Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana se encuentra operando a la baja ante preparación de EEUU por eventual conflicto en Ucrania.
  • 3M, Johnson & Johnson y General Electric reportaron sus resultados trimestrales. En la tarde conoceremos los de Microsoft.
  • USDOLLAR continúa con una fuerte pendiente alcista. El euro, libra y yen japonés ceden terreno.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana logró ayer revertir las fuertes caídas y gran parte de los índices bursátiles terminaron cerrando a la baja durante la jornada de trading del día de ayer. Sin embargo, hoy las caídas se retoman y tanto el Dow Jones como el S&P 500 y Nasdaq caen. El retroceso acumula una caída de más de un 1.9% en promedio y se debe, principalmente, a nuevas presiones tras la entrega de reportes trimestrales, incertidumbre por el conflicto en Ucrania y porque hoy comienza la reunión del FOMC de EEUU.

Las acciones europeas abrieron al alza el martes, tras una sesión asiática a la baja, mientras que las acciones mundiales se preparan para su mayor caída mensual desde que la pandemia afectó a los mercados en marzo de 2020.

El movimiento se atribuye a los temores sobre las tensiones entre Rusia y Occidente y la perspectiva de un endurecimiento de la política monetaria.

La acumulación de tropas rusas en la frontera de Ucrania ha provocado el temor a que Rusia invada el país. La OTAN dijo el lunes que estaba poniendo en guardia y reforzando el este de Europa con más barcos y aviones de combate.

La Reserva Federal de Estados Unidos comienza su reunión de dos días el martes. Se espera que dé orientaciones sobre la trayectoria del endurecimiento de la política monetaria antes de la reunión de marzo, en la que los inversores esperan la primera subida de tipos tras la pandemia.

El endurecimiento de la política monetaria suele perjudicar a los activos de mayor riesgo, como la renta variable, y hace que la deuda pública sea más atractiva para los inversores.

El STOXX 600 subió un 0,5%, mostrando algunos signos de recuperación después de que el lunes cayera a su nivel más bajo desde octubre (.STOXX).

El FTSE 100 de Londres subió un 0,3% (.FTSE).

En cuanto a la bolsa americana, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses caen tras un turbulento comienzo de semana, con los inversores pendientes de la reunión de la Reserva Federal y de una serie de importantes resultados de empresas como Microsoft.

Se espera que la Reserva Federal convoque su reunión de política monetaria de dos días más tarde, que será observada de cerca en busca de pistas sobre el calendario del banco central para subir los tipos de interés clave para combatir la inflación.

Los operadores de futuros de los fondos de la Reserva Federal prevén una subida de 25 puntos básicos en marzo, además de otras tres subidas de tipos para finales de año.

La temporada de resultados trimestrales está en pleno apogeo, con las empresas de crecimiento de megacapitalización Microsoft (MSFT.O), Apple (AAPL.O) y Tesla (TSLA.O) presentando sus informes esta semana, tras una serie de resultados mixtos de los grandes bancos y cifras decepcionantes de los favoritos como Netflix.

Se espera que los beneficios de las empresas del S&P 500 crezcan un 23,7% interanual, según las estimaciones del IBES de Refinitiv.

IBM (IBM.N) subió un 1,9% en las operaciones previas al mercado después de que el gigante informático superara las estimaciones de ingresos y beneficios de Wall Street en el cuarto trimestre, ya que su apuesta por la nube dio sus frutos.

Las tensiones geopolíticas entre Occidente y Rusia en torno a Ucrania han aumentado la incertidumbre. El Departamento de Defensa de EE.UU. dijo que unos 8.500 soldados estadounidenses fueron puestos en alerta máxima.

La renta variable estadounidense tuvo un inicio de semana turbulento, con el S&P 500 a punto de confirmar una corrección del 10% el lunes.

A las 6:53 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 265 puntos, o un 0,77%, los e-minis del S&P 500 perdían 58 puntos, o un 1,32%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 269,25 puntos, o un 1,86%.

Microsoft cayó un 0,9% antes de sus resultados trimestrales tras el cierre de los mercados, mientras que Wells Fargo , que bajó un 1,1%, lideró los descensos entre las acciones de los principales prestamistas de Wall Street.

Nike Inc subió un 1,3% después de que Wells Fargo elevara las acciones de la compañía a “sobreponderar” desde “igual peso”.

