Pre-Mercado Americano – Destacados:

  • Bolsa Americana se encuentra operando al alza hoy tras el positivo reporte trimestral de Mercado Libre y Zoom.
  • El Banco de Inglaterra mantuvo su política monetaria. GBP/USD sube +0.33% y cotiza en torno a los $1.3933.
  • El Oro se frena en torno a los $1.810 usd/onza y se prepara para el NFP de mañana.

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Informe de Pre-Mercado Americano:

La Bolsa Americana se encuentra operando al alza hoy con el S&P 500, Dow Jones y Nasdaq subiendo +0.15%.

El jueves, el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios el tamaño de su programa de compra de bonos y mantuvo su tipo de interés de referencia en el mínimo histórico del 0,1%, pero dio nuevas pistas sobre cómo empezaría a retirar el apoyo a la economía.

El Banco dijo en particular que comenzaría a reducir su stock de bonos cuando su tasa de política alcance el 0,5% al no reinvertir los ingresos y que consideraría la venta activa de las tenencias cuando la tasa alcance al menos el 1%.

Los economistas que participaron en una encuesta de Reuters no esperaban cambios inmediatos en la política del Banco de Inglaterra, a pesar del aumento de la inflación tras el cierre.

El Banco de Inglaterra dijo que su Comité de Política Monetaria votó por 7 a 1 a favor de mantener su programa de compra de bonos del Estado en 875.000 millones de libras (1,22 billones de dólares), y sólo Michael Saunders votó a favor de reducir el programa.

Los máximos responsables de la política monetaria de la Reserva Federal también están mostrando signos de división sobre la rapidez con la que el banco central de Estados Unidos podría necesitar reducir su plan de flexibilización cuantitativa.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra votó por unanimidad no hacer cambios en su tipo de interés de referencia y dejar sin cambios su reserva de 20.000 millones de libras de compras de bonos corporativos.

La inflación británica se disparó hasta el 2,5% en junio y el Banco de Inglaterra dijo en una nueva serie de previsiones que estaba en camino de aumentar aún más por encima de su objetivo del 2% en los próximos meses.

El banco central dijo que ahora veía la inflación alcanzando un máximo del 4,0% a finales de 2021 y principios de 2022. En mayo, había previsto un máximo del 2,5%.

Pero el Banco de Inglaterra dijo que esos niveles serían temporales.

El BoE también dijo que seguía esperando que la economía británica creciera un 7,25% en 2021, sin cambios respecto a su previsión de mayo, pero elevó ligeramente su estimación de crecimiento en 2022 hasta el 6%, desde la previsión anterior del 5,75%.

La nueva orientación sobre el recorte de las ayudas fue muy esperada por los mercados financieros.

“El MPC (Comité de Política Monetaria) tiene la intención de comenzar a reducir el stock de activos comprados cuando el tipo de interés bancario haya alcanzado el 0,5%, si es apropiado dadas las circunstancias económicas, cesando las reinversiones de los bonos gubernamentales británicos que vencen”, dijo el BoE.

“El MPC también considerará comenzar a vender activamente parte del stock de activos comprados sólo cuando el Tipo Bancario haya subido al menos al 1%”.

La orientación anterior del BoE, que se remonta a junio de 2018, establecía que el BoE no comenzaría a deshacer las compras de bonos, y reinvertiría los ingresos de los gilts que venzan, hasta que la Tasa Bancaria se acerque al 1,5%.

¿Qué novedades tenemos en el frente de la pandemia?

Japón decidió el jueves ampliar sus medidas de emergencia contra el COVID-19 para cubrir a más del 70% de la población, y Estados Unidos alcanzó el máximo de seis meses en cuanto a nuevos casos, con más de 100.000 infecciones registradas el miércoles.

Alemania y Francia seguirán adelante con los refuerzos de la vacuna COVID-19 a partir de septiembre, haciendo caso omiso de un llamamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se retrase hasta que se vacune un mayor número de personas en todo el mundo.

La decisión de Gran Bretaña de dar marcha atrás en las normas de cuarentena francesas podría suponer un impulso para la industria turística de Francia, dijo el ministro de turismo junior francés Jean-Baptiste Lemoyne.

