Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana opera en territorio mixto ante la expectativa de la publicación de las ventas minoristas en EEUU.
- Bitcoin, Ethereum, Ripple y otras criptos retroceden con fuerza y caen más de un 7%.
- El Oro continúa por la senda alcista y hoy sube +0.45% y cotiza en torno a los $1.871 dólares.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando en territorio mixto con el S&P 500, Nasdaq 100 y Russell 2000 cayendo, mientras que el Dow Jones 30 se mantiene al alza. La reunión entre Joe Biden y Xi Jinping no tuvo muchos frutos, lo que sigue generando incertidumbre respecto a la futura relación que existirá entre las dos mayores economías del mundo. Por otro lado, los inversionistas se encuentran a la espera de conocer la publicación de los datos de ventas minoristas en EEUU, cifra que podría tener un impacto mayor en Wall Street.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, mantuvieron una conversación virtual de más de tres horas, lo que contribuyó a que el yuan chino alcanzara un máximo de cinco meses y a que el dólar bajara.
La conversación entre los líderes de las mayores economías del mundo, muy vigilada, no tuvo un resultado inmediato, pero se considera un esfuerzo conjunto para mejorar las frías relaciones y evitar una confrontación directa.
El índice paneuropeo STOXX 600, los valores alemanes y el índice de referencia CAC 40 de París abrieron con nuevos máximos históricos, subiendo entre un 0,2 y un 0,4%.
Anteriormente, el índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 0,3% hasta su nivel más alto desde el 27 de octubre, mientras que el Nikkei de Tokio ganó un 0,1%.
Las acciones de Shanghai cerraron ligeramente a la baja, con los valores de defensa liderando las pérdidas, mientras que los futuros de Wall Street se mantuvieron planos.
En Europa, la rentabilidad del bono público alemán de referencia a 10 años subió unos 2 puntos básicos, hasta el -0,222%.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, rechazó el lunes las apuestas del mercado por una política monetaria más estricta, afirmando que hacerlo ahora para frenar la inflación podría ahogar la recuperación de la zona euro.
Varios índices bursátiles europeos alcanzaron máximos históricos hoy, impulsados por los buenos resultados de las empresas, las declaraciones moderadas de la presidenta del Banco Central Europeo y las señales de relajación de las tensiones entre Estados Unidos y China.
Los valores mineros, que tienen una gran exposición a China, subieron un 0,7% por el optimismo de las conversaciones entre China y Estados Unidos. El sector de las telecomunicaciones se vio impulsado por una subida del 5,3% de Vodafone, después de que la empresa elevara sus perspectivas de flujo de caja libre anual.
El inversor tecnológico holandés Prosus NV subió un 2,6% tras pronosticar un mayor beneficio para el primer semestre de 2022, ya que obtuvo unos ingresos de 12.300 millones de dólares por la venta de parte de su participación en Tencent.
El grupo de lujo francés Kering fue uno de los que más ganó en el CAC 40, con un 2,0% después de que su marca principal, Gucci, dijera que esperaba que los ingresos de 2021 estuvieran en línea o fueran superiores a su nivel anterior a la pandemia. HSBC elevó el valor a “comprar”.
El minorista de alimentación portugués Jeronimo Martins se desplomó un 11% después de que Asteck, una unidad del Grupo Heerema, vendiera toda su participación del 5% en la empresa.
Más tarde, se publicarán las ventas minoristas, los precios del comercio y la producción industrial de octubre en Estados Unidos, lo que dará otra pista sobre la salud de la mayor economía del mundo.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se encuentran operando en territorio mixto, ya que una previsión de beneficios positiva de Walmart aumentó el optimismo sobre el gasto de los consumidores antes de los datos clave de ventas minoristas que se publicarán más tarde.
Las acciones de Walmart subieron un 1,9% en las operaciones previas al mercado después de que el mayor minorista del país elevara sus previsiones de ventas y beneficios anuales, confiando en el aumento de la demanda que se espera durante la crucial temporada de vacaciones.
El minorista Home Depot Inc. subió después de superar las estimaciones de ventas trimestrales en las mismas tiendas, ayudado por la fuerte demanda de herramientas y materiales de los constructores y manitas que trabajan en proyectos de vivienda.