3M subió un 1,9% en el mercado previo después de reportar ganancias trimestrales de 2,31 dólares por acción, 30 centavos por acción por encima de las estimaciones. Los ingresos también superaron las estimaciones, y 3M dijo que su negocio mejoró durante el mes de diciembre a medida que los problemas de la cadena de suministro, la omicronía y otras preocupaciones disminuyeron.

Johnson & Johnson superó las estimaciones en un centavo por acción, con un beneficio trimestral de 2,13 dólares por acción. La empresa ofreció una previsión optimista para todo el año, aunque los ingresos del cuarto trimestre se situaron por debajo de las previsiones de los analistas. Sus acciones cayeron un 1,6% en las operaciones previas a la comercialización.

GE cayó un 2,8% en las operaciones previas a la comercialización, ya que los ingresos del cuarto trimestre cayeron por debajo de las previsiones de Street. Los beneficios trimestrales fueron de 92 centavos por acción, frente a una estimación de consenso de 85 centavos por acción. La empresa también prevé una mejora del flujo de caja para 2022.

¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?

El Reino Unido dijo el martes que necesitaba reclutar a 6.000 personas más en un ensayo de la píldora antiviral COVID-19 de Merck, molnupiravir, para informar sobre cómo puede extenderse el medicamento.

El regulador sanitario estadounidense revisó las autorizaciones de uso de emergencia de los tratamientos con anticuerpos contra el COVID-19 de Regeneron y Eli Lilly para limitar su uso, ya que es poco probable que los medicamentos funcionen contra la variante Omicron.

En Brasil se han registrado 83.340 nuevos casos del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas y 259 muertes por COVID-19, según informó el lunes el Ministerio de Sanidad.

Chile, que ya cuenta con una de las tasas de vacunación contra el COVID-19 más altas del mundo, ha acordado comprar 2 millones de dosis de vacunas a Moderna, según ha declarado la ministra de Sanidad chilena interina, María Teresa Valenzuela.

Un juez de Nueva York anuló el mandato de la máscara del estado, una semana antes de que expirara, dictaminando que la gobernadora se extralimitó en su autoridad al imponer una norma que debía haber sido aprobada por la legislatura estatal.

El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que era peligroso suponer que la variante Omicron anunciaría el final de la fase más aguda de COVID-19, y exhortó a las naciones a mantenerse concentradas para vencer la pandemia.

Alemania amplió sus actuales medidas contra la pandemia, ya que el grupo de expertos designado por el gobierno ha advertido que la variante Omicron podría poner en peligro las infraestructuras críticas de la mayor economía de Europa.

Japón se dispone a duplicar el número de regiones sometidas a controles reforzados contra el coronavirus el martes, mientras intenta modificar las estrategias para hacer frente a la variante infecciosa Omicron, que ha provocado un número récord de casos.

Se han registrado unas dos docenas de casos de COVID-19 entre la tripulación de un buque de guerra australiano que se espera que llegue a Tonga, país libre de coronavirus, el miércoles para entregar ayuda humanitaria, según las autoridades australianas.

¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?

El dólar subió hoy hasta un máximo de dos semanas, ya que las tensiones entre Rusia y Occidente sobre Ucrania atrajeron a los inversores hacia las divisas de refugio, a la espera del resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de esta semana.

Rusia dijo que observaba con gran preocupación después de que Estados Unidos pusiera en alerta a 8.500 soldados para desplegarlos en Europa en caso de una escalada en la crisis de Ucrania.

El euro caía un 0,4% a 1,1281 dólares a las 1121 GMT y alcanzaba su nivel más débil desde el 5 de enero.

El índice del dólar subió un 0,3% hasta un máximo de dos semanas de 96,19 .

La Reserva Federal podría concretar sus planes de subir los tipos de interés y reducir sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense y valores respaldados por hipotecas, que han engrosado su balance por encima de los 8 billones de dólares. La reunión de la Fed finaliza el miércoles.

Las opiniones de los analistas sobre la reunión son variadas, y el Deutsche Bank apunta a una sorpresa potencialmente agresiva en los próximos meses, con la posibilidad de una subida de tipos en marzo y hasta seis o siete subidas este año.

Sin embargo, los analistas de ING afirman que si la reducción del balance de la Reserva Federal hace el trabajo pesado de la normalización de la política, eso podría reducir las previsiones sobre el número de subidas de tipos.

Commerzbank dijo que “es probable que los mercados sigan nerviosos en el período previo a la reunión de mañana, pero no esperamos ninguna novedad”.

