Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se une a las caídas de las bolsas mundiales ante la preocupación de un agresivo endurecimiento de política monetaria.
- El Bitcoin y otras criptos retoman las caídas y acumulan retrocesos de más de un 6%.
- El Dollar Index retoma las alzas y sube +0.33% ante demanda de la divisa como activo de refugio.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana retoma las caídas ante incertidumbre por el endurecimiento de política monetaria del banco de reserva de Australia.
Las acciones europeas cayeron el martes, ya que los inversores se preocupan por la presión sobre el crecimiento económico derivada del agresivo endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales en un intento de controlar la creciente inflación.
El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) cayó un 0,5%, devolviendo la mitad de las ganancias del lunes, con las acciones tecnológicas liderando los descensos.
El banco central de Australia subió los tipos de interés como máximo en 22 años y señaló que seguiría endureciendo la política monetaria para luchar contra el aumento de los precios. Los inversores están a la espera de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y de los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana.
El BCE ha señalado subidas de tipos a partir del mes que viene, y los inversores esperan a ver si una inflación récord en mayo puede llevar a un cambio de postura en la reunión del jueves.
El viernes se espera que los datos muestren un aumento de los precios al consumo en Estados Unidos en mayo, lo que lleva a especular con la posibilidad de que la Reserva Federal tenga que seguir subiendo los tipos más allá de julio.
Para subrayar la ralentización del crecimiento económico, los datos mostraron que los pedidos industriales alemanes cayeron más de lo esperado en abril, el tercer descenso consecutivo, impulsado por el debilitamiento de la demanda y el aumento de la incertidumbre debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.
Los valores tecnológicos (.SX8P), sensibles a los tipos, cayeron un 1,1%, y el fabricante francés de software Dassault Systemes (DAST.PA) se desprendió un 2,5% después de que una agencia de valores rebajara su calificación.
El FTSE 100 londinense (.FTSE) se comportó mejor, cotizando sin cambios a medida que la libra se debilitaba.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, trata de apuntalar su posición entre los ministros de alto rango con una serie de nuevas políticas, tras sobrevivir a una votación de censura el lunes.
Entre los valores individuales, Biffa (BIFF.L) se disparó un 28,4% tras recibir una posible oferta de compra por parte de los afiliados de la empresa de capital riesgo Energy Capital Partners, que valora al especialista británico en gestión de residuos en unos 1.360 millones de libras (1.690 millones de dólares).
La cadena de moda británica Ted Baker (TED.L) se desplomó un 21,2% después de que dijera que su postor preferido se había retirado de la oferta de compra.
SAS (SAS.ST) se desplomó un 9,5% después de que el gobierno sueco dijera que no inyectaría nuevo capital en la deficitaria aerolínea y que no pretendía ser un accionista a largo plazo de la compañía.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El dólar estadounidense alcanzó un máximo de dos semanas, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. apoyó al billete verde, lo que llevó al yen japonés a su nivel más bajo frente al dólar en dos décadas.
El yen cayó a un mínimo de 20 años de 133 por dólar, niveles que anteriormente se habían destacado como territorio de intervención, un día después de que el gobernador del banco central, Haruhiko Kuroda, reiterara un compromiso inquebrantable con el “poderoso” estímulo monetario.
El yen es sensible a los diferenciales de tipos de interés entre la deuda japonesa y los bonos estadounidenses.
Los rendimientos del Tesoro a 10 años habían subido hasta el 3,064% en las operaciones de Tokio por primera vez en casi cuatro semanas, antes de retroceder hasta el 3,0251%. Los diferenciales entre la deuda estadounidense y japonesa a 10 años se mantuvieron en 277 puntos básicos, no muy lejos del máximo de 3 años y medio de 292 puntos básicos alcanzado el mes pasado.
El índice del dólar, que mide el dólar frente a una cesta de seis divisas, incluido el yen, subió hasta un 0,39%, ampliando el avance del 0,26% del lunes y alcanzando su nivel más fuerte desde el 23 de mayo, antes de recortar su avance.
El euro cayó un 0,14%, hasta los 1,0680 dólares, antes de la reunión del Banco Central Europeo del jueves, en la que se espera que anuncie el fin de las compras de bonos, preparando el camino para una primera subida de tipos en 11 años en la reunión de julio.
La libra esterlina cayó a su nivel más bajo en casi tres semanas, a 1,2433 dólares, antes de recortar las pérdidas, ya que los vientos en contra de la política del primer ministro británico Johnson inquietaron a los inversores.
Johnson sobrevivió a una votación de confianza por 211 a 148, pero su participación del 59% de los votos fue menor que el 63% logrado por su predecesora Theresa May en su votación de confianza de diciembre de 2018, quien fue reemplazada siete meses después.
El dólar australiano ganó hasta un 0,76% inmediatamente después de que el Banco de la Reserva de Australia subiera los tipos más de lo esperado, pero rápidamente se deshizo de las ganancias para cotizar un 0,1% por debajo.
El dólar neozelandés cayó un 0,63%, hasta 0,6452 dólares.
El yuan chino bajó desde su máximo de un mes frente al dólar, presionado por la fortaleza generalizada del billete verde, mientras algunos inversores evaluaban el ritmo de la recuperación económica después de que Shangai levantara su bloqueo COVID-19.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo se mantuvieron estables el martes, ya que el mercado equilibró el sentimiento de riesgo con la preocupación por la oferta y la perspectiva de un aumento de la demanda a medida que China relaja sus frenos al COVID.
Los futuros del crudo Brent bajaban 38 centavos, o un 0,3%, a 119,13 dólares por barril a las 0926 GMT.
Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaban 25 centavos, o un 0,2%, a 118,25 dólares el barril, tras haber subido más de un dólar por barril al principio de la sesión.
La autorización del Departamento de Estado de EE.UU. para que Eni y Repsol comiencen a enviar crudo venezolano a Europa a partir de julio para sustituir los barriles rusos perdidos también ha pesado sobre los precios en los últimos días.
Sin embargo, los analistas esperan que la floja acción de los precios sea de corta duración, ya que Pekín y el centro comercial de Shanghai han vuelto a la normalidad en los últimos días, tras dos meses de dolorosos cierres para contener los brotes de la variante Omicron.
El sentimiento alcista siguió a las dudas de los analistas de que la decisión de política de producción adoptada la semana pasada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocidos conjuntamente como OPEP+, aliviara la escasa oferta.
La decisión del grupo de adelantar el aumento de la producción de petróleo a 648.000 barriles por día (bpd) en julio y agosto es poco probable que mejore el equilibrio petrolero mundial, ya que los miembros tienen dificultades para lograr el aumento de la cuota y porque el aumento es inferior a la pérdida de crudo ruso, según los analistas. Esto es probablemente reconocido por la propia Arabia Saudí, dijo Tamas Varga de PVM Oil.
El principal exportador de petróleo, Arabia Saudí, elevó el precio oficial de venta (PSO) de julio de su emblemático crudo ligero árabe a Asia en 2,10 dólares con respecto a junio, hasta alcanzar una prima de 6,50 dólares sobre las cotizaciones de Omán/Dubai.
El aumento de la cuota de la OPEP+ tampoco soluciona la escasez de productos petrolíferos, según los analistas.
Por otra parte, los inventarios de crudo en Estados Unidos probablemente cayeron la semana pasada, mientras que las reservas de gasolina y destilados se vieron incrementadas, según un sondeo preliminar de Reuters realizado el lunes.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad baja. El Calendario Económico muestra que no tendremos noticias de alto impacto.
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