Los índices de Wall Street habían terminado el lunes prácticamente sin cambios, ya que la preocupación por la inflación hizo subir los rendimientos del Tesoro y lastró a las principales empresas tecnológicas.
Los inversores también han estado preocupados por la elección del presidente Joe Biden para la presidencia de la Reserva Federal, ya que el mandato del actual presidente Jerome Powell finaliza en febrero de 2022.
El aumento de la inflación y la perspectiva de una ralentización del crecimiento económico han hecho que los índices de Wall Street coticen de forma mixta en los últimos días. Los analistas de los principales bancos de Wall Street también se han mostrado algo tibios en cuanto a las perspectivas del S&P 500 en 2022.
Sin embargo, una encuesta de Bank of America mostró que los inversores estaban dispuestos a terminar el año 2021 con un ánimo de riesgo.
Los mercados estaban ahora a la espera de los datos de las ventas minoristas de octubre, que se conocerán a las 8:30 a.m. ET (1330 GMT), para calibrar el posible impacto del aumento de la inflación en el gasto de los consumidores, así como los datos de la producción industrial, que se conocerán a las 9:15 a.m. ET (1415 GMT).
A las 7:07 a.m. ET, los e-minis del Dow subían 71 puntos, o un 0,2%. Los e-minis del S&P 500 subían 3,75 puntos, o un 0,08% y los del Nasdaq 100 subían 8,25 puntos, o un 0,05%.
Los valores chinos que cotizan en Estados Unidos y otros sectores expuestos a China subieron por el optimismo de las conversaciones entre el presidente Biden y el líder chino Xi Jinping.
El fabricante de coches eléctricos Tesla Inc. bajó un 0,4% después de que su consejero delegado, Elon Musk, vendiera 930 millones de dólares en acciones para cumplir con las obligaciones de retención de impuestos relacionadas con el ejercicio de opciones sobre acciones.
La acción ha perdido casi un 13% después de que Musk encuestara a los usuarios de Twitter sobre la venta del 10% de su participación. La mayoría de los usuarios votó a favor de la venta. JPMorgan Chase & Co también demandó a Tesla por 162,2 millones de dólares por un incumplimiento de contrato relacionado con las garantías de compra de acciones.
¿Qué novedades tenemos de la pandemia del COVID19?
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. desaconsejaron viajar a la República Checa, Hungría e Islandia debido al creciente número de casos de COVID-19 en esos países.
Los trabajadores de la sanidad pública griega protestaron en Atenas por los salarios y las condiciones, mientras los hospitales luchaban contra un nuevo aumento de los casos de COVID-19 y las autoridades consideraban la posibilidad de imponer más restricciones.
Es posible que pronto haya que presentar una prueba negativa de COVID-19 o una prueba de vacunación o de recuperación reciente, ya que Alemania se ha convertido en el último país de Europa en considerar medidas drásticas para hacer frente a un nuevo aumento de casos en la región.
Amazon.com Inc. ha llegado a un acuerdo con California para resolver las denuncias de que ocultó a los trabajadores de los almacenes y a las agencias sanitarias locales el número de trabajadores infectados por el COVID-19, según informó el fiscal general del estado.
American Express Co dijo que sus empleados estadounidenses que trabajan desde la oficina deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 a partir del 18 de noviembre, según un memorando interno visto por Reuters.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
En cuanto al mercado forex o de divisas, el dólar se mantuvo hoy por debajo de un máximo de 16 meses frente al euro, mientras que el yuan alcanzó su mayor valor en más de cinco meses, ya que los mercados acogieron con satisfacción el diálogo entre los presidentes de Estados Unidos y China.
El presidente estadounidense, Joe Biden, y el líder chino, Xi Jinping, subrayaron su responsabilidad ante el mundo para evitar conflictos, en unas conversaciones que hicieron subir a las divisas asiáticas durante la noche. Sin embargo, el apoyo a las divisas de mayor riesgo disminuyó un poco, ya que las conversaciones no parecían conducir a ningún avance en particular.
El dólar tocó un mínimo de cinco meses frente al yuan chino durante la noche, a 6,3615, y el par seguía bajando alrededor de un 0,1% en el día a las 0850 GMT, a 6,3767.