Los mercados monetarios valoran en un 85% la posibilidad de que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en marzo y tres más hasta el 1,0% a finales de año. IRPR

El yen, que es un refugio seguro, ganó un 0,2% frente al euro y cayó un 0,2% frente al dólar, manteniéndose a poca distancia de los máximos de un mes.

Pero los datos de la CFTC del viernes mostraron que los especuladores tenían 11 veces más contratos cortos brutos de yenes que largos brutos de yenes en la semana terminada el 18 de enero, y el saldo cayó aproximadamente un 10% desde la semana anterior, hasta 80.879.

El franco suizo bajó un 0,2% frente al euro y se situó en 1,0374, justo por debajo de los 1,0298 que alcanzó recientemente para alcanzar su mayor valor desde 2015.

Los datos de la CFTC muestran que los contratos largos brutos sobre el franco suizo fueron sólo 925, frente a los 4.571 de la semana anterior.

Bolsa Americana sigue presionada. GE, JNJ y MMM reportaron sus resultados.

¿Qué novedades tenemos en las materias primas?

En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo operaban al alza muy temprano en la mañana, recuperando parte de las pérdidas de la jornada anterior, ya que la creciente tensión en Europa del Este y Oriente Medio avivó la preocupación por las posibles interrupciones de la oferta en un mercado ya muy ajustado.

Los futuros del crudo Brent subieron 1,21 dólares, o un 1,5%, hasta los 87,52 dólares por barril a las 0946 GMT, revirtiendo una caída del 1,8% en la sesión anterior. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subieron 1,11 dólares, o un 1,3%, a 85,42 dólares el barril, tras haber caído un 2,2% el lunes.

Mientras tanto, tanto el WTI como el Brent, que acaban de alcanzar máximos de siete años la semana pasada, se encaminan hacia ganancias mensuales superiores al 12%.

Como indicación de la escasa oferta actual, el diferencial del Brent a seis meses está en backwardation, ya que los futuros para entrega en el primer mes cotizan con una prima de unos 5 dólares por barril.

A la espera de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. del miércoles, en la que una subida podría influir en los precios, los riesgos geopolíticos relacionados con Rusia, productor de petróleo y gas, han apoyado los precios del petróleo.

El descenso de los inventarios de petróleo en Estados Unidos también está sirviendo de apoyo, ya que los inventarios de crudo en Cushing (Oklahoma) son los más bajos para esta época del año desde 2012.

En cuanto al metal dorado, el oro cayó el martes debido a que el dólar y los rendimientos del Tesoro subieron por las expectativas de una subida más rápida de los tipos de interés en Estados Unidos, pero se mantuvo por encima del soporte del gráfico en 1.830 dólares por la preocupación por el aumento de la inflación y la escalada de las tensiones sobre Ucrania.

El oro al contado bajaba un 0,3% a 1.837,61 dólares por onza a las 1230 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0,2% a 1.837,80 dólares.

La plata al contado cayó un 1,2%, hasta 23,66 dólares la onza. El platino bajó un 1,8%, hasta 1.009 dólares.

El paladio subió un 0,7%, a 2.163,23 dólares, y alcanzó su valor más alto desde el 18 de noviembre.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Bolsa Americana sigue presionada. GE, JNJ y MMM reportaron sus resultados.

En cuanto a las criptomonedas, estas se ecuentran operando en territorio mixto.

El bitcoin, cuyo valor se ha reducido casi a la mitad desde que tocó un máximo histórico de 69.000 dólares en noviembre, perdió un 1% para cotizar en torno a los 36.412 dólares. Por su parte, el ether, la segunda criptomoneda más importante del mundo, bajó un 0,8% hasta los 2.424 dólares.

La volátil sesión de ayer del Bitcoin, que vio su precio caer brevemente por debajo de los 33.000 dólares antes de recuperar algo de terreno, está estimulando los temores de que se repita el “criptoinvierno” de 2018 para los activos digitales.

El término se refiere a un fuerte desplome seguido de una caída en el comercio seguida de meses de inactividad en el mercado.

Una de las áreas clave de la industria que está bajo presión es la minería, con procesadores menos eficientes en riesgo de no poder cubrir las facturas de electricidad a raíz del desplome del 50% del token desde el pico de noviembre.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos el índice de confianza del consumidor de The Conference Board para EEUU y se publicarán nuevos reportes trimestrales en Wall Street.

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