Pre-Mercado Americano – Destacados:
- Bolsa Americana se prepara para una nueva reunión de política monetaria del FOMC. El S&P 500 sube +0.6%.
- Ethereum retoma las caídas y acumula un retroceso de -6.92%. En este momento cotiza en $1.121 dólares.
- El Oro se recupera de las caídas y sube +1.31% antes de la reunión de la FED.
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Informe de Pre-Mercado Americano:
La Bolsa Americana se encuentra operando al alza durante el pre-mercado y está a la espera de la publicación de las ventas minoristas en EEUU y la decisión de política monetaria del FOMC.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron el miércoles, mientras los inversores esperaban a ver hasta dónde subía la Reserva Federal los tipos de interés para sofocar la inflación en su reunión de política monetaria.
Los inversores han aumentado drásticamente sus apuestas de una subida de tipos de 75 puntos básicos (pb), en lugar de 50 pb, tras los datos de los precios de consumo más elevados de lo esperado de la semana pasada, lo que ha alimentado una venta en los mercados mundiales.
El Banco Central Europeo dijo anteriormente que su Consejo de Gobierno, encargado de fijar los tipos de interés, celebraría una reunión poco habitual y no programada para debatir la reciente liquidación de los mercados de deuda pública, lo que hizo que las acciones europeas subieran un 1%.
Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que se produzca una subida de 75 puntos básicos es superior al 94%, frente al 8,2% de hace una semana. Una subida tan grande elevaría el tipo de interés objetivo a corto plazo de la Reserva Federal a un rango de entre el 1,5% y el 1,75%.
El banco central publicará su declaración a las 2 p.m. ET (1800 GMT), y se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrezca una conferencia de prensa a las 2:30 p.m. ET.
Las crecientes preocupaciones en torno a la inflación, el agresivo endurecimiento de los bancos centrales, la guerra de Ucrania y las restricciones del COVID-19 de China han afectado a la renta variable mundial este año.
El índice de referencia S&P 500 registró el lunes un descenso de más del 20% desde su más reciente máximo histórico, lo que confirma el inicio de un mercado bajista el 3 de enero, según una definición comúnmente utilizada.
A las 06:50 a.m. ET (1050 GMT), los e-minis del Dow subían 108 puntos, o un 0,36%, los e-minis del S&P 500 subían 20 puntos, o un 0,54%, y los e-minis del Nasdaq 100 subían 75,25 puntos, o un 0,67%.
Entre los valores, las acciones estadounidenses de Baidu Inc subieron un 3,6% en las operaciones previas al mercado después de que Reuters informara de que el gigante chino de los motores de búsqueda en Internet está en conversaciones para vender su participación mayoritaria en iQIYI Inc (IQ.O) en una operación que podría valorar iQIYI en unos 7.000 millones de dólares.
Qualcomm (QCOM.O) subió un 0,6% tras ganar su lucha contra la multa de 997 millones de euros (1.050 millones de dólares) impuesta por los reguladores antimonopolio de la UE hace cuatro años.
Los valores de criptodivisas, entre ellos Hut 8 Mining , Coinbase Global (COIN.O) y Riot Blockchain (RIOT.O), cayeron a medida que el Bitcoin extendía su venta, bajando un 6,9% hasta los mínimos de diciembre de 2020.
¿Qué novedades tenemos en el mercado FOREX?
El euro subió después de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo dijera que celebraría una reunión no programada el miércoles para discutir la reciente venta de los mercados de deuda pública, horas antes de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se sigue de cerca.
La moneda común europea llegó a subir hasta 1,0508 dólares tras el anuncio, que se produce después de que el diferencial entre los rendimientos de la deuda pública de Alemania y de los países más endeudados del sur, en particular Italia, se disparara a máximos de más de dos años.
El rendimiento de los bonos italianos a 10 años cayó 22 puntos básicos (pb) hasta el 4,0% tras el anuncio, desde máximos de ocho años. Se trata de la mayor caída diaria desde el 1 de marzo.
El diferencial de rendimiento entre Italia y Alemania a 10 años se redujo en unos 20 puntos básicos.
La reunión comenzó a las 0900 GMT y es probable que se haga una declaración a primera hora de la tarde, según personas con conocimiento directo.
La fortaleza del euro hizo que el índice del dólar, que mide la cotización del billete verde frente a sus principales pares, incluida la moneda única, cayera un 0,5%, hasta 104,77.
La reunión de política monetaria de la Reserva Federal concluirá el miércoles, y los mercados prevén un 87% de probabilidades de que se produzca una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos, ya que los responsables de la política monetaria intentan frenar la inflación galopante.
Las expectativas aumentaron después de que los medios de comunicación, en primer lugar el Wall Street Journal, informaran de la posibilidad de una mayor subida de los tipos de interés, después de que los datos publicados la semana pasada mostraran que el índice de precios al consumo de EE.UU. aumentó un 8,6% en los 12 meses hasta mayo, el mayor aumento interanual en cuatro décadas.
El dólar ya había ganado terreno en los últimos meses gracias a que la Reserva Federal subió los tipos antes que la mayoría de los demás bancos centrales, y ha vuelto a subir en las últimas semanas, ya que los inversores buscan refugios seguros, temiendo el impacto económico del rápido endurecimiento de las condiciones financieras.