Sin embargo, el dólar australiano -considerado un indicador líquido del apetito por el riesgo- había perdido las ganancias de la noche en las primeras operaciones europeas, con una caída del 0,1% en el día, a 0,73425 dólares.
El euro apenas varió en la jornada, tras haber ampliado sus recientes pérdidas el lunes, después de los comentarios moderados de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
Lagarde dijo que endurecer la política monetaria ahora para frenar la inflación podría ahogar la recuperación de la zona euro, comentarios que fueron vistos como un retroceso en las llamadas y apuestas del mercado para una política más estricta.
Por otro lado, la libra esterlina subió un 0,4% frente al dólar y se situó en 1,3467 dólares, después de que los datos mostraran que los empresarios británicos contrataron a más personas en octubre tras el fin del plan de permisos del gobierno para proteger el empleo.
La corona sueca subió un 0,2% frente al dólar, situándose en 8,789. La inflación general sueca alcanzó en octubre su ritmo más rápido desde 2008, según los datos publicados el lunes.
¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?
En cuanto a las materias primas, los precios del petróleo estaban subiendo hoy, apoyados por la perspectiva de una escasez de inventarios en todo el mundo, aunque las ganancias se vieron limitadas por las previsiones de un aumento de la producción mundial en los próximos meses y la preocupación por el aumento de los casos de coronavirus en Europa.
El crudo Brent subía 52 centavos, o un 0,6%, a 82,57 dólares el barril, hacia las 1110 GMT, y el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 42 centavos, o un 0,5%, a 81,30 dólares el barril.
El consejero delegado de Trafigura, Jeremy Weir, dijo que la tensión en los mercados mundiales del petróleo se debía a la vuelta de la demanda a los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirmó que el repunte del mercado del petróleo podría remitir, ya que los altos precios podrían suponer un fuerte incentivo para aumentar la producción, especialmente en Estados Unidos.
La AIE dijo que esperaba que los precios medios del Brent se situaran en torno a los 71,50 dólares por barril en 2021 y en 79,40 dólares en 2022.
El secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, también dijo el martes que espera un superávit de oferta de petróleo ya en diciembre y que el mercado siga teniendo un exceso de oferta el próximo año.
Por otro lado, los precios del oro estan subiendo hoy a su nivel más alto en más de cinco meses, ya que las presiones al alza de los precios hicieron que el metal se convirtiera en una cobertura contra la inflación y compensó la fortaleza del dólar.
El oro al contado subió un 0,6% hasta los 1.873,67 dólares por onza a las 1040 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0,5% hasta los 1.875,70 dólares.
El metal ha sumado más de un 2% desde el pasado martes, después de que los precios al consumo en Estados Unidos registraran el mes pasado la mayor subida anual en 31 años.
La plata al contado subió un 0,6% a 25,18 dólares la onza, el platino ganó un 0,9% a 1.096,97 dólares y el paladio subió un 0,7% a 2.168,87 dólares.
¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?
En cuanto a las criptomonedas, las principales criptos se encuentran operando a la baja el día de hoy, con retrocesos que abarcan más de un 7%.
El bitcoin (BTC-USD) se desplomó hasta un 10% durante la noche, situándose por debajo de los 60.000 dólares, en medio de amplias pérdidas en el sector de las criptomonedas. De hecho, la capitalización del mercado global de criptomonedas cayó un 7% en las últimas 24 horas, hasta los 2,8 millones de dólares, según el rastreador CoinGecko. ¿Posibles catalizadores?
Dentro de los posibles catalizadores se encuentran los nuevos requisitos de información fiscal, otra amplia medida de represión provenientes desde China y patrones de trading que se gatillaron.
En cuanto a compañías ligadas al minado de criptomonedas, Riot Blockchain (NASDAQ:RIOT) se deslizó un 8% AH después de anunciar los resultados financieros del tercer trimestre. La SEC también emitió una citación para la instalación minera de Marathon Digital (NASDAQ:MARA) en Montana.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta, ya que el Calendario Económico muestra que conoceremos las ventas minoristas, producción industrial y los precios del comercio en EEUU.
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