Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana (S&P 500) retoma las caídas ante fuertes temores de recesión mundial y se prepara para la publicación de las minutas del FOMC.
- EUR/USD quiebra los 1.020 dólares y cae -0.84% hasta alcanzar los $1.017 dólares.
- Petróleo WTI se mantiene firme en torno a los $100 usd/barril.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando con leves caídas en el pre-mercado, con el S&P 500 retrocediendo -0.3% ante la expectativa de la publicación de las Minutas de la última reunión de política monetaria del FOMC.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses bajaron el miércoles, mientras los inversores preocupados por la posibilidad de una recesión a causa del agresivo endurecimiento de la política monetaria esperaban las actas de la reunión de la Reserva Federal del mes pasado.
Los mercados bursátiles se han visto perturbados en las últimas semanas, ya que los bancos centrales de todo el mundo buscan aumentar agresivamente los costes de los préstamos para frenar el aumento de la inflación.
Con los responsables de la política de la Reserva Federal presionando para que se produzcan grandes subidas de los tipos de interés, los operadores se preparan ahora para otra subida de los tipos de 75 puntos básicos a finales de julio.
Los inversores buscarán pistas sobre el ritmo de las futuras subidas de tipos cuando se publiquen las actas de la reunión de política monetaria de la Fed del 14 y 15 de junio a las 14.00 horas ET (1800 GMT).
El banco central estadounidense elevó su tipo de interés en tres cuartos de punto porcentual, su mayor subida desde 1994, al final de esa reunión.
El conflicto ucraniano, la alta inflación de las últimas décadas y el abandono de la política de dinero fácil por parte de la Reserva Federal llevaron al S&P 500 (.SPX) a su mayor caída porcentual en el primer semestre desde 1970. El índice ha perdido casi un 20% en lo que va de año.
Una parte clave de la curva de rendimiento del Tesoro estadounidense se mantuvo invertida por segundo día consecutivo el miércoles, reflejando la creciente angustia en el mayor mercado de bonos del mundo por los riesgos de recesión.
Con la temporada de resultados del segundo trimestre a la vuelta de la esquina y los datos económicos que apuntan a una ralentización del gasto de los consumidores, los inversores estarán atentos a las previsiones y comentarios de las empresas para calibrar la trayectoria de crecimiento de la economía estadounidense.
La encuesta del Institute for Supply Management que se publicará a las 10:00 a.m. ET (1400 GMT) probablemente muestre que la actividad del sector de servicios estadounidense se desaceleró por tercer mes consecutivo.
Esta semana también se publicará una serie de datos sobre el empleo en Estados Unidos, incluyendo el informe de nóminas no agrícolas de junio, que se publicará el viernes, y que se analizará en busca de pistas sobre la salud económica.
A las 6:59 a.m. ET, los e-minis del Dow perdían 35 puntos, o un 0,11%, los e-minis del S&P 500 perdían 5,5 puntos, o un 0,14%, y los e-minis del Nasdaq 100 perdían 22,25 puntos, o un 0,19%.
Las acciones de Amazon.com Inc (AMZN.O) cayeron un 0,2% en las operaciones previas al mercado después de que el organismo de control antimonopolio de Gran Bretaña iniciara una investigación sobre el gigante minorista online.
Altria Group Inc (MO.N) subió un 2,7% después de que el regulador sanitario estadounidense suspendiera temporalmente la orden de denegación de comercialización de los cigarrillos electrónicos de Juul Labs Inc.
Uber Technologies Inc (UBER.N) y DoorDash Inc (DASH.N) cayeron un 2,8% y un 6,5%, respectivamente, después de que Amazon.com acordara tomar una participación del 2% en el negocio de entrega de comida a domicilio de Just Eat Takeaway.com (TKWY.AS), que se encuentra en dificultades en Estados Unidos, Grubhub.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El euro cayó el miércoles a un nuevo mínimo de dos décadas, ya que el temor a la subida de los precios de la energía y a la posible escasez ensombrece la economía del bloque, mientras que la demanda de activos refugio llevó al dólar a nuevos máximos de 20 años.
Se espera que todos los yacimientos de petróleo y gas afectados por una huelga en el sector petrolero noruego vuelvan a funcionar a pleno rendimiento en un par de días, dijo el miércoles Equinor (EQNR.OL).
Mientras tanto, Goldman Sachs elevó sus previsiones sobre el precio del gas natural, afirmando que el restablecimiento completo de los flujos de gas ruso a través de Nordstream1 ya no es el escenario más probable.
Los analistas esperan un rápido resurgimiento de los precios del petróleo, ya que persiste la escasez de oferta y los diferenciales del primer mes se han mantenido a pesar de la caída de precios del martes.
El euro cayó un 0,7% frente al dólar, hasta 1,0186, la primera vez por debajo de 1,02 desde diciembre de 2002.
Los consumidores de la zona euro redujeron el gasto en alimentos, bebidas y tabaco por segundo mes consecutivo en mayo, en medio de un repunte de los precios, según las estimaciones de la oficina de estadística de la Unión Europea, Eurostat, publicadas el miércoles.
La divergencia entre los ciclos de endurecimiento de los bancos centrales al otro lado del Atlántico siguió en el punto de mira de los inversores.
Se estima que el mercado de divisas consolidará los niveles actuales el miércoles antes de las actas de la reunión de junio del Comité Federal de Mercado Abierto, que se publicarán a las 1800 GMT.
El índice del dólar -que sigue al billete verde frente a seis divisas- subió un 0,4%, hasta 107,02, su nivel más alto desde 2002.
El euro cayó a su nivel más bajo frente al franco suizo desde que el Banco Nacional Suizo abandonó su tope monetario en 2015.