Los aficionados podrán asistir en agosto a los eventos deportivos en España, con una ocupación máxima del 40% en los estadios al aire libre y del 30% en las instalaciones cubiertas

El gobierno de Biden está desarrollando un plan para exigir que casi todos los visitantes extranjeros a Estados Unidos estén completamente vacunados, como parte del eventual levantamiento de las restricciones de viaje que impiden a gran parte del mundo entrar en Estados Unidos, dijo el miércoles un funcionario de la Casa Blanca a Reuters.

¿Qué novedades tenemos en el mercado de materias primas?

En el plano de las materias primas, tenemos al Petróleo operando en torno a los $68.63 usd por barril tras un avance de +0.9%. El alza en los inventarios de crudo de la Agencia Internacional de Energía fue lo que finalmente terminó empujando a la baja al petróleo ayer. Sin embargo, el precio logra rebotar al alza al llegar a la línea de tendencia alcista y fue lo que gatilló la recuperación que estamos viendo ahora.

Por otro lado, los precios del oro se encuentran retrocediendo ya que el repunte del dólar tras los comentarios de un funcionario clave de la Reserva Federal hizo que aumentaran las apuestas sobre la reducción de los tipos de interés y redujo la demanda del metal como refugio. El oro al contado caía un 0,1%, hasta los 1.809,10 dólares por onza a las 0853 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0,1%, hasta los 1.812,10 dólares.

El estado de ánimo es poco entusiasta hacia el oro, y el mercado parece incapaz de generar mucho impulso con el comentario del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, de anoche, pesando en el mercado, dijo el analista independiente Ross Norman.

El oro subió más de un 1% el miércoles ayudado por los datos de empleo ADP más débiles de lo esperado en Estados Unidos, sin embargo, recortó las ganancias después de los comentarios de Clarida aquí de que las condiciones para subir los tipos de interés podrían cumplirse a finales de 2022. Los tipos de interés más altos aumentan el coste de oportunidad de mantener oro que no devenga intereses.

Los comentarios de Clarida y los sólidos datos de la actividad del sector de los servicios en EE.UU. hicieron que el índice del dólar estadounidense alcanzara un máximo de una semana frente a sus rivales, lo que encareció el oro para los tenedores de otras divisas. Clarida también sugirió que el banco central podría empezar a recortar su programa de compra de activos a finales de este año.

Norman dijo: “Las nóminas no agrícolas del viernes ocuparán un lugar destacado en la mente de la gente para ver qué rumbo toma el metal. El mercado se siente bien respaldado a la baja, no parece que pueda generar un impulso al alza”.

¿Qué movimientos hemos tenido en el mercado de las criptomonedas?

Las criptomonedas se encuentran operando a la baja el día de hoy a pesar de una noticia relacionada a un ETF del Bitcoin.

La gestora de inversiones alternativas Melanion Capital, con sede en París, ha recibido la aprobación reglamentaria para un fondo cotizado en bolsa que pretende seguir el precio del Bitcoin y que cumple las normas clave de la Unión Europea.

El ETF cumple con la norma UCITS, un punto de referencia reglamentario importante para los inversores institucionales, según un comunicado de la empresa. El fondo invertirá en una cesta de valores que pretende tener una correlación de hasta el 90% con el precio del Bitcoin.

Cyril Sabbagh, director de ETF en Melanion Capital, argumentó que el nuevo producto es una mejor opción que una inversión directa en Bitcoin porque aborda el riesgo de pérdida o piratería de tokens, una preocupación clave para las instituciones.

Este año se han lanzado varios fondos vinculados a las criptomonedas. En EE.UU., los reguladores aún no han aprobado un ETF que invierta directamente en tokens digitales, aunque más de una docena de empresas están intentando crear uno. Unas 10 han solicitado autorización desde finales de 2020, según un recuento realizado por Bloomberg Intelligence.

Sin embargo, las criptos operan hoy con retrocesos de alrededor de un 4%, liderados por la caída de -4.86% del Bitcoin.

¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?

Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad media , ya que el Calendario Económico muestra que no tendremos noticias de alto impacto para la sesión americana.

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About Author

Gabriela Araya

Analista de Inversiones y Trading con mas de 9 años de experiencia en Acción de Precio en Forex, Materias primas y Acciones. Experiencia: Acción del Precio, Swing Trading, Análisis Fundamental y Psicología del Trading.

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