos básicos (pb) y elevara su proyección de tipos de interés a largo plazo en 50 pb.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
Los precios del petróleo se mantenían estables el miércoles, ya que los inversores cuestionaban la eficacia de la liberación de petróleo de las reservas estratégicas por parte de Estados Unidos y se centraban en la respuesta de los productores.
Los futuros del crudo Brent bajaban 6 centavos a 82,25 dólares el barril a las 1212 GMT, tras haber subido un 3,3% el martes.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 5 centavos, o un 0,1%, a 78,55 dólares, después de haber ganado un 2,3% el día anterior.
Estados Unidos dijo que liberaría millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas en coordinación con China, India, Corea del Sur, Japón y Gran Bretaña para intentar enfriar los precios después de que la OPEP+ ignorara los llamamientos a bombear más.
Por otro lado, el oro se estabilizó el miércoles, ya que los inversores se abstuvieron de hacer grandes apuestas en el período previo a las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de noviembre y los datos económicos clave.
El oro al contado apenas variaba a 1.788,12 dólares por onza a las 1136 GMT, mientras que los futuros del oro en EE.UU. subían un 0,3% a 1.789,00 dólares.
El metal precioso se deslizó por debajo de la marca clave de 1.800 dólares a principios de esta semana, ya que la renominación del presidente de la Fed, Jerome Powell, reforzó las apuestas de un endurecimiento más rápido de la política monetaria e impulsó al dólar.
Entre otros metales preciosos, el platino al contado subió un 0,9% a 977,51 dólares la onza, el paladio subió un 0,5% a 1.877,97 dólares.
La plata cayó un 0,5%, hasta 23,53 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, las principales criptos hoy están cayendo más de un 2%.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos datos de alto impacto para EEUU.
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