La moneda única bajó un 0,4% hasta un nuevo mínimo de 7 años en 0,9897.
El yen ganó un poco de apoyo de algunas ofertas de seguridad después de que las expectativas de inflación de los hogares japoneses se fortalecieron en los tres meses hasta junio, con la proporción de hogares que esperan aumentos de precios durante el próximo año alcanzando el nivel más alto en 14 años.
El dólar cayó un 0,3%, hasta los 135,36 yenes. A finales de junio alcanzó su nivel más alto desde 1998, con 137.
El Banco de Japón ha afirmado que no retirará el estímulo monetario porque la inflación se debe a la subida de los costes de los combustibles y las materias primas, achacada a la crisis de Ucrania, y probablemente será temporal.
El bitcoin cayó un 1,7% y cotizó por última vez a 20.088 dólares. El éter subió un 0,5% y se situó en 1.138 dólares.
La maltrecha libra esterlina retrocedió el miércoles hacia mínimos de más de dos años frente al dólar, mientras el primer ministro británico, Boris Johnson, se aferraba al poder tras la renuncia inesperada de miembros clave del gabinete.
Los secretarios de Finanzas y de Sanidad dimitieron a última hora del martes junto con otros cargos de menor rango, alegando que no podían seguir en el Gobierno tras los últimos escándalos que han salpicado a la administración.
A las 1120 GMT, la libra perdía un 0,41% frente al dólar, revirtiendo las modestas ganancias de la sesión y acercándose al mínimo del martes de 1,1899 dólares, su nivel más bajo desde marzo de 2020.
Por su parte, la libra esterlina subió frente al euro, un 0,43%, hasta los 85,625 peniques, mientras la moneda única se hundía hasta el nivel más bajo desde diciembre de 2002, debido a la preocupación por el impacto del aumento de los precios de la energía en la economía de la zona euro.
La preocupación por la elevada inflación británica y la ralentización de la economía sigue siendo un factor clave para los operadores de la libra esterlina. Estas preocupaciones han impulsado la debilidad de la moneda.
El Banco de Inglaterra advirtió el martes que las perspectivas económicas para Gran Bretaña y el mundo se habían oscurecido.
Los analistas esperan que el Banco de Inglaterra aumente los tipos de interés en 50 puntos básicos en su próxima reunión del 4 de agosto, lo que supondría su sexta subida de tipos desde diciembre, en un momento en el que el banco central se enfrenta a niveles de inflación en máximos de 40 años.
Cole dijo que es probable que el BoE opte por una subida de 50 puntos básicos y luego vuelva a los movimientos de 25 puntos básicos.
El economista jefe del BoE, Huw Pill, dijo el miércoles que “ya no existe unanimidad sobre las perspectivas de los tipos de interés a corto plazo en el MPC (Comité de Política Monetaria)”, y que el comité estaba sopesando el impacto inflacionista inmediato frente al impacto desinflacionista a medio plazo.
Por su parte, el vicegobernador del Banco de Inglaterra, Jon Cunliffe, afirmó que el banco central hará “lo que sea necesario” para evitar que el aumento de la inflación se instale en la economía
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo subieron el miércoles, recuperando parte de las fuertes pérdidas del martes, ya que la preocupación por la oferta volvió a ser mayor que la preocupación por una posible recesión mundial.
Los futuros del crudo Brent subieron 1,43 dólares, o un 1,39%, hasta los 104,20 dólares por barril a las 1120 GMT.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 65 centavos, o un 0,65%, a 100,15 dólares el barril, después de haber cerrado por debajo de los 100 dólares en la sesión anterior por primera vez desde finales de abril.
Ambos contratos registraron el martes su mayor caída diaria desde marzo por los temores de recesión y otras presiones bajistas, que también frenaron la subida de precios del miércoles.
Los precios del petróleo se han visto afectados por el resurgimiento del dólar, que se mantiene en máximos de 20 años frente al euro y en máximos de varios meses frente a otras divisas importantes.
Un dólar más fuerte suele encarecer el petróleo en otras divisas, lo que podría frenar la demanda.
La renovada preocupación por los cierres de COVID-19 en toda China también podría frenar las ganancias del precio del petróleo.
Para aumentar la presión a la baja sobre los precios, se espera que todos los campos de petróleo y gas que se vieron afectados por una huelga en el sector petrolero de Noruega vuelvan a funcionar a pleno rendimiento en un par de días, según dijo Equinor (EQNR.OL) el miércoles.
El gobierno noruego intervino para poner fin a la huelga el martes.
Sin embargo, los analistas esperan un rápido resurgimiento de los precios del petróleo, ya que persiste la escasez de oferta, y señalan que los diferenciales del primer mes se han mantenido a pesar de la caída de precios del martes.
La estructura de mercado del Brent a seis meses se encontraba en una fuerte backwardation de 14,82 dólares el barril, con pocos cambios respecto al día anterior. La retroalimentación se produce cuando los contratos para la entrega de petróleo a corto plazo tienen un precio más alto que los de los meses posteriores.
Por su parte, el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), que lleva el petróleo de Kazajstán al Mar Negro a través de uno de los mayores oleoductos del mundo, ha recibido la orden de un tribunal ruso de suspender su actividad durante 30 días, aunque algunas fuentes afirmaron que las exportaciones seguían fluyendo.
Las operaciones en el gigantesco yacimiento petrolífero de Tengiz, en Kazajstán, no se vieron interrumpidas por la explosión del miércoles y continuaron, según el operador, después de que la explosión matara a dos trabajadores e hiriera a tres.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos la publicación de las Minutas del FOMC, dato que será monitoreado de cerca por los traders. Además, conoceremos el PMI no manufacturero del ISM para ese mismo país.
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