Sin embargo, al esperarse una subida de los tipos de interés tan importante, el dólar podría tener dificultades para seguir ganando tras la decisión de la Fed.
La subida de los tipos de interés en EE.UU. frente a la bajada de los rendimientos en Japón ha pesado sobre el yen, que alcanzó un nuevo mínimo de 24 años de 135,60 por dólar en el comercio de Asia-Pacífico.
A lo largo del día se recuperó en medio de la volatilidad de los mercados de deuda pública, hasta alcanzar los 134,33.
La libra esterlina se recuperó hasta 1,2097 dólares, después de haber caído a un mínimo de 15 meses frente al dólar, a 1,1934 dólares, el día anterior.
El dólar australiano, considerado a menudo como un indicador del apetito por el riesgo, se situó en 0,6935 dólares, con una subida del 1% respecto al mínimo de un mes registrado el día anterior.
El australiano ha perdido un 7,3% en lo que va de trimestre, lo que supondría su peor trimestre desde los tres primeros meses de 2020, cuando se produjo la pandemia del COVID-19.
¿Qué novedades tenemos en las materias primas?
Los precios del petróleo cayeron el miércoles debido a la preocupación por la demanda de combustible y el crecimiento económico mundial antes de una esperada gran subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Los futuros del crudo Brent para agosto bajaban 1,27 dólares, o un 1%, a 119,90 dólares el barril a partir de las 1001 GMT, en unas operaciones volátiles.
El crudo estadounidense West Texas Intermediate para julio caía 1,44 dólares, o un 1,2%, a 117,49 dólares el barril.
El aumento de la inflación ha llevado a los inversores y a los operadores de petróleo a prepararse para un gran movimiento de la Reserva Federal esta semana: un aumento de 75 puntos básicos, que sería la mayor subida de los tipos de interés en Estados Unidos en 28 años.
El Banco Central Europeo dijo el miércoles que celebraría una rara reunión no programada el miércoles para discutir las turbulencias en los mercados de bonos.
El último brote de COVID en China ha hecho temer una nueva fase de cierres.
El aumento de los precios del petróleo y el debilitamiento de las previsiones económicas pesarán sobre las perspectivas de la demanda, según la Agencia Internacional de la Energía
Pero la persistente preocupación por la escasez de oferta hizo que los precios del petróleo se mantuvieran cerca de los 120 dólares por barril.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como OPEP+, están luchando por alcanzar sus cuotas mensuales de producción de crudo, recientemente afectadas por una crisis política que ha reducido la producción de Libia.
Los precios del petróleo obtuvieron cierto apoyo gracias a la escasa oferta de gasolina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a las compañías petroleras que explicaran por qué no ponían más gasolina en el mercado.
Los inventarios de crudo y destilados de Estados Unidos aumentaron la semana pasada, mientras que las reservas de gasolina cayeron, según fuentes del mercado que citaron las cifras del American Petroleum Institute el martes.
Los datos de existencias del Departamento de Energía de EE.UU. se conocerán el miércoles.
El precio del oro subió un 1% el miércoles, impulsado por el retroceso del dólar y de los rendimientos del Tesoro estadounidense, a la espera de una posible subida agresiva de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
El oro al contado subió un 0,9% hasta los 1.824,80 dólares por onza a las 1002 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subieron un 0,8% hasta los 1.827,30 dólares.
El índice del dólar bajó un 0,4% en el día, después de haber alcanzado un máximo de casi dos décadas en la sesión anterior, mientras que los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años también se redujeron desde un máximo de varios años.
Los inversores esperan ahora la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto sobre los tipos de interés, prevista para las 1800 GMT.
Los datos de inflación de EE.UU., más elevados de lo esperado, publicados la semana pasada, han llevado a los inversores a valorar un aumento de los tipos de interés de 75 puntos básicos (pb), en lugar de 50 pb, por parte de la Reserva Federal, para controlar las crecientes presiones sobre los precios.
Sin embargo, las expectativas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria también han hecho temer un posible impacto negativo en el crecimiento económico mundial.
Aunque el oro suele considerarse un activo seguro en tiempos de incertidumbre económica, el aumento de los tipos de interés y de los rendimientos de los bonos incrementa el coste de oportunidad de poseer lingotes sin rendimiento e impulsa el dólar.
Si la Fed subiera hoy los tipos de interés en sólo 50 puntos básicos, algunos de los movimientos observados en los últimos días podrían invertirse, es decir, los rendimientos podrían caer, el dólar podría debilitarse y el oro podría ganar, dijeron los analistas de Commerzbank en una nota.
La plata al contado subió un 1,8%, hasta los 21,46 dólares por onza, mientras que el platino subió hasta un 3,2% y subió por última vez un 2,9%, hasta los 946,87 dólares. El paladio subió un 1,6%, a 1.843,99 dólares.
¿Qué podemos esperar para la Bolsa Americana hoy?
Para esta jornada, la Bolsa Americana espera una volatilidad alta. El Calendario Económico muestra que conoceremos las ventas minoristas para EEUU y tendremos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.
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